市场整体及细分行业表现
　　近双周涨跌情况（2023.10.01-2023.10.15）：传媒行业（申万）下跌3.48%，排名子行业第27名，同期沪深300跌0.71%，上证综指跌0.72%，创业板跌0.36%。细分行业来看，按照申万二级行业分类，广告营销子行业表现较好，双周跌0.89%，除此之外，游戏行业双周内跌4.33%；影视院线跌7.21%；数字媒体跌4.44%；出版跌2.07%。
　　重点板块跟踪
　　人工智能：关注AI模型及应用持续迭代升级，Stability AI推出可适用移动设备Stable LM 3B语言模型，美图推出“自研AI视觉大模型”3.0版，Adobe推出三款AI新模型，图片编辑功能全面升级。后续重点催化方面，国外市场，高通2023技术大会和OpenAI首届开发者大会将于10月24日和11月6日举办，微软将于11月首发AI芯片，并大规模开放Office-Copilot；国内市场，10月17日，BaiduWorld2023将发布百度文心大模型4.0及多款AI原生应用；10月24日，讯飞星火大模型或将在通用大模型领域直接对标ChatGPT。
　　游戏：政策端上版号恢复常态化发放，供给端持续改善，厂商新一轮产品周期已逐步开启。产品端来看，重点厂商长线运营的核心产品表现稳定，新品排期陆续定档，部分厂商持续布局新渠道微信小游戏，产品表现较优。
　　影视：国庆档（2023.9.29-10.6）总票房27.35亿元，较去年同期增长82.7%，恢复至2019年同档期电影票房的61.2%。票房分布上较为分散，票房数据前三的电影分别为《坚如磐石》（票房8.83亿）、《前任4：英年早婚》（票房6.19亿）和《志愿军：雄兵出击》（票房4.98亿），前三部影片票房合计占比达73.0%。
　　投资建议
　　技术面上AI在多模态领域持续发展，9月底Meta、OpenAI陆续发布多模态版Llama2（AnyMAL）、GPT-4V，进一步推动AI在多模态领域持续进步和应用持续落地。国内应用虽然相比海外虽然存在一定代际差距，但随着大模型备案落地、应用持续升级迭代以及海外映射，国内应用有望随产业趋势发展，具备长期成长空间。维持行业“推荐”评级，积极关注下游应用端公司吉比特、完美世界、恺英网络、姚记科技、宝通科技等。
　　风险提示
　　产品表现不及预期风险、宏观经济不及预期风险、政策监管趋严风险、行业竞争加剧风险。
　　

研究报告全文：TableMain行业研究可选消费媒体证券研究报告媒体行业周报月报2023年10月16日TableInvestTableTitle多模态模型持续迭代关注后续应用端催化推荐维持传媒互联网行业双周报20231001-20231015报告要点TableSummary过去一年TablePicQuote市场行情市场整体及细分行业表现56近双周涨跌情况20231001-20231015传媒行业申万下跌40348排名子行业第27名同期沪深300跌071上证综指跌24创业板跌细分行业来看按照申万二级行业分类0720368广告营销子行业表现较好双周跌089除此之外游戏行业双周-9内跌433影视院线跌721数字媒体跌444出版跌20710171154157141012重点板块跟踪媒体沪深300人工智能关注AI模型及应用持续迭代升级StabilityAI推出可适用资料来源Wind移动设备StableLM3B语言模型美图推出自研AI视觉大模型TableDocReport30版Adobe推出三款AI新模型图片编辑功能全面升级后续重点催化方面国外市场高通2023技术大会和OpenAI首届开发者大会将于10月24日和11月6日举办微软将于11月首发AI芯片并大规模开放Office-Copilot国内市场10月17日BaiduWorld2023将发布百度文心大模型40及多款AI原生应用10月24日讯飞星火大模型或将在通用大模型领域直接对标ChatGPT游戏政策端上版号恢复常态化发放供给端持续改善厂商新一轮产品周期已逐步开启产品端来看重点厂商长线运营的核心产品表现稳定新品排期陆续定档部分厂商持续布局新渠道微信小游戏产品表现较优报告作者TableAuthor影视国庆档2023929-106总票房2735亿元较去年同期增长分析师李典827恢复至2019年同档期电影票房的612票房分布上较为执业证书编号S0020516080001分散票房数据前三的电影分别为坚如磐石票房883亿前电话021-51097188