研究报告全文：2023年中国AI技术变革企业服务白皮书AI助力企业腾飞变革行业创新发展2023WhitepaperonChinaAITechnologyTransformationofEnterpriseServices人工智能洞察系列研究OPPORTUNITYGROWTHINVESTMENTINSIGHTS报告提供的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件在报告中另行标明出处者除外未经头豹研究院事先书面许可任何人不得以任何方式擅自复制再造传播出版引用改编汇编本报告内容若有违反上述约定的行为发生头豹研究院保留采取法律措施追究相关人员责任的权利头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或头豹的商号商标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动1头豹研究院行业研读202309研究目的与摘要2023年被称为AI元年人工智能AI大模型概念迅速点燃市场本篇报告重点关注人工智能相关技术在广泛的企业服务领域所带来的变革应用研究将洞察中国AI技术如何为企业服务领域带来发展与应用方面的升级和演变同时分析行业规模落地应用未来趋势提供AI变革企业服务场景应用的理解和解读研究区域范围中国此研究将会回答的关键问题研究周期2022-2023年产业链情况中国AI技术变革企业服务产业洞察研究主题AI变革企业服务核心技术中国AI技术变革企业服务的核心技术应用场景AI技术在泛企业服务场景的落地应用01GPT-4点燃AI发展浪潮大模型引起社会高度关注从2018年OpenAI提出的参数为117亿的GPT算法到2020年推出参数为1750亿的GPT-3参数实现了116倍的增长跨足千亿级大模型对2019年的NLP模型构成巨大冲击随后OpenAI推出基于GPT-35Turbo模型具备更大参数和更高精度进一步普及了人工智能今年OpenAI在3月15日发布了多模态预训练大模型GPT-4其技术原理和训练机制与GPT-35相似但引发了公众对AI的极大热情GPT-4经过升级提升了ChatGPT的图像识别能力文字限制扩展至25万字专业性回答的准确性以及风格变换能力与以往模型相比GPT-4最显著的创新之一是其多模态能力02随着大模型技术成熟未来大模型有望在各领域广泛应用并实现商业化语言大模型的助力下垂直领域的应用呈现出更高的专业性高质量的产出以及在特定任务上的卓越表现目前这些应用已广泛渗透到金融政务交通医疗教育等领域AI大模型在高度渗透的应用领域取得成功的原因在于其拥有丰富高质量的数据强烈的技术需求和创新要求以及规范的商业环境此外这些领域对客观理性建议的需求也激励大模型提供更准确更有逻辑的解决方案以满足高级决策和战略制定的要求这一成功不仅推动了行业的发展也为大模型应用提供了新的机遇和动力03AI大模型在服务型产业中能显著降低成本推动企业服务创新和提效AI大模型对各类产业的影响程度各不相同在服务型产业中AI能够实现58的显著成本降低主要集中在客户营销客户运营客户服务等获取和转化客户的成本方面具有高替代潜力在媒介型产业中成本降低比例为28主要表现在销售渠道管理和营销内容等关键领域对于产品型产业AI有望减少16的成本这些企业通常在产品研发设计和市场营销方面投入较多因此未来将通过自动生成产品模型外观设计以及宣传材料来重塑工作模式然而在制造型和基础源头型产业中AI大模型的渗透率相对较小成本下降幅度仅为05wwwleadleocom400-072-558831357AI数字经济环境AI市场规模AI发展演变技术AIGC变246技术能力革AI政策环境AI赋能企业服务框架AIGC发展背景背景AI基础设施AI开发平台11131517111315三大核心要素市场规模制约关键点商业模式定义框架产业链图谱商业模式基础12141618121416产品形态及层产业链图谱厂商类型竞争壁垒市场规模参与者类型竞争壁垒分类AI大模型语言大模型企业服务大模型113157111351113参与者参与者智能知识定义市场规模行定义竞定义模分析类型助手业争型21416发1214壁1214层产业链定义商业价值市场规模商业模式业务分析产品分析分析展垒智能营销智能运营111315111315厂商及服务定义及特点产业链图谱定义及特点产业链图谱业务部署模式模式121416121416企行业应用及市场规模技术逻辑市场规模厂商类型下游渗透情况业发展服务智能客服数字员工层111315111315定义及产品产业链图谱部署模式定义及特点产业链图谱商业价值分析形态121416121416下游应用及行业产品功能市场规模主要参与者市场规模行业发展发展分析wwwleadleocom400