上周的大类资产表现上：美股>商品>港股>A股>贵金属>美债>美元>中债；8月以来资产表现为：商品>美元>中债>贵金属>美债>美股>A股>港股。
　　股票：国内股市全面上涨。其中，全球主要股指中越南胡志明指数、日经225和纳斯达克指数领涨，涨幅分别为3.44%、3.44%和3.25%。国内方面，领涨的是科创50、全指成长和中证1000，涨幅分别为7.40%、4.16%和3.88%。
　　债券：国内债市利率上行。10年期国债收益率小幅上行1.48bp至2.59%。海外主要经济体国债利率涨跌互现，其中10年期美债收益率下行7.00bp至4.18%。
　　大宗商品：多数品种收涨。其中，DCE焦煤以7.75%的幅度领涨，其后NYMEXWTI原油上涨7.50%。
　　外汇：人民币汇率升值。美元指数小幅上升8个BP报收104.28，仍保持在104以上；截至9月1日美元兑人民币报收7.263（前一周为7.288）。
　　风险提示：部分数据更新滞后

研究报告全文：TableMainInfo宏观研究证券研究报告宏观周报2023年09月03日相关研究风险偏好边际修复TableReportInfo国内高频指标跟踪2023年第29期20230813全球大类资产周报美国通胀仍有压力海外经济政策TableSummary跟踪20230813投资要点美债利率继续上行全球大类资产周报825-9120230813上周的大类资产表现上美股商品港股A股贵金属美债美元中债8月以来资产表现为商品美元中债贵金属美债美股A股港股股票国内股市全面上涨其中全球主要股指中越南胡志明指数日经225TableAuthorInfo和纳斯达克指数领涨涨幅分别为344344和325国内方面领涨的是科创50全指成长和中证1000涨幅分别为740416和388债券国内债市利率上行10年期国债收益率小幅上行148bp至259海外主要经济体国债利率涨跌互现其中10年期美债收益率下行700bp至分析师梁中华418Tel02123219820大宗商品多数品种收涨其中DCE焦煤以775的幅度领涨其后NYMEXEmaillzh13508haitongcomWTI原油上涨750证书S0850520120001分析师应镓娴外汇人民币汇率升值美元指数小幅上升8个BP报收10428仍保持在Tel02123185645104以上截至9月1日美元兑人民币报收7263前一周为7288Emailyjx12725haitongcom证书S0850521080001风险提示部分数据更新滞后联系人李林芷Tel02123185646Emailllz13859haitongcom请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报2目录1全球大类资产全球股市全面上涨42股票市场国内股市全面上涨43债券市场国内债市利率上行74大宗商品多数品种收涨95外汇市场人民币汇率升值10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报3图目录图1全球主要大类资产上周涨跌幅825-914图2全球主要大类资产本月涨跌幅81-914图3全球股票指数概览5图4国内股票指数概览5图5国内行业股票指数概览6图6换手率上证综指和沪深3006图7新基金发行情况支亿份6图8两融余额与交易额亿元7图9南北向资金净流入亿元7图10沪深300和中证1000股债性价比7图11创业板指和中小盘指股债性价比7图12中债国债和国开债收益率及期限利差变化825-918图13中债债券价格指数涨跌幅825-918图14MarkitiBoxx中资美元债价格指数涨跌幅825-918图15主要经济体10年期政府债收益率变化bp825-919图16主要大宗商品期货合约涨跌幅825-919图17Wind商品分行业指数涨跌幅825-9110图18外汇市场表现概览10请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报41全球大类资产全球股市全面上涨对比上周825-91全球大类资产价格表现美股美元指数上行10年期美债利率小幅下跌但仍在418水平整体来看上周IPE布油期货上涨488标普500上涨250发达市场股指涨幅253大于新兴市场股票指数155伦敦金现上涨133国内方面商品股指普遍上涨上周南华商品指数上涨241上证综指回升226而10年期国债期货收跌-030综合来看上周的大类资产表现上美股商品港股A股贵金属美债美元中债8月以来资产表现为商品美元中债贵金属美债美股A股港股图1全球主要大类资产上周涨跌幅825-9160上周涨跌幅504030201000-10资料来源Wind海通证券研究所图2全球主要大类资产上月涨跌幅81-916本月涨跌幅420-2-4-6-8-10资料来源Wind海通证券研究所2股票市场国内股市全面上涨上周全球股市全面上涨其中全球主要股指中越南胡志明指数日经225和纳斯达克指数领涨涨幅分别为344344和325印度SENSEX30法国CAC40和俄罗斯RTS指数涨幅最低涨幅分别为077093和111从PE估值来看道指估值升至85分位数以上日经225估值超过历史40分位数请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报5图3全球股票指数概览一周年初至今历史分位历史分位股息率分类指数代码指数名称收盘价PETTM倍PBLF倍涨跌幅涨跌幅9月000300SH沪深30037915222-20711711754131415301HSIHI恒生指数183821237-7079101467092895414N225GI日经2253271063442535183743501868353184亚洲KS11GI韩国综合指数256371771464156464360944315193SENSEXGI印度SENSEX30653872077747225734663478683123VNINDEXGI胡志明指数12241344215412461810161219216DJIGI道琼斯工业指数348377143510262485796388253154美国IXICGI纳斯达克指数1403183253406402076205167717076SPXGI标普500451582501761245574744218553148FTSEGI英国富时1007464517201710560501581236360FCHIGI法国CAC4072968093127113547341697531310欧洲GDAXIGI德国DAX1584031