投资要点：
　　策略研判：8月，迎接盛夏。当前私人部门信心处于低位，支持民营企业文件发布，回应社会关切，核心还是要让民营企业家信心回暖，后续系列配套落地有望催化市场走出谷底，下半年重视恒生科技和大消费。
　　德邦证券2023年8月金股组合：
　　医药太极集团（600129.SH）：收入利润高增速延续，全年目标确定性进一步增强；规模效应展现，盈利能力提升；消化、呼吸类产品引领收入增长；国药入主治理改善，目标明确业绩持续兑现。
　　医药麦澜德（688273.SH）：疫后恢复高增，股权激励彰显高成长信心；盆底焕发市场新机，新品有望高速放量；专注女性健康，打造蓝海康复生态系统。
　　传媒互联网海外腾讯控股（0700.HK）：23Q1收入超预期，利润同比大增；本土市场游戏存量产品屡创新高，新品储备丰富，全年展望乐观；国际市场游戏：结构性增量与核心产品矩阵的稳健表现下，收入超预期。
　　传媒互联网海外恺英网络（002517.SZ）：现金形式收购浙江盛和剩余29%股权；有望进一步整合、强化公司在传奇奇迹赛道的研发能力；资产收购价格合理；浙江盛和为上市公司利润中心，完成少数股权收购有望增厚上市公司利润。
　　环保公用三维化学（002469.SZ）：化工综合服务商，“科技+工程+实业”联动发展；传统业务：“科技+工程+实业”纵横发展增量可期；新兴业务：布局稀土橡胶+氢能+光热培育新增长极。
　　食饮老白干酒（600559.SH）：22Q4业绩略超此前预告，板城烧锅、文王贡酒表现亮眼；23Q1收入平稳增长，合同负债留有余力；产品结构原因导致23Q1毛利率下降，销售费用率下降较明显，扣非归母净利率小幅提升。
　　家电海信视像（600060.SH）：海外收入释放收入预计提速，产品结构持续改善盈利能力同比显著优化。
　　电子晶晨股份(688099.SH)：公司经营彰显强劲韧性；坚持研发驱动战略，不惧短期盈利波动；多领域齐头并进，多产品放量在即。
　　机械正帆科技（688596.SH）：集成电路业务大幅增长；OPEX业务快速增长，气体项目逐步释放产能；GASBOX订单放量，国产替代市场广阔。
　　轻工太阳纸业(002078.SZ)：攻守兼备的林浆纸一体化龙头；供需博弈下，文化纸成本改善逻辑有望率先兑现；林木资源是未来发展关键，老挝基地奠定长期竞争力；产能扩充增量空间广阔，成本优势铸就利润基石。
　　能源有色天山铝业（002532.SZ）：发轫于新疆的一体化铝企；区位优势助力公司低成本获取原材料；高纯铝和电池铝箔开辟第二成长曲线。
　　金工富国中证旅游主题ETF（159766.SZ）：文旅行业之路正在恢复；中证旅游主题指数长期业绩优异，龙头股的带动效应强。
　　风险提示：俄乌冲突超预期，通胀持续性超预期，流动性收紧超预期，疫情反复超预期。