重点推荐：
　　1、主动配置，王大霁团队认为，预计行业轮动宏观驱动力指标下半年将触顶并震荡回落，行业轮动速度将缓慢收敛，斜率较为有限，beta研究依然值得重视。
　　2、吉宏股份，社服零售刘越男团队认为，公司深耕东南亚跨境电商，“货找人”商业模式清晰，独特的赛马机制、领先的AI赋能等核心优势构筑竞争壁垒，将充分享受东南亚电商发展红利。预计2023-25年EPS为1.00/1.31/1.63元，增持，目标价27.5元。
　　3、产业深度，产业鲍雁辛团队认为，汽车一体化压铸技术确定性强，行业竞价激烈环境下，政策要求与车企降本增效意愿共同驱动，技术确定性强。
　　4、医药，丁丹团队认为，医药板块2023年Q1-Q2增速整体呈现复苏、向上趋势，具备确定性优势。看好和就诊量复苏直接相关、刚需属性更强的细分领域。推荐恒瑞医药、华东医药、金域医学、国药一致等。