331377131711091552467331RTSGI俄罗斯RTS1055411187443855007830041056IBOVESPAGI巴西IBOVESPA指数117893017774378322331521755766其他AS51GI澳洲标普20072783229340153714432136830580资料来源Wind海通证券研究所上周国内主要股指全部上涨其中领涨的是科创50全指成长和中证1000涨幅分别为740416和388相对涨幅较小的指数是全指价值沪深300价值和上证中盘涨幅分别为097151和157上周国内股指的回升主要是由于稳增长政策陆续落地包括降息和房地产政策优化等比较不同风格和规模的指数成长指数表现优于价值与前一周表现相反小盘指数表现最佳从PE估值来看上证50估值接近历史中位数科创50估值接近历史15分位数图4国内股票指数概览一周年初至今历史分位历史分位股息率分类指数代码指数名称收盘价PETTM倍PBLF倍涨跌幅涨跌幅9月000016SH上证5025323189-391101446661223442411000300SH沪深30037915222-20711711754131415301000905SH中证50057508304-194236731961721204176000852SH中证100061072388-278381444432141072119000001SH上证指数3133222614213093016129929278股指数A399001SZ深证成指104637329-50122921323234650152881001WI万得全A4817931700617502798157619212000985CSI中证全指46903308-13916662764154645220000688SH科创509348740-26240771437400101084399006SZ创业板指21003293-105030704314191019080399101SZ中小综指112400372-32336281797240465130000918CSI300成长43867349-903154445722674660256000919CSI300价值437931514917342029081906505按风格000057SH全指成长35962416-1111123645612044258347000058SH全指价值3813409746172623610811394521000043SH超大盘19568181-53295413941281328423按规模000044SH上证中盘36733157206966887103706296000045SH上证小盘4674828904217621697149303215HSIHI恒生指数183821237-7079101467092895414H股指数HSCEIHI恒生中国企业指数63324254-55677918280821111368HSTECHHI恒生科技4179529712324391312532055050资料来源Wind海通证券研究所上周国内行业绝大多数上涨在31个申万行业中共有27个行业上涨领涨的行业是电子煤炭和美容护理涨幅分别为706621和577数字经济相关和消费相关行业表现较好从行业PE估值来看钢铁和计算机行业估值分位数超过汽车均超过历史70分位数电力设备PE估值分位数仍处于历史底部估值历史分位数低于5的行业还有银行和国防军工之前估值偏低的煤炭有色和通信估值均有回升请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报6图5国内行业股票指数概览一周年初至今历史分位历史分位股息率指数代码指数名称收盘价PETTM倍PBLF倍涨跌幅涨跌幅9月801130SI钢铁226762408-0804251371310981906233801210SI计算机45108515816454653270103542231059801760SI汽车5598754364787273263822184040114801710SI轻工制造232465571-0068310463391993412152801120SI传媒6974475329186428363062614699141801140SI建筑材料566483949-609720876278145308229801770SI房地产273932140-854114926064087744187801230SI电子362917059408446785884261747090801740SI社会服务953261892-11692654457563231131045801880SI商贸零售220732661-23005328957281833914120801170SI非银金融16093-0104924416225261118929191801960SI美容护理611055766-14557414449104355695087801110SI农林牧渔290840174-1172632944889273972103801950SI公用事业21862-0256-0559225546211552997215801040SI基础化工366623040-9507214741061972027169801780SI石油石化2285217209304154740181291235441801180SI综合262532275-1297541903741137877107801150SI机械设备1480555915843286532722272674126801970SI纺织服饰1614338022578234826131762264262801080SI食品饮料2173651515-5313291224516045465218801200SI交通运输213460976-974414561897136882329801730SI建筑装饰21036187855229281574085567224801750SI环保17551-2997-081020411542146102151801980SI医药生物803642336-1139526241477272154131801720SI煤炭253496212-513673211761243537883801890SI家用电器716215408104271357920246887323801790SI通信2429142953214029868532282686232801030SI有色金属440