研究报告全文：头豹市场研究202304wwwleadleocom2023年中国钛合金材料行业概览稀有金属发展迎合国家战略应用领域广阔2023ChinaTitaniumAlloyIndustry2023年中国合金産業摘要版报告标签航空航天化工高端航空钛合金撰写人郭嘉咏报告提供的任何内容包括但不限于数据文字图表图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件在报告中另行标明出处者除外未经头豹研究院事先书面许可任何人不得以任何方式擅自复制再造传播出版引用改编汇编本报告内容若有违反上述约定的行为发生头豹研究院保留采取法律措施追究相关人员责任的权利头豹研究院开展的所有商业活动均使用头豹研究院或头豹的商号商标头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动头豹市场研读202304观点摘要十四五期间一方面随着国内重点型号任务需求增加中国航空工业和发动机制造进入发展的快车道将带动高端钛合金产品需求的持续增长另一方面载人无人潜水器实现产业化将带动深海油气勘探资源开发海工装备制造海军装备升级等新增产业蓬勃发展进一步推动钛产品的应用因此钛合金和高温合金行业发展总体水平预测前景较为乐观高端装备行业对于高品质国产材料的需求将会进一步增加这就要求国内材料行业需继续加强自主创新保障高端材料的研发与供应同时紧密围绕国家战略方针坚持走绿色高效可持续发展的道路并通过不断探索和扩大材料的应用领域推动产业链向高端市场持续迈进提升产业和产品的发展空间钛材凭借综合优异性能成为飞机机体结构材料和发动机材料的重要选择中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域按照中国有色金属工业协会披露全球范围内航空用钛材占据钛材总需求比例接近50美俄两大军事强国航空钛材在整个钛合金应用市场占比更是超过了70而中国这一比例尚不足20国内航空用钛材市场存在巨大潜力随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装以及商用飞机通过适航认证后的产能释放未来高端材料市场空间广阔钛行业的竞争格局发展现状如何行业内参与者的产品定位和盈利能力不同多数企业由于缺乏技术和研发实力以生产加工常规化工冶金电力等传统工业领域所需中低端钛合金为主而具备技术优势的行业头部企业除提供中低端钛合金产品外可生产加工航空航天高端化工及海洋工程等领域所需的高端钛合金中国钛合金行业存在结构性产能过剩导致行业内企业盈利能力差异明显由于较低的技术壁垒中低端钛合金市场参与者众多市场供过于求产品毛利率较低高端钛合金产品技术壁垒高仅少数技术积累雄厚的企业具备高端产品生产加工能力随着中国航空航天高端化工及海洋工程等应用领域的发展高端钛合金需求快速增长市场供不应求现象凸显市场盈利空间远大于中低端市场钛工业在航天航空应用领域的前景广阔中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域航空用钛材市场还存在较大潜力随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装以及商用飞机通过适航认证后的产能释放未来高端钛合金材料市场空间广阔中国钛行业结构性调整已初见成效已由过去的中低端化工冶金和制盐等行业需求正快速转向中高端的军工高端化工PTA装备和海洋工程等行业发展行业利润由上述中低端领域正逐步快速向以军工为主要需求的高端领域转移wwwleadleocom400-072-55882头豹市场研读202304精华摘要中国海绵钛在全球产量占比由2020年的544提升至2021年的616中国海绵钛行业在全球市场中的作用进一步加强受疫情影响传统海绵钛生产大国俄罗斯日本产量均有下降钛材料发展现状产量产品结构全球各国海绵钛产量2021年单位吨2021年产量印度250中国海绵钛在全球产量的占比沙特37002020年2021年乌克兰5400544616哈萨克斯坦16000俄罗斯27000日本35000中国139929020000400006000080000100000120000140000160000海绵钛是钛材钛粉以及其他钛产品的基础原材料是由四氯化钛与金属镁在高温条件下反应生成下游制成钛合金材料后可广泛应用于化工航天军工电力等领域据中国有色金属工业协会分会美国地质调查局统计数据显示2021年全球海绵钛产量为227279t同比增长05受疫情影响传统海绵钛生产大国俄罗斯日本产量均有下降剔除中国海绵钛产量后2021年全球其他国家海绵钛总产量同比减少154中国海绵钛在全球产量占比由2020年的544提升至2021年的616中国海绵钛行业在全球市场中的作用进一步加强各类钛材产量按产品结构分类2019-2021年单位吨201920202021800007013060000576092497415402400001329710150875293659265277119811222200003906015547948856607731179782791349065910板棒管锻件丝铸件箔带其他各类钛材占比按产品结构分