行情回顾：传媒板块表现欠佳，下跌 2.09%，跑赢创业板约0.21个百分点（创业板指下跌2.29%）；跑输市场约1.25个百分点（沪深300下跌0.83%）。
　　细分行业：（1）游戏指数跑输市场：中信游戏指数（CI005577）下跌3.95%，相对于沪深300指数下跌3.11%；（2）广告指数跑输市场：中信广告指数（CI005847）下跌2.08%，相对于沪深300指数下跌1.24%；（3）体育指数跑输市场：中证体育指数（399804）下跌2.07%，相对于沪深300指数下跌1.24%；（4）A股教育公司跑输沪深300，港股教育公司跑赢恒生指数：中信教育指数（CI005816）下跌3.79%，跑输沪深300指数2.95%。港股教育指数（887671）上涨3.63%，跑赢恒生指数3.74%。
　　影视：（1）宁浩和刘德华新片《红毯先生》定档10.27；（2）电影《三大队》定档12月15日；（3）郭帆与吴京联手成立电影公司“一新影业”；（4）舒克贝塔首部大电影定档跨年；（5）电影《最好的相遇》定档10月20日。
　　游戏：（1）Unity宣布按游戏下载量收费；（2）苹果官宣“iOS手游引入主机3A游戏”；（3）FunPlus在PC取得巨大成功，公司进入发展“第三篇章”；（4）网易总MAU破3亿，其中游戏约占一半；（5）韩国G-STAR参展阵容公开，库洛鹰角出战，腾网米集体缺席BtoC。
　　AIGC/ChatGpt：（1）华大智造αLab实验室落地香港科学园；（2）北京市人工智能算法交易服务中心揭牌；（3）数据和AI公司Databricks宣布融资逾5亿美元，英伟达参投；（4）Adobe“萤火虫”AI结束内测，正式向全球用户开放；（5）蓝色光标今日举行Blue AI行业模型发布会，正式发布Blue AI模型1.0版本。
　　体育：（1）腾讯成为杭州亚运会持权转播商；（2）婴儿用品品牌Joie成为曼城女足主场冠名合作伙伴；（3）斯凯奇成为印度亚运代表团官方运动鞋合作伙伴；（4）卡塔尔航空成为阿尔卑斯F1车队官方航空合作伙伴；（5）Enel成为罗马官方能源合作伙伴。
　　教育：（1）高途考研OMO业务布局提速，北京首家线下旗舰店开业；（2）好未来携手联合国教科文组织进一步推进教育数字化转型；（3）昂立教育：成立研究小组探索“AI+教育”应用场景；（4）新东方联合惠普推出学习打印机；（5）华为擎云智慧教育亮相第五届深圳教育装备博览会。
　　投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613），三七互娱（002555）。
　　风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。