2023年1月，共计21家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量同比大幅跌落。
　　VC/PE机构IPO渗透率为76.19%，主要集中制造业、能源及矿业和IT及信息化热门投资领域；VC/PE机构IPO退出账面回报大幅下跌。
　　募资规模前十大IPO项目在3亿元以上，占1月整体募资84.40%。粉笔当日市值近203.54亿元，位居榜首。
　　

研究报告全文：wwwchinaventurecomcn投中统计港股市场迎来开门红VCPE机构渗透率超七成投中研究院2023021核心发现2023年1月共计21家中国企业在A股港股以及美股成功IPO全球市场IPO数量同比大幅跌落VCPE机构IPO渗透率为7619主要集中制造业能源及矿业和IT及信息化热门投资领域VCPE机构IPO退出账面回报大幅下跌募资规模前十大IPO项目在3亿元以上占1月整体募资8440粉笔当日市值近20354亿元位居榜首2Copyright投中信息wwwcvinfocomcn中国企业IPO市场全景树图广东21家浙江北京募资总规模101亿元港股亿华通美股兰州10家银行29亿元1家百利江瀚3亿元天恒A股新材制造业教育培训10家鑫磊能源股份及矿业IT及69亿元信息化20231月IPO树图2023年1月共计有21家中国企业在A股港股以及美股成功IPO募资总额101亿元本月IPO募资规模TOP5企业依次为江瀚新材百利天恒亿华通鑫磊股份英方软件IPO集中行业为制造业能源及矿业IT及信息化IPO集中地域为北京浙江广东3Copyright投中信息wwwcvinfocomcnCONTENTS01中国企业IPO分市场分析02中国企业IPO退出分析03中国企业IPO行业及地域分析04中国企业IPO重点案例分析05政策热点回顾4Copyright投中信息wwwcvinfocomcn01中国企业IPO分市场分析2023年1月全球市场中企IPO数量规模均有所回落A股市场IPO波动剧烈港股市场IPO迎来开门红美股市场中企IPO或回暖5Copyright投中信息wwwcvinfocomcn全球市场中企IPO数量规模均回落2023年1月共计21家中国企业在A股港股以及美股成功IPOIPO数量同比下降40环比下降7308募资总额101亿元IPO规模同比下降9088环比下降8268A股市场本月内地成为全球资本市场中IPO募资规模最大市场占本月全球IPO募资规模的6812港股市场本月中国企业香港IPO数量为10家新股发行速度明显加快美股市场本月1家中国企业赴美挂牌上市或出现回暖迹象2022年1月-2023年1月全球市场中企IPO规模及数量35785439565241384237211821110723590280111839259887974838432258310122-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01IPO募资规模亿元IPO中企数量家数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月各交易板块IPO数量及规模统计股票市场交易板块IPO数量IPO规模亿元北交所4483上交所-科创板32457A股上交所-主板23119深交所-创业板1812深交所-主板00港交所-主板102941港股港交所-创业板00纳斯达克1275美股纽交所00数据来源CVSource投中数据投中研究院2023026Copyright投中信息wwwcvinfocomcnA股市场IPO波动剧烈2023年1月共计10家中国企业在沪深和北交所三市IPO节前效应下IPO数量同比下降6774环比下降8333募资金额共计6871亿元IPO规模同比降低9348环比下降8446在本月A股市场募资规模TOP5中上交所占据4席本月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册3家终止审核2家截至1月科创板上市企业数量累计达到598家本月有29只新股上会包括创业板17只科创板9只其中22只已审核通过包括科创板6只创业板15只3只取消审核2只暂缓表决2只上会未通过新股上会率为75862022年1月-2023年1月A股市场中企IPO规模及数量3160504736373433313117171069105920650079110937738272662428128644422-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01IPO募资金额亿元IPO中企数量家数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月中企A股市场募资TOP5企业名称股票代码业务描述上市日期募资总额亿元江