本周观点：特斯拉2Q23交付量表现强劲
　　新能源车板块，特斯拉Q2交付量高增带动收入同比提升，汽车促销政策出台利好新能车行业。储能板块，国内大储加速放量，欧洲户储盈利仍处高位。风光板块，政策端持续发力助推风光行业发展，行业高景气态势延续。
　　子行业观点
　　1）新能源车：特斯拉Q2交付量高带动收入同比提升；2）光伏：23H1光伏电池出口额同增61.6%，1-6月光伏新增装机78.42GW；3）风电：23H1风电生产增长16.0%，广西北海优化向海经济产业布局；4）储能：6月国内新增装机7.2GWh，特斯拉上半年储能装机7.5GWh；5）电力设备：多地发文加快建设特高压工程。
　　重点公司及动态
　　1）宁德时代：净利润快速增长，锂电龙头王者归来；2）璞泰来：22年业绩保持高增；3）恩捷股份：22年归母净利同比高增，隔膜龙头地位稳固。
　　风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。