9家企业已达成中版型组件尺寸共识，标准化历史点到来，或推动产业链价值最大化。7月7日，晶科、隆基、晶澳、天合、阿特斯、通威、正泰、东方日升、一道新能9家企业就新一代矩形硅片中版型238Xmm1134mm组件标准化尺寸达成共识。矩形组件尺寸的统一，通过大尺寸化、高功率化技术方向，有效降低光伏整体的度电成本，有益于终端应用价值最大化。早在2022年4月天合光能率先推出2384×1134mm中版型“黄金尺寸”组件，有效降低系统初始投资成本，实现客户价值和系统价值最大化。
　　小版型、大版型组件尺寸积极向标准化靠拢。（1）小版型组件尺寸方面，2022年4月，天合光能推出1762mm 1134mm，不久后各大一线厂商也逐步推出相同尺寸的小版型硅片电池型组件。（2）大版型组件尺寸方面，2021年5月，在中国光伏行业协会组织研讨下，210mm电池的组件外形尺寸和安装孔位置已达成一致，60片版型的2172mm1303mm规格组件、66片版型的2384mm1303mm规格组件于2021年就已形成行业标准。
　　硅料价格企稳，电池片酝酿反弹，静待行业需求拐点。N型硅料在下跌5周后首次迎来上涨，本周N型硅料均价7.42万元/吨，周环比上涨0.68%；单晶致密料均价6.57万元/吨，周环比持平。N型硅料价格率先反弹，整体价格止跌企稳，上游供需关系好转信号初步显现。近期电池采购需求增加，182mm电池价格迎来今年2月初以来首次上浮，本周单晶PERC 182mm电池片均价0.71元/W，周环比上涨0.01元/W；本周TOPCon电池片均价0.78元/W，周环比持平。随着产业链价格逐渐明朗，带动下游观望需求启动，2023下半年需求有望保持高景气。
　　光伏产业跟踪：
　　产业链价格：主材环节：本周硅料价格触底企稳，硅片价格缓慢下探。本周多晶硅致密料价格报64元/kg，与上周持平。182/210mm单晶硅片分别报2.75/3.90元/片，环比与上周下跌1.8%/2.5%。本周单晶PERC电池片182/210mm价格分别报0.71/0.72元/W，环比上周分别上涨1.4%、下跌1.4%。本周组件价格小幅下跌。182/210mm单面单玻PERC组件价格报1.36/1.38元/W，环比上周下跌2.9%/2.1%。182mm/210mm双面双玻PERC组件价格报1.38/1.40元/W，环比上周下跌3.5%/2.8%。辅材方面：光伏玻璃价格略有下跌，2.0/3.2mm镀膜光伏玻璃报价18.0/26.0元/m2，分别下跌2.8%、与上周持平。本周胶膜价格较上周持平，EVA胶膜价格报9.5元/m2，POE胶膜价格报16.5元/m2。
　　重要公司公告：天合光能发布2023年限制性股票激励计划草案；捷佳伟创发布2023年上半年度业绩预告，公司预计2023年上半年归属于上市公司股东净利润为7.36亿元~8.12亿元，同增45%~60%；扣非净利润预计为6.73亿元~7.49亿元，同增43.86%~60.15%。
　　行业重要新闻：东方日升与新加坡的独立发电厂(IPP)ATHEINHOLDINGPTELTD成功签订1GW高效异质结组件供应协议。中环低碳展出N型TOPCon电池。产品光电转换效率高达25.50%，超薄多晶硅钝化层技术提升电池双面率到85%。
　　投资策略：硅料供应瓶颈解除，产业链价格快速回落，进一步刺激光伏装机需求，光伏行业预计将延续高景气。目前行业PE分位数处于历史低位，投资性价比凸显。1）建议关注N型布局领先，持续享受新技术溢价红利，二季度有望量利齐升的TOPCon环节个股，如晶科能源、钧达股份等；2）建议关注受益于需求高景气以及品类快速扩张的逆变器环节个股，如德业股份、阳光电源等；3）建议关注盈利处于周期底部，二季度受益于原材料成本下降的光伏玻璃环节，如福莱特等。
　　风险提示：下游需求不及预期、原材料上涨过快削弱企业盈利、行业扩产过快加剧行业竞争、贸易摩擦阻碍海外供应链、安全事故影响企业产销。