市场行情回顾：上周机械设备指数下跌4.99%，沪深300指数下跌1.98%，创业板指下跌3.71%。机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第26位。剔除负值后，机械行业估值水平28.3 （整体法）。上周机械行业涨幅前三的板块分别是检测服务、注塑机、油气开发设备；年初至今涨幅前三的细分板块分别是航运装备、机器人、半导体设备。
　　周关注：CME预估8月挖机销量1.26万台，核污水排海关注检测设备需求
　　【机器人】8月16日，2023世界机器人大会在北京开幕，吸引了160家国内外机器人企业携近600件展品参展，其中60款新品在现场全球首发。大会设论坛、展览、大赛三大板块，聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点，结合重点场景展示机器人创新应用。从今年世界机器人大会的首发新品来看，未来机器人的技术趋势是向感知、认知和人机交互上拓展，并且呈现人机共荣等态势。未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓宽。我们长期看好机器人赛道，关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间。
　　【数控机床&刀具】6月起通用机床&刀具景气度小幅好转，关注顺周期底部复苏。国家统计局数据显示，7月金属切削机床产量4.70万台，同比下降2.10%；1-7月累计产量34.60万台，同比下降1.70%。近期财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，自2023年1月1日至2027年12月31日，对满足条件的生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的工业母机企业，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。该政策有望提升机床企业研发投入，增厚企业利润，推动国产机床高端化和国产替代进程。我们认为，以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动，建议关注机床&刀具底部复苏机会，机床标的海天精工、纽威数控，刀具标的华锐精密、欧科亿、中钨高新。
　　【轨交装备】根据8月4日国铁集团发布数据，2023年前7个月，全国铁路发送旅客21.76亿人次，同比增长114.81%，累计客运量首次超越疫情前同期，比2019年前7个月增长了2.21%。其中，7月全国铁路发送旅客4.06亿人次，同比增长79.65%，比2019年同期增长14.04%。2019年前7个月全国铁路发送旅客21.30亿人次，其中7月发送3.56亿人次。7月21日，专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组（下称亚运智能动车组）在中国中车正式下线。亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组，设计时速350公里，定员578人，由浙江交通集团购置，具有定制化、绿色、智能、舒适等特点。据RT轨道交通统计，2023年6月，全国共11座城市，16条轨道交通线路，共计2120辆地铁车辆中标。涉及宁波、北京、天津、深圳、上海等多城市的车辆采购。我们认为，铁路投资仍在持续推进，但铁路客车总体只减不增，在前日国铁大规模招标的背景下，一方面招标采购订单将向下传递，另一方面，招标采购需求仍可能持续释放，推荐关注整车厂商中国中车，和信号龙头中国通号。
　　【工程机械】CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右，同比下降30%左右。分市场来看：国内市场预估销量5300台，同比下降42%左右，降幅环比小幅收窄。出口市场预估销量7300台，同比下降19%左右，降幅环比有所扩大。基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱。中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期。挖掘机行业是典型的周期性行业，2021年5月起，销量持续下行。我们认为，工程机械行业仍处于下行周期，可持续关注边际变化。
　　【钙钛矿设备】2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300，复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段。效率端，商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%(极电光能2023年6月实现0.72m2大面积组件效率17.18%)，相比CPIA预测的2023年效率达到16.5%,量产组件效率提升进度超预期；同时，这标志同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间。产能端，极电光能GW级产线已开工，预计2024年底搭建完成，标志行业真正从0到1走向GW级时代，2025年末、2030年末产能预计分别达到25.8GW、177GW，2023-2030复合增速88%。钙钛矿电池及设备玩家持续扩容，央企在华能、三峡等基础上新增中核集团。建议关注已有订单的钙钛矿设备企业：包括价值量大的PVD/RPD设备厂商（捷佳伟创、京山轻机等）、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商（大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等）、蒸镀设备厂商（京山轻机，子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深、奥来德）、涂布模头企业曼恩斯特；关注上游原材料：TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃；靶材-隆华科技。
　　【半导体设备】自主可控、国产化加速、行业周期筑底向上+AI景气周期牵引，建议重点关注半导体设备投资机会。行业周期趋于底部，景气复苏可期，半导体行业处于周期波动中，每次上行或下行周期为2-3年，最近一轮峰值在2021年3月，行业趋于底部。依据2000年至2023年一季度数据，以一次上行或下行为周期，每2-3年为一个完整

