股市短评
　　昨天美国股市三大指数均下跌，其中纳斯达克指数跌幅较大，主要由于美国职位空缺数增加高于预期，使加息预期升温；标普500指数中仅公用事业指数上涨，而非必需消费品指数领跌。昨天欧洲三大股市均下跌，其中德国DAX指数跌幅较大。昨天恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大，恒指各成分股中仅友邦保险（1299）上涨；港股各行业指数均下跌，其中能源指数领跌。内地因长假期休市,至10月9日复市。沪深股通因长假期暂停交易,至10月9日复市。今天将公布美国8月工厂订单环比、美国8月耐用品订单环比终值、美国9月ADP就业人数变动、欧元区8月零售销售环比、欧元区9月服务业PMI终值。
　　

研究报告全文：2023年10月4日每天导读各股市走势图恒指走势图国指走势图24000850022000750020000650018000指数收市日比5日550016000恒生1733122269225140004500H股59491832429510221122012302230523062308230923122203230423072301230223032309231122122204230523062307230823红筹3439522942641022HSC大型股158731259217沪深300走势图标普500走势图HSC中型股347210257249440048004600AH股溢价1495639136542004400沪深30036895203004640004200富时中国A50123980505800138004000上证180799182036043380036003600上证38054381403214234003400台北加权164543406200110220123032306231122122202230423052307230823092311221222032306230923012302230423052307230823日经22531237941643501022道琼斯3300238129183来源彭博标普500422945137103股市短评纳斯达克1305947187003昨天美国股市三大指数均下跌其中纳斯达克指数跌幅较大主要由于美国职位空缺数增加高于预期使加息预期升温标普500指数中仅公用事业指数上涨而非必需消费品指数领跌昨天欧洲三大股市均下跌其中德国DAX指德国DAX301508521106112数跌幅较大昨天恒指及国指均下跌其中国指跌幅较大恒指各成分股中仅友邦保险1299上涨港股各行业富时100747016054204指数均下跌其中能源指数领跌内地因长假期休市至10月9日复市沪深股通因长假期暂停交易至10月9日复市今天将公布美国8月工厂订单环比美国8月耐用品订单环比终值美国9月ADP就业人数变动欧元区8月零售销售法国CAC40699705101109环比欧元区9月服务业PMI终值商品期货指数市价日比5日纽约期油美元桶8938017459纽约期金美元toz182180015270标普高盛60028029144主要经济资料公布商品指数国家地区经济指标时间市场预期实际值前值CRB大宗商品28149035114期货价格指数美国JOLTS职位空缺8月8815k9610k8920k罗杰斯国际383427023153美国Wards总车辆销售9月154mn1567mn1504mn商品指数印度标普全球印度制造业PMI9月NA575586外汇汇率5日1个月澳大利亚RBA现金利率目标10月3日414141港元兑人民币09347016064巴西贸易余额-月度9月9250m8904m9545m美元兑人民币73199006061日本货币基础同比9月165612美元兑港元78321014003来源彭博均为修正值美元兑日元14913034178主要新闻总结欧元兑美元10474028298英磅兑美元12082044430两部门继续实施部分国家商品储备税收优惠政策美国8月职位空缺数超出预期招聘三个月来首次增多澳元兑美元06311066232央视今年中国汽车出口量可能超过400万辆加拿大央行官员警告称企业定价行为可能具有粘性政府债券收益率5日bps1个月bps香港金管局通过贴现窗口向银行提供548亿港元流动性澳大利亚央行连续第四次维持利率不变仍维持紧缩倾向中国10年期26810050950香港金管局陈家齐将于10月9日离任同日出任香港世界银行下调南亚明年的经济增长预期印度将保持增长速度香港10年期4266000904510投资管理公司CEO美国10年期47997019226209来源彭博12023年10月4日国际经济要闻美国劳工统计局周二发布的职位空缺和劳动力流动调查JOLTS显示8月份空缺职位数美国8月职位空缺数超出预期招聘三个月量增至961万7月份数据修正后为892