研究报告全文：wwwchinaventurecomcn投中统计1月募投市场开年缓和ChatGPT概念火热投中研究院202302101VCPE市场募资分析2023年1月新设基金数量回落613家机构参与设立基金其中兴橙资本新鼎资本等机构更为活跃市县级基金加速设立地区差异逐渐放缓区域性百亿产业基金尤为活跃本月重点完成募集案例2Copyright投中信息wwwcvinfocomcn新设基金数量回落机构活跃度降低2023年1月中国VCPE市场新成立基金数量共计733支同比下降263后疫情时代虽政策放宽而新冠导致的沟通效率降低叠加市场对于春节避险情绪的影响使得本期募资回落早有预兆但月底复工以来多项政策纷纷落地经济复苏态势显著市场有望加速回暖2023年1月共有613家机构参与设立基金873的机构成立1支基金9的机构完成2支基金新设37的机构完成3支及以上基金新设本月兴橙资本新鼎资本鼎晖投资南粤基金临芯投资等机构募资较活跃新设基金均在3支及以上2022年1月-2023年1月新成立基金数量及同比变化趋势592344193557792331-199-061-26371-2131-500069-30771212987639270888338038557770866522-12345678910111223-1新成立基金数量支同比变化数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月成立不同支数基金的机构数量分布34901支032支3-4支5支及以上873数据来源CVSource投中数据投中研究院2023023Copyright投中信息wwwcvinfocomcn市区县级基金加速设立2023年1月从地区分布来看广东浙江山东新成立基金数量为全国Top3对应数量依次为126支125支119支而其他全国前列的热门地区仍然在继续努力探索创新完善基金运作体系江西天津安徽等地在2022年即政策频发新设基金数量同比逆势上升本期新设基金数量Top15市级地区数量均在13支及以上且断层现象大幅放缓地区差异缩小同时大量的区县级政府在加速经济发展引进优质项目的前提下纷纷研究设立政府基金产业投资基金等区县级地区逐渐成为招商引资的主要战场2023年1月新成立基金地区Top15省级1501251007550250广东浙江山东江苏江西福建天津安徽海南湖南湖北四川河南陕西上海数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月新成立基金地区Top15市级75604530150嘉兴深圳青岛九江淄博佛山苏州杭州广州厦门天津珠海宁波南京济南湖州数据来源CVSource投中数据投中研究院2023024Copyright投中信息wwwcvinfocomcn区域性百亿基金纷纷新设2023年1月多地围绕当地重点产业发展目标设立多支大规模基金河南四川湖北等地尤为活跃重点基金主要投资策略多以科创制造半导体和基础设施等方向为主2023年1月中国VCPE市场重点新设基金一览目标募集基金名称管理机构投资策略规模沈阳中联寰宇私募投资基中投信联180亿元未披露金合伙企业有限合伙主要投向支持万达开统筹发展示范区相关达州市万达开产业发展国信中数100亿元基础设施建设装备制造能源化工新投资引导基金材料等重大工业制造业现代服务业项目主要投资于万科集团及其关联方持有的自持住宅存量商办物业等存量资产同时建信住房建万住房租赁投资基金100亿元投资于其他房企持有的具有投资价值的自基金管理持住宅存量商办物业等存量资产用于租赁住房定向投资海宁经济开发区泛半导体产业海宁QFLP基金未披露100亿元重点聚焦股权投资园区基础设施建设领域河南省信创半导体产业基金重点支持省内地市政府龙头企业投豫资朴创100亿元投资基金资组建半导体产业基金以城市产业风口产业为主要投资方向洛龙区产业投资母基金未披露100亿元重点围绕城市运营城市服务科创产业适合城市的先进制造业商贸物流等领域成都车载智能系统产业基金主要聚焦智能汽车整车研制及车载智未披露100亿元发展投资基金能终端硬件设备软件系统研发领域引导社会资本投早投小投硬科技湖北省科创天使母基金未披露100亿元引领天使投资行业发展精准服务初创期科技企业将围绕上海36战略性新兴产业引导社会资本投早投小投硬投上海海兴科创母基金未披露100亿元四个面向科技创新企业重点投资天使和VC阶段子基金信蒙投资基金信达资本8962亿元拟投资深圳城市更新项目数据来源CVSource投中数据投中研究院2023025Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点完成募集案例2023年1月重点募集完成基金中人民币基金占多数而美元基金募集规模更为突出管理机构两极分化仍然显著完成基金多现头部机构或国资背景2023年1月中国VCPE市场重点完成募集案例基金名称管理机构募集规模投资策略基金其中一定比例资金会配置在华平投资全球旗舰基金14期华平投资154亿美元中国市场而且从事是风险投资和成长期企业投资StrategicPartnersIX黑石222亿美元S基金StrategicPartnersGP黑石27亿美元接续型基金Solutions远见环境及气候方案一期主要对环境和气候转型领域的创高盛16亿美元基金新企业进行投资14亿元基金重点关注医疗健康领域新厦门弘上二期基金阳光融汇资本首关兴科技领域等3EBioventuresCapitalIII本草资本15亿美元未披露主要投资于智能网联汽车人工5亿元湘江红土基金深创投智能信息技术新材料智能首关制造等相关领域重点围绕双碳绿色发展ESG新能源可持续性产业开展投资兼顾其他国家新兴领域的非上市嘉泰绿能基金厦钨嘉泰435亿元企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动基金主要投资于医疗服务医疗信息化高附加值高门槛的医疗泽悦宜洲私募基金泽悦资本29亿元行业前沿技术以及海外该类型技术或产品在国内商用权利创新类生物制药等领域主要投向食品产业大消费产业山河美好基金海南山河26亿元等相关的领域数据来源CVSource投中数据投中研究院2023026Copyright投中信息wwwcvinfocomcn02VCPE市场投资分析2023年1月中国VCPE市场持续降温受春节影响投资机构脚步放缓AIGC领域Top案例展示头部机构早有涉猎硬科技主导市场能源领域政策频发相关项目愈发活跃热门行业地区及轮次分布重点融资案例Top107Copyright投中信息wwwcvinfocomcnVCPE投资机构脚步放缓2023年1月投资案例数量382起投资规模8942亿美元经过了一段时间的疫情全球经济大国博弈等等环境因素风云变幻的前提下市场逐渐复苏而开年叠加春节假期的影响下使得资本脚步有所放缓本期活跃地区中广东省项目获投数量持续领跑浙江上海项目获投规模较为突出不分伯仲2022年1月-2023年1月中国VCPE市场投资情况600544527511489469466472430439393372538268643538254136716655823551344848811311227612110047131909883622-12345678910111223-1投资总规模亿美元投资案例数量起数据来源CVSource投中数据投中研究院2023022023年1月中国VCPE前十大活跃地区广东62109512江苏5579693上海53141926北京51110207浙江44148034四川1524984安徽1492026福建925579湖北86999湖南73248投资规模百万美元案例数量起数据来源CVSource投中数据投中研究院2023028Copyright投中信息wwwcvinfocomcn浅盘近期AIGC投融资AIGC自2022年11月ChatGPT概念出现以来日渐火热相关项目受关注度陡然升高参考近期火热融资项目来看成立时间大多在2-3年左右同时红杉高瓴君联资本等头部机构早有涉猎其中近一年AIGC中企重点融资案例Top10成立项目领域轮次金额投资方时间小冰公司跨平台人工智能机器人B10亿元未披露2020元宇宙UGC平台淡马锡阿里巴巴三YahahaA4000万美元开发商七互娱创投基金2020智谱AIAI知识智能技术开发商B数亿元君联资本启明创投2019银杏谷资本红杉中国心识宇宙AI角色生成引擎服务商天使数千万元种子基金线性资本2022璞跃中国rctAIAI娱乐交互科技服务商A3超千万美元元宇宙资本2019蓝驰创投凯泰资本西湖心辰AI心理咨询服务商天使近千万美元西湖科创投2021视频生产SaaS平台特看科技天使数千万元峰瑞资本嘉程资本提供商2022人工智能数字诊疗连星资本图灵创投聆心智能天使数千万元服务商智谱AI2021云原生3D视频内容深氧科技天使千万元级汉能创投2022AIGC引擎服务商跨平台数据智能化源数创投金沙江创投FancyTechA未披露2021服务商华山资本数据来源CVSource投中数据投中研究院202302近一年AIGC外企重点融资案例Top5成立项目领域轮次金额投资