研究报告全文：行业周报机械设备2023年08月29日预估月挖机销量万台核机械设备CME8126污水排海关注检测设备需求推荐维持核心观点市场行情回顾上周机械设备指数下跌499沪深300指数下跌198分析师创业板指下跌371机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第26位鲁佩剔除负值后机械行业估值水平283整体法上周机械行业涨幅前三02120257809的板块分别是检测服务注塑机油气开发设备年初至今涨幅前三的细lupeiyjchinastockcomcn分析师登记编号S0130521060001分板块分别是航运装备机器人半导体设备周关注CME预估8月挖机销量126万台核污水排海关注检测设备需范想想求010-80927663fanxiangxiangyjchinastockcomcn机器人8月16日2023世界机器人大会在北京开幕吸引了160家分析师登记编号S0130518090002国内外机器人企业携近600件展品参展其中60款新品在现场全球首发大会设论坛展览大赛三大板块聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点结合重点场景展示机器人创新应用从今年世界机器人大会的首发新品来看未来机器人的技术趋势是向感知认知和人机交互上拓展相关研究并且呈现人机共荣等态势未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓银河机械行业周报机械行业世界机器人大会宽我们长期看好机器人赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展召开关注产业链核心部件投资机会银河机械行业周报机械行业7月挖机出口下空间滑138关注顺周期板块及新技术进展数控机床刀具6月起通用机床刀具景气度小幅好转关注顺周期底银河机械行业周报机械行业三星入局机器人市场复合集流体产业化加速部复苏国家统计局数据显示7月金属切削机床产量470万台同比下银河机械行业周报机械行业ABB推出新款协降2101-7月累计产量3460万台同比下降170近期财政部税作机器人城中村改造有望提升工程机械需求务总局联合发布关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知自2023银河机械行业周报机械行业美的年产8至10年1月1日至2027年12月31日对满足条件的生产销售先进工业母机万台机器人库卡二期投产关注新能源新技术进展银河机械行业周报机械行业月机床刀具景主机关键功能部件数控系统的工业母机企业允许按当期可抵扣进项6气小幅好转关注机器人产业链投资机会税额加计15抵减企业应纳增值税税额该政策有望提升机床企业研发投银河机械行业周报机械行业工业机器人产量入增厚企业利润推动国产机床高端化和国产替代进程我们认为以增速今年首次转正光伏电镀铜产业进展顺利通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动建议关银河机械行业周报机械行业5月挖机出口销量增长超预期国铁发布招标大单注机床刀具底部复苏机会机床标的海天精工纽威数控刀具标的华锐银河机械行业周报机械行业5月PMI仍处收精密欧科亿中钨高新缩区间政策频出看好机器人产业链投资机会银河机械行业周报机械行业见轨交装备根据8月4日国铁集团发布数据2023年前7个月全国铁SNEC2023闻聚焦新技术新产品N型化路发送旅客2176亿人次同比增长11481累计客运量首次超越疫情银河机械行业周报机械行业特斯拉人形机器前同期比2019年前7个月增长了221其中7月全国铁路发送旅客人产业化再提速关注CIBF2023锂电新技术进展406亿人次同比增长7965比2019年同期增长14042019年前银河机械行业周报机械行业4月PMI回落至荣枯线之下关注轨交装备复苏投资机会7个月全国铁路发送旅客2130亿人次其中7月发送356亿人次7月银河机械行业周报机械行业年报业绩承压21日专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组下称亚运新能源油服煤机矿机板块表现亮眼智能动车组在中国中车正式下线亚运智能动车组列车为4动4拖的8银河机械行业周报机械行业钙钛矿产业化进辆编组动力分散型动车组设计时速350公里定员578人由浙江交通程持续加速看好机床自主可控投资机会银河机械行业周报机械行业月出口超预期集团购置具有定制化绿色智能舒适等特点据RT轨道交通统计3关注机械行业出口链投资机会2023年6月全国共11座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁银河机械行业周报机械行业3月挖机出口保车辆中标涉及宁波北京天津深圳上海等多城市的车辆采购我持增长中国船舶签订210亿元重大订单们认为铁路投资仍在持续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁银河机械行业周报机械行业3月PMI延续扩张区间钙钛矿叠层电池效率创新高大规模招标的背景下一方面招标采购订单将向下传递另一方面招标银河机械行业周报机械行业AI对机械行采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国业影响几何通号wwwchinastockcomcn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备工程机械CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右同比下降30左右分市场来看国内市场预估销量5300台同比下降42左右降幅环比小幅收窄出口市场预估销量7300台同比下降19左右降幅环比有所扩大基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期挖掘机行业是典型的周期性行业2021年5月起销量持续下行我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份投资建议持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会建议关注1机械设备领域存在进口替代空间的子行业包括数控机床及刀具机器人科学仪器半导体设备等2新能源领域受益子行业包括光伏设备风电设备核电设备储能设备等3新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资包括一体压铸换电设备复合铜箔等风险提示新冠肺炎疫情反复政策推进程度不及预期制造业投资增速不及预期行业竞争加剧等请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明行业周报机械设备目录一周关注CME预估8月挖机销量126万台核污水排海关注检测设备需求2二周行情复盘5三重点新闻跟踪8四风险提示16请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明1行业周报机械设备一周关注CME预估8月挖机销量126万台核污水排海关注检测设备需求机器人8月16日2023世界机器人大会在北京开幕吸引了160家国内外机器人企业携近600件展品参展其中60款新品在现场全球首发大会设论坛展览大赛三大板块聚焦机器人技术与产业前沿趋势交流学术观点结合重点场景展示机器人创新应用从今年世界机器人大会的首发新品来看未来机器人的技术趋势是向感知认知和人机交互上拓展并且呈现人机共荣等态势未来机器人的应用场景和应用领域也在不断拓宽我们长期看好机器人赛道关注国产机器人产业链上核心零部件发展空间数控机床刀具