研究报告全文：行业周报电力及公用事业2023年09月10日行业周报电力及公用事业证券研究报告工信部规划电力装备行业2023-2024年均复合增速目标9投资评级领先大市-A维持评级行业走势本周申万公用事业指数下跌1358跑赢沪深300首选股票目标价元评级指数1716pct本周要点9月4日工信部发布电力装备行业稳增长工作方案2023-2024行业表现年后文简称方案电力及公用事业沪深300国内电力装备行业发展机遇与挑战并存方案深入分析国内电3525力系统发展形势供给侧电力装备结构不断改善电力装备高端化15智能化绿色化发展不断加快需求侧国内新增风光装机核电输5变电工程类装备需求海外市场不断开拓一带一路沿线项目带动一-5批电力装备走出去但是短期全球需求形势不确定长期装备核-152022-092023-012023-052023-09心零部件受制于人问题将制约电力装备行业发展资料来源Wind资讯升幅1M3M12M2023-2023年电力装备行业年均营收增速目标9方案指出将相对收益15-11-22以强化重大工程引领加快装备推广应用继续开拓国际市场提升绝对收益-45-32-96产业链竞争力为重要举措同时加大统筹协调力度强化财税金融支温晨阳分析师撑营造良好发展环境加强专业人才培养作为重点保障措施通过SAC执业证书编号S1450523070006wencyessencecomcn一系列工作举措稳定电力装备行业增长力争2023-2024年行业主相关报告营业务收入年均增速达9以上工业增加值年均增速9左右国家能源局召开现场会推2023-09-04进新能源汽车充电基础设施受益于两网招标需求增长以及政策端稳增长预期电力装备行业国内建设及出海市场有望持续稳健增长建议关注国内二次设备龙头国电南充电基础设施建设持续推2023-08-30瑞成立国际业务平台发力海外市场布局的中国电气装备集团旗进关注充电桩产业链投资机会下许继电气平高电气专注干式变压器路线的金盘科技湖北省能源局发文鼓励分2023-08-27输配电业务布局丰富的东方电子海外渠道布局领先的海兴电布式光伏开发企业租赁或购力威胜信息买储能容量云南贵州两省发文推动2023-08-20虚拟电厂用户侧储能参与电力市场市场信息跟踪云南省发布调频辅助服务市2023-08-18场运营规则推动虚拟电厂1煤炭价格跟踪8月27日至9月02日秦皇岛5500动力混煤平需求释放仓周平均含税价为8264元吨周环比上涨1240元吨涨幅158月26日至9月01日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为730元吨周环比上涨8元吨涨幅118月26日至9月01日纽卡斯尔动力煤现货价为15618美元吨周环比下跌193美元吨跌幅128月26日至9月01日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平2水电跟踪本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月8日三峡水库入库流量13000立方米秒同比上涨667较上周下降2000立方米秒水位为15849米同比上涨70较行业周报电力及公用事业上周上涨154米蓄水量为252亿立方米同比增长348较上周上涨11亿立方米3光伏价格跟踪2023年9月06日光伏级多晶硅价格935美元kg较上周持平156mm156mm多晶硅片现货价格020美元片较上周持平太阳能电池片现货价格008美元w较上周下降周环比跌幅13光伏组件现货价格014美元w较上周下降周环比跌幅074天然气价格跟踪2023年9月8日LNG全国出厂价格指数4199元吨2023年8月27日-9月02日周均价407080元吨较上周增长8720元吨周环比涨幅225电力市场跟踪2023年9月6日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为31923厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为37389厘kwh2023年9月9日山东省中长期电力交易净合约量602亿kwh加权均价37138元MWh6电力供需用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长68环比增长147发电量2023年7月全国发电量84617亿千瓦时同比增长320环比增长144发电装机2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦同比增长1035环比增长26风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业1内容目录1行情回顾511板块行情52数据跟踪621火电板块6211煤炭价格本周煤炭价格小幅波动622水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨723光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动724燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨825电力市场926电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时9261用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