北交所深改首周，各地证监局多措并举助力北交所高质量建设
　　2023年9月1日，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，全面部署北交所一揽子改革举措，为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图。本周以来，北交所举行了一系列活动，解读本次改革的背景、意义和主要举措，北交所主要负责人也频频公开露面，分享了对北交所本次深度改革的理解。①北交所总经理隋强表示，本次改革是全面系统的改革，是超出预期的改革，是活跃市场、提振信心的改革，为企业上市提供了难得的战略机遇期，北交所将进入高质量建设2.0版本。本次改革从破解市场流动性、吸引力等关键问题出发，从形成特色和比较优势的角度出发，按照交易所的基本配置、基本功能，在投资主体、投资标的、交易制度、交易工具及交易环境等方面全面系统地加大了制度和产品供给，明确了北交所高质量发展的路线。②北交所副总经理王丽表示，要以打造服务创新型中小企业主阵地为总目标，把北交所建设成为一个全要素、全功能，特色鲜明的现代化证券交易所，同时提出北交所至少有400万户的增量投资者空间和资管行业加大北交所布局正当其时的观点。此外，各地证监局也第一时间抓紧学习《意见》精神，积极推动相关改革措施落实落地。
　　北证A股整体PE估值维持在16.8X，北证A股日均成交额提升至21亿元
　　近期（2023.9.1~2023.9.8），科创板、创业板整体PE估值都有一定程度回落，其中科创板整体PE由38.60X回落到38.13X；创业板整体PE由33.49X回落到33.10X；北证A股整体PE估值有一定回升，由16.75X回升到16.81X。从流动性表现来看，北证A股本周日均成交额20.82亿元、日均换手率略有上升达2.51%，科创板本周日均换手率3.19%，创业板本周日均换手率4.98%。从北证50指数来看，北证50指数报817.02点，较上周上涨1.81%，沪深300、科创50、创业板指指数本周都有所下跌，北证50指数PETTM 17.4X。
　　2023年新上市公司首日涨幅均值32%，本期1家公司成功登陆北交所
　　截止到2023年9月8日，56家公司成功登陆北交所，其发行市盈率均值为16.99X、中值为15.99X（不考虑康乐卫士数据）。其中本期（2023.9.4~2023.9.8）有1家公司上市力王股份。2023年新上市公司首日涨幅均值32%，其中本年首日涨幅最大的前3家企业由巨能股份（+227.27%）、锦波生物（+159.69%）、路桥信息（+128.29%）保持。
　　本期飞宇科技等5家公司提交注册，下周审议许昌智能等3家IPO申请
　　按最新审核状态分类，2023年9月4日-2023年9月8日更新信息：灵鸽科技、铜冠矿建、坤博精工、许昌智能、森达电气、特美股份、安美勤、兆信股份、捷众科技、万源通、牦牛控股、金则利和文昌科技13家公司更新审核状态至已问询；飞宇科技、纳科诺尔、卓兆点胶、并行科技和阿为特5家公司更新审核状态至提交注册；美心翼申、前进科技、泰鹏智能、无锡晶海4家公司更新审核状态至上市委会议通过；西诺稀贵和智达科技2家公司更新审核状态至已受理；睿泽科技1家公司更新审核状态至终止。根据北交所官网，下周将召开3场“发审会”，审议许昌智能、坤博精工和灵鸽科技3家公司的北交所IPO申请。
　　风险提示：各地证监局会议召开统计不全风险、宏观经济环境风险

研究报告全文：北北交所策略专题报告交北交所周观察北交所深改首周各地证监局多措并举助力高质量建设所2023年09月10日研北交所策略专题报告究北交所研究团队诸海滨分析师赵昊分析师zhuhaibinkyseccnzhaohaokyseccn证书编号S0790522080007证书编号S0790522080002北交所深改首周各地证监局多措并举助力北交所高质量建设2023年9月1日证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见全面部署北交所一揽子改革举措为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图本周以来北交北交所举行了一系列活动解读本次改革的背景意义和主要举措北交所主要负责人所也频频公开露面分享了对北交所本次深度改革的理解北交所总经理隋强表示策本次改革是全面系统的改革是超出预期的改革是活跃市场提振信心的改革为略专企业上市提供了难得的战略机遇期北交所将进入高质量建设20版本本次改革从破题解市场流动性吸引力等关键问题出发从形成特色和比较优势的角度出发按照交易报所的