6月通用机床刀具景气度小幅好转关注顺周期底部复苏国家统计局数据显示6月金属切削机床产量546万台同比持平1-6月累计产量2993万台同比下降290近期财政部税务总局联合发布关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知自2023年1月1日至2027年12月31日对满足条件的生产销售先进工业母机主机关键功能部件数控系统的工业母机企业允许按当期可抵扣进项税额加计15抵减企业应纳增值税税额该政策有望提升机床企业研发投入增厚企业利润推动国产机床高端化和国产替代进程我们认为以通用机床和刀具为代表的顺周期通用设备板块有望在下半年启动建议关注机床刀具底部复苏机会机床标的海天精工纽威数控刀具标的华锐精密欧科亿中钨高新轨交装备根据8月4日国铁集团发布数据2023年前7个月全国铁路发送旅客2176亿人次同比增长11481累计客运量首次超越疫情前同期比2019年前7个月增长了221其中7月全国铁路发送旅客406亿人次同比增长7965比2019年同期增长14042019年前7个月全国铁路发送旅客2130亿人次其中7月发送356亿人次7月21日专为第19届杭州亚运会打造的复兴号亚运智能动车组下称亚运智能动车组在中国中车正式下线亚运智能动车组列车为4动4拖的8辆编组动力分散型动车组设计时速350公里定员578人由浙江交通集团购置具有定制化绿色智能舒适等特点据RT轨道交通统计2023年6月全国共11座城市16条轨道交通线路共计2120辆地铁车辆中标涉及宁波北京天津深圳上海等多城市的车辆采购我们认为铁路投资仍在持续推进但铁路客车总体只减不增在前日国铁大规模招标的背景下一方面招标采购订单将向下传递另一方面招标采购需求仍可能持续释放推荐关注整车厂商中国中车和信号龙头中国通号工程机械CME预估2023年8月挖掘机销量12600台左右同比下降30左右分市场来看国内市场预估销量5300台同比下降42左右降幅环比小幅收窄出口市场预估销量7300台同比下降19左右降幅环比有所扩大基建和房地产作为挖掘机应用两大下游需求趋弱中国挖掘机械行业目前仍处于下行周期挖掘机行业是典型的周期性行业2021年5月起销量持续下行我们认为工程机械行业仍处于下行周期可持续关注边际变化钙钛矿设备2022年6月以来钙钛矿电池指数跑赢沪深300复盘2022年6月至2023年钙钛矿行情大致经历了4个阶段效率端商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17极电光能2023年6月实现072m2大面积组件效率1718相比CPIA预测的2023年效率达到165量产组件效率提升进度超预期同时这标志同等售价和寿命前提下钙钛矿光伏LCOE已逼近主流晶硅组件区间产能端极电光能GW级产线已开工预计2024年底搭建完成标志行业真正从0到1走向GW级时代2025年末2030年末产能预计分别达到258GW177GW请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明2行业周报机械设备2023-2030复合增速88钙钛矿电池及设备玩家持续扩容央企在华能三峡等基础上新增中核集团建议关注已有订单的钙钛矿设备企业包括价值量大的PVDRPD设备厂商捷佳伟创京山轻机机等确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商大族激光迈为股份帝尔激光杰普特德龙激光等蒸镀设备厂商京山轻机子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深奥来德涂布模头企业曼恩斯特关注上游原材料TCO玻璃-金晶科技耀皮玻璃靶材-隆华科技半导体设备自主可控国产化加速行业周期筑底向上AI景气周期牵引建议重点关注半导体设备投资机会行业周期趋于底部景气复苏可期半导体行业处于周期波动中每次上行或下行周期为2-3年最近一轮峰值在2021年3月行业趋于底部依据2000年至2023年一季度数据以一次上行或下行为周期每2-3年为一个完整周期2021年二季度半导体季度销售额同比增速达到最近峰值304此后增速放缓并于2022年三季度后同比下滑接近周期拐点半导体设备销售额波动与半导体销售额波动高度相关但波幅更大预计将有更高反弹AI浪潮下芯片缺口巨大长期利好半导体设备AI市场规模持续扩大预计2026年中国人工智能市场规模将达2646亿美元AI时代算力需求增大五年复合增长率高达523AI高算力需求对数据传输提出高要求相较纯电子通信更具传输速率和成本优势的光通信可实现需求高增长光通信核心元件光芯片将从中受益高算力下海量数据的传输需要更高速率光通信较纯电子通信优势显著预计未来会更广泛应用其核心元件光芯片需求量将大幅增长据LightCounting数据2022年至2027年全球光芯片市场规模将实现年均16的增幅AI高算力引致巨量数据存储需求存储芯片可从中获益据美光数据测算一台人工智能服务器的DRAM动态随机存取内存使用量是普通服务器的8倍高速率大容量存储芯片将受益于AI应用据IMARC数据2028年存储芯片市场规模将达4609亿美元2023至2028年均复合增长率为162关注低国产化率环节国内龙头及具备突破先进制程设备技术的厂商建议关注北方华创盛美上海精测电子芯源微华海清科拓荆科技赛腾股份关注长川科技万业科技中科飞测至纯科技核电设备8月24日日本启动核污水排海建议关注核环保领域设备公司莱柏泰科公司6月20日表示在核环保领域包括针对海水中放射性物质污染监测公司可以提供样品前处理及后续分析检测一体化的整体解决方案如进行核元素的分离与测定可采用超级微波消解仪全自动核素固相萃取装置电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS联机产品样品从前处理到后期测定全流程实现了自动化批量化如公司的Isotope-50C1海水放射性污染监测共沉淀装置可快速富集足够大体积海水中的锶90钇90铯137又如公司的EmporeRAD系列产品专门用于提取多种放射性元素在核环保领域应用广泛是核素检测中不可或缺的前处理材料与日本某公司已签订了未来4年长期供应Empore锶分离富集膜片的协议注塑机压铸机7月22日文灿股份发布公告其全资子公司天津雄邦收到客户定点通知将为客户开发生产大型一体化铝压铸前舱和后地板零部件共3个生命周期四年预计总销售金额23-26亿元项目预计将于24Q3逐步量产汽车轻量化趋势下新玩家陆续入局一体压铸随着近几个月汽车行业销量好转一体压铸投资进程有望持续从1到10的产业化进程不断推进催化超大型压铸机需求建议关注伊之密复合集流体近期复合铜箔产业链迎来密集催化设备端7月31日道森股份子公司洪田科技披露其一步法复合铜箔真空镀膜成套设备真空磁控溅射一体机顺利通过客户测试验证并正式签订首批订单合同合同金额约为7000万人民币先导智能推出复合铜箔磁控溅射水电镀解决方案并已获客户订单材料端近日阿石创全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火将建成一条复合铜箔研发中试线6月21日双星新材发布公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