万招聘人数小幅增加裁员保持在低位离职率保持在23不变为2020年以来最低水平职位空缺增加是因为专业技术和商业服务来首次增多空缺岗位增加逾50万金融和保险教育和非耐用品制造业的空缺职位也有所增多彭博加拿大央行提醒称存在企业继续更频繁更大幅度地调整价格的风险这可能会让恢复加拿大央行官员警告称企业定价行为可价格稳定的行动更加复杂加拿大央行副行长NicolasVincent在蒙特利尔发表讲话时表示虽然央行看到定价行为逐渐恢复正常的迹象但仍未达到疫情前的水平而且进能具有粘性展缓慢如果最近的定价行为成为一种新常态那可能会使我们回归低水平稳定和可预测的通胀变得复杂他周二表示彭博澳大利亚央行连续第四次政策会议维持基准利率在41不变符合经济学家和货币市场澳大利亚央行连续第四次维持利率不变的预期连续按兵不动显示需要经济数据出现意外变化才能促使央行采取行动可能需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间内回归目标水平但这将继续取决仍维持紧缩倾向于经济数据和不断变化的风险评估两周前上任行长的Bullock在会后声明中表示彭博总部位于华盛顿的世界银行周二在一份报告中表示南亚经济未来两年可能每年增长世界银行下调南亚明年的经济增长预期56低于今年的582022年该地区增长率为82世界银行在南亚发展最新报告中表示明年增长放缓的主因是疫情后需求减弱利率上升政府支出减少和出口疲软印度将保持增长速度报告称预计增长将高于世界上任何其他发展中地区但低于南亚在疫情前的增长速度且增长速度不足以实现该区的发展目标彭博大中华经济要闻财政部国家税务总局日前发布公告称为继续支持国家商品储备自2024年1月1日至两部门继续实施部分国家商品储备税收2027年12月31日继续实施部分国家商品储备税收优惠政策对商品储备管理公司及其直属库营业账簿免征印花税对其承担商品储备业务过程中书立的买卖合同免征印花优惠政策税对合同其他各方当事人应缴纳的印花税照章征收对商品储备管理公司及其直属库自用的承担商品储备业务的房产土地免征房产税城镇土地使用税中国政府网央视今年中国汽车出口量可能超过400万央视未援引消息来源报道中国可能成为全球最大的汽车出口国年出口量将超过400辆万辆报道称今年1-8月中国汽车出口量同比增长62至294万辆彭博香港金管局通过贴现窗口向银行提供548根据香港金管局的数据金管局周二通过贴现窗口向银行投放548亿港元的流动性亿港元流动性彭博香港金融管理局周二在新闻稿中表示货币管理助理总裁陈家齐将于10月9日离任同香港金管局陈家齐将于10月9日离任同日将加入香港投资管理有限公司出任行政总裁香港金管局银行政策助理总裁何汉杰将日出任香港投资管理公司CEO接替陈家齐负责货币管理部的工作机构拓展及营运助理总裁陈羿则接替何汉杰主管银行政策部彭博企业要闻豪奢品牌集团LVMH旗下的旅游零售商DFS集团计划在享有免税购物的海南岛建设一个LVMH旗下免税零售商DFS计划在海南设立大大型购物和娱乐综合商场以抓住不断增长的旅游市场商机相对中国其他领域的下滑趋势旅游市场展现相对韧性公司在声明中表示DFS对这个佔地128000平方公尺的型商场押注中国奢侈品商机建案投资力道前所未有该项目将于2026年之前开业拥有1000多个奢侈品牌包括来自LVMH的品牌彭博普徕仕TRowePrice正在削减对中国国债的敞口在美联储更高更久的利率路普徕仕削减中国国债敞口买入其他新兴径之下该公司正寻求在其他新兴市场获得更高的收益率基于实际利率通胀下降前市场债券景以及经济增长前景该基金看好印度以及包括墨西哥巴西在内的部分拉美国家的货币和利率彭博阳光100中国在香港交易所公告称公司无法偿还2023年到期12优先票据的本金及应计阳光100中国2023年到期12优先票据发生但未付利息已发生违约事件也将触发公司及其附属公司订立的若干其他债务工具下违约的交叉违约规定票据的未偿还本金总额12亿美元应计及未付利息总额3840万美元彭博万科9月合约销售额3201亿元人民币月万科9月合约销售额3201亿元人民币月环比增长42合约销售额3201亿元人民币环比226亿元人民币月环比增长42累计合约销售额28061亿元人民币同比下跌11彭博22023年10月4日中港两地上市的股份港股港股港股A股港股A股港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率港股代码股份名称收盘价动态市盈率市净率价比价比港元港元939建设银行42430303537761635大众公用131124204262951398工商银行3593320372906753中国国航527-22839681288农业银行2773530402884670东方航空263-24044723988中国银行26634303534751055南方航空375-16643331658邮储银行382