综合
　　1、商务部召开例行新闻发布会。发布会要点包括：1、商务部将按照“消费提振年”总体安排，多措并举推动消费持续恢复和扩大。2、中方反对将经贸科技问题政治化、武器化，敦促美方停止泛化国家安全概念，停止滥用国家力量打压中国企业。3、中国政府高度重视优化营商环境，不断加大吸引外商投资力度，将合理缩减外资准入负面清单，研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性，吸引更多全球要素进入中国市场。
　　2、《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2022年出生人口956万人。二孩占比为38.9%，三孩及以上占比为15.0%，出生人口性别比为111.1。2022年全国托育服务机构总数7.57万家，全国千人口托位数2.57个。
　　3、《中国对非主权融资有效性研究》报告显示，“一带一路”倡议提出后，中国对非主权融资承诺金额累计约1060亿美元，主要流向非洲低收入和中低收入国家。国家开发银行表示，截至2023年9月末，已累计支持1300多个“一带一路”项目，累计投放资金2800多亿美元。
　　4、央行周四开展1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有5080亿元逆回购到期，因此实现净回笼3460亿元。
　　5、中证报头版刊文称，近期公布的一系列高频数据和先行指标，折射出经济恢复步伐加快态势。专家认为，在“政策+活力”双轮驱动下，经济有望进一步改善。为巩固经济回升态势，扩内需、促消费等一系列稳增长举措有望再加力。
　　

研究报告全文：投资咨询业务资格证监许可20111778号资讯早班车资讯早班车-2023-10-13一宏观数据速览发布日期指标日期指标名称单位当期值上期值去年同期值20230905202306GDP不变价当季同比63045004020230930202309制造业PMI502049705010非制造业PMI商务活20230930202309517051005060动20231001202309财新PMI制造业506051004810财新PMI服务业经营20231001202309502051804930活动指数社会融资规模增量当20230914202308亿元31237005357002471200月值M0流通中的现金同202309112023089509901430比20230911202308M1货币同比220230610M2货币和准货币同20230911202308106010701220比金融机构人民币贷20230911202308亿元13600003459001250000款当月新增20230909202308CPI当月同比010-03025020230909202308PPI当月同比-300-440230固定资产投资不含农20230915202308320340580户完成额累计同比社会消费品零售总额20230919202308700730050累计同比20230918202308出口总值当月同比-880-143065320230918202308进口总值当月同比-730-1230-049亿美20230905202307实际利用外资当月值3830000011570元专业研究创造价值115请务必阅读文末免责条款资讯早班车二商品投资参考综合1商务部召开例行新闻发布会发布会要点包括1商务部将按照消费提振年总体安排多措并举推动消费持续恢复和扩大2中方反对将经贸科技问题政治化武器化敦促美方停止泛化国家安全概念停止滥用国家力量打压中国企业3中国政府高度重视优化营商环境不断加大吸引外商投资力度将合理缩减外资准入负面清单研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性吸引更多全球要素进入中国市场22022年我国卫生健康事业发展统计公报显示2022年出生人口956万人二孩占比为389三孩及以上占比为150出生人口性别比为11112022年全国托育服务机构总数757万家全国千人口托位数257个3中国对非主权融资有效性研究报告显示一带一路倡议提出后中国对非主权融资承诺金额累计约1060亿美元主要流向非洲低收入和中低收入国家国家开发银行表示截至2023年9月末已累计支持1300多个一带一路项目累计投放资金2800多亿美元4央行周四开展1620亿元7天期逆回购操作中标利率为180当日有5080亿元逆回购