053351-398714916452202141178801010SI国防军工144553608-217651832233073530046801160SI银行30606-0337-3091462100046095589801050SI电力设备806292928-1375019370002863227113资料来源Wind海通证券研究所从交易指标来看上证综指和沪深300换手率较前一周大幅上升从063和035回升至080和046两融余额当周环比增加018两融交易额增加至773亿元为7月以来的最高值上周北向资金连续第四周净流出不过规模减少至157亿元图6换手率上证综指和沪深300图7新基金发行情况支亿份28060上证综指沪深300新成立基金数平均发行份额亿份右7050156040501403030200520101000019092003200921032109220322092303230921082202220823022308资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报7图8两融余额与交易额亿元图9南北向资金净流入亿元200002500600两融余额两融交易额右南向资金净买入北向资金净买入17000200040014000150020011000100008000500-20050000-4001909200921092209230921092203220923032309资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所从股债性价比来看由于国内股指全面上涨国内各类股指ERP回落沪深300ERP从前一周的625回落至597中证1000ERP从前一周的041回落至005创业板指ERP从088回落至069中小盘指数ERP从前一周的242回落至216图10沪深300和中证1000股债性价比图11创业板指和中小盘指股债性价比9213沪深300ERP中证1000ERP右创业板指ERP中小盘指ERP右81052706015-054-10-13-2-15-121-3-2-21609170918091909200921092209230916091709180919092009210922092309资料来源Wind海通证券研究所资料来源Wind海通证券研究所3债券市场国内债市利率上行上周825-91国内债市利率上行10年期国债收益率小幅上行148bp至25910年期国开债收益率上行482bp至272短端的1年期国债利率上行627bp至1961年期国开债利率上行352bp至209期限利差方面10Y-1Y国债利差下行479bp至627bp3Y-1Y国债利差下行413bp至286bp10Y-1Y国开债利差上行130bp至636bp从价格表现看利率债信用债净价指数下跌其中国债总净价指数下跌024中债利率债总净价指数下跌020信用债总净价指数下跌009企业债总净价指数下跌008此外货币基金指数上涨003请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报8图12中债国债和国开债收益率及期限利差变化825-91当前水平周涨跌幅月涨跌幅年初至今利率水平与期限利差bpbp涨跌幅bp1年期收益率1966271827-13913年期收益率224214-093-1600国债10年期收益率259148-757-25033年-1年期限利差bp286-413-1920-20910年-1年期限利差bp627-479-2584-11121年期收益率209352652-14603年期收益率238420-158-1654国开债10年期收益率272482-419-26953年-1年期限利差bp291068-810-19410年-1年期限利差bp636130-1071-1235资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅图13中债债券价格指数涨跌幅825-91周涨跌幅月涨跌幅年初至今指标名称指数点涨跌幅债券综合净价指数10472-015031147国债总净价指数1238-024041187利率债总净价指数1223-020032147信用债总净价指数938-009012104企业债总净价指数798-008033200货币基金指数16711003015131资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅中资美元债方面上周以来825-91各主要指数普遍上涨整体债券指数上涨078房地产美元债指数上涨478高收益债券上涨270金融美元债指数上涨088企业债指数上涨079图14MarkitiBoxx中资美元债价格指数涨跌幅825-91周涨跌幅月涨跌幅年初至今中资美元债分类指数点涨跌幅债券指数21256078-074032金融债券24477088-145-234企业债券21589079-083017房地产债券13233478-915-2881投资级别债券20943057-026300高收益债券18617270-485-1794资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅上周825-91海外主要经济体国债利率涨跌互现相比前一周10年期美债收益率下行700bp至41810年期英国国债利率下行462bp10年期欧元区公债利率上行077bp其他海外经济体方面10年期日本国债利率下行280bp10年期印度国债利率下行310bp请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报9图15主要经济体10年期政府债收益率变化bp825-9110年期政府债周涨跌幅月涨跌幅年初至今主要经济体收益率bpbp涨跌幅bp美国418-70013003000欧元区263077846744意大利423020470-4580英国445-4623196537日本064-2803901810印度718-310190-1520中国259148-757-2503资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅4大宗商品多数品种收涨上周825-91多数品种收涨其中DCE焦煤以775的幅度领涨其后NYMEXWTI原油上涨750下跌的品种以农产品为主CBOT小麦下跌395COBT大豆下跌132CBOT玉米下跌087图16主要大宗商品期货合约涨跌幅825-91周涨跌幅月涨跌幅年初至今行业