重点推荐：
　　1、宏观，未来轻踩油门式的微刺激政策还将陆续落地，Q3基本面有望企稳。
　　2、策略，政策力度和效果将代替政策发力与否成为新核心矛盾，投资风格仍看成长。
　　3、海外策略，港股超跌反弹从资金端来看已有兑现压力，增加长期稳定性高的“高股息+中特估”品种。
　　4、社服零售，注黄金珠宝三重催化+国企改革加速推进+暑期游催化下的出行链弹性。
　　5、化妆品，618全网GMV同比+15%，抖音美妆高增带动全渠道销售回暖。