本周锂电池板块，6月19日，财政部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在24年1月1日至25年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税；对购置日期在26年1月1日至27年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。6月19日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，构建高质量充电基础设施体系。根据ACEA数据，2023年5月，欧洲新能源乘用车销量25.2万辆，同比增长37.1%；新能源渗透率22.4%，同比提升3 pct。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【天赐材料】、【璞泰来】。
　　光伏：近期硅料价格快速下跌，在历史区间内已接近底部，展望后市，硅料及硅片的排库仍需一定时间，但行业价格基本到底，边际变化将催化板块发展，板块迎来反弹。近期德国Intersolar光伏展正在进行，产业市场火热，光伏企业订单不断，有望持续催化市场情绪；另外光伏产业链价格稳定利于市场需求的兑现，后续光伏需求or排产有望出现积极变化。当前情况下我们重点看好：
　　小辅材的量增弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】等；
　　一体化及电池组件：【阿特斯】【钧达股份】【爱旭股份】【晶科能源】【晶澳科技】【天合光能】【东方日升】等；
　　硅料&硅片见底：【 TCL中环】【协鑫科技】【通威股份】【欧晶科技】等。
　　风电：本周，大唐集团发布“海南儋州120万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备采购”公告，本次招标规模600MW，单机容量要求10-11MW。目前海南已有三个项目合计1.7GW开启招标，占2023年海风新增招标量48.6%，海南海风发展持续升温。再次重申，随着负面因素逐步缓解叠加政策支持，海风需求确定性提升，同时原材料价格预期下滑，在规模效应及结构优化背景下，风电产业链盈利有望修复。建议重点关注：
　　1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等
　　2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等
　　3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等
　　4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等
　　5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等
　　风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。