-072-55884行业研读202309中国人工智能系列142536wwwleadleocom400-072-55885行业研读202309中国人工智能系列7101811019120wwwleadleocom400-072-55886行业研读202309Chapter1AI技术变革背景数字经济环境AI政策环境AI市场规模AI赋能企业服务框架AI发展演变AIGC发展背景AIGC技术能力wwwleadleocom400-072-55887行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革数字经济环境数字产业化和产业数字化的二八分布将促使AI企业为数字化领先产业提供解决方案同时也需要关注数字化滞后产业的需求通过技术传递和生态建设实现AI技术在全产业范围内的均衡发展中国数字经济之产业数字化规模单位万亿元产业数字化数字产业化6050403045520372393317249288102102017201820192020202120222025E产业数字化在数字经济中持续主导与不断创新的数字技术紧密融合其规模和深度迅速提升成为数字经济增长的引擎在数字经济的舞台上产业数字化坚定地占据主导地位与数字技术的创新密切交织随着数字技术的快速进步互联网大数据人工智能等正与实体经济紧密融合使得产业数字化在驱动数字经济增长方面显得愈加关键2022年中国数字产业化规模达到88万亿元占据数字经济比重达到183这个数字不仅见证了数量级的迅猛增长更突显了产业数字化正朝着质量提升的道路前行与此同时2022年产业数字化规模攀升至393万亿元其在数字经济中的比重高达817预计到2025年整个数字经济市场规模将达到557万亿元这些数据不仅凸显了产业数字化在纵深发展上的蓬勃进展更强调了其在数字经济引擎中的核心地位不仅在规模扩张方面保持着引领性还在质量升级和深度创新方面发挥着愈发重要的作用从而为整体经济增长展现出越来越显著的影响中国十四五数字经济发展主要目标部分截选企业名称2020年2025年数宇经济核心产业增加值占GDP比重7810软件和信息技术服务业规模万亿元81614工业互联网平台应用普及率14745来源中国信通院国务院人民政府网头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-55888行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI政策环境中国政府将人工智能产业视为国家战略核心在语言大模型方面展现出积极支持立场在信息安全和AIGC管理方面制定规范整体政策环境对人工智能及语言大模型健康发展和应用表现出有利的支持中国AI政策环境宏观政策政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响关于生成式人工智能服务管首次针对于生成式Al产业发布规范性政策包括算法模理办法征求意见稿公开征2023-04网信部型生成文本图片声音视顷代码等求意见通知该办法支持人工智能算法框架等基础技术的自主创新针对生成式人工智能服务出推广应用国际合作为语言大模型发展提供了政策支2023-04网信部台管理办法持和技术保障同时该办法要求语言大模型在数据来源算法设计内容标识等方面遵守法律法规的要求关于加快场景创新以人工智该指导意见鼓励在各行业领域深入挖掘人工智能技术应能高水平应用促进经济高质量2022-07科技部用场景为语言大模型提供了丰富多样的应用场景如发展的指导意见聊天和文本生成机器翻译语音识别与合成发挥科技支撑和引领作用支持有条件的地区和高校关于促进新一代人工智能产科研机构企业开展语言智能技术研究着力在自然语2022-01教育部业高质量发展的若干措施言处理机器写作机器翻译机器评测等领域取得实质成果指南规划了新一代人工智能标准体系的总体框架和具体内国家新一代人工智能标准体2020-07网信办容包括标准目录标准体系结构标准分类和标准制定系建设指南程序等中国AI政策环境地方政策政策名称颁布日期城市主要内容及影响针对优化计算资源协调供应提升高品质数据输入构北京市促进通用人工智能创建通用人工智能大模型等核心技术要素推动通用人工2023-05北京新发展的若干措施智能技术的创新应用场景同时探索建立审慎包容的监管框架共提出了21项关键举措发布首批城市AI应用场景清单全面规划设立规模深圳市加快推动人工智能高达1000亿元的人工智能基金群汇集充足算力优质政质量发展高水平应用行动方案2023-05深圳策支持蓬勃产业生态卓越人才环境以及丰富应用场2023-2024年景致力于打造国家级新一代人工智能创新发展试验区和前瞻性智能应用领域积极引导民营企业积极参与集成电路生物医药和人工上海市加大力度支持民间投智