重点推荐：
　　1、宏观，董琦团队预计三季度之中美元兑人民币在7.0-7.3之间波动。趋势性升值的窗口至少要到四季度中后期。
　　2、计算机，李沐华团队认为微软Copilot定价超市场预期，有望显著提高办公业务ARPU。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心，未来商业化进程有望超预期。
　　3、环保，徐强团队认为水务公司预计将会逐步开启下一轮调价周期，叠加业绩稳健增长、估值低、股息率高的特征，有望迎来价值重估机会。
　　4、钧达股份，电新庞钧文团队认为公司产品溢价有望持续维持较高水平。