瀚新材603281硅烷产品研发商2023-01-312373百利天恒688506抗体药物生产商2023-01-06990鑫磊股份301317空气压缩机研发商2023-01-19812英方软件688435数据复制软件研发商2023-01-19810福斯达603173深冷装备研发商2023-01-30746数据来源CVSource投中数据投中研究院2023027Copyright投中信息wwwcvinfocomcn港股市场IPO迎来开门红2023年1月有10家中国企业在香港IPO均在主板上市IPO数量同比上升15倍环比下降4118募资金额共计29亿元募资总额普遍较小IPO规模同比下降3830环比下降7899港股发行速度明显加快各行业龙头企业纷纷上市其中本月有2家能源及矿业股在港上市其中氢能第一股亿华通02402HK募资916亿元占据港交所募资首位2022年1月-2023年1月港股市场中企IPO规模及数量17153661075443219947272012157147124103241382922-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01IPO募资规模亿元IPO中企数量家数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月中企港股市场募资TOP5企业名称股票代码业务描述上市日期募资总额亿元亿华通02402氢燃料电池系统研发商2023-01-12916乐华娱乐02306文化娱乐平台2023-01-19424美丽田园02373美容美体服务商2023-01-16405医疗健康百果园02411水果零售经营商2023-01-16380昇能集团02459石墨电极制造商2023-01-17237数据来源CVSource投中数据投中研究院2023028Copyright投中信息wwwcvinfocomcn美股市场中企IPO有望回暖2023年1月中企在美国资本市场IPO的数量为1IPO数量环比持平募资总额环比增加6667中国最大的成人个人兴趣在线学习服务提供商量子之歌QSGNASDAQ于1月25日登陆纳斯达克全球市场募资金额为275亿元成为中概股底稿审查落地后首家登陆美股的中国企业随着中概股审查落地退市风险的基本解除中概股IPO或出现回暖迹象禾赛科技新瑞鹏和理臣中国等均在1月递表2022年1月-2023年1月美股市场中企IPO规模及数量432211110000033020106060012122-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01IPO募资规模亿元IPO中企数量家数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月中企美股市场募资情况企业名称股票代码业务描述上市日期募资总额亿元量子之歌QSG在线学习服务提供商2023-01-25275数据来源CVSource投中数据投中研究院2023029Copyright投中信息wwwcvinfocomcn02中国企业IPO退出分析2023年1月共16家具有VCPE背景的中企实现上市VCPE机构IPO渗透率为7619VCPE机构IPO账面退出回报和账面回报率均大幅下跌10Copyright投中信息wwwcvinfocomcnVCPE机构IPO退出账面回报下降2023年1月共16家具有VCPE背景的中企实现上市VCPE机构IPO渗透率为7619其中科创板北交所和纳斯达克VCPE机构IPO渗透率均达100本月VCPE机构IPO账面退出回报规模为193亿元环比下降7705主要集中制造业能源及矿业及IT及信息化等热门投资领域平均账面回报率大幅跌落环比下降66442023年1月IPO交易板块退出分析交易板块VCPE渗透率账面退出回报账面回报倍数亿元上交所-科创板1002487217纳斯达克1002867-北交所100051-003港交所-主板7013936041上交所-主板50056126深交所-创业板---深交所-主板---纽交所---数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022022年1月-2023年1月VCPE机构IPO退出账面回报109737832169729252383192593413492320989234124952811426405290049316542642841322-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-01922-1022-1122-1223-011账面退出回报亿元平均账面回报率倍数数据来源CVSource投中数据投中研究院20230211Copyright投中信息wwwcvinfocomcn1