能等三大战略产业的中坚地位构建全面推行涉及这资发展若干政策措施征求意2023-05上海三大产业领域的各项资金支持政策充分发挥人工智能见稿创新发展专项等引导机制作用为民营企业提供广泛支持使其深度参与数据算力等人工智能基础设施建设成都市进一步促进人工智能明确了促进人工智能算法创新推动人工智能技术水平产业高质量发展的若干政策措2023-06成都提升以及构建完善的人工智能产业生态三个方面的举措施征求意见稿来源头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-55889行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI市场规模2022年中国人工智能行业市场规模达3716亿元占全球人工智能市场份额约20呈现蓬勃增长态势同时中国企业级AI解决方案市场约占中国整体AI市场的77预计到2027年将增至约83中国人工智能市场规模2019-2027E单位十亿元15001573147310001054500752532260372013718620192020202120222023E2024E2025E2026E2027E占全球市11122138205221247256269296场份额2022年中国人工智能行业市场规模达3716亿元占全球人工智能市场份额约20呈现蓬勃增长态势中国人工智能发展受到了多方面的驱动其中政策环境技术创新市场需求资本支持和人才队伍等因素发挥了重要作用政府出台了一系列扶持政策为人工智能产业的快速发展提供了有力的保障技术创新不断取得突破为人工智能产业的持续发展提供了强大的支撑随着中国经济社会的快速发展对人工智能的需求不断增长推动了人工智能产业的发展大量的资金涌入人工智能领域为企业的研发市场推广等提供了强有力的支持中国拥有丰富的人才资源高校企业等在人工智能领域的研发力量不断增强为人工智能产业的发展提供了坚实的人才基础中国企业级人工智能市场规模2019-2027E单位十亿元1500企业级人工智能占整体人工智能市场百分比820830770780790800800730750760130612081000600837500590400413198285-10013920020192020202120222023E2024E2025E2026E2027E2022年中国企业级AI解决方案市场规模达2853亿元预计到2027年将达到13058亿元年复合增长率为356根据目标群体的不同人工智能解决方案可以分为两大类1面向公共服务的AI解决方案和2面向企业级用户的AI解决方案相较于公共服务类用户企业级用户对AI解决方案的应用场景和需求更加多样化并且明确定义在中国企业级AI解决方案的商业环境遵循市场导向产品和解决方案相对于公共服务类解决方案更为个性化因此中国的企业级AI解决方案市场预计具备高增长潜力来源创新奇智招股说明书小i机器人招股说明书头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558810行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI赋能企业服务框架企业服务层智能营销智能运营智能客服AIGC工具层综合类垂直类文字音频图像虚拟人视频游戏模型层AI大模型语言大模型企业服务大模型基础层AI基础设施AI开发平台基础硬件网络运营及安全AI开发平台供应商AI芯云计算厂商人工智能厂商片数据集数据服务及治理算法注图谱中所展示logo顺序及大小无实际意义不涉及排名仅展示部分行业代表性企业来源专家访谈头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558811行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI发展演变自深度学习突破以来大型神经网络模型在图像语音自然语言等领域取得显著进展GPTBERT等模型改变了文本处理方式大模型不断增强性能和规模促进了AI产业的迅猛发展AI大模型发展历程Google开源了重要OpenAl和Google分OpenAl发布GPT-3具OpenAl发布GPT-35Midjourney的深度学习框架别发布了GPT-1与有175万亿个参数规StableDiffusion等模型问世TensorFlow和AI绘BERT大模型预训模DarioAmodei推MetaGoogle分别推出文字生成视频画应用DeepDream练大模型成为自然出直接竞品Claude模型Make-A-VideoImagenvideo语言处理领域主流2015年2018年2020年2022年Facebook开源了2017年2019年