-1866任4英年早婚票房619亿和志愿军雄兵出击票房498邮箱lidiangyzqcomcn亿前三部影片票房合计占比达730投资建议分析师路璐技术面上AI在多模态领域持续发展9月底MetaOpenAI陆续发布执业证书编号S0020519080002多模态版Llama2AnyMALGPT-4V进一步推动AI在多模态领电话021-51097188域持续进步和应用持续落地国内应用虽然相比海外虽然存在一定代邮箱lulugyzqcomcn际差距但随着大模型备案落地应用持续升级迭代以及海外映射国内应用有望随产业趋势发展具备长期成长空间维持行业推荐评级积极关注下游应用端公司吉比特完美世界恺英网络姚记科技宝通科技等风险提示产品表现不及预期风险宏观经济不及预期风险政策监管趋严风险行业竞争加剧风险请务必阅读正文之后的免责条款部分126附表重点公司盈利预测TableForecast昨收盘总市值EPSPE公司代码公司名称投资评级元百万元2022A2023E2024E2022A2023E2024E603444吉比特买入34982519998203320842476172116791413002624完美世界买入13012523899072070091180718591430002517恺英网络买入10732309651049066084219016261277002605姚记科技增持2461014014086174216285714141139300031宝通科技买入179738417-096102137-186217551307000681视觉中国增持147810354530140240281043861585279300860锋尚文化增持48866702020112983684441816401328300413芒果超媒买入27475138870098124147280322151869300770新媒股份增持3582827650302316337118611341063605098行动教育买入39094615690941902304159205717001024HK快手买入581825330759-134170284-4342342220492400HK心动公司买入1173563344-115041077-102028611523资料来源Wind国元证券研究所注快手EPS为经调整每股收益收盘日为20231013请务必阅读正文之后的免责条款部分226目录1市场整体行情及细分板块行情回顾52人工智能大模型陆续迭代升级期待更多催化因素落地621市场表现622行业动态硬件模型应用623重点产品访问量数据924后续行业重点关注事件103游戏畅销榜头部稳定厂商积极布局小游戏渠道1131重点产品表现1132新游进展1733重点游戏厂商储备产品情况194影视国庆档总票房2735亿关注后续影片供给225重点上市公司动态跟踪256投资建议257风险提示25图表目录图1市场指数双周涨跌幅5图2传媒细分行业双周涨跌幅5图3近双周申万一级行业涨跌幅5图4近双周人工智能指数和市场指数区间涨跌幅对比6图52023年以来人工智能指数和市场指数涨跌幅对比6图6面向C端的AI产品流量TOP50榜单8图7凡人修仙传人界篇ios游戏畅销榜排名14图8霸业ios游戏畅销榜排名14图9PuzzlesSurvivalios游戏畅销榜排名美国15图10问道ios游戏畅销榜排名15图11一念逍遥ios游戏畅销榜排名15图12幻塔ios游戏畅销榜排名16图13梦幻新诛仙ios游戏畅销榜排名16图14天龙八部2ios游戏畅销榜排名16图15原始传奇ios游戏畅销榜排名17图16新倚天屠龙记ios游戏畅销榜排名17图17历年国庆档票房数据对比亿元22图18历年国庆档放映场次对比22图19历年国庆档人均票价对比元22表12023年9月全球AI产品访问量排行榜TOP109表22023年9月国内AI产品访问量排行榜TOP109请务必阅读正文之后的免责条款部分326表3人工智能行业后续催化时间线10表4iOS游戏畅销榜近双周TOP30排名变动11表52023年9月中国手游发行商收入TOP30全球AppStoreGooglePlay12表62023年9月中国AppStore手游收入TOP2012表72023年9月中国手游发行商出海收入TOP30海外AppStoreGooglePlay13表82023年9月中国出海手机游戏收入TOP20海外AppStoreGooglePlay13表9未来双周重点新游进度一览18表10三七互娱主要储备产品19表11吉比特主要储备产品20表12完美世界主要储备产品20表13恺英网络主要储备产品21表14腾讯游戏主要储备产品21表15网易游戏主要储备产品21表162023年国庆档票房TOP5影片23表17未来双周20231016-20231029待映影片23表18重点上市公司跟踪25请务必阅读正文之后的免责条款部分4261市场整体行情及细分板块行情回顾近双周涨跌情况20231001-20231015下同传媒行业申万下跌348排名子行业第27名同期沪深300跌071上证综指跌072创业板跌036细分行业来看按照申万二级行业分类广告营销子行业表现最好双周跌089除此之外游戏II行业双周内跌433影视院线跌721数字媒体跌444出版跌207图1市场指数双周涨跌幅图2传媒细分行业双周涨跌幅游戏广告营销影视院线数字媒体出版0000-089-20-041-036-207-10-072-071-40-20-433-444-60-30-40-348-80-721资料来源wind国元证券研究所资料来源wind国元证券研究所图3近双周申万一级行业涨跌幅60402000电子汽车通信银行钢铁煤炭综合环保传媒房地产20计算机国防军工食品饮料医药生物有色金属公用事业基础化工非银金融家用电器电力设备农林牧渔机械设备美容护理交通运输轻工制造石油石化纺织服饰建筑材料商贸零售建筑装饰社会服务4060资料来源wind国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分5262人工智能大模型陆续迭代升级期待更多催化因素落地21市场表现近双周wind人工智能指数884201WI收跌021沪深300指数收跌058跑赢指数表现037pct截至2023年10月13日本年度人工智能指数884201WI累计涨2779沪深300累计跌577跑赢沪深300市场指数高达3357pct图4近双周人工智能指数和市场指数区间涨跌幅对比图52023年以来人工智能指数和市场指数涨跌幅对比人工智能指数沪深300人工智能指数沪深30030806020401020000-20-10资料来源wind国元证券研究所资料来源wind国元证券研究所22行业动态硬件模型应用一硬件算力需求拉动硬件端创新迭代1AI芯片初创公司Tenstorrent宣布与三星合作利用RISC-V架构打造下一代Tenstorrent人工智能芯片10月3日AI芯片初创公司Tenstorrent宣布将与三星公司合作生产下一代AI小芯片该芯片采用4nm的SF4X工艺制造Tenstorrent构建了强大的RISC-VCPU和AI加速芯片旨在突破数据中心汽车和机器人等多个行业的计算边界这些小芯片将使用三星最先进的SF4X工艺制造采用4nm架构提供从毫瓦到兆瓦的可扩展功率满足从边缘设备到数据中心的广泛应用源自IT之家二模型国内外AI模型相继迭代升级1StabilityAI推出可适用移动设备的StableLM3B语言模型10月2日StabilityAI发布公告介绍旗下一款名为StableLM3B的语言模型号称适用于移动平台设备可为相关设备带来可持续高性能的体验这款StableLM3B模型包含30亿个参数使用256个NVIDIAA10040GBGPU训练而成主打文本生成拥有基于Transformer解码器架构的自回归体系使用多个开源大规模数据集进行训练该模型相对体积小功耗低更便于移动平台使用同时具有多平台兼容性可以根据特定要求进行微调源自StabilityAIIT之家2美图推出自研AI视觉大模型30版10月9日美图公司举办15周年生日会并发布自研AI视觉大模型MiracleVision30请务必阅读正文之后的免责条款部分626版本美图AI视觉大模型MiracleVision30将全面应用于美图旗下影像与设计产品并将助力电商广告游戏动漫影视五大行业该模型的核心能力拆解为奇思妙想和智能创作两大特性奇思妙想通过提示词智能联想功能降低大众的使用门槛同时通过提示词精准控制功能来满足更加专业的设计要求智能创作则通过深化创作功能可以进一步丰富作品细节和提升表现力源自美图官方公众号3Adobe发布新一代创意生成模型系列10月11日在AdobeMAX创意大会上Adobe推出AdobeFireflyImage2AdobeFireflyVectorModel和AdobeFireflyDesignModel