重点推荐：
　　1、宏观专题，宏观董琦团队认为，当前我国净储蓄高增与90年代日本不同，若稳增长政策持续跟进，通胀实际拐点大概率在Q3，我国不会陷入日本90年代的长期通缩。
　　2、建筑策略，建筑韩其成团队认为，中特估、国改重组、稳增长、一带一路龙头值得关注。推荐中国中铁、中国交建、中材国际等。
　　3、家电更新，家电蔡雯娟团队认为，7月家空排产表现较好，5月央空内销延续增长态势，促进家居消费下智能家居有望受益。推荐美的集团、海尔智家、海信家电等。
　　4、煤炭策略，煤炭薛阳团队认为，进口煤将给予国内长协价上限附近的价格支撑，焦煤预计将回归与动力煤比价的价值属性。推荐新集能源、电投能源、中煤能源等。
　　5、机械更新，机械徐乔威团队认为，PET铜箔产业端催化频发，人形机器人热度持续，关注国产硬件商。推荐东威科技、博实股份等。
　　6、产业鲍雁辛团队认为，执行器决定机器人的负荷和精度，微特电机和执行器有望在人形机器人上大规模应用，其技术壁垒主要体现在设计、材料、工艺和加工精度。