投资要点
　　市场与板块表现：本周新材料板块回升。基础化工涨跌幅为-0.72%，跑输沪深300指数1.41%，在申万一级行业中排名第26位。新材料指数涨跌幅为1.19%，跑赢沪深300指数0.49%。观察各子板块，锂电化学品上涨3.19%、半导体材料上涨0.92%、碳纤维上涨0.68%、膜材料上涨0.44%、有机硅上涨0.21%、可降解塑料下跌0.22%、OLED材料下跌0.59%。
　　观察估值，新材料各子板块估值水平处于历史较低水平。新材料指数市盈率为20.59倍，处于近三年0%分位数水平。有机硅市盈率为21.94倍（20%，近三年分位数水平）；碳纤维市盈率为31.16倍（2%）；锂电池市盈率为26.79倍（2%）；锂电化学品市盈率为18.41倍（9%）；半导体材料市盈率为88.15倍（3%）；可降解塑料市盈率为27.65倍（95%）；OLED材料市盈率为693.55倍（81%）；膜材料市盈率为86.09倍（92%）。
　　从交易拥挤度情况看，当前新材料具备显著的配置优势。本周新材料指数交易拥挤度为3.47%，处于近两年3.0%分位数水平，具备显著的配置优势。
　　五成个股上涨：上周新材料板块中，实现正收益个股占比为50.45%，表现占优的个股有信德新材(17.97%)、德方纳米(10.51%)、阿石创(9.72%)等，表现较弱的个股包括泰和新材(-6.92%)、嘉必优(-6.37%)、ST宏达(-5.98%)等。机构净流入的个股占比为31.53%，净流入较多的个股有恩捷股份(3.69亿)、天赐材料(1.74亿)、当升科技(1.31亿)等。78只个股中外资净流入占比为56.41%，净流入较多的个股有君正集团(0.78亿)、当升科技(0.77亿)、中伟股份(0.58亿)等。
　　行业动态
　　行业要闻：
　　瑞丰高材完成生物发酵法丁二酸中试
　　40万吨BDO、60万吨可降解塑料项目落地四川
　　华恒和凯赛入选2023年（第30批）国家企业技术中心拟认定名单
　　巴斯夫、亨斯迈等五大公司拆分MDI合资企业
　　重要上市公司公告（详细内容见正文）
　　投资建议
　　Enzymit宣布实现透明质酸酶法生产，合成生物制造前景广阔。2023年8月2日，根据生辉SynBio消息，以色列公司Enzymit宣布实现了透明质酸（HA）的酶法生物生产，其分子量范围从低到高，适合各种应用，Enzymit声称其无细胞制造工艺大大降低了传统上与透明质酸生产相关的复杂性、时间和成本。根据生辉SynBio，透明质酸（HA）是一种存在于皮肤、关节、结缔组织和神经组织中的天然生物聚合物，在美容、美容和治疗领域有着广泛的应用。其治疗功效包括促进眼睛健康、伤口愈合和治疗风湿病。目前透明质酸的提取方式包括动物组织提取法、微生物发酵法，以及化学合成法，但存在着分离过程复杂、成本高以及纯度不足等问题。无细胞合成系统能够在体外完成生命转录翻译过程，因体系灵活开放、便于控制、表达周期短、高耐受性等特点，可表达细胞系统难以表达的蛋白质。当前合成生物学在医疗、食品、化工、能源等领域的研发与应用持续推进，我们建议关注国内积极布局合成生物应用的标的，包括凯赛生物、华恒生物：
　　凯赛生物：全球长链二元酸龙头，合成生物法实现对化工法全球范围内的替代，市占率超80%，与招商局签订的“1-8-20”共计29万吨生物基聚酰胺采购目标有望加速生物基材料推广。
　　华恒生物：全球丙氨酸龙头，苹果酸、丁二酸、丙二醇、植酸等新品有望加速合成生物应用成长。
　　风险提示
　　原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。