国防军工行业行情回顾：近一周(2023/07/29-2023/08/05)国防军工行业指数涨跌幅(-0.34%)在申万一级行业中排名第23/31；近一月(2023/07/05-2023/08/05)国防军工行业指数涨跌幅(-6.14%)在申万一级行业中排名第31/31；近一年(2022/08/05-2023/08/05)国防军工行业指数涨跌幅(-8.74%)在申万一级行业中排名第23/31。
　　国防军工行业估值水平：当前(2023/08/05)国防军工行业的PE-TTM(54.82)在过去十年中的PE-TTM分位数为8.46%；航空装备-申万II行业的PETTM(51.41)在过去十年中的PE-TTM分位数为9.94%；航天装备-申万II行业的PE-TTM(54.22)在过去十年中的PE-TTM分位数为12.53%；航海装备-申万II行业的PE-TTM(208.92)在过去十年中的PE-TTM分位数为78.71%；军工电子-申万II行业的PE-TTM(43.92)在过去十年中的PE-TTM分位数为12.86%；地面兵装-申万II行业的PE-TTM(50.75)在过去十年中的PE-TTM分位数为29.31%。
　　国防军工行业个股行情总结：国防军工行业近一周表现位居前十位的个股为:鸿远电子(13.46%)、火炬电子(7.99%)、华力创通(6.05%)、奥普光电(5.36%)、菲利华(4.65%)、振芯科技(4.52%)、景嘉微(4.09%)、铖昌科技(4.05%)、海兰信(3.26%)、海格通信(3.24%)；近一周表现位居后十位的个股为:中国船舶(-5.25%)、北摩高科(-5.36%)、观想科技(-5.82%)、新余国科(-6.05%)、中船科技(-6.05%)、恒宇信通(-6.57%)、中航电测(-11.30%)、北方长龙(-11.45%)、新劲刚(-12.18%)、国瑞科技(-13.95%)。
　　关键行业数据跟踪：海绵钛(≥99.6%)当前(2023/08/04)价格52.5元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-12.50%；相比一年前-34.38%。BOCE电解镍当前(2023/08/04)价格81元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前0.00%；相比一年前-21.36%。国内丙烯腈当前(2023/08/04)价格8350元/吨，相比一周前+6.37%；相比一月前+8.44%；相比一年前-5.11%。
　　行业要闻：东航第二架国产C919大型客机8月2日起执飞沪蓉空中快线；赛峰集团公布2023年上半年业绩，经调整后收入同比+28%；2023年《财富》世界500强发布，航空工业位列第150位。
　　行业观点及投资建议：建议关注韩国室温常压超导验证进展以及已经基本实现0-1突破，正在向1-100推进的装备产业链：①大飞机产业链：中航电子、安达维尔、航发动力、应流股份；②国企改革+装备放量：中航西飞、中航沈飞；③核心原材料：华秦科技、西部超导、宝钛股份、钢研高纳；④军工信息化：中航光电、振华科技、景嘉微；⑤3D打印：铂力特、华曙高科。
　　风险提示：装备列装进度不及预期风险；产业链企业竞争加剧风险；新装备良品率不及预期风险；室温常压超导技术不确定性风险。