新设基金数量有所回暖，机构活跃度同步上升
　　2023年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计786支，同比下降11%，环比上升15%。市场活跃度有所升温，浙江、山东、广东等活跃地区发力显著。
　　本期共有610家机构参与设立基金，环比7月572家机构数量小幅增加。其中86%的机构成立1支基金，10%的机构完成2支基金新设，4%的机构完成3支及以上基金新设。细分数据下北京、上海、深圳等地机构活跃度最为突出，参与市场三成以上基金的新设。

研究报告全文：wwwchinaventurecomcn投中统计8月募资市场小幅回暖创投融资规模占比超五成投中研究院202309101VCPE市场募资分析2023年8月新设基金数量有所回暖610家机构参与设立基金浙江山东新设基金同居首位专项基金更受关注酒企参投基金概览本月重点完成募集案例2Copyright投中信息wwwcvinfocomcn新设基金数量有所回暖机构活跃度同步上升2023年8月中国VCPE市场新成立基金数量共计786支同比下降11环比上升15市场活跃度有所升温浙江山东广东等活跃地区发力显著本期共有610家机构参与设立基金环比7月572家机构数量小幅增加其中86的机构成立1支基金10的机构完成2支基金新设4的机构完成3支及以上基金新设细分数据下北京上海深圳等地机构活跃度最为突出参与市场三成以上基金的新设2022年8月-2023年8月新成立基金数量及变化趋势3532391923153703-218-72-16-21-14-5-1-41-11-19-27-23-14206037161368790397748818843099878777666622-8910111223-12345678新成立基金数量支环比变化同比变化数据来源CVSource投中数据投中研究院2023092023年8月成立不同支数基金的机构地区及数量分布北京上海2深圳广东除深圳13103021支江苏122支浙江除杭州杭州3支411山东44支以上4986海南58其他数据来源CVSource投中数据投中研究院2023093Copyright投中信息wwwcvinfocomcn浙江山东基金数量同居首位2023年8月共计28个省市区含港澳台新设基金其中浙江省山东省新设数量137支同居首位江苏省次之新设基金98支环比2023年7月基金设立地区来看浙江山东辽宁等地涨势尤为迅猛细分市级地区下九江宁波温州丽水环比差值更为突出2023年8月新成立基金地区Top15省级1501202023年8月2023年7月9060300浙山江广安江福湖辽湖北天海四上江东苏东徽西建北宁南京津南川海数据来源CVSource投中数据投中研究院202309细分下属市县级来看青岛市新设基金69支同步领先嘉兴淄博九江分别新设基金44支39支39支紧随其后2023年8月新成立基金地区Top15市级80602023年8月2023年7月40200青嘉淄九深苏杭广厦宁扬温无合珠丽岛兴博江圳州州州门波州州锡肥海水数据来源CVSource投中数据投中研究院2023094Copyright投中信息wwwcvinfocomcn专项基金更受关注2023年8月地方专项产业基金愈发火热且多地在加速新设基金群的同时同步发展专项子基金的筹划及设立不乏郑州吕梁襄阳等地设立百亿基金参与其中2023年8月中国VCPE市场重点新设基金一览基金名称地区目标募集规模投资策略国孚领航基金上海10006亿元未披露将聚焦航空航天集成电路新材料高工融锡创科技产业基金无锡100亿元端装备等重点产业发展郑州市元宇宙专项基金郑州100亿元支持郑州市元宇宙产业发展重点围绕智能制造和先进制造及新一代信国风投湾区基金广州100亿元息技术等战略新兴产业开展产业投资基金围绕机器人操作系统高性能专用芯片和伺服电机减速器控制器传感器等关键零部件以及人工智能多模态大北京市机器人产业基金北京100亿元模型等相关技术支持企业组建联合体通过揭榜挂帅聚力解决机器人产业短板问题和卡脖子技术难题基金主要投向大数据大旅游新能源吕梁市转型发展股权投资吕梁100亿元新材料新装备两大三新重点转型领基金域主要投资支持襄阳市支柱优势产业提档升级重点聚焦新能源新材料现代化工湖北襄阳产业基金襄阳100亿元高端装备制造新一代信息技术生物医药等战略性新型产业领域的企业或子基金赋能襄阳都市圈高质量发展广州半导体与集成电路广州100亿元半导体与集成电路领域专项母基金基金重点支持浙江省炼油化工精细化工浙江省绿色石化与新材料高端新材料等产业领域的链主企业和招引浙江80亿元基金重大项目落地高水平助力建设浙江特色现代化产业体系基金重点投向新能源新材料碳科技安徽海螺金石创新发