行情回顾：9月4日-9月8日，电力板块上涨0.61%，环保、燃气、水务板块分别下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期沪深300指数下跌1.36%。
　　落实政策给绿电“减负”：本周，云南、湖南两省发改委先后印发文件，要求规范新能源项目开发市场秩序，不得以各种形式要求运营商缴纳大额保证金、资源出让费、电价让利、不切实际配套产业政策等推高不合理投资成本的举措。当前在部分省市的新能源项目开发中，地方政府依托自身资源优势往往会增加运营商的非合理投资支出，4月18日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第二、三章部分已经直指新能源企业的不合理投资成本。在国家能源局案例解读之后，江西、广州陆续出台省级政策落实松绑新能源开发的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松绑政策有望进一步出台，对于新能源开发的不合理限制有望逐渐缓解，运营商参与项目竞争愈加规范，合理收益率亦能得到保证。
　　打造“城市管家”，推动环卫服务市场扩容：根据北极星环卫网数据，2023年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目，包含424个标段，成交额达627.13亿元，同比增长12.5%，亿级环卫项目在成交数量和成交金额等方面出现明显提升。传统环卫服务市场包括道路清扫、垃圾清运、公厕维护等，随着城市管理体制从分散走向综合，环卫一体化项目增多，绿化养护、路灯管养、夜景照明等更多内容被打包进来，打造一体化“城市管家”职能是环卫企业未来重要的发展方向。我们认为，环卫运营的市场空间主要来自三个方面：城镇化推进，市场新增订单释放；环卫一体化提升服务深度及广度；存量项目替代。
　　投资建议：从政策导向看，风、光仍将是“双碳”目标下的主题，上半年风、光装机高歌猛进，随着地方限制政策的进一步放开，在快速发展的同时，新能源运营商的合理收益率亦会得到保证。水电板块推荐长江电力、黔源电力，谨慎推荐国投电力、华能水电、川投能源；火电板块推荐申能股份、福能股份，谨慎推荐华电国际、江苏国信、浙能电力；核电板块推荐中国核电，谨慎推荐中国广核；绿电板块推荐三峡能源，谨慎推荐龙源电力、浙江新能。在环卫一体化的推动下，我国环卫服务市场持续扩容，“城市管家”职能是环卫企业未来重要的发展方向。谨慎推荐玉禾田、高能环境、三峰环境、瀚蓝环境、旺能环境、复洁环保；建议关注盈峰环境、福龙马。
　　风险提示：需求下滑；价格降低；成本上升；降水量减少；地方财政压力。

研究报告全文：公用事业行业周报2023年第35周落实政策给绿电减负一体化推动环卫市场扩容2023年09月09日行情回顾9月4日-9月8日电力板块上涨061环保燃气水务推荐维持评级板块分别下跌201073116同期沪深300指数下跌136落实政策给绿电减负本周云南湖南两省发改委先后印发文件要求TableAuthor规范新能源项目开发市场秩序不得以各种形式要求运营商缴纳大额保证金资源出让费电价让利不切实际配套产业政策等推高不合理投资成本的举措当前在部分省市的新能源项目开发中地方政府依托自身资源优势往往会增加运营商的非合理投资支出4月18日国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案案例解读第二三章部分已经直指新能源企业的不合理投资成本在国家能源局案例解读之后江西广州陆续出台省级政策落实松绑新能源开发的限制加上最近的云南湖南更多的地方松绑政策有望进一步出分析师严家源台对于新能源开发的不合理限制有望逐渐缓解运营商参与项目竞争愈加规范执业证书S0100521100007电话021-60876734合理收益率亦能得到保证邮箱yanjiayuanmszqcom打造城市管家推动环卫服务市场扩容根据北极星环卫网数据2023研究助理赵国利执业证书S0100122070006年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目包含424个标段成交额达电话021-6087673462713亿元同比增长125亿级环卫项目在成交数量和成交金额等方面出邮箱zhaoguolimszqcom现明显提升传统环卫服务市场包括道路清扫垃圾清运公厕维护等随着城研究助理尚硕执业证书S0100122030008市管理体制从分散走向综合环卫一体化项目增多绿化养护路灯管养夜景电话021-60876734照明等更多内容被打包进来打造一体化城市管家职能是环卫企业未来重要邮箱shangshuomszqcom的发展方向我们认为环卫运营的市场空间主要来自三个方面城镇化推进市场新增订单释放环卫一体化提升服务深度及广度存量项目替代相关研究1环保行业2023年半年报业绩综述固废投资建议从政策导向看风光仍将是双碳目标下的主题上半年风水务运营稳健设备成长可期-20230905光装机高歌猛进随着地方限制政策的进一步放开在快速发展的同时新能源2电力行业2023年半年报业绩综述轻舟已运营商的合理收益率亦会得到保证水电板块推荐长江电力黔源电力谨慎推过万重山-20230902荐国投电力华能水电川投能源火电板块推荐申能股份福能股份谨慎推3公用事业行业周报2023年第34周碳市场亟待扩容环境基建补短板-2023082荐华电国际江苏国信浙能电力核电板块推荐中国核电谨慎推荐中国广核6绿电板块推荐三峡能源谨慎推荐龙源电力浙江新能在环卫一体化的推动4环保行业事件点评提升环境基础设施建下我国环卫服务市场持续扩容城市管家职能是环卫企业未来重要的发设水治理固废治理值关注-202308255电力月谈2023年8月期-20230822展方向谨慎推荐玉禾田高能环境三峰环境瀚蓝环境旺能环境复洁环保建议关注盈