方时间OpenAI人工智能公司战略融资100亿美元微软Microsoft2015InsightPartnersLightricks内容创作平台开发商C13亿美元HanacoVenture2013Capital高盛等JasperaiAI内容平台A125亿美元InsightPartners2021Coatue美国光速创投StabilityAI开源人工智能公司种子101亿美元OShaughnessy2019VenturesLLCLuxCapital红杉资本Hugging聊天机器人开发商C1亿美元2016FaceCoatue数据来源CVSource投中数据投中研究院2023029Copyright投中信息wwwcvinfocomcn硬科技主导市场能源领域持续升温2023年1月IT及信息化行业位居首位完成93起融资事件同比下降27规模降幅近六成市场显著降温的前提下硬科技作为市场主导产业仍保持领先同时对于国家导向和战略性有高度的契合性的先进制造生物医药等领域活跃度相比之下有所上升前十大活跃行业中能源及矿业项目关注度与日俱增同比逆势攀升十四五为双碳目标实现的战略关键期能源结构调整是我国实现碳中和的关键实施路径国家政策支持的新产业方向里能源相关领域在逐步增加能源产业迎来高质量发展机遇资本对于相关领域出手愈发频繁2023年1月中国VCPE市场各行业投资同比情况行业案例数量起交易规模百万美元单笔规模IT及信息化932712899359138744制造业7932179914275916医疗健康741814606152197441能源及矿业25191104031644162人工智能1825448697249324区块链172112005-60218消费升级1658224258575065汽车行业947996887249276互联网969138382110843文化传媒761283389219880化学工业7283384048金融68521420企业服务5198953979运输物流44962512406教育培训45662714157VRAR369052302公用事业2154597730体育1145145生活服务137033703建筑建材1422422电信及增值服务125250数据来源CVSource投中数据投中研究院20230210Copyright投中信息wwwcvinfocomcnA轮交易持续领先国资机构出手频繁2023年1月中国VCPE市场中VC阶段融资仍处于主导地位其中A轮融资数量再度领先涉及交易136起市场占比达到356不同以往的是在市场整体降温下上市及以后阶段融资受影响较小VCPE机构出手占比有所增加涉及交易规模领先与其他阶段融资2023年1月各轮次交易数量规模概况轮次案例数量起占比融资规模M占比单笔规模M种子轮133439130430天使轮60157307863451A轮13635613118814796B轮54141188271211349C轮277191528102339D轮5131592218318E轮及以后103443705444战略融资22582955933134定向增发71827560339Buyout4102570229643非控制权收购2052116964131585Pre-IPO2051322815661上市及以后3181239973268774数据来源CVSource投中数据投中研究院202302细分各轮次投资方数据深创投毅达资本腾讯投资等头部机构本期出手集中在A轮C轮阶段值得注意的是各阶段活跃机构中频现政府投资平台各地方政府在政策扶持同时对于市场的资金助力也在同步增加2023年1月中国VCPE各投资阶段活跃机构部分种子轮天使轮A轮C轮D轮及之后数据来源CVSource投中数据投中研究院20230211Copyright投中信息wwwcvinfocomcn热门行业活跃地区及轮次分布2023年1月热门行业涉及的交易活跃地区细分下制造业和医疗健康领域项目分布较为平均主要在北上广及江苏地区人工智能及互联网企业多聚集于上海地区四川省获得融资的项目中汽车行业占比较大2023年1月热门行业交易活跃地区分布概况100806040200制区互及造医人块消汽联文I信业疗工链费车网化能T息健智升行传广东江苏源上海北京浙江四川化康能级业媒及矿数据来源CVSource投中数据投中研究院202302业本期热门行业涉及的融资交易轮次中区块链消费升级互联网等领域项目早期交易占比较大人工智能制造业IT及信息化等领域中后期融资占比相对于其他行业更为突出2023年1月热门行业融资交易