时9262发电量2023年7月全国发电量8462亿千瓦时10263发电装机2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦103行业要闻1131工信部关于印发电力装备行业稳增长工作方案2023-2024年的通知1132财政部延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策1233关于进一步调整高可靠性供电费用标准有关事项的通知印发1234贵州省工业领域数字化转型实施方案2023-2025年印发1235北京市昌平区碳达峰实施方案征求意见稿印发1236毕节市新型综合能源基地建设实施方案印发1237浙江省遂昌抽水蓄能电站项目签约1238湖北最大渔光互补项目全容量并网发电13392030年我国水电装机或超54亿千瓦133107月湖南全社会用电量24668亿千瓦时同比增长74134上市公司动态135风险提示162图表目录图1申万公用事业指数涨跌幅5图2本周公用事业分板块涨跌幅5图3公用事业本周涨幅前十6图4公用事业本周跌幅前十6图5秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨6图6山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨6图7纽卡斯尔动力煤现货价美元吨7图8欧洲ARA港动力煤现货价美元吨7图9三峡水库流量立方米秒7图10三峡水库蓄水量亿立方米及水位米7图11光伏级多晶硅现货周平均价美元kg8图12多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元片8图13电池片现货周平均价美元w8图14光伏组件现货周平均价美元w8图15全国LNG出厂价格指数元吨8行业周报电力及公用事业图16广东省电力现货日前交易电价厘kwh9图17广东省电力现货实时交易电价厘kwh9图18山东省中长期电力市场交易情况9图19月度全社会用电量亿千瓦时10图20月度全国发电量亿千瓦时10图21全国新增发电装机万千瓦11图22全国累计发电装机亿千瓦11图23全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元11图24全国电网工程完成投资额亿元11表1项目中标框架协议对外投资13表2股东减持股份质押14表3其他15行业周报电力及公用事业1行情回顾11板块行情本周申万公用事业指数下跌1358跑赢沪深300指数1716pct本月申万公用事业指数上涨0010跑输沪深300指数0681pct年初至今申万公用事业指数下跌1993跑赢沪深300指数1811pct图1申万公用事业指数涨跌幅资料来源Wind安信证券研究中心分板块看本周火力发电板块上涨2690水电板块上涨0067热力服务板块下跌0955光伏发电板块下跌0948风力发电板块下跌1081电能综合服务板块上涨0126燃气板块下跌0795图2本周公用事业分板块涨跌幅资料来源wind安信证券研究中心申万公用事业指数包含130家上市公司本周股价上涨的公司有62家其中涨幅前10的公司分别为晋控电力华电国际豫能控股蓝天燃气山高环能三峡水利特瑞斯华能国际ST惠天国电电力本周股价下跌的公司有58家跌幅前10的分别为新疆火炬水发燃气芯能科技华电B股美能能源协鑫能科晶科科技联美控股洪通燃气涪陵电力行业周报电力及公用事业图3公用事业本周涨幅前十图4公用事业本周跌幅前十资料来源wind安信证券研究中心资料来源wind安信证券研究中心2数据跟踪21火电板块211煤炭价格本周煤炭价格小幅波动8月27日至9月02日秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为8264元吨周环比上涨1240元吨涨幅158月26日至9月01日山西大同南郊5500动力煤车板含税价为730元吨周环比上涨8元吨涨幅118月26日至9月01日纽卡斯尔动力煤现货价为15618美元吨周环比下跌193美元吨跌幅128月26日至9月01日欧洲ARA港动力煤现货价为11350美元吨与上周持平图5秦皇岛5500动力混煤平仓含税价元吨图6山西大同南郊5500动力煤车板含税价元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业图7纽卡斯尔动力煤现货价美元吨图8欧洲ARA港动力煤现货价美元吨资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心22水电本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨截至2023年9月8日三峡水库入库流量13000立方米秒同比上涨667较上周下降2000立方米秒水位为15849米同比上涨70较上周上涨154米蓄水量为252亿立方米同比增长348较上周上涨11亿立方米图9三峡水库流量立方米秒图10三峡水库蓄水量亿立方米及水位米资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心23光伏本周光伏产业链硅料价格小幅波动2023年9月06日光伏级多晶硅价格935美元kg较上周持平156mm156mm多晶硅片现货价格020美元片较上周持平太阳能电池片现货价格008美元w较上周下降周环比跌幅13光伏组件现货价格014美元w较上周下降周