2021年2023年PyTorchGoogleOpenAl发布了具备零样本多Google发布史上首个万亿级语中国AI大模型元年提出颠覆性的任务能力的GPT-2展现出言模型SwitchTransformer百10亿参数规模以上的Transformer架构翻与阅读理解能力度发布第三代文心语言大模型大模型有79个企业名称模型名称核心功能及亮点训练数据包括了万亿级网页数据数十亿的搜索数据和图片百度文心大模型数据百亿级语音日均调用数据及5500亿事实知识图谱等使用腾讯太极机器学习平台自研训练框架AngelPTM单机模腾讯混元大模型型规模达55B20个节点可容纳万亿级模型节省45资源已在超过200个场景中提供服务实现210的应用效果阿里通义大模型提升在搜索场景中可实现以文搜图的跨模态搜索使用Encoder-Decoder架构兼顾语言大模型的理解能力和生华为盘古大模型成能力保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性具备多领域应用多模态支持超大规模参数千亿级别京东言犀大模型等特点为多种产业领域提供丰富应用潜力具备生成与创作多轮对话代码能力逻辑与推理知识360360智脑大模型问答阅读理解翻译文本改写多模态等核心能力在教育办公汽车驾驶数字员工等领域应用升级智能科大讯飞星火认知大模型功能提升用户体验在自然语言处理数字人生成空间重建等领域具备突破性商汤日日新大模型特点包括输入长度突破数字人生成提升等创新功能达观数据曹植具有长文本垂直化和多语言特点提供文案创作解決方案来源头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558812行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AIGC发展背景AIGC产业的发展来自算法数据及算力的综合推动大模型引起社会高度关注AIGC代表式产品ChatGPT文本生成能力强大GPT-4点燃人工智能发展浪潮AIGC发展背景数据参数巨量化对话类训练数据采用人工反馈的强化学习方式算力内容创造力RLHF指导模型训练引入人工标注数据人工智能进一步扩大预训练模型提速AI工程化发展新浪潮采用in-contextlearning技术扩大预训练模型算法跨模态融合指示学习和提示学习提高zero-shot能力基于Transformer的decoder架构AIGC认知交互力创新采用多任务训练和微调在互联网不断演进和人工智能技术迅猛发展的大背景下AIGC在网络上迅速走红其产业发展受数据算法和算力的综合推动AIGC产业发展来自于数据算法算力的发展综合推动其中数据是AIGC的基础燃料大数据为AIGC提供数据支撑算法是AIGC的核心驱动力AI算法模型等核心技术突破是AIGC成熟的关键算力是AIGC应用保障人工智能的数据巨量化算法复杂化场景多元化等特征对算力有更高的要求高参数规模模型能力AIGC代表式产品ChatGPT再次引爆GPT-4点持续增加持续增强燃AI发展浪潮大模型引起社会高度关注ChatGPT约从2018年OpenAI提出的参数为117亿的GPT算法1750亿到2020年推出参数为1750亿的GPT-3参数实现了GPT-3约1750116倍的增长跨足千亿级大模型对2019年的NLP机器翻译亿模型构成巨大冲击随后OpenAI推出基于GPT-对话能力35Turbo模型具备更大参数和更高精度进一步文本生成GPT-2约15亿语言生成普及了人工智能今年OpenAI在3月15日发布了阅读理解代码生成多模态预训练大模型GPT-4其技术原理和训练机阅读理解自动问答信息检索制与GPT-35相似但引发了公众对AI的极大热情GPT-1约机器翻译117语义推断GPT-4经过升级提升了ChatGPT的图像识别能力文字限制扩展至25万字专业性回答的准确性以及亿NLP部分问题回答检索任务摘要概括风格变换能力与以往模型相比GPT-4最显著的创新之一是其多模态能力低20182019202020222023来源CNKI中国信通院头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558813行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AIGC技术能力AIGC的技术架构逻辑上分为基础层技术层能力层应用层终端层五大板块其中核心技术层涵盖AI技术群和大模型的融合创新为各行业领域提供AIGC产品及服务AIGC的技术架构终端层企业级用户政府机构用户大众消费者用户应用层企业服务金融服务零售电商传媒影视教育科研游戏工业医疗政务文字生成音频生成图像生成视频生成能力层虚拟人场景生成代码生成策略生成多模态生成多语言模