到期因此实现净回笼3460亿元5中证报头版刊文称近期公布的一系列高频数据和先行指标折射出经济恢复步伐加快态势专家认为在政策活力双轮驱动下经济有望进一步改善为巩固经济回升态势扩内需促消费等一系列稳增长举措有望再加力金属1周四10月12日伦敦基本金属收盘涨跌不一LME期铜跌075报7964美元吨LME期锌跌139报2442美元吨LME期镍涨206报18750美元吨LME期铝跌059报2201美元吨LME期锡涨02报24970美元吨LME期铅跌16报2060美元吨专业研究创造价值215请务必阅读文末免责条款资讯早班车2周四10月12日国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌03报18816美元盎司COMEX白银期货跌071报21975美元盎司能源化工1周四10月12日国际油价小幅上涨美油11月合约涨001报8350美元桶布油12月合约涨063报8636美元桶农产品1周四10月12日洲际交易所ICE农产品期货主力合约收盘涨跌不一原糖期货跌011报2637美分磅棉花期货跌014报8493美分磅可可期货涨163报3488美元吨咖啡期货涨115报1494美元磅2周四10月12日芝加哥期货交易所CBOT农产品期货主力合约集体收涨大豆期货涨283报1288美分蒲式耳玉米期货涨149报49525美分蒲式耳小麦期货涨301报57275美分蒲式耳三财经新闻汇编公开市场1央行公告称为维护银行体系流动性合理充裕10月12日以利率招标方式开展了1620亿元7天期逆回购操作中标利率为18Wind数据显示当日5080亿元逆回购到期因此单日净回笼3460亿元要闻资讯1国家主席习近平主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会强调进一步推动长江经济带高质量发展更好支撑和服务中国式现代化2多个部委三定方案出炉中共中央办公厅国务院办公厅发布通知调整工信部生态环境部国家卫健委和央行职责机构编制调整中国社会科学院职责其中央行主要职责调整方面不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室将其职责划入中央金融委员会办公室将对金融控股公司等金融集团日常监管职责划入国家金融监管总局将建立健全金融消费专业研究创造价值315请务必阅读文末免责条款资讯早班车者保护基本制度职责划入国家金融监管总局央行机构设置调整方面宏观审慎管理局不再承担对金融控股公司等金融集团日常监管职责将金融市场司承担的统筹互联网金融监管职责拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域相关职责划入宏观审慎管理局3商务部召开例行新闻发布会发布会要点包括一商务部将按照消费提振年总体安排多措并举推动消费持续恢复和扩大二中方反对将经贸科技问题政治化武器化敦促美方停止泛化国家安全概念停止滥用国家力量打压中国企业三中国政府高度重视优化营商环境不断加大吸引外商投资力度将合理缩减外资准入负面清单研究进一步取消或放宽外资股比限制可行性吸引更多全球要素进入中国市场4商业银行新一轮减费让利措施有望落地中国银行业协会发布关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书倡议鼓励各银行加快数字化进程取消商业汇票工本费降低银行承兑汇票手续费按照不高于成本价的标准向企业客户收取安全认证工具工本费主动调整银行服务价格减免个人存款账户对账单打印费按照不高于成本价的标准向个人客户收取安全认证工具工本费为持卡人提供免费的信用卡交易提醒及余额变动通知服务免收持卡人转出信用卡溢缴款至境内本人本行账户手续费建立信用卡普卡和金卡年费补刷机制建立信用卡容时容差服务机制5银行间交易商协会称截至2023年10月31日债务融资工具处于存续期的企业应于2023年10月31日前披露2023年第三季度财务报表仅存续定向发行债务融资工具的企业应比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告6广州市地方金管局等联合印发广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施从深化金融供给侧结构性改革增强金融服务科技型企业融资效能等方面提出13条具体措施其中提出加快推进广州企业上市高质量发展领头羊助力产业领跑行动计划实施高企上市倍增行动工作方案力争五年内全市新增上市高企