环比跌幅07行业周报电力及公用事业图12多晶硅片156mm156mm现货周平均价美元图11光伏级多晶硅现货周平均价美元kg片资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心图13电池片现货周平均价美元w图14光伏组件现货周平均价美元w资料来源Wind安信证券研究中心资料来源Wind安信证券研究中心24燃气板块上周LNG全国出厂价格指数环比上涨2023年9月8日LNG全国出厂价格指数4199元吨2023年8月27日-9月02日周均价407080元吨较上周增长8720元吨周环比涨幅22图15全国LNG出厂价格指数元吨资料来源wind安信证券研究中心行业周报电力及公用事业25电力市场2023年9月6日广东省电力现货发电侧含核电日前交易电价为31923厘kwh广东省电力现货发电侧含核电实时交易电价为37389厘kwh2023年9月9日山东省中长期电力交易净合约量602亿kwh加权均价37138元MWh图16广东省电力现货日前交易电价厘kwh图17广东省电力现货实时交易电价厘kwh资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心资料来源广东电力交易中心安信证券研究中心图18山东省中长期电力市场交易情况资料来源山东电力交易中心安信证券研究中心26电力供需1-7月全社会用电量43076亿千瓦时累计发电量41680亿千瓦时261用电量2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时2023年7月全社会用电量8888亿千瓦时同比增长68环比增长147分产业看第一产业用电量139亿千瓦时同比增长144环比增长145第二产业用电量5383亿千瓦时同比增长49环比增长71第三产业用电量1735亿千瓦时同比增长91环比增长161城乡居民生活用电量1631亿千瓦时同比增长102环比增长4721月-7月全国全社会用电量累计51964亿千瓦时同比增长55分产业看第一产业用电量716亿千瓦时同比增长129第二产业用电量33998亿千瓦时同比增长46第三产业用电量9367亿千瓦时同比增长98城乡居民生活用电量7883亿千瓦时同比增长38行业周报电力及公用事业图19月度全社会用电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心262发电量2023年7月全国发电量8462亿千瓦时2023年7月全国发电量84617亿千瓦时同比增长320环比增长144分品种看火电发电量为59974亿千瓦时同比增长483环比增长147水电发电量12113亿千瓦时同比下降05环比增长233核电发电量为3804亿千瓦时同比增长97环比增长24风电发电量为6137亿千瓦时同比增长32环比增长101发电量占比73太阳能发电量为2589亿千瓦时同比增长253环比下降02发电量占比312023年1-7月全国发电量50130亿千瓦时同比增长38分品种看火电发电量为35474亿千瓦时同比增长75水电发电量5717亿千瓦时同比下降218核电发电量为2499亿千瓦时同比增长59风电发电量为4836亿千瓦时同比增长168发电量占比96太阳能发电量为1604亿千瓦时同比增长79发电量占比32图20月度全国发电量亿千瓦时资料来源wind安信证券研究中心263发电装机2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦2023年7月全国新增发电装机3120万千瓦同比增长1035环比增长26其中火电新增装机625万千瓦同比增长214环比增长56水电新增装机18万千瓦同比下降857环比下降824风电新增装机332万千瓦同比增长668环比下降499太阳能新增装机1874万千瓦同比增长1736环比增长89行业周报电力及公用事业截止2023年6月全国累计发电装机2708亿千瓦其中火电装机1357亿千瓦水电装机418亿千瓦核电装机057亿千瓦风电装机389亿千瓦太阳能装机471亿千瓦风电及光伏累计装机占比达到318图21全国新增发电装机万千瓦图22全国累计发电装机亿千瓦资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心2023年1-7月份全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元同比增长543其中火电474亿元同比增长170水电452亿元同比增长87核电439亿元同比增长509风电960亿元同比增长404光伏1612亿元同比增长1085水电核电风电太阳能等清洁能源完成投资占电源完成投资的8631-7月份全国电网工程完成投资2473亿元同比增长105图23全国主要发电企业电源工程完成投资额亿元图24全国电网工程完成投资额亿元资料来源国家能源局安信证券研究中心资料来源国家能源局安信证券研究中心3行业要闻31工信部关于印发电力装备行业稳增长工作方案2023-2024年的通知9月4日工业和信息化部印发电力装备行业稳增长工作方案2023-2024年的通知通知提出主要目标为发挥电力装备行业带动作用同时考虑目标可实现性通过实施一系列工作举措稳定电力装备行业增长力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9以上工业增加值年均增速9左右行业周报电力及公用事业httpswwwmiitgovcnzwgkzcwjwjfbtzart2023art8662c743aeb24c67aa58be8e18b1f189html32财政部延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策财政部9月4日发布公告为了鼓励煤炭资源集约开采利用自2023年9月1日至2027年12月31日对充填开采置换出来的煤炭资源税减征50httpszsmofgovcnzhengcefabu202309t202309043905387htm33关于进一步调整高可靠性供电费用标准有关事项的通知印发9月4日广西发改委印发关于进一步调整高可靠性供电费用标准有关事项的通知提出增量配电网企业源网荷储一体化项目和发电企业用电以及通过多回线路接入的抽水蓄能新型储能等不收取高可靠性供电费用类型本次调整后高可靠性供电费用收费标准10千伏及以下用户接入电压等级由供电企业建设双回路及以上线路费用为147元千伏安35千伏用户接入电压等级费用为112元千伏安110千伏及以上电压等级费用为56元千伏安httpfgwgxzfgovcnzfxxgkzlwjzxtzggt17097001shtml34贵州省工业领域数字化转型实施方案2023-2025年印发近日贵州省工业和信息化厅发布关于印发贵州省工业领域数字化转型实施方案2023-2025年的通知指出推动能源行业加快建设5G智能煤矿智慧电厂数字电网完善能源云平台强化行业统筹管理和安全监测分批有序推进智慧园区建设工作支持有条件的工业园区建设公共服务平台打造综合管理智慧物流安环监测产业图谱产业链招商等应用着力建设具有示范意义的智慧园区httpsgxtguizhougovcnzwgkxxgkmlzcwjgfxwj202309t2023090582321466html35北京市昌平区碳达峰实施方案征求意见稿印发9月4日北京市昌平区发展和改革委员会发布关于对北京市昌平区碳达峰实施方案征求意见稿征求意见的公告公开征集意见时间为2023年9月4日至9月10日文件提出主要目标十四五时期绿色低碳循环发展的经济体系初步形成绿色低碳技术研发和推广应用取得若干重大突破碳达峰碳中和政策体系和工作机制基本形成到2025年可再生能源消费比重达到2568单位地区生产总值能耗比2020年下降14单位地区生产总值二氧化碳排放下降21httpwwwbjchpgovcncpqzfxxgk2671zcxwjyjzjzjgg35cp5719076indexhtml36毕节市新型综合能源基地建设实施方案印发9月6日毕节市能源局发布关于印发毕节市新型综合能源基地建设实施方案的通知指出充分推进煤电灵活性改造深挖现役煤电机组调节潜力提升系统调节运行效率煤电企业应根据机组自身特点及在电网系统调峰中的地位与作用制定灵活性改造技术方案实现煤电机组具备在30-100负荷区间线性调节和快速响应能力到2025年力争市内用煤4500万吨外销煤炭3500万吨外送电量400亿千瓦时httpswwwbijiegovcnbmbjsnyjzwgkzcwjjjd202309t2023090682326409html37浙江省遂昌抽水蓄能电站项目签约行业周报电力及公用事业9月1日中国能建与遂昌县签约浙江省遂昌抽水蓄能电站项目该项目是国家能源局发布的十四五重点实施项目位于浙江省丽水市遂昌县石练镇境内为日调节抽水蓄能电站拟装机容量1200MW投资约为80亿元httpsnewsbjxcomcnhtml202309041329757shtml38湖北最大渔光互补项目全容量并网发电9月4日湖北最大渔光互补生态农业光伏发电项目华润赤壁日曜350兆瓦渔光互补光伏发电项目顺利实现全容量并网发电该项目每年规划发电46亿千瓦时相比同等发电量的火电站可节约标准煤1453万吨节水19090万吨httpwwwchinapowercomcntynfdbwfd20230906216696html392030年我国水电装机或超54亿千瓦近日2023年中国水电发展论坛暨中国水力发电工程学会年会在北京举办论坛以加快推进水电高质量发展助力构建新型能源体系为主题围绕水电与新能源发展水电工程建设管理抽水蓄能产业链数字化智能化等方面展开交流水电在清洁电能供应助力绿色发展方面发挥了显著作用预计到2030年水电含抽水蓄能装机规模将超过54亿千瓦水电开发利用仍将长期国际领先国家能源局总工程师向海平预测httpsnewsbjxcomcnhtml202309071330672shtml3107月湖南全社会用电量24668亿千瓦时同比增长747月湖南全社会用电量为24668亿千瓦时同比增长74其中工业用电量10643亿千瓦时增长79制造业用电量6808亿千瓦时增长751-7月湖南全社会用电量为131197亿千瓦时同比增长26其中工业用电量63372亿千瓦时增长07制造业用电量41821亿千瓦时增长06httpshnrednetcncontent6467439813022992html4上市公司动态表1项目中标框架协议对外投资代码简称公告时间公告名称具体内容广西能源广西能源股份有广西能源股份有限公司拟通过现金出售的方式向广西广投产业链服务集限公司关于公司重大资产出600310SH广西能源9月5日团有限公司出售所持有的广西永盛石油化工有限公司2股权本次交易售完成后新增关联交易的公完成后公司仍持有永盛石化49股权告公司于2023年9月4日召开第五届董事会第十九次会议会议以6票同意1票回避关联董事张斌先生回避表决0票反对0票弃权的表珈伟新能关于全资子公司决结果审议通过了关于全资子公司