我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。
　　本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）：
　　1.山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过，拟发行规模为40亿元，正股为潞安环能/凯赛生物（601699.SH/688065.SH），主承销商为中信证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券，交易所更新日期为2023年8月29日；
　　2.中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过，拟发行规模为61亿元，正股为航天软件/中国卫通（688562.SH/601698.SH），主承销商为中金公司，交易所更新日期为2023年8月29日；
　　3.安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为4亿元，正股为全柴动力（600218.SH），主承销商为国元证券，交易所更新日期为2023年9月1日；
　　4.中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为9亿元，正股为中航沈飞（600760.SH），主承销商为中信证券，交易所更新日期为2023年8月29日；
　　5.深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为20亿元，正股为深圳华强（000062.SZ），主承销商为金圆统一证券，交易所更新日期为2023年8月28日；
　　6.湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目被交易所终止，拟发行规模为4亿元，正股为湘潭电化（002125.SZ），主承销商为财信证券，交易所更新日期为2023年8月30日；
　　风险提示
　　项目获批进度不及预期，经济增速下滑

研究报告全文：证券研究报告2023年09月04日可交换私募债跟踪私募EB每周跟踪固定收益快评证券分析师王艺熹021-60893204wangyixiguosencomcn执证编码S0980522100006证券分析师董德志021-60933158dongdzguosencomcn执证编码S0980513100001联系人吴越wuyue8guosencomcn我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债私募EB项目情况对私募可交换债项目做基本要素跟踪私募发行条款发行过程可能有更改请以最终募集说明书为准发行进度请与相关主承销商咨询本周新增项目信息部分项目因合规原因未予列示1山西潞安矿业集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过拟发行规模为40亿元正股为潞安环能凯赛生物601699SH688065SH主承销商为中信证券国泰君安证券中信建投证券海通证券交易所更新日期为2023年8月29日2中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过拟发行规模为61亿元正股为航天软件中国卫通688562SH601698SH主承销商为中金公司交易所更新日期为2023年8月29日3安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈拟发行规模为4亿元正股为全柴动力600218SH主承销商为国元证券交易所更新日期为2023年9月1日4中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理拟发行规模为9亿元正股为中航沈飞600760SH主承销商为中信证券交易所更新日期为2023年8月29日5深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理拟发行规模为20亿元正股为深圳华强000062SZ主承销商为金圆统一证券交易所更新日期为2023年8月28日6湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目被交易所终止拟发行规模为4亿元正股为湘潭电化002125SZ主承销商为财信证券交易所更新日期为2023年8月30日风险提示项目获批进度不及预期经济增速下滑请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1证券研究报告表1私募EB每周跟踪2023-09-01债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期中信证券国山西潞安矿业集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司泰君安证券潞安环能凯赛生40通过2023829债券中信建投证物券海通证券航天软件中国卫中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司61通过2023829通江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券35中国海防通过2023824万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券3万泽股份通过2023731京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券2京山轻机通过2023728灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券3灵康控股通过2023725新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券8新华网通过2023722明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债申万宏源证券12明阳智能通过2023718券大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安10大连重工通过2023525招商证券红云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券塔证券中信10电投产融通过2023525证券鲁商发展银座股山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10通过2023425份申万宏源国建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券10国元证券通过2023424元证券福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023120黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过20221222022111福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过8山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022915新疆广汇实业投资集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换广汇能源广汇物东方投行15通过2022824公司债券流广汇汽车深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022812建发股份法拉电厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25通过2022811子南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022729盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券75江苏新能通过2022726杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022726深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券第二期国都证券15盛新锂能通过2022628中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022616重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022610开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022527国泰君安证云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券券中德证券20贵研铂业通过2022422平安证券国都证券星同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券展证券中国50民生银行通过2022322有限公司红塔证券湘湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券16大智慧通过2022329财证券中信证券五云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券60长江电力通过2022324矿证券双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过202237山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022127中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022126中信证券国桂冠电力中恒集广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券18通过2022118海证券团中信证券国上海复星高科技集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债泰君安证券255海南矿业通过202214券德邦证券华泰联合证券2021121泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过42021102深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券15盛新锂业通过7中金公司中2021101广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券50越秀金控通过信建投5福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021916上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过202191请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2证券研究报告中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过202156东方投行申山