100家鼓励科技型企业充分利用科创票据科技创新公司债券ABSREITsGDR等融资工具大力培育私募二级市场基金S基金加快开展QDLPQFLP试点专业研究创造价值415请务必阅读文末免责条款资讯早班车7上海第三批上半场集中供地7宗地块全部成功出让总土地出让金197亿元成交楼面均价19697元7宗地块中4宗封顶摇号2宗底价成交8截至9月TOP50上市房企的累计销售总额达到379万亿元9月份的单月销售3900亿元与8月单月2800亿元相比大增39政策利好不断房企竞逐金九银十头部上市房企积极备战但与之相对应的是中小规模房企面临明显下滑趋势9月份的销售数据进一步凸显了这一趋势9超大特大城市正积极稳步推进城中村改造住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来已入库城中村改造项目162个坚持多渠道筹措改造资金既可以由城市政府筹措资金也可以引入社会资金银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持10近日四川上海辽宁安徽等省市接连举行重大项目开工和经济运行部署会议最近一个月江苏广西甘肃湖南四川辽宁和吉林等省份更是密集发布促进经济增长的若干措施目标冲刺四季度11据澎湃新闻各地密集推进特殊再融资债券拟发行总额已达53629亿元其中云南省为近期第二次披露特殊再融资债券发行文件两次拟发行殊再融资债券合计达1076亿元成为内蒙古之后第二个拟发行规模超过千亿的省份12海南省住建局发布通知缴存职工家庭包括借款申请人配偶及未成年子女贷款购买新建自住住房属首套住房公积金贷款的最低首付比例由30调整为2513IMF总裁格奥尔基耶娃全球经济正在经历严重冲击这已成为新常态全球经济分歧日益加剧许多国家的通胀率虽有下降但仍高于目标水平因此利率将不得不在更长时间内保持较高水平14债券巨头太平洋投资管理公司表示美国经济衰退的风险高于市场预期如果美国经济增速在未来6至12个月出现下滑高质量美国债券应该能提供保护投资者应持有美债而非美股15债券重大事件中国银行赎回400亿元二级资本债券临沂城市发展集团董事长变更山西建设投资集团董事长董事发生变动南通经济技术专业研究创造价值515请务必阅读文末免责条款资讯早班车开发区控股集团董事长发生变动潍坊滨海旅游集团持有潍坊银行股份有限公司股权被冻结及债务逾期青岛市即墨区丁字湾投资发展控股股东变更洛阳商都城市投资控股集团承兑票据不存在信用风险债市综述1债市综述中央汇金出手增持四大行股份股市大幅走强随着市场情绪趋稳银行间主要利率债收益率转为下行国债期货小幅收涨30年期主力合约涨00810年期主力合约涨004银行间资金面现好转迹象隔夜回购加权利率小幅回落至18下方2交易所债券市场收盘远洋系多只债券走低19远洋0121远洋0119远洋02跌超2此外22远景02跌超9国债1617阳光2优跌超822旭辉01跌8涨幅方面荟享086C涨超823长开0321筑城0222钱投债涨超23中证转债指数收盘涨024万得可转债等权指数收盘涨011N赛特转N华懋转广电转债分别涨29332674121跌幅方面溢利转债鸿达转债天地转债分别跌138936864货币市场利率涨跌参半其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行626BP报179727天期上行278BP报1952514天期上行712BP报205151月期上行231BP报225825Shibor短端品种多数下行隔夜品种下行54bp报1817天期下行06bp报188914天期上行92bp报20571个月期下行02bp报22346银银间回购定盘利率表现分化FDR001跌50个基点报182FDR007持平报192FDR014涨50个基点报2057银行间回购定盘利率多数下跌FR001跌40个基点报192FR007跌40个基点报21FR014涨50个基点报2258一级市场方面据交易员透露进出口行2年3年5年期金融债中标收益率分别为2345425026352全场倍数分别为56935432专业研究创造价值615请务必阅读文末免责条款资讯早班车边际倍数分别为1149104国开行1年2年3年期金融债中标收益率分别为2051223521418全场倍数分别为725525608边际倍数分别为20827988国开行3年10年期金融债中标收益率分别为2474527010全场倍数分别为624555边际倍数分别为1673389美债收益率集体收涨2年期美债收益率涨86个基点报50773