基本配置基本功能在投资主体投资标的交易制度交易工具及交易环境等告方面全面系统地加大了制度和产品供给明确了北交所高质量发展的路线北交所副总经理王丽表示要以打造服务创新型中小企业主阵地为总目标把北交所建设成为一个全要素全功能特色鲜明的现代化证券交易所同时提出北交所至少有400万户的增量投资者空间和资管行业加大北交所布局正当其时的观点此外各地证监局也第一时间抓紧学习意见精神积极推动相关改革措施落实落地相关研究报告北证A股整体PE估值维持在168X北证A股日均成交额提升至21亿元近期202391202398科创板创业板整体PE估值都有一定程度回落其中科创北交所半年报掘金寻找稳增板整体PE由3860X回落到3813X创业板整体PE由3349X回落到3310X北证A开长高股息和具转板潜力公司源北交所策略专题报告-202399股整体PE估值有一定回升由1675X回升到1681X从流动性表现来看北证A股证本周日均成交额2082亿元日均换手率略有上升达251科创板本周日均换手率券双碳引导下深化以塑代319创业板本周日均换手率498从北证50指数来看北证50指数报81702证钢配套T公司2023H1利润券高增85北交所首次覆盖报点较上周上涨181沪深300科创50创业板指指数本周都有所下跌北证50研告-202398指数PETTM174X究科学仪器中报总结专精赛道报2023年新上市公司首日涨幅均值32本期1家公司成功登陆北交所高成长国产蓄势拓新篇科学告仪器行业双周谈第六期-截止到2023年9月8日56家公司成功登陆北交所其发行市盈率均值为1699X中202395值为1599X不考虑康乐卫士数据其中本期202394202398有1家公司上市-力王股份2023年新上市公司首日涨幅均值32其中本年首日涨幅最大的前3家企业由巨能股份22727锦波生物15969路桥信息12829保持本期飞宇科技等5家公司提交注册下周审议许昌智能等3家IPO申请按最新审核状态分类2023年9月4日-2023年9月8日更新信息灵鸽科技铜冠矿建坤博精工许昌智能森达电气特美股份安美勤兆信股份捷众科技万源通牦牛控股金则利和文昌科技13家公司更新审核状态至已问询飞宇科技纳科诺尔卓兆点胶并行科技和阿为特5家公司更新审核状态至提交注册美心翼申前进科技泰鹏智能无锡晶海4家公司更新审核状态至上市委会议通过西诺稀贵和智达科技2家公司更新审核状态至已受理睿泽科技1家公司更新审核状态至终止根据北交所官网下周将召开3场发审会审议许昌智能坤博精工和灵鸽科技3家公司的北交所IPO申请风险提示各地证监局会议召开统计不全风险宏观经济环境风险请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明111北交所策略专题报告目录1北交所深改首周各地证监局多措并举助力北交所高质量建设32北交所市场表现北证A股整体PE估值维持在168X53北交所上市情况2023年新上市公司首日涨幅均值3264北交所IPO审核一览本期飞宇科技等5家公司提交注册85风险提示9图表目录图1北证A股整体PE估值维持在168X5图2北证A股本周日均成交额2082亿元39925图3北证A股本周日均换手率达251069pcts5图4北证50指数PETTM174X6图5北证50指数报81702点周度上涨1816图6沪深300科创50创业板指指数周度下跌6图72023年初至今56家上市企业的发行市盈率均值为1699X8图82023年初至今56家上市企业的首日涨跌幅均值为31708表1本周以来北交所举行了一系列活动3表2多地证监局积极表态护航北交所高质量发展3表32023年1月1日到2023年9月8日北交所共有56家企业新发上市6表4近期申报企业财务信息更新时间2023942023988请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明211北交所策略专题报告1北交所深改首周各地证监局多措并举助力北交所高质量建设2023年9月1日证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见全面部署北交所一揽子改革举措为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图本周以来北交所举行了一系列活动解读本次改革的背景意义和主要举措北交所主要负责人也频频公开露面分享了对北交所本次深度改革的理解北交所总经理隋强表示本次改革是全面系统的改革是超出预期的改革是活跃市场提振信心的改革为企业上市提供了难得的战略机遇期北交所将进入高质量建设20版本本次改革从破解市场流动性吸引力等关键问题出发从形成特色和