总体观点：
　　长期坚定看好AI&数据要素最强主线，龙头&扩散持续有机会，方向上推荐数据拥有方+AI/数据能力提供方，大的产业浪潮下，在标的选择上坚持按照技术、客户、场景、产品、订单、收入、利润的顺序优中选优。
　　市场机会分析：
　　本周，网信办等七部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行管理办法》，核心强调了2C大模型参照互联网媒体进行管理，2B/2G偏向自行管理，同时对数据合规性进行了细化规定。同时，中安应该能网络安全和信息化工作会议召开，习近平总书记做出重要指示。系列监管政策、内容的逐步落地及预期落地，标志着我国AI、数据要素及网信事业在短期的政策空窗期后正式进入新一轮的加速发展过程。伴随着相关公司半年报风险逐步释放，有望在政策推动下下半年业绩逐季上行。
　　从行情角度，目前反转趋势已经确立，建议在标配龙头的同时，重视其他具有较大弹性空间的中小市值标的。
　　相关标的：
　　-相关标的:金山办公、科大讯飞、深桑达、易华录、中际旭创、浪潮信息
　　- MaaS赋能:拓尔思
　　- B端AI应用:万达信息(政务)、焦点科技(电商)、智洋创新(电力)、梦网科技(短信)、汉得信息(企业信息化)、拓维信息(算力)
　　-数据要素标的:深桑达、易华录、中国联通、万达信息、每日互动、东方国信
　　-医疗&医保&社保数据:万达信息、久远银海、博思软件、德生科技
　　- AI监管:人民网、新华网
　　风险提示：AI推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。