股指：
　　【品种观点】
　　在多重利好鼓舞下，周五券商板块异军突起，大面积涨停，提升了市场风险偏好。主要指数均上升，传统指数涨幅更高。行业与主题ETF中涨幅居前的是证券ETF、房地产ETF、汽车ETF、银行ETF，跌幅居前的是影视ETF、游戏ETF、国防ETF。中证1000指数收6465点，涨58点，中证500指数收6043点，涨82点，上证指数收3276点，涨59点，沪深300指数收3993点，涨90点，科创50指数收963点，涨10点。两市板块指数中涨幅居前的是证券、保险、家居用品、中小银行、房地产指数，跌幅居前的是Chiplet概念、CPO概念、传媒娱乐、船舶、存储芯片指数。住建部部长企业座谈会，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。工信部等三部委印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用。。上汽集团称，公司已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发，双方将快速、高效地推出下一代电动车型。韩国团队关于室温超导的论文发表后，学材料的和不学材料的都震惊了；合成室温超导的材料如此常见，铜、磷、铅都是可以大规模量产的矿物和原料，如果论文结果为真，人类将在有生之年进入超导时代，进入石器、青铜、铁器、蒸汽机、电气信息之后的新纪元。日本央行的货币政策决议公布，关键短期利率维持在-0.1%不变，但对收益率曲线控制（YCC）政策进行了调整，计划未来以1%的固定利率购买10年期日债，利率高于此前的0.5%。日央央行退出YCC政策在全球金融市场引发巨震，日元、日债、日股、全球主权债券、美股、澳元都受到影响。周五晚道指上涨0.5%，纳指上涨1.9%。后市研判：券商板块大面积涨停，是市场大三浪展开的重要风向标，价值与周期板块重新活跃，下半年的股市风格趋向于百花齐放。泛AI持续向千行百业深度渗透，对泛AI板块保持中线乐观。机器人和人工智能的结合创造出人形智能机器人，有望成为未来的最强主线。智能驾驶是AI的重要应用领域，有望和智能人形机器人一起，形成两翼齐飞。泛AI板块的细分主线有望转移至机器人和智能驾驶。半导体下行周期有望结束，进入新一轮上行周期。光伏产业链各环节库存减值风险已基本解除，光伏产业链正在恢复正常运转。伴随中国库存周期进入被动去库存，大盘大三浪上升行情已展开。指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　投资建议：大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【操作建议】
　　大三浪上升行情已展开，指数搭台，行业与新兴产业主题ETF轮动。
　　【利多因素】
　　高层会议鼓舞市场；海外资本向中国转移；美国加息进程基本结束；
　　【利空因素】
　　俄乌战争持续；美国衰退加速；日本央行上调收益率曲线控制区间；
　　【风险因素】
　　美欧经济金融危机