拟收购霍城县图开新能源科技开发有拟收购霍城县图开新能源科限公司49股权暨关联交易的议案同意公司全资子公司上海珈伟以人300317SZ珈伟新能9月5日技开发有限公司49股权暨民币6000万元的价格购买标的公司49股权并签署股权转让协议关联交易的公告相关协议办理股权变更登记手续等独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见本次事项在董事会审议权限内不需提交股东大会审议华能澜沧江水电股份有限公司拟以非公开协议转让方式收购中国华能集华能水电关于公司收购华团有限公司华能国际电力股份有限公司合计持有的华能四川能源开发有600025SH华能水电9月7日能四川能源开发有限公司限公司100的股权交易价款总金额为85785322万元本次交易构成100股权暨关联交易的公告关联交易本次交易不构成中国证监会上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组天富能源新疆天富能源股近日新疆天富能源股份有限公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任600509SH天富能源9月7日份有限公司关于子公司中标公司中标多项工程项目中标金额总计2341073万元项目的提示性公告ST金山关于出资建设辽宁沈阳金山能源股份有限公司与泰州市奥联环境建设有限公司共同出资建600396SHST金山9月7日华电彰武可再生零碳热能示设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司项目总投资规行业周报电力及公用事业范项目并成立项目公司的公模为动态总投资151亿元静态投资148亿元项目出资比例为公司占告比85泰州奥联占比15注册资本金为人民币1000万元公司850万元泰州奥联150万元后续根据发展需要由双方股东同比例增资ST金山关于全资建设辽宁沈阳金山能源股份有限公司根据参与招商局大连太平湾合作创新区供热华电大连太平湾合作创新区投建运营项目投标并已中标情况拟全资建设辽宁华电大连太平湾合作创600396SHST金山8月30日供热项目暨成立项目公司的新区供热项目暨成立项目公司本项目总投资271亿元静态投资26公告亿元中国核电中国核能电力股中国核能电力股份有限公司中国核工业集团资本控股有限公司新华水份有限公司关于增资中核融力发电有限公司拟向中核租赁投资18亿元其中中核资本投资10亿元601985SH中国核电8月31日资租赁有限公司暨关联交易公司投资5亿元新华发电投资3亿元增资完成后公司持有的中核租的公告赁股权比例将从646增加至1361中国核电中国核能电力股份有限公司关于设立中核运中国核能电力股份有限公司拟与公司控股股东中国核工业集团有限公司601985SH中国核电8月31日维技术有限公司暨关联交易共同出资设立中核运维技术有限公司的公告华银电力大唐华银电力股公司全资子公司大唐华银涟源新能源有限公司拟投资建设大唐华银涟源份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日石漠化区光伏发电二期项目项目装机容量为300MW预计总投资为唐华银涟源石漠化区光伏发128882万元电二期项目的公告华银电力大唐华银电力股公司与桂阳县蓉城控股集团有限公司合资成立的大唐华银桂阳新能源有份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日限公司拟投资建设桂阳县团结风电场项目项目装机容量为100MW预唐华银桂阳县团结风电场项计总投资为64070万元目的公告华银电力大唐华银电力股公司规划布局了大唐华银株洲2100万千瓦扩能升级改造项目由公司份有限公司关于投资建设大600744SH华银电力8月31日全资子公司大唐株洲发电有限责任公司拟投资建设项目装机容量为2唐华银株洲2100万千瓦扩100万千瓦预计总投资为863371万元能升级改造项目的公告国电电力国电电力关于投神木40万千瓦风电工程项目由国电电力发展股份有限公司全资子公司国600795SH国电电力8月31日资建设神木40万千瓦风电工电电力陕西新能源开发有限公司投资建设运营和管理项目安装72程项目的公告台单机容量为56MW型风力发电机组动态总投资2304亿元穗恒运关于向子公司广公司向子公司广州恒运东区天然气热电有限公司增资8亿元在广州知识州恒运东区天然气热电有限000513SZ穗恒运A8月31日城建设2460MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组及配套公辅设施东公司增资建设广州知识城恒区气电公司注册资金由8亿元增加到16亿元运天然气热电联产项目粤水电关于签订广州市荔公司全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的全资子公司广东省广建湾区桥梓大街南侧地块项目设计集团有限公司的全资子公司广东省建工设计院有限公司与广州建鑫002060SZ粤水电8月31日设计服务合同关联交易的公嵘承房地产开发有限公司在广州市签订广州市荔湾区桥梓大街南侧地块告项目设计服务合同广东水电二局股份有限公司拟由全资子公司粤水电建筑安装建设有限公粤水电关于投资建设广西司的全资子公司广东粤水电能源投资有限公司的全资子公司博白县粤水002060SZ粤水电8月31日玉林市博白县户用分布式光电能源有限责任公司在广西玉林市博白县投资建设户用分布式光伏项目伏项目的