比较优势的角度出发按照交易所的基本配置基本功能在投资主体投资标的交易制度交易工具及交易环境等方面全面系统地加大了制度和产品供给明确了北交所高质量发展的路线北交所副总经理王丽表示要以打造服务创新型中小企业主阵地为总目标把北交所建设成为一个全要素全功能特色鲜明的现代化证券交易所同时提出北交所至少有400万户的增量投资者空间和资管行业加大北交所布局正当其时的观点表1本周以来北交所举行了一系列活动日期相关单位会议主要思想新机遇北交所副总经理王丽表示北交所深改19条不仅仅提出了一系列具体改革举措更重要的是规划了中长期北交所高质量发展的新资管行业加大北交所布局正当其时北9月6日第二届金融街资管论坛愿景明确要以打造服务创新型中小企业主阵交所至少有400万户的增量投资者空间地为总目标把北交所建设成为一个全要素全功能特色鲜明的现代化证券交易所证券公司要抓紧制定内部工作方案加快推分别向证券公司经纪保荐业务条线深入解读进各项准备工作加大宣传推广力度及时北京证券交易所召开会员9月6日北交所深改19条改革举措系统介绍本次向市场传递北交所市场最新制度投资机遇座谈会改革对证券公司展业的积极意义与投资逻辑推动一批优质企业在北交所上市北交所联合北京市金融监北交所将陆续在全国重点省市开展北交所三管局市科委中关村管委服务全国行系列活动并进行深改19条政北交所上市路径更加多元上市进程更加高会市经信局北京证监9月7日策解读向相关政府部门市场机构拟上市效投资者类型更加丰富交易机制更加灵局共同举办北交所深公司等主体全面系统解读改革制度举措深化活市场和产品结构更加健全改19条全国首场政策各方理解凝聚推动改革落地的工作合力解读会资料来源北交所官网开源证券研究所此外各地证监局也第一时间抓紧学习意见精神积极推动相关改革措施落实落地其中陕西证监局主要提到要增强优质企业发展信心加快登陆北交所步伐四川证监局提到支持创新属性强成长潜力大的企业直接对接北交所江苏证监局提到强化市场培育进一步扩大北交所上市后备企业覆盖面河北证监局提到要引导优质中小企业找准定位充分利用身边的交易所区位优势共同推进北交所综合改革政策在河北落地见效辽宁证监局提到要全面推进北交所高质量发展各项改革任务在辖区落实见效广东证监局提出要聚焦高质量建设北交所政策机遇做好服务创新型中小企业上市工作上海证监局提出充分利用北交所综改政策利好加快打造上海服务创新型中小企业主阵地等等表2多地证监局积极表态护航北交所高质量发展序号地方证监局内容联合广东省工业和信息化厅省地方金融监管局开展支持粤企赴北交所上市系列活动聚焦高质量建设北交所1广东证监局政策机遇做好服务创新型中小企业上市工作2江苏证监局进一步深化与地方党委政府和相关部门的工作协同强化市场培育进一步扩大北交所上市后备企业覆盖面请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明311北交所策略专题报告序号地方证监局内容强化中介机构监管进一步提升金融服务实体经济质效强化辅导监管引导拟上市企业及其实际控制人深刻理解全面适应注册制要求促进拟上市企业提升公司治理和信息披露水平一方面第一时间向市政府报告高质量建设北交所最新改革政策的有关情况争取支持另一方面联合北交3天津证监局所市金融局市科技局等北交所新三板天津基地共建单位于9月5日6日集中走访滨海新区南开区宝坻区5家企业进行政策宣讲及首批上市动员山西省将继续加大对企业进军北交所的支持力度充分发挥企业上市绿色通道等服务机制功能积极助力4山西证监局中小企业上市融资一是周密制定方案组织负责IPO辅导备案北交所公司监管投资者保护等相关处室联合制定工作方案细化落实举措明确责任部门和完成时限确保各项举措落实落地二是及时传递政策意见出台后及时围绕四个讲清讲透向地方政府及相关部门通报高质量建设北交所的总体规划具体安排及证监局的下步计5辽宁证监局划并结合辖区实际提出工作建议三是广泛开展宣传通过多种方式向辖区市场主体宣传相关政策嵌入注册制投资者教育工作安排启动辖区北交所高质量发展服务月活动强化各方对本轮改革及北交所特色和比较优势的认识同深圳市区相关部门召开全市专精特新企业北交所上市专题宣导会开展各区行调研走访走进街道6深圳证监局走进产业园区推动北交所上市服务引导企业提升北交所申报积极性优化北交所申报企业辅导监管方式以科学高效监管助力江西优质企业抢抓北交所改革政策窗口期推动江西7江西证监局优质企业又好又快登陆北交所一是持续加大市场培育力度强化同市州党委政府和相关省直部门的协同凝聚资本市场发展合力联合省委组织部省金融监管局举办甘肃省领导干部金融研修班提升领导干部资本市场工作能力继续开展资本市场市州行活动加大培育力度力争遴选出一批符合国家产业政策经营业绩良