月VCPE机构背景企业IPO一览表企业简称投资机构福斯达民生股权基金崇福投资乐创技术国金鼎兴领汇投资DCM中国GGV纪源资本启明创投险峰K2VCPAC基金量子之歌领沨资本行知资本天宏锂电九纬资产葳尔资本长业投资管理英方软件好望角投资海通开元健坤投资毅达资本广州基金时代伯乐万丰友方投资日出投资越秀产业基金九州一轨粤科金融集团君岳共享北京基石基金鹏汇投资昇能集团光大金控天图投资中金前海发展基金中金汇融越秀产业基金深创投招商局资本知春资本基石资本上海自贸区基金中信百果园农业产业基金源码资本金雅福投资前海母基金深圳先驱投资管理亚商资本亚商诺辉追远创投仁顺资本嘉道私人资本龙望尘科技控股渊资本IDG资本经纬创投XAdventureManagementCMC资本腾讯投资高瓴投资博裕资本3WPartners普维资本天壹紫藤DucklingFundDSTWisdomChoiceGlobal弘卓粉笔资本CPE源峰德弘资本OceanAlliance挚信资本新加坡政府投资DanCapital景林投资FranchiseFund淡马锡云锋基金华兴资本弘毅投资微光创投昆裕润源泓睿投资百利天恒德福资本奥博资本乐华娱乐字节跳动CMC资本阿里巴巴注因篇幅所限图中仅展现IPO上市企业VCPE阶段进入且未退出部分机构来源CVSource投中数据根据公开信息整理12Copyright投中信息wwwcvinfocomcn03中国企业IPO行业及地域分析2023年1月制造业股数量募资额双夺冠北京地区IPO最吸金14Copyright投中信息wwwcvinfocomcn制造业股IPO数量规模双夺冠2023年1月制造业化学工业能源及矿业类公司IPO募资位居前三占据各行业募资总额的6172其中本月制造业有6家企业IPO成为本月IPO数量最多行业同时以2585亿元的募资总额成为本月IPO规模最多行业本月能源及矿业股表现亮眼有3家企业企业IPO募资总额1268亿元IPO数量和募资总额均在前列2023年1月IPO项目行业分布制造业62585能源及矿业31268IT及信息化2925教育培训2448化学工业12373医疗健康1990文化传媒1424生活服务1405消费升级138其他3288IPO募资金额亿元IPO中企数量家数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月IPO重点行业细分领域统计行业细分领域IPO数量代表案例专项培训1粉笔教育培训其他1量子之歌福斯达鑫磊股份机械设备3九州一轨制造业农副食品加工2欧福蛋业正味集团亿华通昇能集团能源及矿业电池与储能技术3天宏锂电数据来源CVSource投中数据投中研究院20230215Copyright投中信息wwwcvinfocomcn北京地区IPO最吸金2023年1月北京地区中企IPO数量为5家IPO数量位于榜首浙江广东紧随其后北京中企IPO规模达2445亿元占本月IPO募资总额的2424位居首位湖北浙江分别排名第二和第三2023年1月中企IPO数量左及募资规模右地区分布26192442451110121424109917北京浙江广东江苏北京湖北浙江上海上海四川湖北其他四川广东江苏其他数据来源CVSource投中数据投中研究院202302注IPO数量分布比例左以及规模比例右相加总和均不为1系四舍五入所致地区数量家地区募资亿元北京5北京2445浙江3湖北2373广东2浙江1672江苏2上海1215上海2四川1106四川2广东449湖北1江苏254其他4其他573数据来源CVSource投中数据投中研究院20230215Copyright投中信息wwwcvinfocomcn04中国企业IPO重点案例2023年1月募资规模前十大IPO项目均在3亿元以上占1月整体募资8440主要集中在制造业IPO当日市值前十大IPO项目中粉笔以20354亿元市值位居榜首16Copyright投中信息wwwcvinfocomcn中企IPO规模及当日市值TOP102023年1月中企IPO规模TOP10企业名称股票代码行业地区募资总额亿元江瀚新材603281化学工业湖北2373百利天恒688506医疗健康四川990亿华通02402能源及矿业北京916鑫磊股份301317制造业浙江812英方软件688435IT及信息化上海810福斯达603173制造业浙江746九州一轨688485制造业北京656乐华娱乐02306文化传媒北京424美丽田园医02373生活服务上海405疗健康百果园02411消费升级广东380数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月中企IPO当日市值TOP10企业名称上市日期行业地区当日市值亿元粉笔2023-01-09教育培训北京20354江瀚新材2023-01-31化学工业湖北13667百利天恒2023-01-06医