三款AI模型这是该公司AI创意生成模型系列的下一代主要版本Fireflyimage2模型在Firefly图像模型的基础上用于下一代生成式AI图像在创意和质量带来了重大进步AdobeFireflyVector模型是世界上第一个用于矢量图形的生成人工智能模型汇集Adobe的矢量图形和生成人工智能专业知识为下一代高质量的设计和插图提供动力AdobeFireflyDesign模型使用专业布局技术结合Firefly图像模型Adobe字体为即时生成模板设计提供了支持源自Adobe官网IT之家4中国移动发布九天众擎基座大模型10月12日在2023中国移动全球合作伙伴大会主论坛上中国移动发布九天众擎基座大模型中国移动自主攻坚百亿千亿等参数规模的九天基础大模型并深度匹配行业需求融入各类专业知识形成与产业共建共创的九天众擎基座大模型该模型自主设计模型结构和参数配置全链路核心技术自主掌控训练数据规模超两万亿Tokens融合通信能源钢铁建筑交通等八大行业专业知识现已得到中国远洋中智集团中国铁建中国信科中国航信中国航油等企业支持据悉中国移动算力规模已达94EFLOPS拥有近700PB数据积累超16万个DICT行业项目经验牵头承担智慧网络国家新一代开放创新平台等16项国家级重大项目源自IT之家5中文在线发布逍遥大模型10月13日中文发布推出中文逍遥万字创作大模型该大模型可一键生成万字小说能为作者提供全生命周期的AI辅助创作工具中文在线董事长童之磊表示中文在线拥有的海量优质正版数据本身就是庞大且高质量的语料库能够大幅提高模型训练效果中文在线平台每天还会产生数以亿计的文字内容源源不绝地为模型研发注入数据能源加上音频视频中文在线的高质量数据已经超过了60TB源自IT之家三应用AI大模型应用百花齐放1国内外人工智能应用进展更新1微软宣布BingChat所有用户现可免费访问DALL-E3图像生成器当地时间10月3日微软宣布DALL-E3图像生成器为所有BingChat和Bing请务必阅读正文之后的免责条款部分726ImageCreator用户免费使用今年9月微软在开发者大会上宣布深化和OpenAI的合作将DELL-3引入BingChat产品中微软表示DALL-E3的强大之处在于其生成的图像与语言提示之间的关联性它能够理解并解释用户的意图并据此生成与之匹配的图像不仅如此这项技术还具有很高的创造性可以生成各种不同风格和主题的图像满足用户的多样化需求源自MicrosoftBingBlogs2a16z公布面向C端AI产品TOP50榜单10月9日美国风投公司a16z对目前市场上流量最高的50款面向C端用户开放的AI产品进行了排名此次排名主要参考SimilarWeb网站截至2023年6月的网站流量数据进行一定加权所得不包含没有提供网页版的产品也并未统计类似Midjourney等需要依托Discord等第三方平台来运行的产品在此榜单中ChatGPT排行第一并占据这份榜单总流量的60第二名是Characterai一款主打个性化的AI聊天机器人满足用户社交情感陪伴支持等需求第三名是谷歌Bard整体来看对话类的AI产品占据60生产工具类的AI产品如StableDiffusion等占比相对小且排名靠后微软主推的Clipchamp剪辑类AI软件排行第19名StableDisffusion仅排到第36名现阶段用户对于AI产品的体验相对较轻度源自a16zIT之家图6面向C端的AI产品流量TOP50榜单资料来源a16z国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分82623重点产品访问量数据全球头部AI产品访问量基本稳定国内头部AI公司月度访问量环比提升较大据AIhackathon统计2023年9月全球访问量前十AI产品除GoogleBardCharacterAI和Q-Chat外其余产品的月度的访问量环比变动幅度均小于10其中有两款产品月度访问量突破10亿次分别为对话式AI产品ChatGPT月度访问量15亿次和AI搜索引擎NewBing月度访问量12亿次分别相较上个月469-207表12023年9月全球AI产品访问量排行榜TOP10排名产品名类别9月访问量环比变化1ChatGPTAIChatBot15B4692NewBingAISearchEngine12B-2073CanvaTexttoImageAIDesignTools4952M7024DeeplAITranslateTools2325