-04728921919中远海控77418905927033328交通银行4533550362727598中国外运28349405247343968招商银行312051708612492866中远海发0844550376736998中信银行35225702543091138中远海能80687410544876818光大银行22728702931622880大连港065115703761712016浙商银行20028703227756198青岛港38952806243441988民生银行25830601737873369秦港股份12146203565466196郑州银行0894030186136317广船国际880170106865283866青岛银行20641203745262039中集集团442200704942431963重庆银行39727402555281800中国交建37132102262543618渝农商行274-0263665390中国中铁39429703446572628中国人寿1166135206870261186中国铁建47425502049792318中国平安427075407918241766中国中车37082906541412601中国太保188056806939193898时代电气2640122710038631336新华保险184836804853603969中国通号24070005657961339人保集团2754260475690525广深铁路166-04246886030中信证券153010250873468177宁沪高速68872510038763908中金公司14029690736539548深圳高速62968707641776837海通证券46110070345715995皖通高速81177510632432611国泰君安8496540494600107成渝高速23666104446906806申万宏源142104703469672238广汽集团37167803265721776广发证券102287705435571211比亚迪2386026985406786886华泰证券97868205642792333长城汽车884183511268156099招商证券66768205255881839中集车辆65546508649943958东方证券37860903863512338潍柴动力995126110426566178光大证券53376404170413606福耀玻璃3540165129911336881银河证券39149204167101108洛阳玻璃467177206469866066中信建投76089307871446865福莱特1712155222644091375中州证券1101130034743138一拖股份38153006271521456国联证券352100505269291157中联重科41311940634424883中国海油13364440934156564郑煤机7164220644938857中石油56062406835101057浙江世宝21144641108848386中石化40677705738141072东方电气8157670665181338上石化106-04268382727上海电气173-04765811033石化油服060116913273952208金风科技37194804162832883中海油田91115661024806187京城机电270-1307919568山东墨龙234-21051592607上海医药118289606139541088中国神华244069211827682196复星医药1752109409643351898中煤能源59343905337251513丽珠医药2490107216237661171兖州煤业14124181373552874白云山217078609836133996中国能源建设0884750366399719新华制药53167907775611816中广核19985108541391349复旦张江2569991077715902华能国际375-10555931858春立医疗117215131545645991大唐发电118-07158986160百济神州10540-48830991071华电国际316-07943261877君实生物1588-1726186916龙源电力63986907470309995荣昌生物3780-4474319956新天绿能25947805070836185康希诺2220-08773521618中国中冶15932103259939989海普瑞39173604370602068中铝国际158-10471072359药明康德93202706518001347鞍钢股份190-02935643759