装随之产请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明3行业周报机械设备品送样下游客户经客户测试验证已与近日获得客户首张PET复合铜箔产品订单6月30日万顺新材发布公告其全资子公司广东万顺动力电池超薄铜膜项目自开展以来已多次送样下游客户于近日获得首张复合铜箔产品订单加之上半年应用复合集流体的广汽埃安弹匣电池20技术发布重庆金美发布复合集流体扩产规划搭载采用复合集流体NP20技术的宁德时代麒麟电池全球量产首发车型纯电MPV极氪009正式上市复合集流体产业化进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂送样及扩产进度设备厂商将率先受益下游资本开支增长进程不断迎来催化量产进程持续加速建议关注材料厂商送样进展及扩产规划设备厂商将率先受益于下游资本开支增长建议关注东威科技骄成超声道森股份请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明4行业周报机械设备二周行情复盘上周机械设备指数下跌499沪深300指数下跌198创业板指下跌371机械设备在全部28个行业中涨跌幅排名第26位剔除负值后机械行业估值水平283整体法图1机械设备指数本周涨跌幅0-1-2-3-4-5-6采掘农林牧渔食品饮料传媒银行家用电器沪深有色金属休闲服务非银金融医药生物公用事业化工建筑材料钢铁通信汽车纺织服装房地产创业板指电子国防军工计算机综合商业贸易轻工制造交通运输机械设备电气设备建筑装饰300指数资料来源WIND中国银河证券研究院图2机械设备行业估值变化4035302520151050资料来源WIND中国银河证券研究院上周机械行业涨幅前三的板块分别是检测服务注塑机油气开发设备年初至今涨幅前三的细分板块分别是航运装备机器人半导体设备图3机械各细分子行业平均涨跌幅请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明5行业周报机械设备周涨幅年初至今涨幅右130020-1-210-30-4-10-5-6-20-7-30-8-9-40资料来源WIND中国银河证券研究院表1机械各板块涨幅前三名标的板块周涨幅前三名标的年初至板块名称周涨幅年初至年初至今涨幅标的名称周涨幅标的名称周涨幅标的名称周涨幅年初至今今今轨道交通设备-5444时代电气47-23中国中车-3420工大高科-527工程机械-3883柳工-1425厦工股份-22-1徐工机械-2224油气开发设备-1706杰瑞股份625海油发展207贝肯能源-03-1航运装备-19216中国船舶0127江龙船艇-0132天海防务-0918锂电设备-45-145赢合科技18365博众精工-28-11海目星-39-27光伏设备-57-249罗博特科0030晶盛机电-04-12天龙光电-23-153C及面板设备-4845联得装备9257利和兴4354矩子科技-254风电设备-53-277通裕重工128中际联合-20-11金雷股份-34-31半导体设备-29108北方华创0014汉钟精机-052芯源微-0719机床工具-58-12海天精工-188华明装备-2352纽威数控-33-9注塑机-06-60海天国际28-15力劲科技1014震雄集团-06-11激光-5188柏楚电子1315锐科激光-259海目星-39-27机器人-85112绿的谐波-649机器人-6633凯尔达-7041仪器仪表-31-31三川智慧082鼎阳科技-13-29优利德-1851检测服务04-18谱尼测试8541华测检测37-10国检集团15-7资料来源WIND中国银河证券研究院整理请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明6行业周报机械设备表2银河机械核心标的股票涨跌幅公司代码公司名称周前收盘价周收盘价周最高价周涨幅周最高涨幅年初至今涨幅300450SZ先导智能305428803059-570016-2732300751SZ迈为股份196501763019888-1028121-3121300316SZ晶盛机电559755755665-039121-1173300776SZ帝尔激光550050005486-909-025-3619688033SH天宜上佳173316371756-554133-2463000657SZ中钨高新959895967-667083-2653002747SZ埃斯顿232920722354-1103107-432601100SH恒立液压656362456560-485-005-014资料来源WIND中国银河证券研究院整理请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明7行业周报机械设备三重点新闻跟踪工程机械2023年1-7月工程机械产品进出口快报据海关数据整理2023年1-7月我国工程机械进出口贸易额为30636亿美元同比增长181其中进口金额1548亿美元同比下降104出口金额29087亿美元同比增长201贸易顺差2754亿美元同比增加505亿美元以人民币计价的1-7月出口额20178亿元同比增长287新闻来源中国工程机械工业协会铁建重工成功研制76米超大直径主轴承为16米级盾构机提供国产心脏近日铁建重工自主研制的76米主轴承在长沙第二产业园下线实现超大直径主轴承关键技术的又一次突破此前铁建重工已实现直径5米及以下中小直径主轴承自主研制并批量应用在此基础上研发团队持续突破了超大直径主轴承关键技术相继研制出直径6米76米主轴承填补了盾构机国产超大直径主轴承型谱空白实现了从中小直径到超大直径主轴承的完全自主研制为直径16米及以下盾构机提供了国产心脏主轴承是掘进机的核心关键部件承担着刀盘驱动系统传递的复杂恶劣载荷把控着掘进机高安全可靠运行长寿命稳定工作的命门长期以来主轴承产品及其关键技术被国外垄断尤其是超大直径主轴承技术尚未完全突破核心难题亟待解决为打赢超大直径主轴承关键核心技术攻坚战在国家科技部湖南省科技厅湖南省工信厅长沙市科技局和中国铁建的支持下依托国家科技计划项目湖南省十大技术攻关项目湖南省制造业关键产品揭榜挂帅项目长沙市科技重大专项和中国铁建科技重大专项铁建重工以四个面向引领创新技术突破独立自主攻克了超大直径主轴承自主设计理论精密制造工艺工况模拟试验等核心难点技术成功研制了直径6米76米等超大直径主轴承新闻来源中国工程机械工业协会轨道交通无锡地铁智能列检系统应用顺利通过协会专家评审作为应用于无锡地铁4号线的智慧城轨创新示范的优秀案例无锡地铁智能列检系统是先进的IOT和人工智能技术与城轨车辆检修维护场景的深度结合该系统以车底智能巡检机器人360动态图像检测系统轮对动态检测系统为前端以DCC安全联锁工程车ATP安全防护为支撑以线网级车辆检修管理系统为基座的智能列检数据平台秉承宽覆盖重安全深延展提效能的设计理念致力于改善地铁运维环境提高自动化水平降低运维成本智能检测端通过全局匹配三大检测系统功能特点实现了以360动态图像检测系统为基础的快速化可视项点动态检测以车底智能巡检机器人为基础的精细化关键项点多维检测和以轮对动态检测系统为基础的专项化测量项点的人工替代日检检测项点