好公司治理基本规范的企业开展重点培育一司一策提供贴身式服务推动企业早日进入资本市场二是着力推动重点培育企业做实上市准备工作向北交所重点培育企业通报证监会改革措施及优化辅导监管工作安排北交所八条改革创新措施等提醒企业抢抓政策机遇熟知业务规则把握上市节奏尽早开展辅导8甘肃证监局备案上市申请等工作打牢上市基础力争成为甘肃企业在北交所上市的典范三是加大北交所改革政策宣传力度举办新三板公司重点拟上市公司高管人员专题培训班在开展资本市场市州行活动现场检查新三板公司时宣讲意见精神指导辖区行业协会证券经营机构做好北交所改革投资者教育工作四是充分发挥甘肃股权交易中心功能推动甘肃股权交易中心发挥好作为北交所甘肃服务基地的作用与全国股转公司实现全方位互联互通加快专精特新专板建设孵化培育更多优质中小企业为多层次资本市场输送更多优质上市资源一方面深化服务进一步加强与金融工信等相关部门协作形成合力通过联合宣传动员重点企业走访等多种形式加强市场培育进一步扩大北交所上市后备企业范围支持更多优质中小企业专精特新企业抢抓9山东证监局机遇实现在北交所上市发展另一方面强化监管坚持四个敬畏一个合力统筹辅导监管日常监管严厉查处资金占用违规担保财务造假虚假披露等行为突出关键少数责任追究促进辖区资本市场健康稳定发展一是推动改革落地协同地方政府及北交所安徽服务基地开展系列专项活动引导各地市政府市场主体正确认识和看待北交所把握政策机遇凝聚改革共识推动更多优质企业申报北交所二是推动优质后备资源上市充分发挥安徽科创资源丰富高新技术企业众多优势协同地方政府构建北交所上市重点后备企业库培10安徽证监局育孵化专精特新科技企业推动更多中小型科技企业尽快达标申报利用北交所市场做精做强三是提升监管服务督导中介机构落实全面注册制改革要求严格履行把关人职责坚决杜绝带病闯关从源头提高北交所上市公司质量邀请北交所负责人来皖开展专题培训走访调研宣传改革政策联合地方政府北交所专家走访重点企业开展专业指导一是与省市政府部门通力协作同向发力建立会商机制专业骨干培养机制和优化奖励机制等三项机制跟踪重点企业上市进展逐家企业问诊把脉推进优质企业增强信心加快登陆北交所步伐二是统筹强化日常监管辅导监管与申报北交所上市各环节衔接配合监管工作与调查研究相结合与解决市场功能发挥的堵点难点问题相结合把好入口关压实中介机构履行看门人责任严防带病闯关等11陕西证监局违法违规苗头问题三是高度重视迅速响应全面部署推动落实意见及时向地方政府报告意见精神和后续改革重点内容提出贯彻落实具体措施组织行业协会多种形式多种途径积极开展宣传引导大力营造改革舆论氛围允许符合条件的优质中小企业首次公开发行并在北交所上市的北交所制度改革红利将助力四川省创新属性12四川证监局强成长潜力大的优质中小企业直接对接北交所实现高质量发展一是强化政策宣导福建证监局将组织行业协会中介机构和相关媒体在辖区范围内开展政策宣传邀请有关专家开展专题培训引导各方深化对多层次资本市场的理解坚持监管与服务并重向企业下发通知指导提升公司质量科学制订上市规划和路径13福建证监局二是强化潜力挖掘福建证监局将协调有关部门做好专精特新小巨人企业和单项冠军示范企业的重点筛查密切跟踪北交所首发细则出台情况争取快速形成首发申报名单梳理上市后备企业中的新三板摘牌企业和挂牌未满12个月的企业按照意见关于挂牌满12个月的执行标准进一步优化辅导监管工作三是强化增量培育福建证监局将加强与各地政府及有关部门的工作协同推动出台支持企业申报北交所助请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明411北交所策略专题报告序号地方证监局内容推北交所高质量扩容相关政策举措加快培育形成金字塔结构的北交所中长期上市后备梯队四是强化中介服务福建证监局将督促证券公司提升服务质量辅导培育更多优质公司申报北交所引导创业投资基金面向北交所开展业务鼓励更多创业投资基金提前布局专精特新小巨人企业和单项冠军示范企业助力创新型中小企业更快更好成长推动海峡股权交易中心尽早取得专精特新专板资格进一步提升四板企业挂牌新三板市场的效率引导优质中小企业找准定位充分利用身边的交易所区位优势共同推进北交所综合改革政策在河北落地14河北证监局见效积极配合地方政府及相关部门做好北交所上市后备企业的筛选培育和辅导工作强化对辅导机构的督导对15辽宁证监局优质企业全程跟踪重点服务推动更多优质企业在北交所上市持续提高辖区北交所上市公司质量全面推进北交所高质量发展各项改革任务在辖区落实见效资料来源中国证券网上海证券报等开源证券研究所2北交所市场表现北证A股整体PE估值维持在168X近期202391202398科创板创业板整体PE估值都有一定程度回落其中科创