观点:短期持仓观望。
　　盘面点评.
　　周二期债全天偏弱运行，尾盘明显收跌。公开市场逆回购新做7天期670亿，到期3780亿，日内资金净回笼3110亿，交易所资金利率继续回落，但银行间隔夜、7天期加权利率小幅.上行，流动性边际收敛。
　　日内消息
　　当地时间周一，沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼在接听巴勒斯坦总统阿巴斯的电话时表示，沙特将继续支持巴勒斯坦人实现其合法权利，正尽一切努力停止冲突，并强调其在冲突中应遵守国际法，不以平民为攻击目标。
　　国家统计局称，为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，国家统计局决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查。
　　行情研判
　　债市受流动性影响较为明显，一方面日内人民币汇率持续贬值导致利率市场承压，而跨季之后的资金似乎并没有想象中那么松也是原因之一。另一方面，外媒有消息称四季度赤字率可能提高，结合9月有计划外国债发行并且四季度国债发行计划并没有扣除对应额度来看，有部分市场参与者选择相信，但考虑到赤字率调整流程需要一定时间，在四季度落地的概率并不大。盘后消息面下国债收益率直线拉升后小幅回落，但国开债表现相对平淡，市场反应分化，关注后续数据以及资金情况。
　　

研究报告全文：2023年10月10日南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货10月10日10月9日今日涨跌上周同期10月10日10月9日今日涨跌上周同期101700101830-0130101490182936182444492190008101785101915-0130101690107867109037-1170111764101110101180-0070101115683946734210526703198759891-0169825348713474912233796055830431201271076376348263126356933060240301136012670308163181479111527054490-00207-0089700690-0090451202286702253230926116711000801663160971595422006-6052243642125622372-1116bp220Y2676027000-240bp268Y2365324145-492bp23710Y2667526940-265bp268Y2505025485-435bp2510Y2983530000-165bp299160166-576bp17025023174907533524161176183-683bp215101667833851372178185-668bp2833291771516927南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货2023年10月10日南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货2330022290212802027019260182501Y10Y南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货2023年10月10日南华期货南华期货南华期货bp隔夜七天1209060南华期货30南华期货南华期货0-30Z0016413iFind南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货南华期货