型语言理解与生成语音语义理解多模态对话语言大模型开放域对话信息抽取与检索文本语义与图结构代码生成和理解技图像表征视频表征图像生成视频生成术CV大模型层图像与物体检测语义分割图像分类因果推断多模态大模型视觉-语言语音-语言智能文档理解多模态检测与分割人工智能机器学习计算机视觉智能语音知识图谱自然语言理解AI模型生产工具深度学习框架开源模型预训练大模型模型训练AI开发平台AI算力基础AI芯片云计算与云服务智能计算平台智能服务器基础层数据资源数据整合第三方合规数据外部合规数据数据标注结构化硬件设施算力资源储存资源网络资源安全资源政策十四五数字经济发展规划数字中国建设整体布局规划生成式人工智能服务管理办法意见稿在人工智能相关政策规划支撑下AIGC的技术架构链条逻辑上分为基础层技术层能力层应用层终端层五大板块AI技术和大模态的融合创新为各行业深度赋能目前是AIGC应用落地的阶段众多厂商入局摸索合适的场景进行商业化落地1大型互联网科技厂商通过打造跨越技术栈的多模态大模型打造强泛化能力和适应性的大模型能力实现MaaS2垂直厂商通过探索在垂直领域特定任务上进行微调和训练打造垂直行业或场景大模型提供针对性产品及服务来源CNKI百度文心头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558814行业研读202309Chapter2AI基础设施AI基础设施三大核心要素AI基础设施产品形态及分类AI基础设施行业市场规模AI基础设施产业链图谱AI基础设施制约关键点AI基础设施厂商类型AI基础设施商业模式AI基础设施竞争壁垒wwwleadleocom400-072-558815行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施三大核心要素AI基础设施以高质量网络为重要支持以数据资源算法框架算力资源为核心要素借助开放平台作为主要驱动力长期为公众提供智能化服务的基础架构AI基础设施三大核心要素三大要素算法突破深度学习资源突破大数据算力突破AI芯片高性能芯片组成的计算持续优化升级的算法模型不断收集高质量优质的数据能力数据集结构化CPUGPU深度学习机器学习标定数据量FPGAASICAI算力是支撑人工智能高速发展的关键要素AI算力包括AI芯片智算中心AI云中心等为人工智能技术和产业发展提供了强有力的算力支撑当前以深度学习为代表的的人工智能技术需对海量数据进行处理和训练对算力提出了较高的要求传统算力因其地城技术架构限制处理人工智能计算任务时效率低能耗大以AI芯片为基础的AI算力中心针对人工智能的各类算法和应用进行了专门优化使其能够在终端边缘端云端等不同应用领域发挥重要作用AI数据是推动人工智能落地发展的核心基础数据是人工智能技术应用和发展的基石人工智能的大规模应用需要利用海量数据对模型进行训练没有高质量的数据集就没有人工智能的大规模应用因此以开放数据集数据交易平台等数据平台为基础的AI数据基础设施成为AI新基建的重要支撑AI算法是驱动人工智能创新发展的重要引擎作为人工智能的核心逻辑算法是产生人工智能的直接工具AI算法的突破是推动机构人工智能发展的核心要素一方面AI算法的发展推动计算机视觉智能语音自然语言处理等技术突破商用门槛实现大规模应用另一方面以开源框架为核心的技术研发生态和以开放平台为核心的行业应用生态已经成为人工智能发展与应用的重要基础并逐渐成为AI新基建的重要发力方向来源创新奇智招股说明书头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558816行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施产品形态及分类从产品形态来看AI基础设施可划分为AI基础硬件和基础软件两大类而在AI生态系统中通用型和定制型AI基础设施的相互依赖性促进了广泛的AI技术应用也为各行业的持续发展提供了关键支持AI基础设施按产品形态分类AI基础硬件0102AI基础软件AI基础设施的产品形态包括基础硬件和基础软件1基础硬件包括高性能的服务器GPU图形处理器TPU张量处理器等专门设计的硬件设备用于支持大规模的计算和数据处理需求2基础软件是指在AI基础设施中用于支持和管理硬件资源的软件组件包括操作系统虚拟化技术容器化平台等此外还包括用于分布式计算数据存储和管理任务调度和监控等功能的软件工具和框架AI基础设施按意图的业务场景分类通用型AI基础设施定制型AI基础设施任务型有任务目标且问答型有任务目标无需要参数化请求参数化请求垂专特定垂模开数部跨直业定制直型发据署领领领工化行库工支和域域域具算业与具持管支适数和法合算与理持配据界和规法平面模和台型安AI基础设施按不同意图的业务场景