峰环境福龙马风险提示需求下滑价格降低成本上升降水量减少地方财政压力重点公司盈利预测估值与评级股价EPS元PE倍代码简称评级元2022A2023E2024E2022A2023E2024E600900长江电力2184087121145251180151推荐002039黔源电力135609708915114015390推荐601985中国核电726048057059152127123推荐600905三峡能源484025025032194191153推荐600642申能股份6550220680782979684推荐600483福能股份826133147153625654推荐资料来源Wind民生证券研究院预测注股价为2023年9月8日收盘价本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1行业周报电力及公用事业目录1每周观点311行情回顾312行业观点42行业动态821电力822环保123公司公告1731电力1732环保1933燃气2234水务234投资建议245风险提示25插图目录26表格目录26本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2行业周报电力及公用事业1每周观点11行情回顾9月4日-9月8日电力板块上涨061环保燃气水务板块分别下跌201073116同期沪深300指数下跌136各子板块涨跌幅榜前三的公司分别为电力晋控电力华电国际豫能控股环保山高环能上海凯鑫海新能科燃气新天绿能长春燃气国新能源水务洪城环境武汉控股海天股份各子板块涨跌幅榜后三的公司分别为电力协鑫能科晶科科技联美控股环保神雾节能建工修复嘉戎技术燃气新疆火炬水发燃气美能能源水务中原环保国中水务钱江水利图19月4日-9月8日公用事业子板块中电力涨幅最大环保跌幅最大电力燃气水务沪深300环保-25-20-15-10-05000510资料来源wind民生证券研究院本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告3行业周报电力及公用事业表19月4日-9月8日公用事业各子板块涨跌幅榜板块涨跌幅榜前三名涨跌幅榜后三名晋控电力1129协鑫能科-364电力华电国际924晶科科技-284豫能控股828联美控股-276山高环能526神雾节能-1205环保上海凯鑫325建工修复-983海新能科303嘉戎技术-925新天绿能243新疆火炬-826燃气长春燃气181水发燃气-463国新能源168美能能源-376洪城环境242中原环保-436水务武汉控股207国中水务-308海天股份169钱江水利-275资料来源Wind民生证券研究院12行业观点121落实政策给绿电减负9月4日云南省发改委印发关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知通知提到1鼓励利用采矿沉陷区尾矿库以及四荒地等未利用地优化现有全省光伏资源分布一张图2不得将产业配套等作为项目开发建设的前置条件3减少非必要的中间环节和附加条件项目开发建设过程中不得违法要求企业缴纳各种形式的保证金诚意金电价让利收益留存留存电量低于市场化价格的电量企业援建明显不符合市场水平的土地流转价格等增加项目开发成本9月7日湖南省发改委发布关于规范全省新能源项目开发市场秩序有关事项的通知通知指出不得以各种形式要求企业缴纳大额保证金资源出让费电价让利等不得要求不切实际配套产业不得将应由地方政府承担投资责任的社会公益事业相关投资转嫁给新能源企业或向其分摊费用等此前4月18日国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案案例解读第二三章部分直指新能源企业的不合理投资成本在新能源项目开发过程中很多地方政府对新能源项目投资提出了各种各样的附带条件包括拉动装备制造业在当地建厂投资修路捐助帮扶与地方企业合作等推高了新能源项目开发的非技术成本侵蚀新能源运营商的合理收益率在国家能源局案例解读之后江西广州陆续出台省级政策落实松绑新能源开发的限制加上最近的云南湖南更多的地方松绑政策有望进一步出台对于新本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告4行业周报电力及公用事业能源开发的不合理限制有望逐渐缓解运营商参与项目竞争愈加规范合理收益率亦能得到保证图32023年7月底规上风电装机容量同比增长图22023年1-7月风电新增装机同比增长7621431-7月新增装机容量-风电左轴YoY右轴7月底装机容量-风电左轴YoY右轴30001005000040万kW万kW802500400006030200040300001500202020000100001010000500-200-4000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院图52023年7月底规上光伏装机容量同比增长图42023年1-7月光伏新增装机同比增长15753331-7月新增装机容量-光伏左轴YoY右轴7月底装机容量-光伏左轴YoY右轴120002503500035万kW万kW10000200300003015025000258000100200002060005015000154000010000102000-50500050-10000资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院资料来源国家能源局中电联国家统计局民生证券研究院122打造城市管家推动环卫服务市场扩容9月8日北极星环卫网发布2023年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目包含424个标段涉及26个省份成交额达62713亿元