年期美债收益率涨102个基点报48535年期美债收益率涨124个基点报470210年期美债收益率涨147个基点报470430年期美债收益率涨168个基点报486110欧债收益率集体收涨英国10年期国债收益率涨98个基点报4419法国10年期国债收益率涨75个基点报3397德国10年期国债收益率涨68个基点报2782意大利10年期国债收益率涨98个基点报4753西班牙10年期国债收益率涨88个基点报3891汇市速递1在岸人民币对美元1630收盘报72941较上一交易日涨39个基点人民币对美元中间价报71776调升3个基点前一交易日中间价报71779在岸人民币1630收盘价报72980夜盘收报729902纽约尾盘美元指数涨082报10658非美货币普遍下跌欧元兑美元跌085报10529英镑兑美元跌114报12174澳元兑美元跌156报06314美元兑日元涨043报14981美元兑瑞郎涨071报09084离岸人民币对美元跌81个基点报73098研报精粹1中金固收报告称展望10月理财规模将季节性恢复增长供需格局相对有利但目前处于政策发力和效果验证期债券收益率波动性仍存后续仍需持续关注稳增长政策是否会继续加码以及政策落地之后的实际效果同时关注资金面波动是否可能带来短端机会板块方面城投债依然引人注目部分区域仍将出现收益率下行的独立行情可以继续观察一揽子化债政策在各地的落实情况结合账户需求对进度较快的区域进行适当参与专业研究创造价值715请务必阅读文末免责条款资讯早班车2华泰固收报告称美债利率从9月中下旬以来大幅走高海外股债商普跌波动明显放大资产间相关性上升市场出现一定流动性冲击特征紧货币宽财政导致美国进入高利率高杠杆时代财政和金融体系的脆弱性较低利率时代明显增加明年是美国大选年财政美联储控通胀政策如何摆布将对大类资产价格产生深刻影响近日地缘事件等扰动市场国内基本面触底修复但北上资金仍在流出股债均难以出现趋势性行情其中股更关注两端配置机会债小幅修复后转入偏弱震荡概率略高今日提示1Wind数据显示10月13日23辽宁债4023天津8123伊利实业SCP02023大连债1923农发15增223天津7123天津8323天津8223农发13增323农发清发12增发623辽宁债3923上海银行CD11523大连债2023中建三局SCP00823农发清发07增发523光控K123中国信科MTN00123中电投MTN041B23湖南银行CD15223昆仑银行CD040等190只债券上市2Wind数据显示10月13日23附息国债2223贴现国债6323附息国债2323邮储银行永续债0123飞驰建普2Abc23湖北债117湘2312623进出06增423湖北债11623进出11增12湘2312523湖北债11923中化股MTN00323银河证券CP00423飞驰建普2Cbc23伊利实业SCP02223大唐发电MTN01023沪电力MTN00223湖北债11523桂交投SCP004等47只债券发行3Wind数据显示10月13日20山东债2220山东债2311铁道0222中石油CP00320辽宁债1017黑龙江定向0422农发清发0521湖北债12221湖北债12122陕西债2222银河证券CP01123华能SCP01720北京债3421湖北债12322陕西债2322华润MTN00623上海医药SCP00322湖北债16217青海债1123中信建投CP001等154只债券还本付息4Wind数据显示10月13日23辽宁债5023辽宁债4823辽宁债5223内蒙古债2923辽宁债4923铁道2023铁道1923农发10增1623农发21增223进出15增823进出1323伊利实业SCP02123专业研究创造价值815请务必阅读文末免责条款资讯早班车辽宁债5123京基投SCP00123进出02增1823青岛债5623农发09增323临空港投MTN00323一汽租赁MTN00223深能源MTN002等65只债券缴款四股票市场要闻国内股市1中央汇金增持四大行股份大金融扛起领涨大旗上证指数收复3100点盘面上保险银行板块表现亮眼锂矿概念爆发多股涨停油气股回调上证指数收涨094报310790点深证成指涨083创业板指涨076科创50指数涨073上证50涨094北证50涨019万得全A涨081万得双创涨046A股成交额为83194亿元北向资金净买入6616亿元结束连续4日净卖出比亚迪获净买入518亿元居首赛力斯遭净卖出229亿元最多2欧菲光连续五日涨停市值突破300亿元周四成交额达96亿元创上市以来