投资要点：
　　1）特斯拉在研“FSDAI最后一块拼图”——车辆控制，年内有望实现完全自动驾驶。特斯拉正在研发“FSD的最后一块拼图”——车辆控制，该技术有望提升特斯拉车辆的自动驾驶性能和安全性，同时降低软件开发和维护成本，马斯克预计特斯拉有望在今年年底前实现完全自动驾驶。特斯拉于7月21日向内部员工推送最新版FSDBeta V 11.4.6，该版本增加了自动紧急制动和幻影制动功能，有望提高车辆行驶的安全性和舒适性。此外，特斯拉收购了无线充电初创公司Wiferion，有望利用其无线充电技术来提升工厂生产效率和探索汽车无线补能方案。
　　2）禾赛科技与英伟达深化合作，共同推动激光雷达技术创新应用。8月1日禾赛科技宣布正式入驻NVIDIAOmniverse生态系统，为自动驾驶汽车开发者提供更高效、便捷的激光雷达集成方案。此次合作，有望助力双方共同推动激光雷达技术的创新和应用。NVIDIAOmniverse是一个基于云端的协作平台，能够实现多个软件、硬件和服务之间的无缝连接和交互，为各行各业提供数字孪生、仿真、可视化等解决方案。其中，NVIDIADRIVESim是基于Omniverse构建的仿真工具，采用高保真且基于物理属性的仿真技术，能够生成众多真实世界的数字孪生场景，为开发者提供一个用于训练车辆感知系统、测试车辆决策流程和控制逻辑的虚拟测试场地，供开发者大规模执行测试验证。未来，双方将继续深化合作，帮助汽车厂商更高效地将高性能芯片和尖端激光雷达技术集成于智能汽车中，为消费者带来更安全、更舒适的驾乘体验。
　　3）零跑发布中央集成式电子电气架构“四叶草”。7月31日，零跑召开发布会，公布中央集成式电子电气架构LPEE 3.0，官方命名为“四叶草”架构，意味着零跑已经抢先一步成为自主新势力里，中央集成度最高，也是最接近未来汽车应该有样子。中央集成式电子电气架构能够让汽车作为硬件载体提供基础预埋，更容易通过软件实现体验升级。行业内主流品牌来看，特斯拉很早就开始了域融合，并已经充分享受到了新技术带来的红利；零跑“四叶草”实现四域融合中央超算，它的中央超算平台就相当于左右脑，右脑SoC主板负责智能座舱和智能驾驶，左脑MCU主板负责整车控制和车身控制。
　　市场行情回顾：2023年07月31日至2023年08月04日，A股市场申万一级行业涨幅居前的板块为计算机、非银金融、传媒，涨跌幅分别为+4.09%、+4.07%、+3.51%；跌幅居前的板块为医药生物、煤炭、美容护理，涨跌幅为-2.75%、-1.75%、-1.72%。涨幅居前的个股为国缆检测、天晟新材、云南城投、华信永道、慧博云通，涨跌幅分别为+68.19%、+51.87%、+51.63%、+43.70%、+40.03%。
　　热点新闻：（1）国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》提出要扩大新能源汽车消费；（2）小鹏汽车吴新宙或将加盟英伟达，李力耘有望接手AD团队；（3）丰田调整在华电动和智能化策略，三家合资公司打破壁垒有望实现研发一体化；（4）长城汽车、亿咖通科技为百度Apollo首批文心大模型智舱应用探索伙伴；（5）吉利将发布行业首个全栈自研的全场景AI大模型；（6）广汽埃安自研纯视觉自动驾驶技术获Argoverse 2挑战赛第一；（7）四维图新旗下杰发科技首颗国产化车规级MCU芯片AC7802x正式量产；（8）芯驰科技与三星半导体达成车规芯片战略合作；（9）均普智能交付国内首条量产4D成像雷达产线；（10）大疆车载正式命名“成行平台”，量产车型即将上市。
　　重点关注个股：行业方面建议关注智能汽车产业链行业；个股方面建议关注炬光科技、长光华芯、永新光学、华测导航、经纬恒润-W、隆盛科技。
　　风险提示：汽车市场景气度不及预期；半导体产业技术引进受限；原材料价格大幅波动；重点关注公司业绩不及预期；行业竞争加剧。