展安徽50亿元数字产业绿色环保和智慧交通等战略新投资基金兴产业高科技产业数据来源CVSource投中数据投中研究院2023095Copyright投中信息wwwcvinfocomcn酒企参投基金概览2023年8月茅台与瑞幸联名的酱香拿铁于月底发布预热截止报告发布时间九月初来看产品频频刷屏市场关注度日益攀升但其实白酒巨头茅台的高光时刻不止于此结合募资市场分析来看2023年以来茅台就已多次出手5月联合金石投资和招商局资本设立两支母基金已于本月成功备案同时今年6月又与国资牵手超14亿元规模的贵州省结构调整国资贰号基金汾酒集团今世缘等耳熟能详的白酒商也纷纷出资2023年中国VCPE市场酒企参投新设基金概览基金名称GP募集规模投资策略酒企LP重点投向关系国家安全国民经济命脉的重要行业关键领域和重大专项任务特国调二期协同发山西杏花村汾酒集团有限诚通基金315亿元别是绿色低碳新一代信息展基金责任公司技术高端制造现代服务生物产业和新材料等战略性新兴产业基金投资范围包括但不限于新一代信息技术生物技术茅台金石基金金石投资551亿元贵州茅台酒股份有限公司新能源新材料高端装备大消费等领域的投资机会基金投资范围包括但不限于招商局新一代信息技术生物技术茅台招华基金551亿元贵州茅台酒股份有限公司资本新能源新材料高端装备大消费等领域的投资机会华泰紫金主要投资于医疗健康生命江苏今世缘酒业股份有限华泰金斯瑞基金10亿元投资科学技术等领域公司贵州省结构调整中国贵州茅台酒厂集团黔晟基金14001亿元未披露国资贰号基金有限责任公司青海八坊青稞酒酒业有限宜宾五粮液宜宾名门秀基金3001亿元未披露公司重庆市乐达酒业有基金限公司基金围绕古越龙山的黄酒产业为主要投资方向以基金古越龙山绍兴酒3000万元整体风险控制和收益平衡为浙江古越龙山绍兴酒股份大头投资发展基金拟设立原则投资黄酒产业上下游有限公司及衍生周边以及其他大消费相关项目华董卓德基金卓德投资1310万元未披露贵州酱贵酒业有限公司数据来源CVSource投中数据投中研究院2023096Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点完成募集案例2023年8月人民币基金完成募集态势仍然稳步向好基金完成扩募超募的情况频频出现更有阿里巴巴香港创业者基金作为主要投资者参与的AEF大湾区基金完成20亿港元的募集该基金致力于在中国南部的大湾区进行投资巧合的是同样投资于大湾区的勤智卓越中山基金也在本期完成3亿元募集2023年8月中国VCPE市场重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略主要支持大湾区初创企业投资于医AEF大湾区基金GobiGBA20亿港元疗保健人工智能自动化等领域基金重点投资于科技领域指5G半同创伟业苏州科技基金导体高端制造物联网新能源及同创伟业122亿元二期相关领域等新兴产业的未上市企业股权主要投资新一代信息技术医疗健康12亿元以及新能源与智能汽车优质产业链柘中君信基金君信资本扩募包括不限于核心零部件材料汽车半导体软件等等相关领域基金投资于战略性新兴产业重点领国科浩宇基金国科龙晖32亿元域包含高端制造业光电子成套设备集成电路产业等重点投资于大湾区生物医药产业及战勤智卓越中山基金勤智资本3亿元略新兴产业基金专注于投资和孵化中国消费产业凯辉消费共创基金凯辉基金超募链中处于种子期到A轮融资阶段的创新企业数据来源CVSource投中数据投中研究院2023097Copyright投中信息wwwcvinfocomcn02VCPE市场投资分析2023年8月中国VCPE市场持续向稳投资数量小幅回升电子信息断层式领跑创投阶段融资规模占比增加活跃地区交易概况及热门行业分布重点融资案例Top108Copyright投中信息wwwcvinfocomcnVCPE投资市场持续向稳2023年8月投资案例数量457起环比有所回升投资规模10431亿美元环比小幅下滑市场整体波动较小自2023年以来多地不断对于融资市场发起各类产业扶持政策其中包括设立多个基金群用以带动地方产业项目融资的推进但是前期市场对于资本的冲击以及市场新规退出受限等等因素影响使得国内VCPE市场持续理性变化幅度也持续放缓2022年8月-2023年8月中国VCPE市场投资情况511466472439458457457421414372401420526382645551766662851117481332282742013110304007115189399988822-8910111223-12345678投资总规模亿美元投资案例数量起数据来源CVSource投中数据投中研究院2023092022年1月-2023年8月中国