新高对于华为手机订单情况欧菲光董事长蔡荣军回应称倔强的活着知情人士透露目前华为摄像头模组订单绝大部分由欧菲光所提供3香港恒生指数放量收涨193报1823821点恒生科技指数涨168收复4000点恒生国企指数涨219内银股内险股大涨建设银行中国光大控股中国太保涨超5医药股持续强势和黄医药涨超6新股十月稻田上市首日收涨22大市全日成交1011亿港元南向资金净卖出5483亿港元结束连续7日净买入盈富基金遭净卖出2703亿港元居首药明生物获净买入351亿港元最多中国台湾加权指数收涨092报1682591点4证监会表示将继续推动更多数字技术应用推进资本市场数字化转型增强金融服务实体经济能力加快建设一个规范透明开放有活力有韧性的资本市场专业研究创造价值915请务必阅读文末免责条款资讯早班车5知情人士称由港交所主导的工作小组正加紧推进台风期间开市安排银行公会正就相关建议收集业界意见料明年第二季度银行或能实现台风期间提供支票结算服务港交所或最快将于今年第四季度进行公众咨询6重阳节将至香港市场将于10月23日休市沪深交易所发布通知明确重阳节期间沪港通下港股通交易日安排10月23日星期一不提供港股通服务10月24日星期二起照常开通港股通服务7广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施提出加快推进广州企业上市高质量发展领头羊助力产业领跑行动计划实施高企上市倍增行动工作方案力争五年内全市新增上市高企100家8据证券时报北交所新股定价正在起变化近日在陆续申购的北交所新股中有多只新股的最终定价已经低于此前确定的发行底价9据证券时报融资保证金比例下调满月融资交易进一步活跃为A股市场注入更多流动性支持从融资金额流向来看新能源计算机通信行业个股融资余额增幅居前创业板ETF创业板50ETF芯片ETF等合计融资余额增长199510据证券时报券商非法跨境展业整改持续推进中监管重申存量增量业务要求外媒报道称证监会首次发布通知禁止国内券商及其海外子公司接受新的内地客户进行离岸交易现有内地客户新投资也将受到严格监控中信证券等券商透露近日确实收到证监局传达的关于规范整改非法跨境展业活动有关要求但这并非监管部门新动作而是针对前期整改中遇到的问题明确一些操作性要求11据中国证券报近期多家公募基金公司开始陆续发布四季度策略报告公募普遍认为当前市场已处于底部区域投资性价比相对较高可适当乐观布局在四季度投资中多家公募建议采取更加攻守兼备和均衡配置的投资策略行业配置上顺周期和成长板块受到较多关注12据证券时报今年核心资产整体表现依然不佳截至9月底板块累计跌幅已近10核心资产包括A股多数中大市值公司是市场中流砥柱从专业研究创造价值1015请务必阅读文末免责条款资讯早班车估值来看截至9月底万得核心资产指数滚动市盈率已降至1168倍处于历史30分位点附近成分股估值多数处于底部估值底部投资胜率上升13据经济参考报今年以来已有72家券商机构境内发债融资合计金额超过万亿元同比增长约186家机构境外发债融资合计金额超20亿美元与此同时券商再融资陷入停滞目前仍无上市券商完成定增募资去年以来的多个大型配股方案目前也并未落地14国内多家上市公司与中东资本密集联姻以阿布扎比投资局科威特投资局为代表的中东国家主权财富基金今年以来频繁进入A股上市公司股东行列截至年中两家机构已出现在62家A股上市公司前十大流通股东之列15消息称宝马汽车960亿元电池大单落地蜂巢中标欧洲订单宁德时代亿纬锂能角逐国内订单蜂巢能源内部人士对此表示公司的确获得欧洲某OEM厂商大额订单但由于保密协议无法透露和证实相关信息16中国移动正式启动算网大脑天穹全网试商用并联合多家央企发布九天众擎基座大模型实现数据构建预训练等全链路核心技术自主掌控中国移动总经理董昕表示中国移动将打造产品雁阵推出多项百亿扶持计划17百度副总裁尚国斌透露百度即将推出全新AI原生地图全面应用文心大模型对地图产品交互进行重构带给用户新的体验18小米社区负责人回应雷军被小米社区封号称清理历史违规账号时误杀已恢复雷总社区帐号正常显示与此同时有消息称小米已与华晨汽车奇瑞汽车等多家汽车制造商就潜在汽车生产合作进行磋商19同济科技股权争夺出现新进展同济科技召开临时股东大会重新审议6月股东大会上被否的17项议案以及二股东提交的2项临时议案最终结果与上次投票结果大相径庭公司章程量鼎事业提名两名董事候选人等议案未能通过20证监会同意永达股份主板IPO注册因公司及保荐人中信建投申请撤回文件上交所决定终止国铭铸管IPO审核专业研究创造价值1115请