全国网络安全和信息化工作会召开
　　根据新华社的报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持统筹发展和安全，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用。此外，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥出席会议并传达了习近平重要指示。
　　信息安全为AI和数据要素提供重要的技术支撑
　　针对生成式人工智能而言，近期发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，“国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”、“提供者应当按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识”等。我们认为，针对生成式人工智能模型运转的全生命周期，均需要数据安全防护的支撑。例如事前的数据分类分级和数据安全防护、事中通过隐私计算等实现数据可用不可见，事后实现生成内容的加密标识等。
　　针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VPN加密、零信任等数据安全产品，也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。
　　我们认为，信息安全是AI和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。建议关注：1）数据安全厂商：启明星辰、奇安信、安恒信息、天融信、绿盟科技、深信服、迪普科技、安博通、山石网科、永信至诚等；2）商用密码厂商：三未信安、信安世纪、格尔软件、电科网安、数字认证、吉大正元等；3）内容审核和反生成式AI厂商：美亚柏科、中新赛克、拓尔思等。
　　建议关注
　　基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。
　　智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。
　　工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。
　　数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。
　　人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。
　　网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。
　　风险提示
　　1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。