同比增长125其中华东地区市场成交27968亿元总投资额占比452023年上半年亿级环卫项目在成交数量和成交金额等方面出现明显提升传统环卫服务市场包括道路清扫垃圾清运公厕维护等随着城市管理体制从分散走向综合环卫一体化项目增多绿化养护路灯管养夜景照明等更多内容被打包进来环卫服务市场逐步扩容整体呈现稳步复苏的态势本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告5行业周报电力及公用事业在市场格局方面根据环卫科技网统计2023年上半年环卫企业中标金额排名前五的企业有盈峰环境北京环境玉禾田粤丰环保福龙马新增中标金额分别为5814亿元4182亿元3825亿元3448亿元2457亿元图62023年上半年主要环卫企业中标情况统计图72023年上半年亿级环卫项目1-6月成交情况70成交额左轴成交项目数右轴亿元3005060亿元50250404020030301502020100105010000资料来源环卫科技网民生证券研究院资料来源北极星环卫网民生证券研究院图82018-2022年全国开标项目年化金额及合同金额合同金额年化金额3000亿元25002000150010005000资料来源环境司南民生证券研究院整理随着市场化率的提升我国环卫服务行业已基本满足清扫保洁需求在环卫一体化推进的过程中行业正步入高质量发展阶段打造一体化城市管家职能是环卫企业未来重要的发展方向我们认为环卫运营的市场空间主要来自三个方面城镇化推进市场新增订单释放截至2022年我国人口城镇化率达652与发达国家80以城镇化水平相比仍有较大提升空间进而带来环卫服务新增市场订单环卫一体化提升服务深度及广度1突破传统环卫道路清扫保洁垃圾清运公厕管理等职能服务内容多样化由传统环卫企业向城市管家转型涵盖园林养护河道水面清污路灯管控等业务2响应乡本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告6行业周报电力及公用事业村振兴扩大服务范围推动乡镇农村地区环卫服务市场发展存量项目替代大部分环卫项目服务周期在5年以内随着市场化率的进一步提升市场竞争的重心可能逐步转向已完成市场化的存量项目在即将到期的项目中寻找机会本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告7行业周报电力及公用事业2行业动态21电力工信部印发电力装备行业稳增长工作方案2023-2024年20230904方案提出1主要目标为发挥电力装备行业带动作用同时考虑目标可实现性通过实施一系列工作举措稳定电力装备行业增长力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9以上工业增加值年均增速9左右2推进先进制造业集群建设支持成德高端能源装备产业集群南京新型电力智能电网产业集群保定电力及新能源高端装备集群温州乐清电气集群等国家先进制造业集群做大做强加快向世界级集群提升支持东北长三角和西部地区立足区域发展基础和比较优势依托行业龙头企业和重点产业园区等开展省级电力装备先进制造业集群培育3修订首台套重大技术装备推广应用指导目录支持将符合条件的电力装备纳入目录组织实施能源领域首台套评价和评定政策引导地方政策支持方向和社会资源流向新疆发改委发布关于进一步完善分时电价有关事宜的通知20230904通知指出1延长午间谷段时长调整后的峰平谷时段分别为高峰时段8小时800110019002400平时段8小时1100130017001900000400低谷时段8小时400800130017002扩大峰谷浮动比例在平段电价基础上高峰低谷电价上下浮动幅度扩大至753设置深谷电价5678月份14001600由低谷时段调整为深谷时段深谷时段电价在平段电价基础上下浮90尖峰时段保持不变11112月份190021007月份21002300尖峰时段电价在平段电价基础上上浮100行业新闻20230904申能股份2023年度光伏组件集中框架采购中标候选人公示第一中标候选人隆基乐叶单价123元W第二中标候选人晶科能源单价1202元W第三中标候选人晶澳单价1212元W第四中标候选人环晟光伏单价1178元W第五中标候选人通威单价1211元W第六中标候选人一道新能单价1198元W贵州省发改委省能源局发布关于生物质发电上网电价有关事项的通知20230904通知指出2022年起新核准备案生物质发电项目未参与市场交易电量上网电价按同期燃煤发电上网基准价含税执行现行标准为每千瓦时03515元含税行业新闻20230904本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告8行业周报电力及公用事业国务院新闻办公室举行新闻发布会国家发改委指出在推动民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金REITs方面积极推动民间投资项目发行基础设施REITs近日向证监会推荐了金风科技风力发电项目这是推荐的首单民间投资清洁能源REITs项目同时各地也上报了一批民间投资基础设施REITs项目涵盖了清洁能源等多个行业类别云南省发改委发关于加强光伏资源开发建设有关工作的通知20230905通知指出1要开展资源系统排查统筹考虑生态环境敏感因素及项目的可行性扣除生态保护红线耕地含永久基本农田城镇开发边界天然林采矿权耕地林地后备资源坡度大于40度等区域鼓励利用采矿沉陷区尾矿库以及四荒地等未利用地优化现有全省光伏资源分布一张图2不得将产业配套等作为项目开发建设的前置条件在不违背公平自愿的原则下地方与企业应切实履行已生效的投资开发协议等合作协议3减少非必要的中间环节和附加条件项目开发建设过程中不得违法要求企业缴纳各种形式的保证金诚意金电价让利收益留存留存电量低于市场化价格的电量企业援建明显不符合市场水平的土