VCPE市场投资均值情况68604628-3258150-1506-9332000121-1078-134167366557337938514336128341925491744287792425744424333221212202222922221611月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年单笔投资均值百万美元2023年单笔投资均值百万美元同比增幅数据来源CVSource投中数据投中研究院2023099Copyright投中信息wwwcvinfocomcn电子信息行业断层式领跑2023年8月电子信息行业项目获投数量163起最为活跃汽车交通获投规模2109亿美元尤为突出房地产行业虽然仅有一起案例财通资本227亿元收购新湖中宝1011股权但规模巨大带动行业投资均值至首位细分领域下半导体信息化服务人工智能分别以54起42起31起位列前三2023年8月中国VCPE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计投资数量投资规模投资均值电子信息行业起MM投资数量投资规模细分领域起M电子信息1631820341117半导体5472576信息化服务4234938医疗健康701198451712人工智能3150308传统制造52802861544电子信息其他2011743软件1512319先进制造40461211153硬件115消费3025221841医疗健康投资数量投资规模细分领域能源及矿业26175486749起M医疗器械2843501汽车交通1821093511719生物医药2840229化学工业11260092364医疗技术731249医疗信息化41421批发零售10173131731医疗服务23334企业服务86458807医疗健康其他1111传统制造文娱传媒72558365投资数量投资规模细分领域起M金融78983312833机械设备3033528建筑建材337271242传统制造其他1212091电工电气616334公用事业397433248金属矿业制造318194通信通讯277973899纺织行业1139先进制造农林牧渔2164082投资数量投资规模细分领域起M教育培训2753750先进制造其他136346物流运输1418418新材料129508机器人1114642旅游1056056航空航天3428房地产13161331613高端装备制造115197数据来源CVSource投中数据投中研究院20230910Copyright投中信息wwwcvinfocomcn创投阶段融资规模占比增加2023年8月融资轮次细分下A轮交易数量171起规模1339亿美元分别占比374128早期投资数量占融资总数188环比7月各轮次数量占比基本不变规模占比有所调整市场资金主要流向B轮C轮两轮融资金额市场占比合计近四成2023年8月各轮次交易数量规模概况轮次案例数量起占比融资规模M占比单笔规模M种子轮1839544805303天使轮681492331322343A171374133879128783B541181261651212336C3781281662707612D轮及之后132839199383015战略融资265746728451797定向增发1431959409685非控制权收购102246071444607Buyout92034241333805Pre-IPO10269601696上市及以后35771986431905676未披露102974749397474数据来源CVSource投中数据投中研究院202309细分融资事件的交易规模区间来看亿美元级交易市场占比2环比7月占比36再度回落2023年8月中国VCPE市场融资事件交易规模区间分布033223617586126500万以下500万-1000万1000万-5000万5000万-1亿1亿-5亿5亿及以上数据来源CVSource投中数据投中研究院20230911Copyright投中信息wwwcvinfocomcn活跃地区交易概况及行业分布2023年8月广东省融资交易断崖式突出已公开交易累计98起获投规模超13亿美元浙江省项目最为吸金收获融资近20亿美元2023年8月Top10地区投资数量及规模概况广东98131468江苏6643829上海6060105北京5296754浙江43195079湖北2019619四川1738102安徽159447湖南1165124山东1136363案例数量起交易规模百万美元数据来源CVSource投中数据投中研究院202309细分活跃地区下热门赛道来看电子信息领域项目主要聚集于广东北京浙江等