>> 国泰君安-建材行业周观点：政策拐点将开始叠加旺季共振-230806
| 上传日期： |
2023/8/6 |
大小： |
1105KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
国泰君安 |
| 评级： |
-- |
作者： |
鲍雁辛 |
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本文汇报
1、政策拐点将开始叠加旺季共振
2、水泥：龙头在最差淡季守住盈利，行业见底投资水泥是追求安全边际
3、消费建材：中报优等生已经率先修复，可从政策弹性+估值修复找新机会
4、浮法玻璃：旺季下游补库陆续开启，下半年盈利确定性高于价格
5、光伏玻璃：继续降库，新单提价
6、玻纤：盈利在底部区间仍需验证，Q3头部企业产销是关键
7、碳纤维：供需压力显现
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