地流转价格等增加项目开发成本工信部召开工业稳增长系列主题新闻发布会20230905会上指出2022年新型储能新增装机73GW同比增长20020余个百兆瓦级项目实现并网运行是2021年的5倍其中锂电池储能占总新增装机的97储能型锂电池产量突破100吉瓦时同时新型储能技术升级步伐加快半固态锂电池350安时以上大容量锂电池钠离子电池等加快量产步伐先进储能电池产品循环寿命突破12000次后续将深入落实关于推动能源电子产业发展的指导意见推动太阳能光伏新型储能产品重点终端应用关键信息技术光储端信融合发展加强新型储能产业发展统筹规划从供给侧和制造端提升产业水平统筹资源支持新型储能产品光储融合项目等攻关突破推动锂电池钠离子电池氢燃料电池液流电池超级电容器等新型电池产业高质量发展行业新闻20230905山东能监办消息1-7月山东省内煤炭企业电煤中长期合同年累计履约率超过100较去年同期提高了207个百分点据了解今年以来山东能监办督促省内煤炭企业按照国家发改委相关要求与省内各电力企业签订电煤长协合同量1600万吨同比增加160万吨山西省政府新闻办举行新闻发布会深入解读山西省优化市场准入激活民间投资的具体措施20230906发布会上指出1鼓励民营企业参与风电光伏发电项目截至2023年7月底山西全省风光发电装机4400万千瓦其中民间资本投资建设规模占比约本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告9行业周报电力及公用事业50山西能源局发布山西省可再生能源发展十四五规划环境影响报告书征求意见稿显示到2025年山西全省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上其中风电3000万千瓦左右光伏5000万千瓦海南电力交易中心发布海南电力市场2023年上半年运营报告20230906上半年海南省内中长期电力市场年度月度和月内交易累计成交19809亿千瓦时同比增长2923平均成交价为051576元千瓦时较燃煤基准价上浮20其中煤电上半年成交电量6576亿千瓦时同比增长186年累计成交电量13172亿千瓦时同比增长1488气电上半年成交电量35亿千瓦时同比增长4944年累计成交电量6637亿千瓦时同比增长7177上半年海南省内中长期市场结算电量10039亿千瓦时占海南电网公司省内售电量的5017占全社会用电量441甘肃省定西市发改委发布双碳战略机遇下推动定西绿色发展的对策研究20230906文件显示截至目前全市清洁能源并网发电装机总规模达到2172万千瓦其中风电1725万千瓦光电45万千瓦水电493万千瓦生物质29万千瓦在建集中式风光电项目19个160万千瓦分布式光伏试点项目6个495万千瓦当前定西市面临的问题有新能源外送通道不畅预计十四五末全市发电装机规模突破600万千瓦但全市全年最大用电负荷仅89万千瓦用电负荷增速明显低于新能源装机增速新能源就地消纳增长缓慢同时定西新能源项目未纳入陇电入鲁入川入浙入沪等特高压输送配套份额高电压等级送出通道没有打通另外电网调峰能力不足风光电大规模并网引起电压波动幅度大电力设备损耗增高电网安全稳定风险大行业新闻20230906龙源电力海南公司海南东方CZ8场址50万千瓦海上风电项目成功取得电网接入系统批复为项目开工投产奠定坚实基础项目总装机容量为50万千瓦安装50台单机容量为10兆瓦的风电机组配建1座220千伏海上升压站和1座陆上集控站新建1回220千伏线路接至西南电厂项目建成后预计年均发电量16亿千瓦时湖南发改委发布关于规范全省新能源项目开发市场秩序有关事项的通知20230907通知指出1不得以各种形式要求企业缴纳大额保证金资源出让费电价让利等不得要求不切实际配套产业不得将应由地方政府承担投资责任的社会公益事业相关投资转嫁给新能源企业或向其分摊费用等2各地在开展新能源项目招商时要严格执行国家和省相关管理政策不得违规核准备案项目对建本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告10行业周报电力及公用事业设方案外项目进行招商的我委不承诺项目可纳入建设方案3新能源开发企业要合理评估项目开发运营风险科学进行投资决策避免在资源获取时形成恶性竞争不得将无关费用计入项目投资建设成本我委在受理项目核准备案时将加强对相关内容的审核广西壮族自治区印发加快壮大实体经济推动高质量发展若干政策措施20230907文件提到1新能源资源再生利用类项目优先审批环评审批5个工作日内办结2核电新能源市场化交易电源侧结算电价平均每度电降低约002元相关让利全部返还至市场化交易用户3完善峰谷分时电价政策将谷段时长调整为连续的8小时暂停实施尖峰电价机制引导企业削峰填谷合理安排生产4推进增量风电光伏发电等新能源项目通过竞争性配置竞价降低上网电价5自2023年6月1日起实施第三监管周期省级电网输配电价两部制工商业输配电价含以容量方式计算的基本电价综合平均每度电降低约0042元贵州省毕节市能源局印发毕节市新型综合能源基地建设实施方案20230907方案提出1积极推进光伏发电多元化发展在太阳能资源较好的威宁赫章等县打造百万千瓦级大型光伏基地引领新能源基地化规模化发展统筹本地消纳和外送推进多能互补及源网荷储一体化项目建设积极推进威宁黔西整县屋顶分布式光伏项目建设在黔西市织金县纳雍县规划水风光互补项目积极推进光伏发展积极打造农光互补林光互补牧光互补等光伏利用方式到2025年力争光伏装机达到730万千瓦以上2稳步推进风电协调发展因地制宜开发风电项目鼓励采用先进技术建设低风速大功率装机风电场鼓励开发分散式风电建设充分利用电网现有变电站和线路建设就近接入就地消纳的分散式风电项目到2025年力争风电装机达到470万千瓦以上3积极推动多能互补发展模式挖掘水电火电通道形成风光水火储一体化利用火电厂已建电网通道充分发挥火电机组的调峰能力开展风光