可分为通用型和定制型全1通用型AI基础设施是指为多种不同应用场景和任务设计的基础设施能够支持广泛的AI算法和应用如云计算平台如AmazonWebServicesAWSMicrosoftAzure和GoogleCloud它们提供通用的计算存储和AI服务适用于多种应用场景从自然语言处理到图像识别等2定制型AI基础设施是指针对特定领域或应用场景进行设计和优化的基础设施其硬件软件算法等方面的特点都针对某一特定的需求进行了调整和优化如医疗影像分析平台如Fujifilm的REiLI平台专门用于分析医疗影像数据又如自动驾驶领域的AI基础设施例如NVIDIA的Drive平台针对自动驾驶的计算需求进行了定制优化二者区别通用型基础设施适用于广泛领域提供通用功能和支持而定制型基础设施则专注于特定行业需求提供更深度的定制和优化通用型基础设施具有广泛的适用性和共享性而定制型基础设施更专注于特定领域的精准支持两者相互补充推动AI技术在多个领域的应用和创新来源中国信通院头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558817行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施行业市场规模2022年中国由AI基础设施带动的人工智能市场规模达到11178亿元随着AI基础设施逐渐落地各类应用场景预计未来5年内AI基础设施将保持高速高速增长CAGR将达到3998中国AI基础设施行业市场规模2019年-2027年预测单位亿元8000CAGR3998600040002000020192020202120222023E2024E2025E2026E2027E机器学习技术与平台2358324340715034609278798312291536数据治理673892135820142699362485649870数据基础服务138183034560782111150202AI芯片1221782513685741896139721793400中国AI基础设施市场规模测算逻辑中国AI基础设施行业按要素划分为算力数据和算法其中算力市场规模按算力带动产业产生的价值主要测算指标为AI芯片算力AI芯片数据市场规模为数据基础服务和数据治理的产值算法带动的产业产生的价值作为算法的市场规模其中测算指标为机器学习技术与平台的市场规模机器学习技术2022年中国AI基础设施行业市场规模为11178亿元预计算法与平台2027年将实现跨越式增长将达到60081亿元2022年中国AI基础设施市场规模为11178亿元2019-2022年年复合增长率为36市场呈现爆发式增长趋势预计2027年中国AI数据基础服务基础设施将增至60081亿元2022-2027年年复合增长率达3998中国AI基础设施落地应用领域将带动下游需求的增长数据AI基础设施未来五年增速将持续加快主要在于其通用的适用性数据治理和广泛的落地应用随着大型模型和数据应用等产业的不断落地AI基础设施在更多领域中的应用范围扩大加速了整个AI市场的发展通过解决企业级AI能力建设项目将AI能力赋予下一级企业客户实现对其产品的AI赋能进而服务于消费者市场企业中国AI基础设施市场空间的市场规模和业务规模直接影响AI基础设施的增长速度AI基设施市场空间将随之扩大来源专家访谈头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558818行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施产业链图谱中国AI基础设施行业的产业链上游为各类硬件的原材料制备商电信运营商中游为云计算服务商数据服务商和基础设施硬件提供商厂商服务于各行业场景的企业级和消费级终端用户中国AI基础色设施行业产业链图谱2023基础硬件原料制造商网络基础运营商网络安全服务商上游数据集算法框架数据服务商算法框架商致力于研发优化和提供创新性的数据服务及数据治理商负责数据的整合清洗机器学习和深度学习算法框架以支持模型的存储安全性合规性分析和监控并为企训练优化和部署业提供技术和解决方案AI芯片供应商大规模数据中心服务商云计算服务商中游服务器供应商AI芯片供应商负责设云计算厂商在AI基础设施中扮演多重计制造和提供专门角色为开发者和企业提供了构建用于人工智能应用的运行和扩展AI应用所需的各种基础设芯片和硬件解决方案施和服务自动驾驶平台城市大脑AI平台医疗影像AI平台智能视觉AI平台智能语音平台平台视觉计算平台基础软硬件平台普惠金融平台下游行业渗透情况201075543504互联网教育金融医疗制造零售农业政企注图谱中所展示logo顺序及大小无实际意义不涉及排名仅展示部分行业代表性企业来源头