M-4285GoogleBardAIChatBot2193M19546CharacterAIAICharacterGenerator1688M-14967NotionAIAIWriterGenerator1512M-0988Q-ChatAIToolsforEducation1478M88189SalesforceAIAICustomerSupport839M-70210JambotProductivity798M-472资料来源similarwebAIhackathon国元证券研究所注统计数据基于网页版公开数据不包含APP国内AI产品方面9月百度文心一言取得月度访问量第一9月访问量达900万次较上月提升6319第二是讯飞星火月度访问量为290万次较上月提升5102前两名均为对话式AI产品前十产品中有三款环比增幅超50分别是百度的文心一言和百度Chat以及讯飞星火表22023年9月国内AI产品访问量排行榜TOP10排名产品名类别9月访问量环比变化1百度文心一言AIChatBot9M63192讯飞星火AIChatBot29M51023liblibaiModelTrainingDevelopment21M-62954稿定AIAIDesignTools2M-27995百度ChatAIChatBot2M75206墨刀AIAIDesignTools19M-10927无限画AIImageGenerator18M0278火山方舟ModelTrainingDevelopment16M-6469美图设计室AIImageGenerator14M31310MasterGoAIAIDesignTools12M037资料来源similarwebAIhackathon国元证券研究所注统计数据基于网页版公开数据不包含APP请务必阅读正文之后的免责条款部分92624后续行业重点关注事件人工智能竞争日趋激烈国内外技术新成果落地催化行业成长现阶段人工智能大模型的国内外竞争逐渐激烈2023年下半年以来AI大模型相继迭代升级10月下旬至年底国内外人工智能行业催化事件的落地人工智能领域有望迎来全新的竞争态势国外高通2023技术大会和OpenAI首届开发者大会将先后于10月24日和11月6日举办微软也将于11月首发AI芯片同时大规模开放Office-Copilot国内方面10月17日BaiduWorld2023将发布百度文心大模型40及多款AI原生应用根据科大讯飞披露10月24日起讯飞星火认知通用大模型将开始全面对标ChatGPT多事件催化下人工智能领域有望在技术和应用上迎来多项新成果表3人工智能行业后续催化时间线时间催化事件10月17日百度Baiduworld2023发布百度文心大模型40及多款AI原生应用10月24日讯飞星火认知通用大模型全面对标ChatGPT高通2023技术大会11月1日微软Office-Copilot大范围开放11月6日OpenAI首届开发者大会11月英伟达23Q3业绩Q4指引11月微软首发AI芯片23Q42023年TeslaAIDAY2024年末-2025年初Nvidia下一代Blackwell-GPU上市资料来源各公司官网国元证券研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分10263游戏畅销榜头部稳定厂商积极布局小游戏渠道31重点产品表现畅销榜头部产品表现稳定腾讯王者荣耀和平精英冒险岛枫之传说米哈游原神网易逆水寒梦幻西游蛋仔派对等产品名居前列近两周腾讯网易分别约有10款6款产品进入中国内地iPhone游戏畅销榜TOP30如王者荣耀梦幻西游等老产品持续保持在畅销榜前列表4iOS游戏畅销榜近双周TOP30排名变动排名202310820231011王者荣耀王者荣耀2逆水寒原神-3周年3原神-3周年和平精英4和平精英冒险岛枫之传说5梦幻西游逆水寒6捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者蛋仔派对7冒险岛枫之传说梦幻西游8三国志战略版英雄联盟手游9晶核QQ飞车10蛋仔派对捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者11英雄联盟手游咸鱼之王12金铲铲之战穿越火线枪战王者13QQ飞车晶核14全明星街球派对全明星街球派对15JJ斗地主-专业棋牌合集三国志战略版16开心消消乐金铲铲之战17明日方舟JJ斗地主-专业棋牌