火储多能互补系统一体化运行提高电力输出功率的稳定性提升电力系统消纳风电光伏发电等间歇性可再生能源的能力和综合效益江苏苏州市政府印发关于加快培育未来产业的工作意见20230907氢能被列为重点领域之一1重点突破低成本高效绿氢制备高压气态和低温液态氢能储输加氢站建设运维大功率长寿命氢燃料电池电堆及其核心材料等产业链重点难点环节2持续开展光解水制氢氢脆失效低温吸附等氢能关键技术研究加快推进燃料电池技术创新开发关键膜材料和催化剂提升用氢场景的可靠性稳定性耐久性支持重点研发机构加强创新成果产业化和产业人才梯队建设广东印发广东省扩大内需战略实施方案20230908本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告11行业周报电力及公用事业方案指出1加强电网建设构建以粤港澳大湾区500千伏外环网为支撑珠三角内部东西区之间柔性直流互联的主网架格局2加快天然气管网建设集约布局有序推进一批LNG接收站和天然气调峰储气库建设提高清洁能源利用水平打造粤东千万千瓦级海上风电基地有序建设抽水蓄能电站深圳市福田区发改委印发深圳市福田区支持双碳经济高质量发展若干措施20230908通知指出支持采用先进光伏技术在福田区开展分布式光伏项目建设项目完成并网及验收通过后结合低碳超市采购比例对实际投入100万元以上的光伏项目按其上年度实际发电量给予支持薄膜光伏示范项目不超过04元千瓦时不与市级补贴叠加基准常规光伏项目不超过02元千瓦时不与市级补贴叠加每个项目支持期限为3年同一项目支持不超过项目实际建设投入的20且不超过300万元天津发改委发布关于拟纳入天津市2023年风电光伏发电项目开发建设方案的项目公示20230908清单显示天津市2023年风电光伏发电项目开发建设方案中共涉及7个风电项目共计1528GW三个光伏项目共计856MW其中国家能源集团涉及容量最多均为风电项目为628MW行业新闻20230908华能凯升木垒四十个井子800MW风电项目风电机组采购含塔筒锚栓锚板标段一标段二进行中标公示明阳智能东方风电预中标1凯升木垒四十个井子800MW风电项目标段一第一中标候选人是明阳智能投标报价为59480万元中标单价为1487元kW第二中标候选人是金风科技投标报价为697580886万元中标单价为1744元kW2标段二第一中标候选人是东方风电投标报价为689376万元中标单价为1723元kW第二中标候选人是明阳智能投标报价为61480万元中标单价为1537元kW22环保习主席在北京向2023年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会发表视频致辞20230902提到我们将强化创新驱动的发展路径加快培育服务贸易数字化新动能推动数据基础制度先行先试改革促进数字贸易改革创新发展建设全国温室气体自愿减排交易市场支持服务业在绿色发展中发挥更大作用推动服务贸易与现代服务业高端制造业现代农业融合发展释放更多创新活力贵州省发展改革委省能源局发布关于生物质发电上网电价有关事项的本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告12行业周报电力及公用事业通知20230901指出2022年起新核准备案生物质发电项目未参与市场交易电量上网电价按同期燃煤发电上网基准价含税执行现行标准为每千瓦时03515元含税昆明市发改委工信局发布关于昆明市工业重点领域节能降碳技术改造实施方案企业名录的公示20230901其中昆明市目前共有工业重点领域企业45户数据中心4户到2025年通过实施节能降碳技术改造全市重点领域能效基准水平以下产能稳步退出基本清零能效标杆水平以上的产能比例力争达到30以上行业整体能效水平明显提升碳排放强度明显下降绿色低碳发展能力显著增强工业和信息化部印发电力装备行业稳增长工作方案2023-2024年的通知20230904通知提出主要目标为发挥电力装备行业带动作用同时考虑目标可实现性通过实施一系列工作举措稳定电力装备行业增长力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9以上工业增加值年均增速9左右新疆维吾尔自治区发展改革委印发自治区氢能产业发展三年行动方案20232025年20230901行动方案提出2023年建设23个氢能产业示范区可再生能源制氢量突破2万吨年推广氢燃料电池车突破50辆到2025年推动建立集绿氢制储运加用为一体的供应链和产业体系建设一批氢能产业示范区可再生能源制氢量达到10万吨年推广氢燃料电池车1500辆以上财政部税务总局国家发展改革委生态环境部四部门发布关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告20230904提出对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15的税率征收企业所得税深圳市光明区人民政府发布印发光明区关于推动制造业高质量发展的若干措施20230829措施指出降低企业用能成本鼓励制造业企业节能节水降耗减排加强绿色能源和再生水资源利用提升污染防治水平实现绿色化制造对符合鼓励发展产业方向年产值规模和增速达到一定条件且经区产业部门认定的制造业企业按不超过其年度实际支出电费及水费的10给予补贴单家企业年度单项最高补贴1000万元对企业开展节水改造或中水回用按项目实际投入的50予以补贴最高补贴200万元国家标准委农业农村部生态环境部发布关于推进畜禽粪污资源化利本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告13行业周报电力及公用事业用标准体系建设的指导意见20230904提出到2030年以就地就近用于农村能源和农用有机肥为主要使用方向以减污降碳协同增效保安全为重点推动制修