轮次分布概况100806040200制区互及造医人块消汽联文I信业疗能工链费车网化T息种子轮健天使轮源智A轮升B行轮传化康及能级业媒C轮D轮及矿之后Pre-IPO战略融资业数据来源CVSource投中数据投中研究院20230212Copyright投中信息wwwcvinfocomcn重点融资案例Top102023年1月中国VCPE市场重点融资案例项目领域轮次金额投资方锂离子动力电池负极材SK中国中石化资本复星坤天新能源Pre-IPO超20亿元料研发及供应商创富三一集团等硅异质结电池及组件中建材新材料基金无锡金华晟新能源B超20亿元研发商控合肥产投等昊资本高瓴资本中金正泰新能光伏电池及组件研发商B15亿元鋆资本朝希资本等国家绿色发展基金金石投宇泽半导体N型硅片制造商B超12亿元资国投创合金木资本等科达新能源石墨负极材料生产商B75亿元峰和资本首建投新能源国开金融广东中医药大健君圣泰创新药物研发商CC107亿美元康基金越秀产业基金等国调基金混改基金建信华润生物创新生物药研发商B6亿元股权粤科基金等糖尿病及并发症药物昂巨资产吉林股权基金惠升生物A58亿元研发商吉林科技投资基金等湘潭高新产业投资引导基金新能源工程机械及重卡博雷顿C579亿元天津星月璞瑜科技嘉兴序研发商盈股权投资等国鑫投资倚锋资本细胞治疗及抗体药物驯鹿医疗C1近5亿元上海外高桥集团南京江北研发商国资厚新健投等数据来源CVSource投中数据投中研究院20230213Copyright投中信息wwwcvinfocomcn数据说明为方便读者使用现将报告中数据来源统计口径及汇率换算进行说明数据来源本报告图表数据来源均为CVSource投中数据统计口径新成立基金于统计期限内新注册成立的基金完成募集基金于统计期限内宣布募集完成的基金融资规模统计市场公开披露的实际金额对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计汇率换算报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募3资或投资当日38汇率统一换算为美元进行统计2361512311514Copyright投中信息wwwcvinfocomcnABOUTUS投中信息创办于2005年现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题投中信息目前拥有媒体平台研究咨询金融数据会议活动四大主营业务通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务以期让出资者更加了解股权基金的运作状态让基金管理者更加洞彻产业发展趋势目前投中信息在北京上海深圳等地均设有办公室媒体平台投中网历经十余年行业深耕拥有卓越的资深采编团队树立了强大的行业影响力并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台研究咨询依托投中多元化产品丰富资源和海量数据聚集VCPE行业政策环境投融趋势新经济领域开展深入研究为国内外投资机构监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果金融数据通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究公司机构基金分析市场机遇挖掘为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见辅助商业决策同时提供包含基金项目募投管退全业务管理客户管理协同办公流程管理OA等的专业投资业务管理系统为一级市场机构用户打造一站式的办公平台会议活动从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来现已形成一套完整的会议体系此外基于投中媒体数据及研究优势投中信息同样为机构客户各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议国际会议高峰论坛行业研讨会等合力打造品牌影响力INVESTINYOURDREAM总有梦想可以投中15电话86-10-59786658传真86-10-85893650-603邮编100007Emailcontactchinaventurecomcn网站wwwcvinfocomcn地址北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层16