合集18火影忍者QQ炫舞-美衣搭配以舞交友19崩坏星穹铁道阴阳师20途游休闲捕鱼-次世代千炮3D捕鱼游戏崩坏星穹铁道21咸鱼之王火影忍者22捕鱼大咖-畅爽3D街机捕鱼游戏新石器时代23指尖四川麻将-主播最爱麻将幻唐志逍遥外传24部落冲突COC开心消消乐25穿越火线枪战王者捕鱼大咖-畅爽3D街机捕鱼游戏26率土之滨使命召唤手游27巅峰极速途游休闲捕鱼-次世代千炮3D捕鱼游戏28欢乐斗地主-腾讯官方指尖四川麻将-主播最爱麻将29口袋奇兵FC足球世界-新世代引擎30小冰冰传奇-官方怀旧服率土之滨资料来源七麦数据国元证券研究所为腾讯发行为网易发行注榜单选取每周日晚最后一次更新快照请务必阅读正文之后的免责条款部分1126厂商及产品方面根据SensorTower数据全明星街球派对通过持续人物更新成为9月网易游戏旗下收入排名第2的手游产品仅次于逆水寒9月米哈游收入同比增长32位居全球手游发行商收入榜第3名原神9月底上市3周年庆在新角色新地图等丰富内容带动下游戏收入环比增长31表52023年9月中国手游发行商收入TOP30全球AppStoreGooglePlay排名厂商排名厂商1腾讯16海彼游戏2网易17友塔游戏3米哈游18麦吉太文4莉莉丝19乐元素5点点互动20雷霆游戏6三七互娱21易幻网络7灵犀互娱22Tap4Fun8壳木游戏23星合互娱9朝夕光年24柠檬微趣10IM3025益世界11途游游戏26竞技世界12悠星网络27HortorGames13沐瞳科技28心动网络14IGG29Mattel16315江娱互动30ONEMT资料来源SensorTower国元证券研究所国内AppleStore端头部产品表现稳定2023年9月前三名分别为王者荣耀逆水寒和和平精英4-5名为来自米哈游原神崩坏星穹铁道由腾讯发行的冒险岛枫之传说上市以来保持国内iPhone手游畅销榜前十9月收入环比增长39三国志战略版在推出四周年庆之后9月收入环比提升49表62023年9月中国AppStore手游收入TOP20序号手游发行商排名变动序号手游发行商排名变动1王者荣耀腾讯-11晶核朝夕光年2逆水寒网易-12捕鱼大作战途游3和平精英腾讯-13金铲铲之战腾讯4原神米哈游14蛋仔排队网易5崩坏星穹铁道米哈游15穿越火线腾讯6冒险岛枫之传说腾讯16火影忍者腾讯7三国志战略版灵犀互娱17JJ斗地主竞技世界8英雄联盟手游腾讯18巅峰极速网易9全明星街球排队网易19新石器时代鹿游网络10梦幻西游网易20开心消消乐乐元素资料来源SensorTower国元证券研究所游戏厂商出海方面榜单前5名较上月未发生变动依次为米哈游腾讯点点互请务必阅读正文之后的免责条款部分1226动三七互娱和莉莉丝米哈游原神和崩坏星穹铁道出海游戏收入榜前两名海外月营收达14亿美元宝通科技旗下放置RPG游戏PixelHeroes马赛克英雄在日本上线带动宝通排名上升至13名腾讯海外发行团队LevelInfinite发行的GODDESSOFVICTORYNIKKE胜利女神妮姬在8月底推出联动活动促使9月营收突破5000万美元排名第5三国志战略版9月开启新一轮PK赛季英雄集结更新新武将与活动收入环比增长130达到2000万美元表72023年9月中国手游发行商出海收入TOP30海外AppStoreGooglePlay排名厂商排名厂商1米哈游16灵犀互娱2腾讯17字节跳动3点点互动18星合互娱4三七互娱19Tap4Fun5莉莉丝20SP-Game6壳木游戏21MicroFun7IM3022ONEMT8悠星网络23智明星通9IGG24乐元素10沐瞳科技25心动网络11网易26439912Habby27冰川网络13宝通科技28天游网络14友塔游戏29英雄游戏15TopwarStudio30爱奇艺资料来源DataAI国元证券研究所表82023年9月中国出海手机游戏收入TOP20海外AppStoreGooglePlay序号手游发行商排名变动序号手游发行商排名变动1崩坏星穹铁道米哈游-11无尽对决沐瞳科技2原神米哈游12三国志战略版灵犀互娱3寒霜启示录点点互动13王国纪元IGG4PUBGMOBILE腾讯14明日方舟悠星网络5胜利女神妮姬腾讯15七号堡垒IM306万国觉醒莉莉丝16龙与纷争莉莉丝7起源时代壳木游戏17蔚蓝档案悠星网络8PuzzlesSurvivals三七互娱18弹壳特攻队Habb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