订国家标准行业标准100项左右出台一批地方标准团体标准和企业标准政府颁布标准和市场自主制定标准协调配套的畜禽粪污资源化利用标准体系进一步完善公益性和市场化相结合的标准化推广服务体系基本形成标准化助力土壤地力改善化肥减量畜禽养殖污染和农业面源污染治理畜禽粪污资源化利用对减排固碳肥地增效的综合作用得到充分发挥行业新闻20230831陕西省首个模块化氢能热电联产示范项目正式投产运行该项目的PEM制氢系统顺利产出合格氢气并成功发电这也是省内首个PEM制氢-氢能热电联产多能互补示范项目陕西省生态环境厅起草陕西省大气污染防治条例修正案草案征求意见稿20230904其中将第十六条修改为向大气排放工业废气含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位集中供热设施的运营单位以及其他依照法律规定实行排污许可管理的单位应当依法向设区的市级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证济南市生态环境局发改委科技局等24个部门联合发布了济南市深入打好重污染天气消除臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案20230831攻坚方案指出到2025年济南市细颗粒物PM25年均浓度达到40微克立方米臭氧浓度增长趋势得到有效遏制空气质量优良天数比率达到652重度及以上污染天数比率不超过1上海市生态环境局印发上海市重金属污染土壤异位淋洗修复技术指南试行的通知20230831本指南规定了上海市重金属污染土壤异位淋洗修复工程的工作流程工程设计施工运行监测及修复效果评估等本指南适用于上海市重金属污染土壤异位淋洗修复工程可作为污染土壤异位淋洗修复项目工程设计施工和运行管理的技术依据并可供长三角其他区域参考其他类型污染土壤如采用异位淋洗修复技术可参照本指南执行四川省生态环境厅等部门发布了关于印发四川省地下水生态环境保护规划20232025年的通知20230830规划提出到2025年地下水环境质量总体保持稳定地下水污染防治本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告14行业周报电力及公用事业管理体系优化健全多部门地下水监测网络更加完善地下水治理体系现代化基本实现地下水污染加剧趋势有效遏制内蒙古城建厅公布了回复政协委员关于加快氢燃料重卡产业发展的提案的答复20230905内蒙古城建厅表示下一步将优先在氢源有保障产业基础好燃料电池车推广应用多的呼和浩特市包头市鄂尔多斯市乌海市推进加氢站建设探索站内制氢储氢和加氢一体化的加氢站新模式宁夏回族自治区生态环境厅发布关于推进臭氧污染防治的工作方案征求意见稿20230905提出加强火电水泥等重点行业污染治理设施监管确保达到自治区大气污染物排放地方标准组织开展简易低效VOCs治理设施清理整治全面提升VOCs排放废气收集率治理设施同步运行率和污染物去除率目标到2025年臭氧污染防治取得积极成效全区臭氧浓度增长趋势得到有效遏制地级城市空气质量优良天数比率达到855VOCsNOx重点工程减排量分别达到4100吨和12200吨宁夏回族自治区生态环境厅发布关于治理消除重污染天气的工作方案征求意见稿20230905为实现目标宁夏将实施钢铁水泥焦化燃煤锅炉等行业超低排放改造现有燃气锅炉逐步开展低氮燃烧改造目标到2025年底全区钢铁企业主要大气污染物达到超低排放指标限值65蒸吨及以上燃煤锅炉层燃炉抛煤机炉除外全面实现超低排放现有燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造到2027年底全区焦化和水泥行业80左右产能完成全流程超低排放改造山东省人民政府办公厅印发关于支持建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划2023-2025年的财政政策措施20230831其中提到山东支持生态系统保护修复完善黄河流域豫鲁两省横向生态补偿机制探索建立纵横结合的省内流域生态补偿机制完善重点生态功能区转移支付资金分配机制支持南水北调和小清河重点区域国家级重点生态县等地区生态环境保护和民生改善加快黄河流域发展产业投资基金济南运作积极参与组建国家黄河基金支持黄河流域生态保护和高质量发展统筹安排基本建设投资资金支持推进城市环境污染防治等工业和信息化部财政部发布关于印发电子信息制造业20232024年稳增长行动方案的通知20230905方案提出鼓励建设电子信息制造业绿色工厂按照电子信息制造业绿色工厂评价导则开展绿色工厂评价推进产业资源利用循环化大力开发推广具备能源高效利用污染减量化废弃物资源化利用和无害化处理等功能的工艺技术本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告15行业周报电力及公用事业和设备行业新闻20230908据北极星环卫网统计2023年上半年开标的亿级环卫服务项目共158个项目包含424个标段涉及26个省份成交额达62713亿元从地区来说华东地区市场成交27968亿元总投资额占比45上海河北广东三地区荣获2023年上半年环卫市场成交额排行榜的冠亚季军市场份额分别为15141310亿环卫项目有10个成交额超239亿元主要是环卫特许经营项目大多被环卫上市公司国资控股公司斩获山东省人民政府办公厅发布了关于印发山东省扩大内需三年行动计划2023-2025年20230828行动计划提出开展出口质量提升行动扩大新能源新材料绿色化工节能环保等高新技术产品及数字化智能化机电产品出口大力推广绿色低碳出行全面推进城市公交出租物流等公共领域车辆和公务用车电动化全面推广绿色建筑政府投资工程率先采用绿色建材其中政府投资或政府投资为主的城镇新建民用建筑全面推广采用绿色建材到2025年全省