近期变化较大的数据解析
　　豆一：上周二豆一期价大幅上涨，因台风“卡努”北上将给东北带来大范围强降水，市场担忧农田渍涝可能令国产大豆产量受损。8月11日CASDE报告中评估东北大豆主产区农田渍涝范围较小，后期继续保持关注。期价的上涨也给现货价带来一定提振，且立秋后下游采购略微增加。其它方面，大豆拍卖继续增加市场供应，底价未作调整，成交率总体不高。钢联调研显示50%贸易商看后市震荡，30%看涨，20%看跌，若台风对国产大豆产量影响不大，则豆一期价暂时仍将以震荡走势为主。
　　豆粕：8月以来美豆主产区天气良好，截至8月8日一周产区干旱比例由51%降至43%，截至8月6日作物优良率增加2%至54%。气象预报显示未来7天主产区仍有相当不错的降水，对正值结荚灌浆期的大豆作物生长十分有利。出口方面，巴西及美湾出口CNF继续上涨，近月巴西CNF高于美湾。巴西出口放缓但仍好于去年同期，8月第一周日均出口量35.64万吨，去年8月日均出口量25.85万吨。美国新作销售保持良好态势，上周一和周三USDA公布私人出口商向中国销售大豆，合计38.3万吨；周度出口销售报告显示截至8月3日一周美国23/24年度大豆出口销售净增110万吨。对于8月15日即将公布的NOPA月报，市场预计7月大豆加工量为1.71337亿蒲，同环比均有所增加。上周五晚USDA公布重要的8月供需报告，美豆新作单产预估下调至50.9蒲/英亩，期末库存下调至2.45亿蒲，均低于市场预期；但由于未来产区天气无忧，报告公布后CBOT大豆主力虽一度走高，随后很快回落并最终收低。展望后市，继续关注产区天气，关注8月21-24日Pro Farmer田间巡查。总体而言，天气市基本结束，未来即便单产的调整可能给市场带来些许波澜，但考虑到未来大豆集中收获上市的卖货压力，在美豆定产后价格偏弱运行概率更大。如果接下来南美的播种及作物生长无异常，价格将面临更大的下行压力。
　　国内走势继续强于外盘，9月期价尤其。上周全国111家油厂大豆压榨量183.89万吨，周环比略好转，但较预估值低11.49万吨；钢联预计本周将升至190.72万吨。截至8月4日当周油厂豆粕库存小增1.61万吨至77.03万吨。我国7月进口大豆973万吨，钢联预计8月进口832万吨，9-10月月均进口量不超过650万吨。市场认为现阶段可能是豆粕库存高点，接下来进入去库阶段，10月可能是供应最紧张的时间，油厂对10-11月豆粕远期基差报价不断上行且有成交。预计短期内强外弱、近强远弱格局仍将持续，继续关注远期基差报价及市场成交情况。
　　菜粕：ICE加菜籽期货上周继续回落。截至8月7日萨省农作物收获完成4%，不过油籽的收获刚刚开始，菜籽收获率0.2%。阿尔伯塔省菜籽优良率变化不大为42%，预估单产为32.2蒲/英亩，好于2021年但不及2022年。国内方面，钢联预报8月我国进口菜籽到港约31万吨，三季度进口菜籽将明显低于上半年。截至8月4日当周油厂菜籽库存升至25.1万吨，菜籽压榨量降至4.1万吨。需求端，近一个月豆菜粕价差扩大，菜粕的使用逐渐有性价比，且水产旺季本应有利菜粕需求，但由于供应较少，为保证配方稳定性菜粕的添加并未较前期明显增加。菜粕库存继续下降，截至8月4日油厂菜粕库存1.7万吨、华东颗粒菜粕库存1.56万吨，整体处于供需两弱局面。菜粕自身无新的驱动情况下，走势还将以跟随豆粕为主。