地而广东省项目获投数量的领先显然源于更多热门行业的扎堆聚集相比来看其他地区则除电子信息项目以外的头部行业占比各有千秋2023年8月活跃地区热门赛道项目获投概况100806040200广东江苏上海北京浙江湖北安徽电子信息医疗健康传统制造先进制造消费能源及矿业汽车交通化学工业数据来源CVSource投中数据投中研究院20230912Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点融资案例Top102023年8月中国VCPE市场重点融资案例项目领域轮次金额投资方哪吒汽车新能源汽车研发商Crossover70亿元未披露滴灌通创新金融服务商C458亿美元未披露长安汽车南方资产两江产阿维塔智能汽车研发商B30亿元业基金重庆产业母基金交银投资等半导体封装测试服务提经纬创投倍特基金建投投奕成科技B超10亿元供商资尚颀资本熙诚致远等普华资本中金资本中建材天能新材料电池回收服务商A10亿元基金富浙资本光远投资等招银国际资本电科投资红太阳光电光伏装备制造商战略融资10亿元中信证券投资湘江国投等宝武绿碳基金鞍钢资本欧冶工业品工业品供应链平台战略融资10亿元隐山资本等诚通混改基金建信股权国低温制冷装备及工业中科富海C8亿元投招商工银投资越秀产业气体提供商基金等桉树资本国轩高科典实资大力牛魔王新能源汽车制造商B1亿美元本等AI分子模拟技术解决方众源资本和玉资本正心谷深势科技股权融资超7亿元案提供商资本哈勃投资等数据来源CVSource投中数据投中研究院20230913Copyright投中信息wwwcvinfocomcn数据说明为方便读者使用现将报告中数据来源统计口径及汇率换算进行说明u数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据u统计口径新成立基金于统计期限内新注册成立的基金完成募集基金于统计期限内宣布募集完成的基金融资规模统计市场公开披露的实际金额对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计u汇率换算报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募3资或投资当日38汇率统一换算为美元进行统计2361512311514Copyright投中信息wwwcvinfocomcnABOUTUS投中信息创办于2005年现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题投中信息目前拥有媒体平台研究咨询金融数据会议活动四大主营业务通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务以期让出资者更加了解股权基金的运作状态让基金管理者更加洞彻产业发展趋势目前投中信息在北京上海深圳等地均设有办公室媒体平台投中网历经十余年行业深耕拥有卓越的资深采编团队树立了强大的行业影响力并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台研究咨询依托投中多元化产品丰富资源和海量数据聚集VCPE行业政策环境投融趋势新经济领域开展深入研究为国内外投资机构监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果金融数据通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究公司机构基金分析市场机遇挖掘为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见辅助商业决策同时提供包含基金项目募投管退全业务管理客户管理协同办公流程管理OA等的专业投资业务管理系统为一级市场机构用户打造一站式的办公平台会议活动从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来现已形成一套完整的会议体系此外基于投中媒体数据及研究优势投中信息同样为机构客户各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议国际会议高峰论坛行业研讨会等合力打造品牌影响力INVESTINYOURDREAM总有梦想可以投中15电话86-10-59786658传真86-10-85893650-603邮编100007Emailcontactchinaventurecomcn网站wwwcvinfocomcn地址北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层16