公告该项目直流侧容量为130MWp交流侧容量为101205MW项目总投资5185595万元含流动资金390万元广东水电二局股份有限公司拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司的粤水电关于投资建设广东全资子公司化州东晟能源有限公司在广东省茂名市化州市投资建设整县002060SZ粤水电8月31日化州整县屋顶分布式光伏发屋顶分布式光伏发电项目该项目直流侧容量为889493MWp交流侧容电项目的公告量为71194MW项目总投资3759342万元含流动资金26685万元粤水电关于全资子公司收广东水电二局股份有限公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司拟以0购青海领士建材销售有限公元价格收购青海领士建材销售有限公司100股权股权收购完成后由002060SZ粤水电8月31日司100股权并投资建设青海青海领士的全资子公司青海青海增润有限责任公司投资建设青海海东市海东市乐都区44MW分散式风乐都区44MW分散式风电项目电项目的公告资料来源wind安信证券研究中心表2股东减持股份质押代码简称公告时间公告名称具体内容佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件佛燃能源关于向2023年限已经成就公司于2023年9月1日召开的第五届董事会第五十三次会议002911SZ佛燃能源9月2日制性股票激励计划激励对象审议通过了关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制首次授予限制性股票的公告性股票的议案同意公司向125名激励对象授予2475万股限制性股票限制性股票的授予日为2023年9月1日中节能风力发电股份有限公司于2023年9月1日收到控股股东中国节能节能风电中节能风力发电环保集团有限公司出具的关于不减持中节能风力发电股份有限公司股票601016SH节能风电9月2日股份有限公司关于控股股东及其他具有股权性质证券的承诺的函中国节能基于对节能风电未来发承诺不减持的公告展前景的信心以及对节能风电长期投资价值的认可为促进节能风电持行业周报电力及公用事业续稳定健康发展切实维护本公司及全体股东利益稳定市场预期增强投资者信心承诺自2023年9月2日起六个月内不减持所持节能风电股票及其他具有股权性质的证券浙江省新能源投资集团股份有限公司于近日收到公司部分董事高级管理人员的通知基于对公司未来发展的坚定信心和长期价值的高度认可出浙江新能浙江新能关于董于对公司估值的理性判断同时提振市场信心上述人员于2023年8月600032SH浙江新能9月2日事高级管理人员增持公司31日至9月1日期间通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易股份的公告方式总计增持了公司股份35000股占公司总股本比例为00015合计增持金额35656000元截止2023年8月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式露笑科技关于股份回购进回购公司股份12555717股占公司目前总股本的065最高成交价002617SZ露笑科技9月5日展情况的公告为892元股最低成交价为705元股成交金额人民币9999140771元近日公司收到了上海联合产权交易所有限公司组织签约通知公司湖南发展关于参与参股子成为蟒电公司306股权项目项目编号G32023SH1000220的受让方000722SZ湖南发展9月5日公司少数股东股权竞拍暨关成交价为2900万元2023年09月04日公司与恒光电力签订了上海联交易的进展公告市产权交易合同山高光伏电力发展有限公司西藏禹泽投资管理有限公司禹泽红牛壹号山高环能关于控股股东及私募股权投资基金福州山高禹阳创业投资合伙企业有限合伙承诺自部分董事高级管理人员自2023年9月3日起18个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份在000803SZ山高环能9月5日愿承诺不减持公司股份的公同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让除外董事兼总裁谢欣告先生副总裁吴延平先生董事会秘书宋玉飞先生承诺自2023年9月4日起6个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份贵阳市工业投资有限公司持有贵州燃气集团股份有限公司股份贵州燃气贵州燃气集团股232777958股占公司的2025本次股份质押后贵阳工投累计质押600903SH贵州燃气9月6日份有限公司关于持股5以上股份115840000股占其所持公司股份数的4976占公司总股本的股东股份质押的公告1008为持续推进滚动开发的轻资产运营战略提高资金使用效率公司的全资子公司晶科电力拟与天津北清签署股权转让协议将其持有的横峰伏晶科科技关于转让全资下601778SH晶科科技9月6日贰100股权转让给天津北清本次交易总合作对价为人民币730亿元属公司100股权的公告其中股权转让价格为1775184万元项目负债为5524816万元本次交易涉及公司已建成投运的晶步达坂城100MW风电场项目本公司已于2023年9月6日签署股权转让协议本公司拟通过非公华能国际华能国际关联交开协议转让方式以人民币42034808万元向华能水电转让本公司持有的