投资要点
　　电气设备8604下跌3.18%，表现弱于大盘。本周（8月7日-8月11日，下同）发电设备跌2.03%，发电及电网跌2.07%，核电跌2.98%，电气设备跌3.18%，光伏跌3.27%，锂电池跌3.54%，风电跌3.79%。涨幅前五为中光防雷、智云股份、摩恩电气、华仪电气、ST天成；跌幅前五为中际旭创、中元股份、置信电气、力帆股份、麦迪电气。
　　行业层面：储能：六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》；全国：粤/桂/琼三地发布新型储能进入及退出商业运营方法征求意见稿；山东：已有3.6GWh+独立储能进入山东现货市场；山东：山东发布爬坡辅助服务市场交易规则，100MW+独立储能参与；山西：山西电力市场规则中，独立储能新增“报量不报价”模式；西班牙：西班牙政府为多类储能项目拨款2.8亿欧元。电动车：中汽协：7月电动车销78万辆，同环比+32%/-3%，其中出口10.1万辆，同环比+87%/30%；乘联会：7月电动乘用车批发73.7万辆，同环比+31%/-3%；7月国内动力电池产量61gwh，同环比+29%/2%，装车量32.2GWh，同环比+ 33%/-2%，出口10gwh，其中7月宁德份额41.8%、比亚迪29%；德国财政部：拨款47亿欧元用于扩大电动汽车充电基础设施；理想汽车：预计23Q3交付10~10.3万辆，23年交付33-36万辆，24年会发布1款增程的SUV和3款纯电车型；安迈特：重磅发布新型高安全复合集流体产品；长江有色市场钴27.20万/吨，本周-3.9%；上海金属网镍16.81万/吨，本周-3.7%；长江有色市场锰1.36万/吨，本周-4.2%；百川工业级碳酸锂23.20万/吨，本周-6.8%；百川电池级碳酸锂24.40万/吨，本周-7.2%；LC2401碳酸锂20.83万/吨，本周-9.3%；LC2407碳酸锂18.64万/吨，本周-8.0%；百川金属锂170万/吨，本周-5.6%；SMM国产氢氧化锂22.8万/吨，本周-7.5%；SMM磷酸铁锂电解液3.05万/吨，本周-6.02%；SMM三元动力电解液4.00万/吨，本周10.1%；百川六氟磷酸锂12.60万/吨，本周-8.7%；SMM氯化钴前驱体4.75万/吨，本周-5.0%；SMM锰酸锂-动力正极7.30万/吨，本周-7.6%；百川碳负极材料3.88万/吨，本周-16.2%。新能源：财联社：欧洲天然气期货上涨40%，2022年3月以来最大涨幅；多晶硅价格大稳小动，N型料价格再度上涨；阳光电源：2.2GW光伏+600MWh储能，签约沙特NEOM新城项目；TCL中环:单晶硅片新价格，N、P型均上涨；天津：“十四五”重点推动滨海新区“盐光互补”百万千瓦级基地建设；上海：到2025年光伏装机达4.07GW，风电2.62GW；根据Solarzoom,本周单晶硅料73.04元/kg，环增1.33%；单晶硅片182/210mm 3.15/4.00元/片，环增6.78/1.27%；单晶PERC182/210电池0.76/0.74元/W，环增1.33%/环比持平；单面PERC182/双面TOPCon182组件1.28/1.33元/W，环降0.78/环比持平；玻璃3.2mm/2.0mm 25.5/18元/平，环比持平。本周陆风招标0.33GW，海上1.3GW；本周陆风开/中标0.52GW，海上0.8GW；2023年1-6月光伏累计装机78.42GW、风电1-6月累计装机23.0GW。电网：2023年1-6月电网累计投资2054亿元，同比+7.8%。
　　公司层面：阳光电源：2023H1营收260-300亿元，同增112-144%，归母净利40-45亿元，同增344-400%。锦浪科技：定增限售股份上市流通，解除限售1950万股，占总股本4.86%。良信股份：2023H1营收22.69亿元，同增20.56%；归母净利润2.76亿元，同增28.37%。阿特斯：全资子公司CanadianSolar(USA) Inc.与海外客户签订7GW美国光伏组件长单，销售规模约7GW。尚太科技：2023H1实现营收19.67亿元，同减11%；归母净利润4.05亿元，同减42%。湖南裕能：拟定增募资不超过65亿投建32万吨磷酸锰铁锂、7.5万吨超长循环磷酸铁锂、10万吨磷酸铁、2万吨碳酸锂和8万吨磷酸铁的废旧磷酸铁锂电池回收利用项目及补流。天合光能：“天23转债”于8月17日开始转股，转股价格69.21元/股。海优新材:首次回购公司股份6.51万股，占总股本0.08%，最高价/最低价95.45/93.85元/股，支付总额614.66万元。特变电工：发布高管集中竞价减持计划，王益民减持不超过8.775万股，未超所持总数的25%。麦格米特：发布董事减持计划，王雪芬减持不超过48.80万股，未超所持总数的25%。天力锂能：与鹏辉能源签署战略合作框架协议，并将以1亿元参与鹏辉定增。预计23-27年正极材料供需总量为8万-15万吨，年均达1.6万-3万吨。
　　投资策略:储能：23Q1美国储能装机778MW/2145MWh，同减19/25%，23年6月底备案量超30GW，环增4%，美国大储23年有望重回100%以上增长；国内储能22年13-15Gwh，同增150%+，今年1-6月招标超30Gwh，4月底开始需求明显好转，今年我们预计近2倍增长至40Gwh+，工商业储能市场爆发预计装机超4Gwh，同比增长300%+；欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，我们预计4季度初将有所恢复；非洲因缺电光储需求尤其旺盛；全球储能三年的CAGR为60-80%，继续看好储能逆变器/PCS和储能电池龙头。电动车：国内7月淡季不淡，销量78万辆，同环比+32%/-3%，其中出口10.1万辆，同环比+87%/30%，贡献增量；欧洲7月主流9国合计销量17.4万辆，同环比+37%/-26%，季