主要事件：
　　2023年8月1日，第15期《求是》杂志发表习总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调了“加快推进我国基础研究发展的措施”与“提升国产化替代水平和应用规模”。
　　投资要点：
　　《求是》杂志发文强调“提升国产替代水平”
　　2023年8月1日，第15期《求是》杂志发表习总书记的重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。
　　文章指出：加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题等。
　　各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程，加强统筹协调，加大政策支持力度，推动基础研究实现高质量发展。
　　信创走向多环节、多行业的“全面覆盖”阶段
　　根据艾媒咨询，2022年信创招投标市场规模超8000亿元，其中金融、党政、医疗、教育、电信、交通、能源的占比分别为44.29%、35.26%、9.09%、4.84%、2.56%、1.99%、1.97%。
　　2023年，信创正从关键环节、部分市场的“局部试点”，走向多环节、多行业的“全面覆盖”阶段。党政、金融、运营商、电力行业信创已经全面铺开，石油、交通、航空航天、医疗、教育、烟草、电子等行业处于起步到重点推广阶段。中石化、中交集团、中国稀土、中储粮、中国邮政等央国企及行业信创大单频现，信创产业产品采购步入常态化阶段。
　　信创进入整合期，“技术、生态、产品”多维度将发力
　　根据麒麟软件官网，目前麒麟软件生态适配数量达到240万（2022年12月：150万），生态规模加速扩容。7月，麒麟软件新中标6万套中国邮政服务器OS项目；华为和中国电子信息产业集团有限公司（中国电子）决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。
　　行业评级及投资策略：政治局会议再次强调“加快推进我国基础研究发展的措施”与“提升国产化替代水平和应用规模”。同时，结合我国信创产业产品、生态等进展，我们认为，2023年下半年，信创产业发展有望提速。维持对计算机行业“推荐”评级。
　　相关个股：1）信创软件：太极股份、中国软件、深桑达、金山办公、麒麟信安、星环科技、润和软件、华大九天、广立微、概伦电子、中望软件；2）信创硬件：中科曙光、海光信息、中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码、寒武纪、电科数字、航天信息等。
　　风险提示：宏观经济影响下游需求，政策落地不及预期，市场竞争加剧，重点关注公司业绩或不达预期，产品创新不及预期等。