重点推荐：
　　1、宏观，美联储7月继续加息，之后再次加息概率较低。
　　2、策略，底部区域不妨乐观一些，成长股投资内部切换。
　　3、海外策略，十年期美债利率再次触及顶部区域，布局流动性宽松策略时机渐近。
　　4、电子，Vision Pro具备UGC功能，3D影像可快速带给用户沉浸式体验。
　　5、电子，Al服务器提升DRAM和NAND需求，HBM未来渗透率有望提升。
　　6、通信，各类硬件发展选代为算力狂飙提供强有力保障。
　　7、计算机，AI+办公与内容生成是此次AIGC浪潮的核心受益方向。
　　8、传媒，Al+游戏使用户体验再升级，大众创作降本增效。