审时——A股市场交易主题回顾：
　　本周涨幅居前的主题有医药类、黄金珠宝、光模块。医药构成本周最强主线，系上层释放反腐纠偏信号、医学领域学术会议陆续恢复，板块情绪受反腐压制边际减弱；此外国内金价上涨、8月销售景气及国庆中秋婚庆需求预期下，黄金珠宝板块较为强势；此外AI产业动态不断，英伟达发布开源软件TensorRT-LLM提升模型吞吐量、苹果发力对话式AI等均指向算力市场空间广阔，光模块有所表现。
　　度势——重要赛道动态跟踪：
　　【电力新能源】
　　◆蔚来将与蜂巢整合大圆柱电池研发
　　◆深圳支持钙钛矿材料研发应用
　　【汽车】
　　◆特斯拉底盘一体化压铸重大突破，车型打造省时降本再获提升空间
　　◆欧盟对中国新能源车补贴展开调查，短期影响有限、长期自主出海前景广阔
　　◆自动驾驶渐行渐近，深圳智能网联汽车即将驶入高速公路
　　◆我国辅助自动驾驶渗透率持续已超4成，L3级车辆即将量产
　　【先进制造】
　　◆工信部揭榜挂帅、明确任务重点，人形机器人产业化提速
　　【数字经济】
　　◆数据资产评估打开千亿规模专业服务市场，易华录发起全国首个“数据资产入表服务联合体”，数据资产基础设施蓝光存储重要性凸显
　　◆五部门规划元宇宙行动方向，目标成为数字经济重要增长极
　　◆华为完成5.5G全部功能测试用例，ICT 5.5G商用部署未来可期
　　【 AI算力-模型-应用】
　　◆蓝色光标发布BLUEAI，打造AI营销新范式
　　◆英伟达发布开源软件TensorRT-LLM，加速H100上大模型推理
　　◆ “混元”大模型发布，赋能腾讯生态
　　◆ Dojo助力视觉神经网络训练降本增效，智驾发展有望提速
　　【半导体/电子】
　　◆存储报价止跌回升传导至模组，预计24年存储设备支出增长过半
　　◆ Arm登陆纳斯达克，国产算力基座可持续发展诉求下关注基于Arm的“鹏腾”生态建设
　　◆消费电子旺季已至，苹果新品首次搭载3nm芯片、钛合金中框，并配备5倍潜望长焦，巨头导入打开钛合金规模化商用空间，或带动制造工艺迭代升级
　　【其他】
　　◆医药反腐纠偏信号释放，关注医保谈判进展
　　瞻望——近期产业动态提示：
　　◆ 9月16-19日，第20届中国-东盟博览会将在广西南宁举行
　　 ◆ 9月19-23日，第23届中国国际工业博览会将在国家会展中心（上海）举行
　　 ◆ 9月21日-24日，第六届中国—阿拉伯国家博览会在银川市举办
　　◆ 9月23日，第19届亚运会将在杭州举行
　　◆ 9月27日，Meta将分享更多关于Quest 3头显的信息
　　风险提示：经济复苏不及预期；海外衰退超预期；地缘政治事件黑天鹅。

研究报告全文：