■重点关注
　　【策略研究】结构主义薪火系列*王君郭晓希。资本开支上行周期或将开启，科技制造先行，主导产业崛起。
　　【电子】存储海外龙头跟踪*苏凌瑶。事件：北京时间2023年8月1日凌晨3：30，西部数据发布FY2023 Q4（对应自然年2023年4月-6月）财报，公司认为客户端和消费者硬盘需求稳定且超出预期，闪存市场动态显示改善迹象，库存正在正常化。
　　【纺织服饰】波司登*郝帅丁凡杨雨钦。波司登为羽绒服行业龙头，近年聚焦羽绒服主业，持续优化产品、渠道、供应链等，品牌力持续提升。在优质产品叠加较高性价比的推动下有望保持长期快速发展，预计未来业绩保持高速增长。维持买入评级。