核心观点
　　公司23Q2实现营收1.57亿元，同/环比分别+46.31%/-2.35%；23Q2实现归母净利润2530万元，同/环比分别+52.63%/28.48%。
　　23H1公司配套新能源汽车客户的汽塑零部件营收较同期增加1.10亿元。公司受益于新能源汽车销量快速增长和海外客户生产规模迅速扩大，上半年公司汽车塑料零部件销量快速增长，实现营业收入3.10亿元，同比+55.16%。同时外销业务毛利率31.82%，较内销毛利率20.54%高出11.28pcts，为公司贡献更多的盈利增长。
　　事件
　　公司发布半年报，营收、净利实现快速增长
　　8月23日公司发布2023年半年报，实现营业收入3.17亿元，同比+37.04%；实现归母净利润4501万元，同比+84.88%；实现毛利率27.23%，较同期的23.45%提升3.78pct。
　　简评
　　受益新能源汽车销量高增，公司23Q2盈利高增。
　　23Q2实现营收1.57亿元，同/环比分别+46.31%/-2.35%；23Q2实现归母净利润2530万元，同/环比分别+52.63%/28.48%；23H1公司配套新能源汽车客户的汽塑零部件营收较同期增加1.10亿元。
　　受益海外客户生产规模迅速扩大，海外高毛利有望带动盈利持续增加。
　　上半年实现外销营收1.88亿元，同比+58.94%，占营业收入的58.3%；骏创北美（配套北美大客户）上半年已经实现营业收入2085万元，同期营收为111万元，增长迅速；外销业务带来更高毛利率，公司外销/内销业务毛利率分别为31.82%/20.54%。
　　分红政策积极，每10股派发2元。
　　公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利1987.2万元。
　　盈利预测：预计23-25年归母净利润0.95、1.21、1.82亿元，对应PE为15.46/12.11/8.08x。