类2019-2021年在钛产品结构方面2021年钛及2019年2020年2021年铸件10钛合金板的产量同比增长217铸件10其他其他铸件06箔带26占到当年钛材总产量的516棒丝1079丝1268丝09其他83锻件70锻件58锻件材的产量同比增长606约占全64管年钛材产量的184钛丝的产量板管98板管板135519棒113棒594棒516同比减少16占全年钛材产量160177184的09来源中国有色金属工业协会分会头豹研究院wwwleadleocom400-072-55883头豹市场研读202304钛材料发展现状进出口贸易中国主要钛产品进出口统计2021年进口出口商品名称进口量t进口金额万美元出口量t出口金额万美元钛矿砂及其精矿3799512117684346994177海绵钛1383510470712370其他未短轧钛25353103297433钛粉末220431238591钛条杆型材120559446241505及异型材钛丝29727506241745厚度08mm的钛254149344041327板片带箔厚度08mm的18786500681513921钛板片带钛管755219637989961其他断轧钛及钛49924762347415548制品钛材合计7175470581573944007中国钛产品进出口数量变化2019-2021年海绵钛钛加工材年份进口量t出口量t净出口量t进口量t出口量t净出口量t20197139104660938116209161280020204723548417561391524691072021138357121312471751573985652019-2021年中国海绵钛和钛加工材进口数量呈先下降后上升的趋势2021年钛行业出口市场需求缓慢恢复国内钛行业市场整体向好钛加工材的进口类型主要包括钛条杆型材及异型材钛丝钛板片带箔厚度08毫米钛板片带箔厚度08毫米钛管和其他锻轧钛及钛制品六大类从进口金额来看钛加工材进口额最多的是其他锻轧钛及钛制品2021年进口额为24762万美元其次为钛条杆型材及异型材和钛板片带箔厚度08毫米2021年进口额分别为5944万美元和6500万美元来源中国有色金属工业协会分会美国地质调查局中国海关头豹研究院wwwleadleocom400-072-55884头豹市场研读202304从产业链来看上游是原材料供应商等海绵钛成本占比为616中游是钛合金生产加工企业中低端钛合金市场参与者众多市场供过于求产品毛利率较低下游是钛材应用领域钛材料行业产业链图谱海绵外钛协设加备原供材工企应上游料商供业应商中间合金产业链上游由原材料供应商外协加工企业和设备供应商组成其中原材料供应商分为海绵钛和中间合金海绵钛成本占比为616中间合金成本占比为384外协加工费用总成本占比为78设备相关工序费用总成本占比316中国钛合金行业产业链的中游参与者为钛合金生产加工钛企业根据竞争力差异参合与者的产品定位和盈利能力金生不同由于较低的技术壁垒中游产中低端钛合金市场参与者众加多市场供过于求高端钛工企合金产品技术壁垒高仅少业数技术积累雄厚的企业具备高端产品生产加工能力产品毛利率较高为30工电化程力工等船制航企舶药天业航下游冶海空金洋中国钛合金行业产业链的下游主体为化工航空航天电力制药海洋工程船舶冶金等领域企业钛合金下游终端应用的发展对钛合金需求及行业技术发展产生直接影响中国钛合金消费量以化工为主占钛合金总消费量的比例为471当前中国化工行业产业结构较为基础多以生产化工原料和中间产品为主来源头豹研究院wwwleadleocom400-072-55885头豹市场研读202304中国钛工业仍处于产业升级加速期而国家提倡科技创新鼓励技术进步的政策以及在国防三航领域中对钛合金的大量使用成为推动中国中高端钛材发展的最大驱动力钛材料应用领域及特征趋势钛加工材在不同应用领域的产量2019-2021年单位吨20192020202160000475134000017228274313244638251712317240326235290590012600411320000175510242562117631621986518258591224503710638575334157174418763704143110化工航空航天船舶冶金电力医药制盐体育休闲海洋工程其他中国钛加工材在不同应用领域占比2019-2021年2019年2020年2021年海洋工程29海洋工程35海洋工程30体育休闲其他75其他63其他115体育休闲体育休闲467715医药37医药27医药33电力60化工电力50化工电力61化工冶金15513冶金14508471冶金51船舶25船舶29船舶30航空航天183航空航天184航空航天180从2019-2021年钛加工材在不同领域的产量可看出化工领域的产量最多在2021年达到58591吨其次是航天航空在2021年产量为22450吨从航空航天领域的产量趋势可看出产量在逐年增加可见在钛材下游应用领域得益于政策利好逐渐往军工方向发展中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域航空用钛材市场还存在较大潜力随