600011SH华能国际9月7日易公告四川能源开发公司49股权本次交易完成后本公司不再持有四川能源开发公司股权资料来源wind安信证券研究中心表3其他代码简称公告时间公告名称具体内容2023年8月31日皖能环保完成本次整体变更为股份有限公司同时减少注册资本的相关工商变更登记并取得由安徽省市场监督管理局换发的营皖能电力关于控股子公司业执照具体信息如下名称安徽皖能环保股份有限公司统一社会信000543SZ皖能电力9月2日整体变更为股份有限公司同用代码91340000574413787M类型其他股份有限公司非上市法时减少注册资本的进展公告定代表人李忠良注册资本壹拾壹亿圆整成立日期2011年05月04日金鸿控股集团股份有限公司就15金鸿债和16中油金鸿MTN001债务逾期后的清偿事宜于2020年8月制定了第二次清偿方案并与债权人签署了清偿协议或和解协议约定了两种清偿方案方案一为债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿方案二为总债务本金的55及相ST金鸿调整后的15金鸿债应利息的清偿展期至2024年6月30日分别于2021年6月30日2022000669SZST金鸿9月5日和16中油金鸿MTN001债务年6月30日2023年6月30日和2024年6月30日按照102030和解方案40的比例清偿截至目前选择方案一的两债债权人公司已全部清偿完毕选择方案二的两债债权人公司已于2021年及2022年依约偿还两期债务因公司资金状况未能于2023年6月30日偿还第三期债务公司尚拖欠385的债务本金及相应利息经过公司与债权人的多次沟通反馈制订了债务清偿方案三天壕能源股份有限公司关于天壕能源股份有限公司因公司名称变更对公司网址及电子邮箱进行了相300332SZ天壕能源9月5日变更公司网址及电子邮箱的应变更具体变更为wwwthnycc和irthnycc公告近日公司已完成工商变更登记手续并取得了广州市市场监督管理局换迪森股份关于完成工商变发的营业执照变更后登记的相关信息如下企业名称广州迪森热300335SZ迪森股份9月5日更登记并换发营业执照的公能技术股份有限公司统一社会信用代码91440101618672378F住所告广州市经济技术开发区东区东众路42号法定代表人CHANGYUANZHENG注册资本477012388万人民币公司类型其他股份有限公司上市行业周报电力及公用事业成立日期1996年7月16日近日公司已完成工商变更登记手续取得了贵阳市市场监督管理局换发贵州燃气贵州燃气集团股的营业执照相关登记信息如下统一社会信用代码600903SH贵州燃气9月6日份有限公司关于完成工商变91520100755369404M名称贵州燃气集团股份有限公司类型其他股更登记的公告份有限公司上市法定代表人杨铖注册资本壹拾壹亿叁仟捌佰壹拾捌万伍仟零贰拾柒圆整成立日期2003年12月31日宁夏银星能源股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票的申请已于2023年6月14日通过深圳证券交易所上市审核中心审核2023银星能源宁夏银星能源股年7月25日公司收到了中国证券监督管理委员会出具的关于同意宁份有限公司2023年度向特定006862SZ银星能源9月6日夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复证监许可对象发行A股股票上市申请20231584号批复日期为2023年7月20日有效期为12个月书公司本次向14名特定对象发行人民币普通股211835699股发行价格为646元股募集资金总额为136845861554元为加快石楼西区块天然气资源的开发进程充分发挥石楼西项目的天然气首华燃气关于扩展募投项资源潜力综合高效开发利用石楼西项目天然气资源公司拟将石楼300483SZ首华燃气9月6日目井区范围暨变更募集资金西区块天然气阶段性开发项目下的开发井区范围从石楼西区块永和用途的公告18井区扩展到石楼西区块永和45-永和18井区本次挂牌转让的定向可转换公司债券简称为九丰定02转债代码为江西九丰能源股份有限公司110816挂牌转让日期为2023年9月11日本次挂牌转让的定向可605090SH九丰能源9月6日关于向特定对象发行的可转转债为江西九丰能源股份有限公司募集配套资金所发行的定向可转债解换公司债券挂牌转让的公告除锁定的定向可转债数量为12000000张面值为100元张可转换公司债券简称蓝天转债可转换公司债券代码111017可转换公蓝天燃气蓝天燃气向不特司债券发行量87000万元87万手可转换公司债券上市量87000605368SH蓝天燃气9月6日定对象发行可转换公司债券万元87万手可转换公司债券上市地点上交所可转换公司债券上上市公告书市时间2023年9月8日本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2023年度第九期中期票据的发行本期债券发行总额为15亿元人民币期限为3N年单位华电国际关于中期票据发面值为100元人民币发行票面利率为306本期债券由兴业银行股份600027SH华电国际9月6日行的公告有限公司和中国工商银行股份有限公司为主承销商通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行本期债券募集资金用于偿还本公司及所属公司到期债务及补充流动资金新中港浙江新中港热电股转股价格903元股转股期起止日期2023年9