新增绿色建筑3亿平方米以上绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到100重庆市生态环境局等部门印发重庆市减污降碳协同增效实施方案20230906方案提出到2025年重庆市减污降碳协同推进工作格局基本形成绿色低碳发展取得明显成效减污降碳协同度有效提升到2030年减污降碳协同能力显著提升助力实现碳达峰目标碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效行业新闻20230908由大连化物所燃料电池研究部醇类燃料电池及复合电能源研究中心金属燃料电池系统研究组DNL0313组王二东研究员团队研发的1Nm3h直接电解海水制氢装置完成2000小时连续稳定运行电解槽平均直流电耗404kWhNm3H2实现标方氢每小时级直接电解海水制氢装置长时间稳定运行本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告16行业周报电力及公用事业3公司公告31电力皖能电力股份制改革董事会同意公司控股子公司安徽皖能环保发电以截至2023年5月31日经审计净资产折股整体变更为股份有限公司并同时将其注册资本由目前的32990000万元减少至11000000万元20230904郴电国际诉讼公司全资子公司及控股孙公司涉及诉讼二审判决裁定公司根据一审判决结果已计提预计负债3346199218元本次终审判决后将依据会计政策做相应转回处理对公司的利润产生积极影响20230904湖南发展投资公司成为参股公司蟒电公司306股权项目的受让方成交价为2900万元2023年09月04日公司与恒光电力签订了上海市产权交易合同20230904广西能源资产转让公司拟通过现金出售的方式向广投产服集团出售所持有的永盛石化2股权交易价格111066万元20230904银星能源股票发行公司本次向14名特定对象发行人民币普通股211835699股发行价格为646元股募集资金总额为136845861554元股票上市时间2023年9月8日上市首日20230905杭州热电股份转让公司持股5以上的股东杭州市实业投资集团拟将其所持有公司6400万股股份约占公司总股本的16无偿划转至杭实集团全资子公司浙江华丰纸业集团20230905恒盛能源碳交易转让公司拟通过全国碳排放权交易系统大宗协议转让的方式出售碳排放配额约28万吨拟出售价格70元吨含税交易总金额约1960万元含税20230905华能水电1对外收购公司拟以非公开协议转让方式以自有资金收购控股股东华能集团华能国际分别持有的华能四川能源开发有限公司5149股权交易价款总金额为85785322万元2同业竞争变更控股股东华能集团关于拟变更关于中国华能集团公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺的函由于除华能四川公司外华能集团其他非上市水电资产不符合注入上市公司的条件无法按照原关于中国华能集团公司进一步避免与华能澜沧江水电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺第三项继续注入上市公司3人事变动董事会同意聘任李健平先生为公司总经理杨佐斌先生周华先生查荣瑞先生尹述红先生为公司副总经理20230906华能国际资产转让董事会同意公司以42034808万元人民币向华能水电转让华能四川能源开发有限公司49股权20230906本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告17行业周报电力及公用事业龙源电力股票回购董事会审议通过关于提请股东大会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案1回购方式香港联交所场内进行回2回购数量不超过已发行并在香港联交所上市的H股总数的103回购价格回购将分批次实施回购价格不高出各次实际回购日前5个交易日平均收市价的54公司完成回购后将分阶段或一次性注销回购的H股股份公司相应减少注册资本5回购资金来是公司自筹资金20230906ST金山1对外投资公司与泰州市奥联环境建设有限公司共同出资建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目项目总投资规模为动态总投资151亿元静态投资148亿元项目出资比例为公司占比85泰州奥联占比15注册资本金为人民币1000万元公司850万元泰州奥联150万元2委托管理华电辽宁将所持辽宁华电铁岭发电100股权及阜新金山煤矸石热电51股权桓仁金山热电9091股权委托给公司进行管理华电辽宁按年向公司支付委托管理费用其中铁岭公司100万元年阜新热电公司25万元年桓仁热电公司5万元年20230906晶科科技资产转让全资子公司晶科电力拟与天津北清电力智慧能源签订股权转让协议将其持有的全资下属公司横峰县伏贰电力100股权转让给天津北清本次交易总合作对价为人民币730亿元其中股权转让价格为1775184万元项目负债为5524816万元本次交易涉及公司已建成投运的晶步达坂城100MW风电场项目20230906天富能源项目中标控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司中标多项工程项目中标金额总计2341073万元20230906上海电力债券发行公司发行10亿元规模2023年度第十七期超短期融资券期限79天票面利率21420230906华电国际债券发行公司发行15亿元规模2023年度第九期中期票据期限为3N年发行票面利率为30620230906穗恒运A股票发行公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复20230906川能动力股票发行公