覆盖率88以上作业效率显著提升智能列检机器人采用自主导航技术多目三维检测技术AI深度学习多编组任务动态分配和集群调度等技术在行业内首次实现2机器人编组对8列位车辆自动巡检的日常作业工程化应用新闻来源轨道世界中车四大核心子公司2023上半年成绩单一览中国中车6017668月25日晚间发布半年报上半年实现营业收入约87303亿元同比增长739净利润约346亿元同比增长10532023年上半年中国中车铁路装备业务城轨与城市基础设施业务新产业业务现代服务业务分别实现收入28563亿元19052亿元36849亿元2839亿元占总收入的327221824221325其中得益于储能设备和高端零部件的收入增加中国中车新产业收入表现尤为亮眼上半年营业收入同比增长2103超出同期铁路装备1399的营收增速其中铁路装备业务中机车业务收入9480亿元客车业务收入1263亿元动车请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明8行业周报机械设备组业务收入13733亿元货车业务收入4087亿元城轨与城市基础设施业务中城市轨道车辆收入14930亿元新签订单为1357亿元其中新签海外订单308亿元2023年上半年得益于实现的境外交付产品收入增加中国中车在中国大陆之外的其他国家或地区的营业收入达12458亿元同比大幅增长4424轨道交通装备等领域的重大产品研制上成效显著CR450动车组创交会时速891公里的世界新纪录雅万高铁联调联试综合检测列车试时速达到350公里时速80公里AB型中国标准地铁列车成功下线比2022年上半年四大子公司营业收入方面中车四方增长327亿中车长客增长19亿中车株机增长935亿中车株洲所增长53亿四大核心子公司营收约占中车上半年总营收六成以上新闻来源轨道世界油气开发设备浙江石化渣油加氢项目地下管网开工近日炼化工程十建公司承建的浙江石化3号300万吨年浆态床渣油加氢项目地下管网开工标志着该项目建设驶入快车道3号300万吨年浆态床渣油加氢项目地下管网安装总量为32万寸径是该项目建设的重要施工作业环节之一十建公司自项目中标以来科学组织周密部署提前和业主单位浙江石化公司相关部门沟通协调积极落实地下管网图纸及材料到货状态保证了地下管网工程顺利展开十建公司项目部根据浙江石化制定的浆态床渣油加氢装置总体建设节点目标要求调集精干施工力量迅速掀起地下管网预制焊接施工高峰为加快项目建设施工进度创造了条件在地下管网工程施工中项目部参建员工全面落实企业安全生产责任制各专业施工负责人深入施工作业一线进行全方位立体化拉网式风险隐患排查确保筑牢项目建设安全管控防线项目部通过组织起重吊装预防塌方临时用电等多科目安全应急演练全面提升参建员工的自我防护能力为项目建设优质高效推进提供了强有力安全保障目前项目部参建员工已完成3号300万吨年浆态床渣油加氢装置地下管网安装14万寸径整个项目建设的安全质量进度始终处于受控状态新闻来源国际石油网大庆油田研发载荷位移现场检测装置截至8月18日大庆油田使用自主研制的便携式载荷位移现场检测装置已完成420井次在线比对准确率达100这项装置的成功投用填补了大庆油田机采井力参数字化仪表检定领域的技术空白便携式载荷位移现场检测装置是为实现机采井力参数字化仪表在线比对而研制的专用测量设备可对机采井载荷差数据位移数据冲次数据和功图面积比4项参数测量比对并自动分析判定比对结果为机采井数字化设备日常运维提供第一手资料为达到在线比对所需要的测量精度科研人员在设备研制中应用了国际先进的激光测距技术并使用了高精度载荷传感器经过辽宁省计量科学研究院国家级计量器具产品质量监督检验中心检定便携式载荷位移现场检测装置的载荷测量误差在05以内位移测量误差在01以内完全符合油田现行技术标准据了解便携式载荷位移现场检测装置的使用彻底解决了机采井力参数字化仪表长期以来只能人工拆卸离线检定的难题平均每百口机采井可缩短检定周期30天节约了外委检定费用新闻来源国际石油网航运装备超10艘这家央企船厂再获LNG船订单8月21日中国船舶集团有限公司旗下大连船舶重工集团有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司成功承接中国船舶集团香港航运租赁有限公司华光海运控股有限公司中国燃气控股有限公司合资成立的SeaJadeInvestmentLimited公司22艘175万立方米大型液化天然气LNG运输船新造项目该项目将在大连造船本部进行建造截至目前大连造船手持LNG运输船订单数量超过10艘该项目船型由大连造船自主研发该型船总长2997米型宽46米型深262米设计吃水请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明9行业周报机械设备115米设计服务航速为195节货舱总舱容175万立方米采用GTT公司的MARKIIIFLEX型货物围护系统设置4个货舱液货系统仅用于LNG货品运输同时配置再液化系统该型船将搭载2台WinGDLNG双燃料低速主机集成iCER系统在降低油气耗的同时使得燃油和燃气模式下均可满足国际海事组织IMO最严苛排放标准新闻来源中国船舶报超90亿这一重大资产重组即将完成8月21日中国船舶集团有限公司旗下上市公司中船科技股份有限公司正式发布关于发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告根据公告中船科技已完成资产收购这意味着自2022年1月正式披露重大资产重组预案以来中船科技的重大资产重组工作即将完成根据公告此次交易中船科技通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产即中国海装100股权中船风电8858股权新疆海为100股权洛阳双瑞4464少数股权凌久电气10少数股权并向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行人民币普通股A股募集配套资金募集配套资金总额拟不超过30亿元募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后中船科技总股本的30根据公告此次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后拟用于补充中船科技和标的公司流动资金或偿还债务标的公司相关项目建设等此次募集配套资金中用于补充流动资金偿还债务的比例将不超过交易作价的25或不超过募集配套资金总额的50在此次募集配套资金到位之前中船科技可根据实际情况以自筹资金先行支付待募集资金到位后再予以置换新闻来源中国船舶报锂电设备瑞浦兰钧70亿电池项目签约据青山实业消息8月18日佛山市南海区举行招商推介会会上南海区人民政府与瑞浦兰钧签署了广东瑞浦兰钧能源有限公司简称广东瑞浦兰钧动力与储能锂离子电池及系统制造基地二期项目据悉广东瑞浦兰钧动力与储能锂离子电池及系统制造基地于2021年3月落户南海区该项目将作为瑞浦兰钧华南生产基地助力开拓华南市场其中一期项目设计年产能15GWh此次签约的二期项目总投资70亿元设计年产能16GWh瑞浦兰钧是青山实业结合其自身丰富的矿产资源在新能源领域进行投资布局的首家企业其主要从事动力储能锂离子电池单体到系