康龙化成181221812864612323马钢股份126-03455863347泰格医药3825--46891053重庆钢铁080-03251646821凯莱英10420--36482600中国铝业424219512237566127昭衍新药12628201085100358江西铜业116864004843921880中国中免9610348838416132899紫金矿业115415952851202168青岛啤酒6235184429734071787山东黄金143468172554719553南京熊猫22616545905576463993洛阳钼业49137631912317981中芯国际1970136510164381772赣锋锂业297029211538421347华虹公司191264610261569696天齐锂业423025612928781385复旦微电161412340276871914海螺水泥20108090552859941中国移动645599609738346655华新水泥7885650565132728中国电信389112807537872009金隅股份079-0176679763中兴通讯2325114616334212202万科85445903839626869长飞光纤10425880707146588北京北辰080-0206494921海信家电1974108620522421528美凯龙253-01947186690海尔智家237013212167131065创业环保26147204458601812晨鸣纸业217-0345618895东江环保171-0357221811新华文轩58747005260002402亿华通3550-1983916注其A股在深圳证券交易所上市没有符号港股其A股在上海证券交易所上市来源彭博农银国际证劵32023年10月4日农银国际业务发展部连络人农银国际机构销售部连络人农银国际研究部连络人戴昕林青陈宋恩angeladaiabcicomhksallylinabcicomhkphilipchanabcicomhk电话85221478810电话85221478835电话85221478805伍华安周秀成johnngabcicomhkstevechowabcicomhk电话85221478806电话85221478809要下载最新的研究报告请前往httpsecabcicomhkengresearchresearchasp要下载过去的研究报告请前往httpwwwabcicomhken-usresearchreportphp陈宋恩及周秀成作为本研究报告全部或部分撰写人谨此证明有关就研究报告中提及的所有公司及或该公司所发行的证券所做出的观点均属分析员之个人意见分析员亦在此证明就研究报告内所做出的推荐或个人观点分析员幷无直接或间接地收取任何补偿此外分析员及分析员之关联人士幷没有持有除以下披露权益研究报告内所推介股份的任何权益幷且没有担任研究报告内曾提及的上市法团的高级工作人员权益披露农银国际证券有限公司及或与其联属公司曾在过去12个月内与建设银行交通银行光大银行中金公司中信建投农业银行工商银行中国银行东方证券民生银行泰格医药华泰证券中国人寿广汽集团有投资银行业务关系陈宋恩持有中国农业银行H股股份免责声明该报告只为客户使用幷只在适用法律允许的情况下分发本研究报告幷不牵涉具体使用者的投资目标财务状况和特殊要求该等资讯不得被视为购买或出售所述证券的要约或要约邀请我等幷不保证该等资讯的全部或部分可靠准确完整该报告不应代替投资人自己的投资判断文中分析建立于大量的假设基础上我等幷不承诺通知阁下该报告中的任何资讯或观点的变动以及由于使用不同的假设和标准造成的与其它分析机构的意见相反或不一致分析员们负责报告的准备为市场讯息采集整合或诠释或会与交易销售和其它机构人员接触农银国际证券有限公司不负责文中资讯的更新农银国际证券有限公司对某一或某些公司内部部门的资讯进行控制阻止内部流动或者进入其它部门及附属机构负责此研究报告的分析员的薪酬完全由研究部或高层管理者不包括投资银行决定分析员薪酬不取决于投行的收入但或会与农银国际证券有限公司的整体收入包括投行和销售部有关报告中所述证券未必适合在其它司法管辖区销售或某些投资人文中所述的投资价格和价值收益可能会有波动历史表现不是未来表现的必然指示外币汇率可能对所述证券的价格价值或收益产生负面影响如需投资建议交易执行或其它咨询请您联系当地销售代表农银国际证券有限公司或任何其附属机构总监员工和代理都不为阁下因依赖该等资讯所遭受的任何损失而承担责任进一步的资讯可应要求而提供版权所有2023年农银国际证券有限公司该材料的任何部分未经农银国际证券有限公司的书面许可不得复印影印复制或以任何其他形式分发办公地址香港中环红棉路8号东昌大厦13楼农银国际证券有限公司电话852286821834