本周板块行情：本周申万计算机行业指数上涨0.82%，跑输沪深300指数1.87pct；分细分板块：计算机设备行业上涨2.19%，IT服务行业上涨0.21%，软件开发行业上涨0.40%。本周涨幅前五的个股分别为：华是科技（40.58%）、银信科技（27.00%）、康拓红外（26.08%）、汇金股份（18.46%）、中孚信息（16.05%）。
　　7月13日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，该办法提出坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能服务的总体要求。
　　投资策略：我们认为AI作为新一轮科技产业趋势，叠加国内政策端以及应用端的不断落地，相关公司有望充分受益于本轮科技浪潮。算力端，国内AI服务器行业受益于大模型军备竞赛带来的训练算力需求以及后续应用端带来的推理算力需求，建议关注更加芯片端自主可控的服务器公司，如中科曙光、拓维信息等，应用端，AI赋能千行百业已经成为产业趋势，我们认为偏C端的AI应用落地节奏相对更快，建议关注落地场景更加清晰的公司，如科大讯飞、金山办公等。
　　风险提示：AI相关应用的落地节奏不及预期、英伟达芯片断供、国内先进制程代工发展受阻等