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装以及商用飞机通过适航认证后的产能释放未来高端钛合金材料市场空间广阔中国钛行业结构性调整已初见成效已由过去的中低端化工冶金和制盐等行业需求正快速转向中高端的军工高端化工PTA装备和海洋工程等行业发展行业利润由上述中低端领域正逐步快速向以军工为主要需求的高端领域转移中国在高端化工PTA航空航天船舶和海洋工程等中高端领域的钛材需求总量增加20542t同比增长285这说明中国钛工业仍处于产业升级加速期而国家提倡科技创新鼓励技术进步的政策以及在国防三航领域中对钛合金的大量使用成为推动中国中高端钛材发展的最大驱动力来源中国有色金属工业协会分会头豹研究院wwwleadleocom400-072-55886头豹市场研读202304宝钛股份的特点是大而全但纵向横向发展战线均较长大而不强西部超导和西部材料聚焦航空应用产品以高端为主西部超导的研发投入及实力相对较强钛合金领域主要企业对比情况西部超导宝钛股份西部材料铸锭板坯锻件钛合金棒材丝材及钛合金板带管棒主要产品热轧冷轧薄板带材锻坯等线锻件铸件等管材航空航天石油化工航空航天航海兵器航空航天舰船兵应用领域船舶冶金工业体育能源化工冶金医器休闲等疗建筑等产量吨710512钛合金2780744钛产品581957钛制品销量吨681349钛合金2663654钛产品589793钛制品钛合金产品单价360817063015万元吨钛合金营业收入245847431778亿元归母净利润亿74156133元钛产品毛利率453123382321研发费用亿元186163134研发人员数量260290206注数据取自2021年年报国内供应高端航空钛合金的企业主要有宝钛股份西部超导和西部材料从主要产品及应用领域上看宝钛股份产品形态齐全涵盖板带箔管棒线锻件和铸件应用领域涵盖航空航天舰船等军工领域以及石油化工冶金工业等民用领域宝钛股份在航空航天用钛合金领域保持领先地位西部超导专注于生产棒材丝材和锻坯应用领域主要为航空航天舰船兵器等军工领域西部材料专注于生产板材管材等广泛应用于航空航天舰船兵器能源化工等行业军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份全谱系西部超导棒材丝材和西部材料板材管材三家其技术均源自西北有色金属研究院西部超导主要从事钛合金棒材丝材西部材料主要从事钛合金板材管材二者不存在实质性竞争关系从产销量上看三家企业分别对应的钛材料细分有所异同其中宝钛股份是中国产能最大产业链最完整的钛材企业钛材年产量位居全国第一产量为2780744吨从产品盈利方面来看西部超导毛利率领先竞争对手虽然近几年有所下滑但仍高达近40宝钛股份毛利率近几年较为稳定20-25基本略高于西部材料总体上来看宝钛股份的特点是大而全但纵向横向发展战线均较长大而不强西部超导和西部材料聚焦航空应用产品以高端为主西部超导的研发投入及实力相对较强来源Choice各公司年报头豹研究院wwwleadleocom400-072-55887头豹市场研读202304钛合金领域主要企业对比情况钛合金企业非中国大陆收入对比2017-2021年单位亿元宝钛股份西部超导西部材料107706846995875414350342271262278172137156113078020172018201920202021宝钛股份和海外飞机厂商的业务合作更深规模更大2017-2021年宝钛股份的非中国大陆的收入体量均超过西部超导和西部材料2021年分别为699278078亿元并且与波音空客法国斯奈克玛美国古德里奇加拿大庞巴迪和英国罗罗等公司建立有战略合作伙伴关系2021年以宝钦集团新疆湘润新材料科技有限公司湖南湘投金天钦金属股份有限公司中国船舶七二五所西部超导材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等为主的骨干企业进一步完善产品线在化工航空航天医疗器械电力等行业起到引领作用填补了国内相关产品空白多家中小型企业着力在细分领域中打造专精特新型企业中国钛行业市场整体向好中低端产品市场受益于化工行业复苏需求同比明显增长高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代国产化提升影响需求旺盛中小企业名称技术突破及成果完成某型钛合金板材高性能低成本制备技术航空用钛合金薄板材高效低成本制西部材料科技股份备技术光触媒功能涂料低成本抗菌玻璃制品油气开采用超长钛合金管材制有限公司备锆钢双层复合技术开发等多项技术成果相关产品出口海外开发出纯度为999的电子级高纯海绵钛可应用于LCDOLED显示器和半导体芯片领域购置龙门式激光-电弧复合焊接系统和控温控湿系统并成功投用完成了超中国船舶七二五所深冲高精度超薄钛带制备超薄钛带精密冲压成型控制超薄精密钛带涂层制备技术研究从乌克兰引入了一台功率达3150kw熔炼能力达10t的真空冷枪电子束炉在技陕西天成航空材料术上突破完成大规格钛合金棒材以轧代锻工艺掌握了EBCHMVAR合金锭熔炼工有限公司艺及返回料重熔控制技术南京宝泰特种材料新投入使用38m大型四辊可逆式热轧机4mx15mx15m大型碱洗锅基本完成对股份有限公司原有25m热