统应用的研发生产销售专注于为新能源汽车动力及智慧电力储能提供优质解决方案2022年瑞浦兰钧海内外动力及储能业务快速发展取得骄人成绩进入2023年瑞浦兰钧产能预订单齐头并进产能方面瑞浦兰钧2月投入100亿元出兵重庆将在涪陵投资建设年产30GWh电芯及PACK项目填补公司在西南的布局空白加强西南地区的客户覆盖及交付能力该项目已于5月开工建设计划投产瑞浦兰钧能源自主研发的新产品问顶电池7月15日瑞浦赛克20GWh动力电池项目在柳州柳东新区新能源产业园提前半年实现预定进度正式投产该项目总投资44亿元瑞浦赛克由上汽集团旗下柳州赛克科技发展有限公司与瑞浦兰钧合资成立主要从事新能源汽车用动力电池的生产制造目前瑞浦兰钧已有温州嘉善佛山柳州重庆五大动力电池生产基地生产基地根据规划瑞浦兰钧计划于2023年底前实现77GWh的设计产能并于2025年底前实现超过150GWh的设计产能订单方面1月11日工信部发布第367批道路机动车辆生产企业及产品公告公告显示smart精灵1新车型将换装磷酸铁锂电池主要电芯供应商为瑞浦兰钧与此同时瑞浦兰年年内已斩获四个储能订单8月7日瑞浦兰钧与可再生能源公司VENAENERGY在印度尼西亚首都雅加达正式达成8GWh大型储能项目独供协议此次重大合作标志着双方正式达成战略合作伙伴关系将助力印尼当地电力结构转型5月24日瑞浦兰钧首发问顶320Ah和340Ah储能电芯发布当天问顶320Ah储能电芯就已与多家头部企业签订了战略合作协议而且问顶320Ah储能电芯是业内首个实现量产国际权威认证的大容量储能产品5月17日瑞浦兰钧与美国储能技术开发商Energy请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明10行业周报机械设备Vault签署了液冷储能电池系统的供货协议双方达成战略合作伙伴关系瑞浦兰钧将为EnergyVault供应10GWh的液冷储能电池系统与此同时瑞浦兰钧将支持EnergyVault未来短期迅速扩张和新型混合储能系统包括绿色氢能相关的供应需求合作范围不限于瑞浦兰钧现有主力产品280Ah电池还包括问顶320Ah和340Ah储能电芯4月27日瑞浦兰钧与Powin在美国波特兰市签署战略合作协议根据协议瑞浦兰钧将在12个月内为后者供应3GWh先进储能电池产品新闻来源Ofweek锂电网比亚迪将在韩国建动力电池工厂8月22日消息据外媒kedglobal报道比亚迪与KGMobility前身为双龙汽车公司正在洽谈在韩国建立一家联合动力电池工厂有行业人士透露比亚迪和KGMobility计划于2025年1月开始大规模建设动力电池工厂该工厂将成为比亚迪在韩国的第一家合资动力电池工厂KGMobility的一位官员表示两家公司尚未就地点和容量等细节作出决定有知情人士进一步表示该工厂可能建在KGMobility平泽工厂附近位于首尔西南约80公里处到目前为止比亚迪和KGMobility双方都未就这一消息作出官方回应值得一提的是KGMobility计划为其将于9月推出的中型SUV电动车型TorresEVX安装磷酸铁锂电池将采用比亚迪的磷酸铁锂电池极可能是刀片电池该SUV将是韩国首款配备磷酸铁锂电池的新能源汽车KGMobility的目标是在2025年推出的代号为O100EV的电动皮卡车和代号为SUV-F100EV的大型电动SUV上都使用比亚迪的电池KGMobility最开始的前身是创立于1954年的河东涣汽车制造厂1977年曾改名为东亚汽车而被市场熟悉的双龙汽车则是1988年公司易主时出现2022年年底韩国的KG集团收购双龙汽车2023年3月底韩国双龙汽车官方网站正式更名为KGMobility标志着韩国双龙汽车已成为了历史KGMobility靠吉普车起家一直有着相当鲜明的越野基因在90年代时还因为跟戴姆勒克莱斯勒集团即戴姆勒奔驰技术合作还有着相当响亮称号即韩国奔驰KGMobility目前是韩国第四大汽车生产商韩国前三大汽车生产商分别是现代汽车公司起亚汽车集团现代摩比斯公司新闻来源Ofweek锂电网光伏设备德林海与华晟合作投建2GW异质结组件项目签约安徽近日安徽华晟新能源科技有限公司以下简称华晟与无锡德林海环保科技股份有限公司以下简称德林海在宣城签署战略合作框架协议双方将在异质结组件项目建设异质结电池片与组件供货品牌推广等方面开展全方位深入合作共同致力于绿色能源的创新发展华晟董事长徐晓华与德林海副总经理洪骏代表双方签署了合作协议华晟副总裁孙令军董事会秘书金玲德林海董事会秘书李晓磊财务总监季乐华等出席签约仪式根据协议德林海将投建2GW异质结组件项目并在项目建成投产之后从华晟年采购异质结电池片不少于15GW此外德林海还计划在未来三年内从华晟采购3GW左右的异质结组件并利用自身的跨境电商渠道加强华晟异质结组件在海外C端市场的品牌营销新闻来源光储亿家泉为科技泉耀系列异质结710W高效组件量产出货8月22日泉为科技山东枣庄基地传来喜讯泉耀系列710W异质结高效组件量产出货泉为科技自今年2月异质结组件下线以来产品采用了低银含量浆料以及光转膜封装工艺并不断对电池片栅线和光谱匹配性进行优化设计使得组件输出功率最高可达730W转换效率高达235泉为科技始终将自身定位于技术创新和引领者并为建立独立自主的技术研发体系投入了巨大的资源山东研发中心汇聚了诸多科学博士研发专家以及技术工程师等行业顶尖人才在主攻N型异质结等前沿太阳能产品技术和行业领先的能源整合方案的同时持续布局钙钛矿叠层电池的研发和创新预计未来3-5年钙钛矿叠层在应用层面逐步成熟后电池片效率将得到质的飞跃泉为科技已经攻克0BB和90m薄片等关键技术目前正在小批量试产中根据测算异质结0BB搭配低银含量浆料技术产品成本将和TOPCon持平届时异质结产能将迎来大爆发请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明11行业周报机械设备泉为科技已布局并拥有山东基地枣庄市安徽基地泗县和上海营销中心总部未来还将投建广东基地和西北基地形成泉为科技四大基地和一个总部营销中心格局山东基地一期6GW高效异质结光伏组件已逐步实现量产安徽基地正在建设中泉为科技山东基地和安徽基地全部建成后将拥有10GW高效HJT光伏电池片产能和20GW高效HJT光伏组件产能新闻来源光储亿家3C设备国外一初创企业称在堆叠式MicroLED上获突破据外网报道由香港城市大学Jr-HauHE教授及其衍生公司RayleighVision的微显示研究团队在MicroLED技术方面取得了重大进展他们新推出的两层微显示器阵列堆叠技术可制作双层单元且每层都可以独立调制颜色值得注意的是该团队的堆叠方法已获得初步验证将有望培育出RGB全彩MicroLED且预计到2023年底将实现像素密度增加四倍该产品具有高对比度高亮度宽色域高效率低功耗和长使用寿命适用于娱乐消费电子和专业行业公开信息显示RayleighVision成立于2023年是一家专注于MicroLED技术创新解决方案的初创公司目前在加州中国香港及中国台湾均设有中心此前该团队推出了多款MicroLED创新产品如055英寸全彩MicroLED微显示器像素密度高达3780ppi的038英寸MicroLED微显示器此外RayleighVision还成功培育25微米MicroLED像素并构建密度超过10