市场整体下跌，半导体指数跌2.97%
　　当周（2023/6/19/-2023/6/21）市场整体下跌，沪深300指数跌2.51%，上证综指跌3.24%，深证成指跌2.19%，创业板指数跌2.57%，中信电子跌2.05%，半导体指数跌2.97%。其中：半导体设计跌3.74%（思瑞浦跌9%、卓胜微跌9%），半导体制造跌8.55%（中芯国际A跌9.3%、中芯国际H跌9.7%），半导体封测跌1.82%（深科技跌12.9%、通富微电跌7.5%），半导体材料跌2.21%（安集科技跌13.7%、兴森科技跌11.8%），半导体设备跌5.6%（芯源微跌12.1%、精测电子跌11.8%），功率半导体跌0.8%（华润微跌4.6%）。
　　1）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，关键设备材料如掩膜版，国产化率低，国产替代进程有望加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。
　　2）海内外多款AI模型发布，算力是AI底层核心，海外大厂持续发力AI芯片，算力芯片快速发展期到来，持续看好算力+应用两大赛道。
　　行业新闻
　　1）英特尔宣布晶圆代工明年Q1独立运作
　　公司宣布调整企业结构，明年第一季将把晶圆代工事业（IFS）独立运作，在财报单独列出损益，预计届时开始获利。
　　2）应用材料将在印度投资4亿美元设立新研发中心
　　应用材料22日表示，公司将在4年内投资4亿美元在印度建立一个新的研发中心。公司表示，新中心预计将位于该公司现有班加罗尔厂附近，并可能支持超过20亿美元的计划投资，并创造500个新的高级工程岗位。
　　重要公告
　　纳芯微：公司公告，首次公开发行的部分限售股上市流通，本次上市流通的限售股为首次公开发行的部分限售股，锁定期限为自取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起36个月。本次上市流通的限售股股东共计6名，限售股数量共计2,205,000股，占公司总股本的1.56%，该部分限售股将于2023年6月30日起上市流通。
　　华海清科：公司发布询价转让结果报告书，本次询价转让的价格为317.00元/股，转让的股票数量为4,259,497股。本次询价转让后，清津厚德及其一致行动人、科海投资通过询价转让方式减持公司股份88.95万股、237.00万股，占公司总股本的0.83%、2.22%；清津厚德及其一致行动人持股比例由9.17%降至7.34%，科海投资持股比例由4.9998%降至2.35%。
　　投资建议：
　　建议关注AI以算力为基础的芯片供应链机遇：
　　（1） AI应用：大华股份、海康威视；
　　（2）服务器产业链：寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康；
　　（3） C端AI应用：瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者；
　　（4） Chiplet：通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。
　　国产化产业链机会：
　　（1）设备：中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子；
　　（2）零部件：福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材；
　　（3）材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。
　　静待周期复苏：
　　存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份；
　　模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。
　　风险提示：需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。