轧机进行四辊可逆式重大改造宝鸡富士特钦业完成高强度钛合金筒体研制等项目集团有限公司宁波创润新材料有新增大型真空电子束熔炼炉一台开发大尺寸超高纯钛锭熔炼铸锭技术限公司来源Choice各公司年报头豹研究院wwwleadleocom400-072-55888头豹市场研读202304航空航天用钛材销量呈逐年上涨趋势2020年为172万吨不仅如此钛合金在军民用飞机领域的用量伴随各自产品的升级换代呈稳步增长趋势钛合金在航空航天及军用领域的优势中国航空航天用钛材销售量2003-2020年单位吨20000航空用钛材销售量172281500012600102958519898610000686246664861406135753603408042615000251968115411339020032005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020中国有色金属工业协会统计2015年-2020年国内航空航天用钛材销量从6862吨提升到172万吨年复合增长率202020年销量172万吨同比增3673飞机中用钛量的质量分数1950-2020年航空发动机中钛合金的占比发动机型TrentTF36TF39JT90F100F101CF6V2500F119GE90号900服役年份1965196819691973197619851989198619952005B747A330C-5AF15A320装备机型C-5AB767B1B747F22B777A380C-5BF16A321F-5AB767钛合金用32332525202731394041量钛合金在军民用飞机领域的用量伴随各自产品的升级换代呈稳步增长趋势在军用飞机方面战斗机从F18的15增至F-35的27运输机从C5的6增至C17的103在民用飞机方面空客从A320的45增至A380的10波音从B707的05增至B787的14航空发动机也呈现类似趋势虽然复合材料在蚕食钛合金份额但钛合金占比仍将维持30左右来源FlightGlobal头豹研究院wwwleadleocom400-072-55889头豹市场研读202304当前中国处于军用飞机升级换代大周期军机升级换代对钛合金材料有着强烈需求预计十四五期间中国新增军用飞机2850架由此牵引的钛合金材料需求量为54890吨钛合金市场规模军用飞机领域钛合金市场规模军用飞机领域单位吨钛合金材料总需求200001700015000150001000081005000270037501625140015601080960200875640-钛合金材料总单机钛合金部新增军机当前中国处于军用飞机升级换代大周期歼20成材率需求吨件重量吨数量架运20直20等军机放量且新机钛合金占比提升军机升级换代对钛合金材料有着强烈需求预计十四五期间中国新增军用飞机2850单机空重钛合金架钛合金部件按10成材率测算由此牵引吨占比的钛合金材料需求量为54890吨尤以重型四代机重型三代机战略运输机需求为最来源头豹研究院wwwleadleocom400-072-558810完整版研究报告阅读渠道登录wwwleadleocom搜索2023年中国钛合金材料行业概览稀有金属发展迎合国家战略应用领域广阔未完待续下篇正在进行中了解其他系列课题登陆头豹研究院官网搜索查阅2023年风电行业产业链剖析行业确定性高增长深耕产业链运营2023年印制电路板PCB行业概览电子信息产品制造放量在即PCB下游应用遍地开花2023年中国压滤机行业概览下游应用领域不断拓展新兴行业带动新需求2023年中国氢燃料电池应用发展分析如何在交通运输业得到应用若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中相关咨询欢迎联系头豹研究院双碳研究团队邮箱harrietguoleadleocom头豹研究院简介头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商围绕协助企业加速资本价值的挖掘提升传播这一核心目标头豹打造了一系列产品及解决方案包括报告数据库服务行企研报定制服务微估值及微尽调自动化产品财务顾问服务PR及IR服务以及其他以企业为基础利用大数据区块链和人工智能等技术围绕产业焦点热点问题基于丰富案例和海量数据通过开放合作的增长咨询服务等头豹致力于以优质商业资源共享研究平台汇集各界智慧推动产业健康有序可持续发展8万5000100万30050万注册机构用户资深分析师细分行业行企研究合作专家深入研究公司目标客户群体价值数据元素原创内容覆盖率高PEVC投行覆盖率达80备注数据截止20226四大核心服务企业服务云研究院服务为企业提供定制化报告服务管理咨询战略提供行业分析师外派驻场服务平台数据库调整等服务报告库及内部研究团队提供技术支持服务行业排名展会宣传园区规划产业规划行业峰会策划奖项评选行业白皮书等服务地方产业规划园区企业孵化服务报告阅读渠道头豹官网wwwleadleocom阅读更多报告头豹小程序微信小程序搜索头豹手机扫上方二维码阅读研报添加右侧头豹分析师微信身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群详情咨询