000ppi的像素阵列的技术新闻来源Ofweek显示网又一企业展示堆叠式MicroLED8月16日在首尔江南区COEX举行K-Display韩国显示器工业展览会其中有多家企业参与包括三星LG等其中Lumens在K-Display展会上推出RGB单芯片MicroLED而三星LG则注重车载显示方向Lumens的MicroLED可以用单芯片表现红R绿G和蓝B颜色这项技术也在近两年备受行业关注LED芯片仅发出一种颜色是因为外延片上仅形成一层发射红光R绿光G或蓝光B层Lumens则以堆叠的形式同时实现RGB三色如果将RGB堆叠并集成到单个芯片中显示器制造就会变得更加简单制作一个像素pixel即显示器的最小单位将不再需要三块RGB芯片相较而言简化了工艺另外通过大大减少在基板背板上转移芯片的工作量可以实现成本降低和生产率提高换句话说它将大大改善阻碍MicroLED显示器制造的巨转技术据悉这是Lumens首次对外推出单片MicroLED韩国第一代LED公司之一Lumens将MicroLED视为新的增长引擎并加大了投资力度创始人LeeGung-jae正在领导新业务曾收购Soft-EpiSoft-Epi能够通过使用氮化铟镓InGaN而不是现有的磷化铝镓铟AllnGaP来制作红色LED层从而一次性堆叠RGB由于红色也使用与绿色和蓝色相同的材料InGaN因此RGB是在一个晶圆上实现的Lumens计划将软外延晶圆制作成MicroLED芯片并将其供应给显示器公司新闻来源Ofweek显示网半导体设备突破SK海力士开发出全球最高规格HBM3E2023年8月21日SK海力士宣布公司成功开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E并开始向客户提供样品进行性能验证据公司透露HBM3E不仅满足了用于AI的存储器必备的速度规格也在发热控制和客户使用便利性等所有方面都达到了全球最高水平此次产品在速度方面最高每秒可以处理115TB太字节的数据其相当于在1秒内可处理230部全高清Full-HDFHD级电影5千兆字节5GB与此同时SK海力士技术团队在该产品上采用了AdvancedMR-MUF最新技术其散热性能与上一代相比提高10HBM3E还具备了向后兼容性Backwardcompatibility因此客户在基于HBM3组成的系统中无需修改其设计或结构也可以直接采用新产品新闻来源全球半导体观察请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明12行业周报机械设备晶圆代工龙头与封测大厂角逐先进封装为了满足高性能运算AI5G等应用需求高端芯片走向小芯片设计搭载HBM内存已是必然因此封装形态也由2D迈向25D3D随着芯片制造持续往更小的制程节点迈进晶圆代工厂利用先进封装技术直接封装芯片的模式应运而生不过此模式也意味着晶圆代工厂将攫取传统封测厂的部分业务所以自从台积电于2011年宣布进军先进封装领域之后其对于传统封测厂的威胁论就不曾间断只是此说法是否属实呢事实上传统封测厂仍具备一定的竞争力首先是大量电子产品仍仰赖其多元的传统封装技术特别是近年来在AIoT电动汽车无人机高速发展下其所需的电子元件仍多半采用传统封装技术其次面对晶圆代工厂积极切入先进封装领域传统封测厂也未有怠慢纷纷提出具体解决方案2023年以来AIGC迅速发展带动AI芯片与AI服务器热潮而由台积电推出被称为CoWoS的25D先进封装技术更是扮演关键角色然而突如其来的需求让台积电应接不暇面对此情况传统封测大厂如日月光Amkor也相继展现技术实力并未打算在此领域缺席例如日月光的FOCoS技术能整合HBM与核心运算组件将多个芯片重组为扇出模块再置于基板上实现多芯片的整合其在今年五月份发布的FOCoS-Bridge技术则能够利用硅桥SiBridge来完成25D封装助力打造AI数据中心服务器应用所需的高端芯片此外日月光旗下矽品的FO-EB技术亦是整合核心运算组件与HBM的利器从下图来看该技术不使用硅中间层而是透过硅桥与重分布层RDL实现连结同样能够实现25D封装而另一家封测大厂Amkor除了与三星共同开发H-Cube先进封装解决方案以外也早已布局类CoWoS技术其透过中间层与TSV技术能连接不同芯片同样具备25D先进封装能力中国大陆封测厂商江苏长电的XDFOI技术则是利用TSVRDL微凸块技术来整合逻辑IC与HBM面向高性能计算领域近来高端GPU芯片需求骤升台积电CoWoS产能供不应求NVIDIA也积极寻求第二甚至第三供货商的支援日月光集团已然凭借其25D封装技术参与其中而Amkor的类CoWoS技术也磨刀霍霍足以说明传统封测大厂即便面对晶圆代工厂切入先进封装领域的威胁仍有实力一战再就产品别来看晶圆厂先进封装技术锁定一线大厂如英伟达AMD而其他非最高端的产品仍会选择日月光Amkor江苏长电等传统封测厂进行代工整体来看在不缺席先进封装领域并且掌握逐步扩张之既有封装市场的情况下传统封测大厂依旧能保有其市场竞争力新闻来源全球半导体观察机床工具上半年机床工具业营收净利不明显出口呈现亮点日前机床工具工业协会对2023年上半年机床工具行业运行情况进行介绍与分析2023年1-6月金属切削机床金属成形机床机床附件滚动功能部件和数控装置分行业重点联系企累计完成营业收入同比增长其他分行业同比下降其中金属切削机床营业收入同比增长37金属成形机床同比增长153金属切削机床金属成形机床和数控装置分行业重点联系企业实现利润总额同比增长其中金属切削机床利润总额同比增长67金属成形机床同比增长225金属切削机床行业亏损面为238比上年同期扩大07个百分点金属成形机床行业亏损面为276比上年同期收窄34个百分点不过机床出口呈现亮点金属切削机床在机床工具出口额中已连续两个季度居首位占出口总额的256磨料磨具和切削刀具居第二三位2023年1-6月金属加工机床出口额367亿美元同比增长330其中金属切削机床出口额264亿美元同比增长362金属成形机床出口额103亿美元同比增长255新闻来源中国传动网注塑机压铸机伊之密与越南先进制造商合作共创制造业新篇章自2022年首次合作以来伊之密与越南领先的电器与塑料制品生产商越南晋和电器塑胶制品有限公司以下简称晋和电器取得了良好的合作伙伴关系助力业务取得重大突破为越南制造业注入了新的发展活力位于越请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明13行业周报机械设备南平阳省的晋和电器是越南塑料制品制造商的佼佼者在越南制造业市场占有重要地位作为电动工具行业巨头TTI的一级供应商晋和电器一直为提升生产效率和产品质量而努力随着市场规模的不断扩大寻求更先进的生产设备和技术保持企业竞争力和满足不断增长的市场需求成为了晋和电器发展的重要课题晋和电器与伊之密的深度合作是其在越南市场进一步发展的关键一步伊之密通过丰富的行业经验及出色的整体解决方案能力为晋和电器在生产过程带来了技术的飞跃同时伊之密在越南的深耕布局确保了在当地市场服务的高响应度和可控性是伊之密着眼未来的全球化服务的重要体现在越南平阳伊之密成立了技术服务中心组建了专业的服务团队售后问题能及时反馈处理使得越来越多的越南客户成为伊之密长期合作的重要伙伴从售前咨询到现场安装调试从售后定期巡检到备件配送以及客