观点
　　一级市场发行与存量情况：
　　本周（20230710-20230714）银行间市场及交易所市场共新发行二级资本债1只，发行规模为3.00亿元，较上周减少47.00亿元，发行年限为10Y，发行人性质为地方国有企业，主体评级为AA-，发行人地域为安徽省。
　　截至2023年7月14日，二级资本债存量余额达37,140亿元，较上周末（20230707）增加78亿元。
　　二级市场成交情况：
　　本周（20230710-20230714）二级资本债周成交量合计约1188亿元，较上周增加35亿元，成交量前三个券分别为23厦门国际二级资本债01（69.38亿元）、21建设银行二级01（36.79亿元）和22中国银行二级01（35.09亿元）。
　　分发行主体地域来看，成交量前三为北京市、福建省和上海市，分别约为761亿元、121亿元和100亿元。
　　从到期收益率角度来看，截至7月14日，5Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-0.22 BP、3.13 BP、3.13BP；7Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-2.00 BP、-2.00 BP、-2.00 BP；10Y二级资本债中评级AAA-、AA+、AA级到期收益率较上周涨跌幅分别为：-4.17BP、-5.17BP、-5.17 BP。
　　估值偏离%前三十位个券情况：
　　本周（20230710-20230714）二级资本债周成交均价估值偏离幅度整体不大，折价成交比例及幅度均小于溢价成交。
　　折价个券方面，折价率前二的个券为17滨海农商二级01（-1.87%）和20秦皇岛银行二级01（-0.89%），其余折价率均在-0.85%以内。中债隐含评级以AAA-评级为主，地域分布以北京市、广东省和浙江省居多。
　　溢价个券方面，溢价率前二的个券为15石嘴山银行二级（9.14%）和23汉口银行二级资本债01（1.04%），其余溢价率均在1.00%以内。中债隐含评级以AAA-评级为主，地域分布以北京市、上海市和浙江省居多。
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