板整体PE由3860X回落到3813X创业板整体PE由3349X回落到3310X北证A股整体PE估值有一定回升由1675X回升到1681X图1北证A股整体PE估值维持在168X50004000300020001000000北证A股创业板科创板202391202398数据来源Wind开源证券研究所从流动性表现来看北证A股本周202394-202398日均成交额2082亿元较上周上涨3992北证A股本周日均换手率有所上升达251069pcts科创板本周日均换手率319-091pcts创业板本周日均换手率498-114pcts图2北证A股本周日均成交额2082亿元3992图3北证A股本周日均换手率达251069pcts258206154102508148188218258289194980814818821825828919498北证A股日均换手率科创板日均换手率北证A股日均成交额亿元创业板日均换手率数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明511北交所策略专题报告从北证50指数来看北证50指数本周有所上涨北证50指数PETTM174X从几大指数涨跌幅表现来看沪深300科创50创业板指指数本周有所下跌截至到本周202398北证50指数报81702点较上周收盘价上涨181沪深300指数报373999点较上周收盘价下跌136科创50指数报90151点较上周收盘价下跌356创业板指指数报204977点较上周收盘价下跌240图4北证50指数PETTM174X12503511503010502595020850157501020226820228320229620231520232320233920236120237520238820224292022722202251620225262022620202263020227122022815202282520229192022929202211920221212023117202321520232272023321202333120234132023425202351020235222023613202362320237172023727202381820238302022101820221028202211212022121320221223收盘价元-左轴市盈率TTM数据来源Wind开源证券研究所图5北证50指数报81702点周度上涨181图6沪深300科创50创业板指指数周度下跌8004000001000600300000500400200000000200100000-500000000-1000-20009-0109-0409-0509-0609-0709-0808-1808-2509-0109-08-400北证50指数沪深300指数-600科创50指数创业板指指数北证50沪深300北证50涨跌幅沪深300涨跌幅科创50创业板指科创50涨跌幅创业板指涨跌幅数据来源Wind开源证券研究所数据来源Wind开源证券研究所注图中指数数据为每周五收盘价3北交所上市情况2023年新上市公司首日涨幅均值322023年1月1日到2023年9月8日北交所共有56家企业新发上市其中2023年9月4日9月8日有一家公司上市-力王股份表32023年1月1日到2023年9月8日北交所共有56家企业新发上市拟发行数量发行价格首发募集资金发行结果序号代码简称定价方式申购日上市日万股元股亿元公告日1831627力王股份23006159直接定价20238302023942023972870976视声智能1270103150直接定价202381420238182023913872953国子软件2215105267直接定价202387202381120238234837174宏裕包材2033338187直接定价20238120238720238185836504博迅生物750975084直接定价202388202381420238176837748路桥信息13607109直接定价20238220238820238167834058华洋赛车1400165266直接定价20237312023842023810请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明611北交所策略专题报告拟发行数量发行价格首发募集资金发行结果序号代码简称定价方式申购日上市日万股元股亿元公告日8870726鸿智科技1043481328139直接定价202372120237272023889832982锦波生物50049282直接定价20237102023714202372010