户培训伊之密通过丰富的服务经验以高素质专业服务为客户的机器保驾护航新闻来源压铸天地机器人工业自动化北京力砸100亿产业基金发力机器人第一城近日北京市经济和信息化局印发北京市促进机器人产业创新发展的若干措施其中提出设立100亿元规模的机器人产业基金首期规模不低于20亿元支持创新团队孵化技术成果转化企业并购重组和发展壮大该基金将加强北京市机器人一二级市场联动支持机器人企业融资上市助推机器人行业快速发展企业借力资本市场也可快速提升经营规模与竞争力100亿的基金规模的背后可以看出北京赶超长三角和珠三角等发达机器人产业区全力发展机器人第一城的决心据日前举行的2023世界机器人大会机器人与科创融合发展论坛透露北京正在规划建设25万平方米的亦庄机器人产业园30万平方米的昌平机器人产业园两园将在京一南一北落地支撑起本市机器人产业基地建设另外对机器人生产机器人的标杆工厂将予以奖励对全局性战略性重大项目也将给予贴息支持在京津冀产业协同上北京将对首次纳入机器人整机和核心零部件配套的京津冀企业按不超过实际履约金额的5予以奖励最高3000万元北京市人民政府办公厅日前印发北京市机器人产业创新发展行动方案20232025年目标到2025年本市机器人产业创新能力大幅提升培育100种高技术高附加值机器人产品100种具有全国推广价值的应用场景万人机器人拥有量达到世界领先水平形成创新要素集聚创新创业活跃的发展生态全市机器人核心产业收入达到300亿元以上打造国内领先国际先进的机器人产业集群新闻来源中国机器人网国产突围犹可期同川科技正式引入数千万元A轮融资近日消息同川科技正式引入数千万元A轮融资本轮融资是在新的背景下同川科技独立发展引入的第一轮外部投资此次融资由索道投资领投资金将主要用于公司谐波减速机产能扩张新产品研发和市场开拓实现机器人谐波减速器机器人关节模块产业化的战略布局据悉同川科技于2014年接受上市公司汉宇集团控股为了公司的更好发展汉宇集团在2023年通过股权激励让创始人沈晓龙和团队获得了控股权据介绍自2012年创立伊始同川科技就以打破海外品牌垄断局面实现机器人核心部件国产化为目标在核心技术团队的带领下率先研发出先进减速器齿形3D曲面共轭双圆弧齿廓实现国产谐波减速器技术上的突破有效提升谐波减速器服役寿命传动精度一致性振动噪音等性能和品质技术及产品参数全面领先整体性能达到国际领先水平在谐波减速器的研发生产中同川科技迅速捕捉到客户及市场需求推陈出新将减速器电机编码器制动器进行巧妙的结合打造出高精度高刚性高扭矩小体积的谐波机电一体化执行器有效应用于空间小负载大精度要求高的工作场景可有效替代部分DD马达中空旋转平台精密凸轮分割器伺服大速比行星减速机同时同川科技还提前布局和掌握机器人传动相关技术针对协作机器人人形机器人服务机器人领域推出系列机器人传动关节模块进一步减少机器人关节模块的体积和重量实现高度集成化在机器人关节的轻量化模块化等方向技术领先新闻来源中国机器人网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明14行业周报机械设备激光设备上海光机所在太赫兹波电子加速研究中取得重要进展近期中国科学院上海光学精密机械研究所李儒新田野和宋立伟团队在太赫兹波电子加速领域取得重要进展研究团队基于上海光机所新一代超强超短脉冲激光综合实验装置利用超强超短激光驱动丝波导产生毫焦耳级太赫兹表面波并采用表面波进行电子加速解决了高能量太赫兹波产生以及自由空间太赫兹波至波导能量耦合效率低等难题该项研究将太赫兹波的产生传输及耦合集成到波导上并在波导管中5mm距离实现了最高11MeV的电子能量增益和210MVm的平均加速梯度较当前太赫兹波加速电子能量增益的世界纪录提升了近一个量级同时为全光学集成化电子加速器研究开辟了崭新途径相关研究成果于2023年7月13日以Megaelectronvoltelectronaccelerationdrivenbyterahertzsurfacewaves为题发表于自然光子学NaturePhotonics期刊小型化集成化的电子加速器将极大地推动其在前沿科学与技术领域的广泛应用利用太赫兹波驱动电子加速作为近十年来发展的新兴加速技术能够提供比传统射频加速更高的加速梯度是实现小型化低成本加速装置的可靠途径之一有望将加速器的应用推广向包括小型实验室医院等在内的更多应用场景当前发展的太赫兹电子加速基于自由空间的太赫兹源技术太赫兹波产生后经收集传输偏振转换再聚焦至用于加速电子的波导结构实验上为了尽可能提高波导内部的太赫兹加速梯度需要太赫兹源提供足够的能量以弥补光路中散射反射以及模式转换的能量损耗常见的太赫兹源例如基于光学晶体产生的太赫兹辐射通常需要经过光学元件的收集及导引并通过分段波片或相移片进行模式转换不可避免地造成能量损失相比自由空间的太赫兹辐射束缚于介质表面的光学表面波如表面等离极化激元surfaceplasmonpolaritonsSPP为太赫兹的导引与模式转换提供了全新的思路新闻来源Ofweek激光网德国开发出直接激光焊接技术光纤到芯片实现无粘合剂连接近日德国弗劳恩霍夫可靠性和微结构研究所FraunhoferIZM的研究人员及其合作伙伴宣布成功开发出一种激光焊接技术这种技术可以高效地将光纤固定在光子集成电路PIC上并且无需利用粘合剂进行粘合该技术是为了响应生物光子传感技术而开发的主要是利用了高度稳定光纤连接的小型化光子集成电路PIC系统以往光子集成电路的光纤互连中经常需要用上粘合剂然而长期下来这种方案会导致光退化现象的发生最终出现光传输损失胶粘剂的柔软度会导致组件的位置随着时间的推移而变化并且会在两层玻璃之间产生一个干扰点随着胶粘剂的老化这会导致信号衰减和连接变脆由于玻璃纤维和基材的体积不同所要接合的两部分的热容量是不相等的因此在加热和冷却方面具有不同的表现如果没有适当的补偿差异这可能导致在冷却过程中的变形和裂纹为了解决这个问题该团队使用一个单独的可调节激光器均匀地预热衬底使光纤和衬底的熔化阶段同时发生该项目开发的技术已经不仅仅停留在实验装置阶段他们开发的系统是为工业环境设计的德国弗劳恩霍夫可靠性和微结构研究所FraunhoferIZM与FinicontecService合作在自动化系统中实施了该技术工艺并发现这一工艺具有高重复性和可扩展性它配备了高达1300的热过程监控精确到1m的定位系统以及成像识别过程和控制软件高自动化的潜力使客户能够以最大的耦合效率使用光子集成电路PIC产业整合意味着生物光子学应用领域的飞跃也意味着量子通信和高性能光子学领域的飞跃Gmez表示新闻来源Ofweek激光网请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明15行业周报机械设备四风险提示新冠肺炎疫情反复政策推进程度不及预期制造业投资增速不及预期行业竞争加剧请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明16行业周报机械设备插图目录图1机械设备指数本周涨跌幅5图2机械设备行业估值变化5图3机械各细分子行业平均涨跌幅5表格目录表1机械各板块涨幅前三名标的6表2银河机械核心标的股票涨跌幅7请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明17