【品种观点】
　　短线观点：
　　周一国债期货主力合约开盘涨跌不一，早盘震荡上行，午后逐步回落，日K线为长上影线，截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312上涨0.14%，10年期T2312上涨0.02%，5年期TF2312下跌0.02%，2年期TS2312下跌0.02%。周一央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当天有3190亿元逆回购到期，当天实现净回笼2990亿元。周一银行间资金市场流动性表现为中性，DR001加权平均1.72%，DR007加权平均1.81%。银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数上行，2年期国债到期收益率上行3.84个BP至2.30%，5年期上行1.74个BP至2.54%，10年期上行0.76个BP至2.67%，30年期上行0.42个BP至3.00%。国债期货短线或震荡。
　　【操作建议】
　　交易型投资适量资金波段操作。
　　【利多因素】
　　海外需求变缓，国内房地产投资仍较弱，国内通胀压力较小。
　　【利空因素】
　　服务业持续恢复，政策可能加大逆周期调节力度。
　　【风险因素】
　　宏观政策边际变化，海外经济和金融市场变化，全球地缘政治变化。
　　

研究报告全文：格林大华国债期货早报20231010国债品种观点短线观点周一国债期货主力合约开盘涨跌不一早盘震荡上行午后逐步回落日K线为长上影线截至收盘30年期国债期货主力合约TL2312上涨01410年期T2312上涨0025年期TF2312下跌0022年期TS2312下跌002周一央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作当天有3190亿元逆回购到期当天实现净回笼2990亿元周一银行间资金市场流动性表现为中性DR001加权平均172DR007加权平均181银行间国债现券收盘收益率较上一个交易日多数上行2年期国债到期收益率上行384个BP至2305年期上行174个BP至25410年期上行076个BP至26730年期上行042个BP至300国债期货短线或震荡操作建议交易型投资适量资金波段操作利多因素海外需求变缓国内房地产投资仍较弱国内通胀压力较小利空因素服务业持续恢复政策可能加大逆周期调节力度风险因素宏观政策边际变化海外经济和金融市场变化全球地缘政治变化免责声明本报告中的信息均来源于公开资料我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证不保证报告信息已做最新变更也不保证分析师作出的任何建议不会发生任何变更在任何情况下报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货品种买卖的出价或询价在任何情况下我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保投资者据此投资投资风险自我承担我公司可能发出与本报告意见不一致的其它报告本报告反映公司分析师本人的意见与结论并不代表我公司的立场未经我公司同意任何人不得对本报告进行任何形式的发布复制或对本报告进行有悖原意删节和修改研究员刘洋联系邮箱liuyang18036greendhcom从业资格F3063825投资咨询Z0016580