大豆观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘豆一2309合约5152元/吨，较前日上涨32元/吨，涨幅0.62%。现货方面，黑龙江地区食用豆现货价格5168元/吨，较前日下跌4元/吨，现货基差A09+16，较前日下跌35；吉林地区食用豆现货价格5110元/吨，较前日持平，现货基差A09-42，较前日下跌32；内蒙古地区食用豆现货价格5200元/吨，较前日下跌40元/吨，现货基差A09+48，较前日下跌72。
　　近期市场资讯汇总：USDA周度出口销售报告前瞻：分析师平均预期，截至6月22日当周，美国大豆出口销售料净增20-70万吨，其中2022/23年度大豆出口销售料净增20-50万吨，2023/24年度大豆出口销售料净增0-20万吨。Anec：基于船运计划数据预测，6月25日-7月1日期间，巴西大豆出口量为376.13万吨，上周为267.26万吨；豆粕出口量为74.42万吨，上周为52.8万吨；玉米出口量为81.92万吨，上周为33.94万吨。据路透社公布的调查预估，美国2023-24年大豆种植面积的预期均值为8767.3万英亩，预估区间在8700-8850万英亩。USDA3月31日种植意向报告中，预期值为8750.5万英亩。据路透社公布的调查预估，美国至6月1日季度大豆库存预期均值为8.12亿蒲式耳，预估区间在7.5-9.2亿蒲式耳，去年6月库存数据为9.71亿蒲式耳。据欧盟委员会，截至6月25日，欧盟2022/23年度大豆进口量为1284万吨，而去年同期为1447万吨。豆粕进口量为1562万吨，而去年同期为1622万吨。油菜籽进口量为733万吨，而去年同期为546万吨。
　　昨日豆一期货延续震荡，国内宏观整体向好，大豆现货库存偏低，盘面价格上涨明显，现货价格变化不大，购销依然清淡。宏观和美豆对国内期货价格的影响已经显现，国际冲突加剧，USDA面积报告即将发布，或影响大豆价格，需警惕风险。
　　策略
　　单边中性
　　■风险
　　无
　　花生观点
　　■市场分析
　　期货方面，昨日收盘花生2311合约9940元/吨，较前日上涨14元/吨，涨幅0.14%。现货方面，辽宁地区现货价格9728元/吨，较前日持平，现货基差PK11-212，较前日下跌14；河北地区现货价格9846元/吨，较前日持平，现货基差PK11-94，较前日下跌14；河南地区现货价格9925元/吨，较前日持平，现货基差PK11-15，较前日下跌14；山东地区现货价格9772元/吨，较前日持平，现货基差PK11-168，较前日下跌14。
　　近期市场资讯汇总：据Mysteel：截止至2023年6月28日，全国通货米均价为11920元/吨，环比下跌0.16%。端午节前，市场交投氛围略显清淡，对于行情提振微乎其微，随着天气逐步升温，吉林部分产区农户储存条件有限，出货量有所增加，受质量影响，产区报价下调200-400元/吨，产区略显弱势，成品花生多议价成交。从进口米来看，港口可售库存量约为3万吨左右，部分已签订合同。近期两广需求略有增加，苏丹精米走货略有好转，贸易商挺价意愿明显，报价在10500-10600元/吨，实际成交多以质论价。两广地区多存在边贸交易，缅甸花生、马达加斯加花生、印度花生对港口苏丹米有所冲击。另一方面，苏丹方面消息，快速支援部队表示，苏丹武装部队在谈判中缺乏“严肃性”，而且没有遵守双方之前达成的停火协议，快速支援部队决定把谈判推迟至本国民族节日之后，事态的蔓延或将影响苏丹本国花生种植情况。
　　昨日国内花生价格平稳震荡运行。国内花生市场整体氛围偏弱，需求动力不足，产区出货较为清淡。产区多数花生已耕种完毕，少数麦茬花生陆续播种，预计本周平稳震荡运行。
　　策略
　　单边中性
　　 ■风险
　　需求走弱