核心观点：AI选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好AI应用，因为国内AI应用将迎来政策和需求共振。
　　一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。6月20日，国家互联网信息办公室发布国内首批深度合成领域的算法发布清单，包括百度、阿里、腾讯、抖音、快手、美团等多个互联网公司对41个深度合成算法进行了备案。
　　另一方面，国内软件的大模型应用产品将在下半年密集发布。OpenAI自去年11月底获得全球关注，到目前已经过去半年有余，我们看到6月底和7月初，至少5家上市公司举办AI产品发布会，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划。
　　重点关注标的：我们最看好AI+办公、AI+教育、AI+政务的落地速度。其次建议关注AI+金融和AI+医疗，行业空间广阔。
　　 AI+办公：推荐金山办公、致远互联，关注泛微网络
　　AI+教育：科大讯飞；
　　AI+政务：新点软件、拓尔思、通达海；
　　AI+金融：宇信科技、中科软、恒生电子；
　　AI+医疗：创业慧康，关注卫宁健康、润达医疗。
　　风险提示：
　　（1）AI技术迭代不及预期的风险；（2）AI商业化产品发布不及预期；（3）政策不确定性带来的风险；（4）下游市场不确定性带来的风险；