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复20230906云南能投项目投产截至2023年9月6日永宁风电场项目共有40台装机容量总计2368万千瓦风力发电机组实现并网发电至此公司已投产发电的风电场项目总装机容量增加至9568万千瓦公司已投产发电的新能源包括风电和光伏总装机容量达到10232万千瓦20230907杭州热电股份转让本次权益变动系杭州市实业投资集团有限公司的内部资产划转即杭州市实业投资集团拟将其持有的上市公司6400万股股份划转至本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告18行业周报电力及公用事业其全资子公司浙江华丰纸业集团本次权益变动后华丰集团持有公司总股本的1600杭州实业集团持有公司总股本的41720230907华能国际债券发行1公司发行40亿元规模2023年度第十七期超短期融资券期限为37天发行利率为1892全资子公司华能国际电力江苏能源发行了3亿元2023年度第三期超短期融资券科创票据期限为45天发行利率为2020230907新中港可转债新港转债开始转股转股价格903元股转股期起止日期2023年9月14日至2029年3月7日20230907湖北能源经营数据2023年8月公司完成发电量4050亿千瓦时同比增加734其中水电发电量同比增加9350火电发电量同比减少1760新能源发电量同比增加592公司本年累计完成发电量23545亿千瓦时同比减少534其中水电发电量同比减少2914火电发电量同比增加543新能源发电量同比增加252320230908三峡能源股份转让三峡财务公司拟以非公开协议方式转让其持有的公司无限售条件流通股35216171股至三峡上海能源投资开发有限公司占公司总股本的0143920230908粤水电髓外投资1公司拟在在甘肃省兰州新区投资建设100兆瓦新能源发电项目总投资约5亿元该100MW集中式光伏发电新能源项目已取得兰州新区经济发展局统计局备案2拟在西藏自治区白朗县投资建设500兆瓦农光储一体化项目总投资约25亿元20230908川投能源资产购买国能大渡河10股权已过户登记至公司名下20230908晶科科技质押解禁晶科集团2023年9月20日到期的质押股份数量为222784654股将于近日解除质押解除质押后晶科集团累计质押公司股份429155347股占其持股数量的5029占公司总股本的12022023090832环保三峰环境权益变动本次权益变动系收购人通过国有股权无偿划转方式取得水务环境80股权导致间接收购水务环境及其控股子公司德润环境控制的三峰环境5235股份20230904超越科技政府补助全资子公司安徽德慧绿色于近日获得政府现金补助资金共计2000万元20230904本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告19行业周报电力及公用事业天源环保1中标通知公司成为郑州西部环保能源工程渗滤液及洗烟废水处理成套设备采购及安装施工项目的中标人中标金额9280612759元中标工期为200日历天2中标通知公司作为联合体牵头人与联合体成员天津市政工程设计研究总院有限公司成为云南东川产业园区创业就业园二期配套污水处理厂及管网改扩建项目设计采购施工总承包EPC项目的中标人签约合同价为14025万元3中标通知公司成为赫章县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权公开招标二次的中标人之一中标金额生活垃圾处理服务费为7580元吨项目投资估算总额为38508210000元20230904维尔利暂不向下修正维尔转债转股价格20230904中持股份人事变动副总经理被留置调查公司免去张湛先生公司副总经理职务20230904山高环能控股股东及部分董事高级管理人员自愿承诺不减持公司股份20230904城发环境收到深圳证券交易所关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函20230904上海凯鑫公司收到葫芦岛市连山区监察委员会出具的解除留置通知书葫芦岛市连山区监察委员会已解除对葛文越先生的留置措施20230905东方园林诉讼进展截至2023年8月31日公司及控股子公司连续十二个月内累计的诉讼涉案金额合计约为人民币23060038万元约占公司最近一期经审计净资产的470120230905上海洗霸高管增持部分董事高级管理人员合计4人计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份合计增持数量不低于110000股不超过190000股20230905侨银股份控股子公司广西贺州市侨银恒海与广西合斌建筑工程有限公司签订的运输服务合同合同预估总金额约755亿元服务期8年20230905九州一轨公司获批建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心20230906绿色动力不向下修正绿动转债转股价格20230906伟明环保于收到上海证券交易所关于浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函20230906侨银股份控股子公司广西贺州市侨银恒海与广西合斌建筑工程有限公司签订的运输服务合同合同预估总金额约755亿元服务期8年20230906菲达环保公司完成2023年度第一期绿色中期票据科创票据的发行本期发行金额为2亿元将用于企业大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化本公司具备证券投资咨询业务资格请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告20