本周观点：板块震荡筑底，继续看好一带一路与顺周期
　　根据我们的实物量高频数据跟踪，上周天气情况好转，实物总量有所修复。近期随着个别地产企业债务担忧加剧，建筑建材板块震荡回调，我们认为政策到落地仍然需要时间。今年1-7月，我国对“一带一路”沿线国家出口4.76万亿元，同比增长12.6%，继续重点推荐一带一路板块。光伏玻璃涨价后出货稳定，库存环比继续回落；玻纤粗纱与电子纱价格走势分化，需求端仍需继续观察。短期建筑建材行业重点推荐华铁应急、中钢国际、中国中铁、北新建材、箭牌家居、福莱特。
　　上周回顾
　　根据数字水泥网，上周全国水泥均价环比下降0.6%，水泥出货率57.1%，环/同比2.7/-5.7pct。根据卓创资讯，上周浮法玻璃价格环比+3.7%，库存3989万重箱，环比-9.8%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃8月新单价格落地，环比+1.2%/+0.7%。据Wind，上周轻碱/重碱均价环比+2.1%/+1.5%，纯碱库存环比-13.2%至20.77万吨，开工率78.30%，环比-1.12pct。玻纤电子纱价格环比持平，喷射合股纱价格环比-2.0%，电子布价格环比+7.7%。据Wind，消费建材原料价格环比涨跌互现，国废/沥青环比-1.9%/+0.3%，PVC/HDPE/PPR环比+1.8%/+1.1%/持平。
　　重点公司及动态
　　8月9日，东方雨虹发布半年度报告，2023H1实现营收168.52亿元，同比+10.10%，归母净利13.34亿元，同比+38.07%。8月10日，中材国际公告中标《伊拉克阿迪亚尔日产6000吨熟料水泥生产线及配套50兆瓦发电站工程项目总承包合同》，合同额2.19亿美元（约人民币15.71亿元）。
　　风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期。