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券15鲁商发展通过2021423万宏源国泰君安开许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券面向专业投资者10许继电气通过2021416源证券中建新疆建工集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过202148西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过202146天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021142020121山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过72020121深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过1万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过20201192020102福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过62020102海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2广汇汽车广汇物新疆广汇实业投资集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10通过202083流山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020717深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020713中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国都证券8神州数码通过2020512陕西黄河矿业集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券面向专业天风证券8陕西黑猫通过2020429投资者中信建投中北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券14通过2020427信证券天风证券平比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券15合力泰通过2020417安证券盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020417浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过202033申万宏源承销苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券5华昌化工通过2020218保荐绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券面向合格投资者中天国富证券45盛洋科技通过202036新疆广汇实业投资集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020217中信建投海陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券6烽火电子通过2020117通证券中信证券国2019121浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券20恒逸石化通过信证券82019112新疆广汇实业投资集团有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过12019112南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过5中信证券中2019112辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券60方大炭素通过信建投证券2安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券7广信股份通过2019930景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券7黑猫股份通过201944安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国元证券4全柴动力已反馈202391新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券128新乳业兴源环境已反馈2023724四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可东海证券10江山股份已反馈202247交换公司债券新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券10华创阳安已反馈2022225浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券12日发精机已反馈2022127中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9中航沈飞已受理2022829深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证券20深圳华强已受理2022828湘潭振湘国有资产经营投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司财信证券4湘潭电化终止2023830债券资料来源上交所深交所Wind国信证券经济研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容3证券研究报告相关研究报告可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-08-27可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-08-20可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-08-13可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-08-06可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪2023-07-30请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容4证券研究报告免责声明分析师声明作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道分析逻辑基于作者的职业理解通过合理判断并得出结论力求独立客观公正结论不受任何第三方的授意或影响作者在过去现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬特此声明国信证券投资评级投资评级标准类别级别说明报告中投资建议所涉及的评级如有分为股票评买入股价表现优于市场代表性指数20以上级和行业评级另有说明的除外评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现也即报股票增持股价表现优于市场代表性指数10-20之间告发布日后的6到12个月内公司股价或行业指数投资评级中性股价表现介于市场代表性指数10之间相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基卖出股价表现弱于市场代表性指数10以上准A股市场以沪深300指数000300SH作为基准新三板市场以三板成指899001CSI为基准超配行业指数表现优于市场代表性指数10以上行业香港市场以恒生指数HSIHI作为基准美国市场中性行业指数表现介于市场代表性指数10之间以标普500指数SPXGI或纳斯达克指数投资评级IXICGI为基准低配行业指数表现弱于市场代表性指数10以上重要声明本报告由国信证券股份有限公司已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格制作报告版权归国信证券股份有限公司以下简称我公司所有本报告仅供我公司客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用复制或传播任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准本报告基于已公开的资料或信息撰写但我公司不保证该资料及信息的完整性准确性本报告所载的信息资料建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断在不同时期我公司可能撰写并发布与本报告所载资料建议及推测不一致的报告我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态我公司可能随时补充更新和修订有关信息及资料投资者应当自行关注相关更新和修订内容我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供或争取提供投资银行财务顾问或金融产品等相关服务本公司的资产管理部门自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策本报告仅供参考之用不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请在任何情况下本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任证券投资咨询业务的说明本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格证券投资咨询是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动接受投资人或者客户委托提供证券投资咨询服务举办有关证券投资咨询的讲座报告会分析会等在报刊上发表证券投资咨询的文章评论报告以及通过电台电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务通过电话传真电脑网络等电信设备系统提供证券投资咨询服务中国证监会认定的其他形式发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式指证券公司证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值市场走势或者相关影响因素进行分析形成证券估值投资评级等投资分析意见制作证券研究报告并向客户发布的行为证券研究报告国信证券经济研究所深圳深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层邮编518046总机0755-82130833上海上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层邮编200135北京北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层邮编100032