疗健康四川12852英方软件2023-01-19IT及信息化上海8935百果园2023-01-16消费升级广东8143亿华通2023-01-12能源及矿业北京6109美丽田园医疗2023-01-16生活服务上海5877健康量子之歌2023-01-25教育培训北京4665乐华娱乐2023-01-19文化传媒北京4538福斯达2023-01-30制造业浙江4298数据来源CVSource投中数据投中研究院20230217Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点案例百果园百果园IPO基本发行信息发行时间交易所发行价收盘价募资总额亿元2023116香港交易所566380数据来源CVSource投中数据投中研究院202302百果园融资历程投资时间投资轮次投资总额主要投资方201504A35000万元天图投资201512A2000万元前海母基金中金汇融中金前海发展基金201603B210804万元天图投资深圳先驱投资管理201706非控制权收购20496万元中金汇融源码资本基石资本中金汇融越秀产业基金招商局资本201802C2045073万元上海自贸区基金中金前海发展基金深创投中信农业产业基金知春资本201812非控制权收购6164235万元金雅福投资202002非控制权收购4372901万元天图投资202109非控制权收购3000万元深创投499996万港元香港百嘉达202301基石投资499996万港元道森钻采数据来源CVSource投中数据投中研究院20230218Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点案例百果园百果园IPO账面退出情况机构品牌退出主体退出前持股退出前持股退出前股权退出回报率数量万股比例价值万港元苏州天图兴苏股权天图投资投资中心有限合178625663361000304-3614伙北京天图兴北投资天图投资92462726616425177913-中心有限合伙深圳天图兴慧投资天图投资合伙企业有限合3750000525210000012431伙成都天图天投东风天图投资股权投资基金中心13277374088527435331504有限合伙深圳兴顺投资合伙天图投资87499880583348999912431企业有限合伙深圳兴思投资合伙天图投资6760532045073785904874企业有限合伙新余独角兽投资管中金前海发展基理合伙企业有限476847431792670345-2288金合伙河南省战新产业投中金汇融3185108212341783660-2273资基金有限合伙深圳中金前海伯乐中金汇融一号基金中心有26886654179241505653-708限合伙深圳中金前海白马中金前海发展基四号基金中心有183836401226102948-708金限合伙广州越秀新兴产业越秀产业基金二期投资基金合伙637020204247356731-2273企业有限合伙广州明睿八号实业越秀产业基金投资合伙企业有21499502143331203972-2273限合伙深圳市创新投资集深创投799240905328447575-2244团有限公司深圳市福田红土股深创投权投资基金合伙企799254705328447583-2244业有限合伙北京屹唐红土集成电路与互联网投资深创投31969502131179029-2244基金中心有限合伙数据来源CVSource投中数据投中研究院20230219Copyright投中信息wwwcvinfocomcn百果园IPO账面退出情况续机构品牌退出主体退出前持股退出前持股退出前股权退出回报率数量万股比例价值万港元深圳国调招商并购招商局资本股权投资基金合伙476847431792670345-2288企业有限合伙宁波梅山保税港区知春资本知春股权投资合伙2860577619071160193-2292企业有限合伙深圳市领誉基石股基石资本权投资合伙企业23888327159261337746-2273有限合伙上海自贸试验区三上海自贸区基金期股权投资基金合23267868155121303001-2473伙企业有限合伙宁波梅山保税港区中信农业产业基鲲信襄益投资合伙1614501910763904121-2166金企业有限合伙苏州源瀚股权投资源码资本合伙企业有限合1592557410617891832-2273伙深圳市金雅福礼德金雅福投资投资企业有限合924627306164517791-2722伙前海股权投资基金前海母基金9245793061645177641243有限合伙深圳先驱投资管深圳卓璞投资发展48449780323271319-708理企业有限合伙数据来源CVSource投中数据投中研究院20230220Copyright投中信息wwwcvinfocomcn