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>> 国泰君安-医药行业:胰岛素样本医院销售跟踪(截至2023Q2)-230914
上传日期:   2023/9/15 大小:   948KB
格式:   xlsx 来源:   国泰君安
评级:   -- 作者:   丁丹
行业名称:   医药
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2022年第六批胰岛素专项集采平均降价48%。集采涵盖临床常用的二代和三代胰岛素共16个通用名品种,拟中选产品平均降价48%。第二采购周期实施时间范围为2023年7月1日至2024年6月30日。
  一代胰岛素基本退出市场,二三代稳中有升。2021Q1-2023Q2各季度样本医院中,三代胰岛素销量占比始终维持在70%以上。2023Q2占比(相比2021全年变化量):三代胰岛素占比73.7%(+2.8pcts),二代胰岛素占比26.3%(+4.9pcts)。
  集采落地,三代胰岛素进口替代提速。2023Q2外资龙头企业(诺和诺德、礼来和赛诺菲)占比81.7%(2021年为91.3% )。2023Q2占比(相比2021全年变化量):诺和诺德41.8%(-16.5pcts);礼来21.5%(+6.3pcts);赛诺菲18.4%(+0.6pcts);甘李药业15.3%(+7.5pcts);通化东宝1.0%(+0.6pcts)。
  国产二代胰岛素快速放量,市占率快速提升。国产四家企业2023Q2占比72.4% (较2021全年+34pcts)。其中江苏万邦37.6%(+27.1pcts);通化东宝18.5%(-2.8pcts);诺和诺德17.8%(-28.6pcts);合肥天麦6.0%(+5.8pcts);珠海联邦5.2%(-1.4pcts);Bioton5.1%(+3.7pcts);甘李药业5.1%(+5.1pcts);礼来4.7%(-8.9pcts)。
  甘李药业门冬及二代胰岛素占比提升:2021年甘李药业以三代胰岛素为主,其中甘精胰岛素、赖脯胰岛素和门冬胰岛素销量占比分别为62.3%、36.7%和1.0%。集采后门冬和二代胰岛素放量,2023Q2门冬胰岛素、甘精胰岛素和二代胰岛素占比分别为44.1%、40.7%和10.6%。
  通化东宝甘精及门冬胰岛素占比提升:2021年通化东宝以二代胰岛素为主,其中二代胰岛素和甘精胰岛素占比分别为94.5%和5.5%。集采后三代胰岛素放量,2023Q2二代胰岛素、甘精胰岛素和门冬胰岛素占比分别为86.9%、11.6%和1.6%。
  
 
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