务必阅读文末免责条款资讯早班车国际股市1热门中概股普遍下跌达达集团跌837京东跌827图森未来跌787好未来跌731万国数据跌73有道跌644世纪互联跌64亘喜生物跌63再鼎医药跌56金山云跌545微博跌507涨幅方面寺库涨21855盛丰物流涨2748泛生子涨2421盛大科技涨541大健云仓涨479中概新能源汽车股全线下跌蔚来汽车跌58小鹏汽车跌412理想汽车跌2652特斯拉在美国网站向考虑购买新款Model3潜在客户发出提醒称12月31日之后税收抵免极有可能降至3750美元敦促潜在买家在第四季度结束前提货以保证获得7500美元全额抵免3高盛已签署协议将专业贷款机构GreenSky及相关贷款资产出售给SixthStreet牵头的机构投资者财团该交易预计将于2024年第一季度完成4Netflix动画部门重组将导致裁员和两部正在筹备中的电影停拍5丰田汽车同日本能源巨头出光兴产达成协议将合作开发固体电解质的量产技术提高生产率并建立供应链旨在确保2027-2028年有搭载全固态电池的车辆上市并在此后实现全面量产6本田汽车同三菱商事签署谅解备忘录将共同研究电动汽车在日本商业化问题根据声明两家公司将讨论创建电池寿命管理和智能充电相关新业务注数据来源Wind宝城期货金融研究所专业研究创造价值1215请务必阅读文末免责条款资讯早班车宝城期货总部及各地营业部宝城期货杭州分公司地址杭州市西湖区财通双冠大厦东楼202203室电话0571-87633856宝城期货北京营业部地址北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元电话010-64795128宝城期货深圳营业部地址深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号电话0755-83209976国际商会大厦A栋517-518宝城期货嘉兴营业部地址浙江省嘉兴市嘉善县嘉善大道688号嘉善万联城万联广场1幢2幢办公A-401电话0573-84093136宝城期货武汉营业部地址武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心写字楼7层07单元电话027-88221981宝城期货南宁营业部地址南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达甲3栋13楼1306室电话0771-5532168宝城期货沈阳营业部地址沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层210421052106电话024-31257633宝城期货邯郸营业部地址邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室电话0310-2076686宝城期货郑州营业部地址郑州市未来大道69号未来大厦12011202室电话0371-65612648宝城期货昆明营业部地址昆明市盘龙区联盟街道办事处瀚文云鼎商务大厦5层S508S509电话0871-65732801宝城期货青岛营业部地址中国山东自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区鹏湾路68号首农东风大厦1406室B电话0532-81111856宝城期货长沙营业部地址长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室电话0731-85239858宝城期货大连营业部地址大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室电话0411-84807260专业研究创造价值1315请务必阅读文末免责条款资讯早班车获取每日资讯早班车推送服务国家走向世界诚信至上合规经营知行合一专业敬业严谨管理开拓进取扫码关注宝城期货官方微信期货咨询尽在掌握宝城期货投资咨询部成员介绍姓名闾振兴姓名涂伟华宝城期货投资咨询部宝城期货投资咨询部从业资格证号F03104274从业资格证号F3060359投资咨询证号Z0018163投资咨询证号Z0011688电话0571-87633890电话0571-87006873邮箱lvzhenxingbcqhgscom邮箱tuweihuabcqhgscom姓名龙奥明姓名毕慧宝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