名称大宗商品期货涨跌NYMEX天然气337705-3765能源NYMEXWTI原油750472688ICE布油556386349COMEX黄金118-078744贵金属COMEX白银107047151LME铜159-167140有色LME铝395-071-634LME锌369-266-1619SHFE螺纹钢167-218-797黑色DCE铁矿石224083-203DCE焦煤775836-1279CBOT大豆-132182-1022农产品CBOT玉米-087-497-2885小麦CBOT-395-877-2472资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅上周825-91国内Wind商品多数收涨各板块中领涨的是非金属建材板块涨幅为896紧随其后的是能源586煤焦钢矿256请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报10图17Wind商品分行业指数涨跌幅825-91Wind商品周涨跌幅月涨跌幅年初至今收盘价点指数名称涨跌幅商品指数13458170317048能源142465869431733化工6632036678206有色17495130-166-971贵金属147701091291291煤焦钢矿6996256326-381非金属建材73368964862232谷物5500-003158-509油脂油料16164060243-280软商品72441873922439农副产品7821-112-018-026资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅5外汇市场人民币汇率升值人民币汇率升值截至9月1日美元指数小幅上升8个BP报收10428仍保持在104以上人民币汇率周中震荡周五9月1日央行下调金融机构外汇存款准备金率至4带动人民币明显升值截至9月1日美元兑人民币报收7263前一周为7288其他非美货币小幅震荡日元小幅升值至1美元兑14622日元欧元兑美元报收1078较前一周下跌016图18外汇市场表现概览价格周涨跌幅月涨跌幅年初至今指标名称20230901涨跌幅美元指数10428008202076美元兑人民币726-034135449欧元兑美元108-016-188069美元兑日元14622-0162011151英镑兑美元126009-145409美元兑港币785002066046欧元兑日元15747-0180401195100日元兑人民币501037-019-429欧元兑人民币788039030618港元兑人民币092-011017249资料来源Wind海通证券研究所月涨跌幅为与8月1日相比的涨跌幅风险提示部分数据更新滞后请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报11信息披露分析师声明Table梁中华Analyst宏观经济研究团队s应镓娴宏观经济研究团队本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格以勤勉的职业态度独立客观地出具本报告本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息本人不保证该等信息的准确性或完整性分析逻辑基于作者的职业理解清晰准确地反映了作者的研究观点结论不受任何第三方的授意或影响特此声明法律声明本报告仅供海通证券股份有限公司以下简称本公司的客户使用本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户在任何情况下本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议在任何情况下本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断本报告所指的证券或投资标的的价格价值及投资收入可能会波动在不同时期本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告市场有风险投资需谨慎本报告所载的信息材料及结论只提供特定客户作参考不构成投资建议也没有考虑到个别客户特殊的投资目标财务状况或需要客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况在法律许可的情况下海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务本报告仅向特定客户传送未经海通证券研究所书面授权本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝复印件或复制品或再次分发给任何其他人或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用所有本报告中使用的商标服务标记及标记均为本公司的商标服务标记及标记如欲引用或转载本文内容务必联络海通证券研究所并获得许可并需注明出处为海通证券研究所且不得对本文进行有悖原意的引用和删改根据中国证监会核发的经营证券业务许可海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明宏观研究宏观周报12海通证券股份有限公司研究所TablePeopleInfo路颖所长邓勇副所长荀玉根副所长02123185717luyinghaitongcom02123185718dengyonghaitongcom02123185715xyg6052haitongcom涂力磊所长助理余文心所长助理汪立亭所长助理02123219747tll5535haitongcom075582780398ywx9461haitongcom02123219399wanglthaitongcom孙婷所长助理01050949926st9998haitongcom宏观经济研究团队金融工程研究团队金融产品研究团队梁中华02123219820lzh13508haitongcom冯佳睿02123219732fengjrhaitongcom倪韵婷02123219419niythaitongcom应镓娴02123185645yjx12725haitongcom郑雅斌02123219395zhengybhaitongcom唐洋运02123185680ta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