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558819行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施制约关键点AI基础设施关注将AI芯片与产业结合升级包括芯片量产降低成本构建软件生态提供优化算法和编程工具实现高效性能将芯片与垂直行业产品化结合推动商业闭环促进产业增长AI基础设施的核心技术主要在AI芯片AI芯片产业化落地的三道窄门产量生品产态化垂直融合与产品化构建软件生态芯片量产是前提中国国内的AI芯片产业目前仍处于早期发展阶段尤其在商业化方面尚不成熟市场需求尚未迎来爆发产业中的主要关注点在于将AI芯片与各自的产业结合以升级和优化现有产业其产业与国际水平之间存在巨大差距不仅体现在硬件方面也包括软件和生态等领域芯片量产是AI基础设施发展前提芯片量产能够实现规模效应降低芯片成本推动AI应用的普及和商业化落地同时芯片产业链的完善发展还能够带动相关产业的发展如封测材料设备等形成良性循环促进整个产业生态的壮大中国在AI芯片领域的自主创新和核心技术掌握不仅能够降低对外部技术的依赖还能够满足不同领域和应用的个性化需求目前在EDA领域SynopsysCadence和SiemensEDA这三家巨头联合占据了中国市场约80的份额而中国自主研发的EDA厂商份额仅为115其中华大九天在中国EDA市场中占有约6的份额位列本土EDA企业之首芯片设计等底层EDA工具还依赖国外技术芯片实现商业化需构建软件生态软件生态由软件技术栈开发者社区和用户构成构建在芯片之上的软件生态决定芯片的可用性和市场接受度是芯片商业模式的护城河并且软件生态可以提供与芯片紧密集成的优化算法编程模型和工具帮助开发者充分发挥芯片的潜力提升性能和效率通过优化软件来充分利用芯片的硬件特性可以在保证稳定性的同时提高计算速度和能效实现价值传递必须将软件生态与具体垂直行业产品化结合芯片需要与垂直行业融合而非孤立存在产业当前面临问题是缺乏产品化导致项目为主产品化与项目的区别在于通用性产品可量产成本递减这是芯片商业模式成功的关键通过强大生态构建产品化建立商业闭环实现商业飞轮效应来源昆仑芯科技头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558820行业研读202309中国人工智能系列中国AI技术变革AI基础设施厂商类型云计算厂商提供强大计算能力复杂算法框架和丰富的数据资源数据服务及治理商确保训练数据质量和多样性AI基础硬件提供商为整个生态系统提供高效硬件支持共同推动AI技术演进和创新中国AI基础设施厂商分类云计算服务商数据服务及数据治理商云计算厂商在AI基础设施数据服务及数据治理商中扮演了多重角色为负责数据的采集整合开发者和企业提供了构清洗存储安全性建运行和扩展AI应用所合规性分析和监控需的基础设施和服务并为企业提供技术和解尤其是算法框架研发和决方案AI基础硬件提供商算力服务方面AI基础硬件提供商主要负责开发和提供高性能高效能的硬件加速器以支持各种AI计算任务的高效完成AI基础设施行业产业链中游是提供AI生产要素的硬件及软件服务商行业呈现头部集中的市场竞争态势行业主流厂商分为云计算服务厂商数据服务及数据治理商和AI基础硬件提供商三大类云计算厂商数据服务及数据治理商和AI基础硬件厂商协同合作共同构建了一个相对完整的AI基础设施生态系统云计算服务厂商具备完善的产品生态丰富的客户资源和较强的C端产品经验及数据可反哺产品研发基于客户需求推动产品创新和落地其中算法框架和大规模数据中心服务涵盖在云计算服务中该类厂商在AI基础设施行业中不仅提供了高性能的计算资源更在技术创新资源供应算法研发和平台支持等方面发挥着关键作用代表厂商有百度腾讯阿里巴巴万国数据等以百度AI大底座为例AI大底座整合了百度的昆仑芯2代AI芯片飞浆和文心大模型生态优势通过集中资源获得大算力和大数据支持大模型训练与推理以及高并发的应用负载数据服务及数据治理商数据服务商帮助企业获取处理和分析数据为业务决策提供支持而数据治理商确保数据的质量安全和合规促使企业能够更好地利用数据资源两者合作为企业提供了全面的数据管理和优化解决方案数据服务及数据治理商如LabelboxScaleAI等提供了数据标注和处理平台帮助用户准备训练数据集AI基础硬件提供商专注于开发和提供用于AI任务的芯片和服务器等硬件设备其中硬件加速器可以显著提升模型的训练和推理速度著名的硬件提供商包括NVIDIA生产GPUGoogle生产TPU等这些供应商不仅在硬件性能上不断创新也在为各类AI任务提供更高效的计算能力方面发挥着关键作用来源百度智能云中国日报网浪潮信息头豹研究院弗若斯特沙利文wwwleadleocom400-072-558821