月14日至2029年3605162SH新中港9月8日份有限公司关于新港转债月7日开始转股的公告华能国际华能国际关于子华能国际电力股份有限公司全资子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司华能国际电力江苏能源公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2023年度第三600011SH华能国际9月8日开发有限公司超短期融资券期超短期融资券的发行本期债券发行额为3亿元人民币期限为45发行的公告天单位面值为100元人民币发行利率为20华能国际电力股份有限公司2022年年度股东大会于2023年6月20日通过决议同意公司自2022年年度股东大会批准时起至2023年年度股东大华能国际华能国际关于第会结束时止一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短600011SH华能国际9月8日十七期超短期融资券发行的期融资券公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2023年度第公告十七期超短期融资券的发行本期债券发行额为40亿元人民币期限为37天单位面值为100元人民币发行利率为189资料来源wind安信证券研究中心5风险提示政策推进不及预期项目投产进度不及预期电价下调风险资产重组失败风险大额解禁风险行业周报电力及公用事业行业评级体系收益评级领先大市未来6个月的投资收益率领先沪深300指数10及以上同步大市未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-10至10落后大市未来6个月的投资收益率落后沪深300指数10及以上风险评级A正常风险未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动B较高风险未来6个月的投资收益率的波动大于沪深300指数波动分析师声明本报告署名分析师声明本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格勤勉尽责诚实守信本人对本报告的内容和观点负责保证信息来源合法合规研究方法专业审慎研究观点独立公正分析结论具有合理依据特此声明本公司具备证券投资咨询业务资格的说明安信证券股份有限公司以下简称本公司经中国证券监督管理委员会核准取得证券投资咨询业务许可本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式本公司可以对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向本公司的客户发布行业周报电力及公用事业免责声明任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户本报告基于已公开的资料或信息撰写但本公司不保证该等信息及资料的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本报告中的证券或投资标的价格价值及投资带来的收入可能会波动在不同时期本公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态本公司将随时补充更新和修订有关信息及资料但不保证及时公开发布同时本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改投资者应当自行关注相应的更新或修改任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准如有需要客户可以向本公司投资顾问进一步咨询在法律许可的情况下本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务提请客户充分注意客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议无论是否已经明示或暗示本报告不能作为道义的责任的和法律的依据或者凭证在任何情况下本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告版权仅为本公司所有未经事先书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表转发或引用本报告的任何部分如征得本公司同意进行引用刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为安信证券股份有限公司研究中心且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改本报告的估值结果和分析结论是基于所预定的假设并采用适当的估值方法和模型得出的由于假设估值方法和模型均存在一定的局限性估值结果和分析结论也存在局限性请谨慎使用安信证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权安信证券研究中心深圳市地址深圳市福田区福田街道福华一路19号安信金融大厦33楼邮编518026上海市地址上海市虹口区东大名路638号国投大厦3层邮编200080北京市地址北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦15层邮编100034