838701豪声电子245088248直接定价202373202377202371911833751惠同新材18869658126直接定价2023742023710202371712873576天力复合1300935140直接定价2023627202373202371213837592华信永道11001038131直接定价20236262023630202371014836717瑞星股份2868507145直接定价2023616202362620237315832175东方碳素3200126464直接定价20236152023621202363016836208青矩技术918233475319直接定价2023330202346202362917832651天罡股份10651288137直接定价2023692023615202362718833455汇隆活塞4300315156直接定价2023682023614202362119836221易实精密1800598124直接定价2023525202353120236820830779武汉蓝电1070266327直接定价2023519202352520236121430017星昊医药3060123376直接定价20235162023522202353122839719宁新新材2327341468342直接定价20235112023517202352623832471美邦科技13201074142直接定价20235122023518202352524837006晟楠科技200084168直接定价2023552023511202351825838837华原股份2000393079直接定价20234172023421202351526871478巨能股份200055110直接定价2023425202354202351227836699海达尔11001025113直接定价2023421202342720235928833394民士达3500655229直接定价20234122023418202342529871694中裕科技24101233297直接定价20234112023417202342430830896旺成科技2531533140直接定价2023442023411202341931831304迪尔化工3000398119直接定价2023462023412202341832873593鼎智科技115720306354直接定价2023329202344202341333872895花溪科技140066092直接定价2023321202332720234634834261一诺威2993271081324询价2023320202332420234335839792东和新材2000868174直接定价20233152023321202333036830809安达科技500013650询价20233132023317202332337430556雅达股份360037133直接定价2023362023310202331738833575康乐卫士70042294直接定价202333202339202331539837663明阳科技12901188153直接定价202331202337202331540835857百甲科技37804151直接定价202332202338202331441872541铁大科技3000338101直接定价2023224202332202331042830974凯大催化1000626063直接定价202322320233120233843836422润普食品200085170直接定价2023217202322320233144834770艾能聚2000598120直接定价20232152023221202322845430478峆一药业8801262111直接定价20232132023217202322346831906舜宇精工80011088直接定价20232102023216202322247839273一致魔芋13501138154直接定价2023272023213202322148832149利尔达19805099直接定价2023262023210202321749834407驰诚股份1000587059直接定价202322202328202321650873167新赣江17075945161直接定价202313120232620232951832802保丽洁95507795076直接定价20231162023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