【国际原油】
　　WTI 7月原油期货收跌1.28美元/桶，报70.50元/桶；Brent 8月原油期货收跌0.19美元/桶，报75.90元/桶；SC2308原油期货收涨11.80元/桶，或2.21%，报546.50元/桶。
　　1、外交部美大司司长杨涛介绍中美五项共识。一是双方同意共同落实两国元首巴厘岛会晤达成的重要共识，有效管控分歧，推进对话交流合作。二是双方同意保持高层交往。布林肯国务卿邀请秦刚国务委员兼外长访美，秦刚表示愿在双方方便时访美。三是双方同意继续推进中美关系指导原则磋商。四是双方同意继续推进中美联合工作组磋商，解决中美关系中的具体问题。五是双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，就增加中美之间客运航班进行积极探讨，欢迎更多对方国家学生、学者、工商界人士到彼此国家互访，并为此提供支持和便利。
　　2、欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行加息的大部分路径已经完成。
　　3、市场消息：美国得克萨斯州电力价格上涨80%，达到每兆瓦时4500美元。
　　4、印度石油部长：如果全球形势保持稳定，下个季度有可能下调汽油和柴油价格。
　　5、市场消息：阿布扎比国家石油公司（ADNOC）正在讨论以每股中50欧元的价格收购科思创（Covestro）的潜在报价。在阿布扎比国家石油公司（ADNOC）提出报价后，科思创（Covestro）美股盘前涨超5%，股票势迎来有史以来最好的一天。
　　6、哈萨克斯坦国家石油和天然气公司：与俄罗斯石油公司德国分公司签署了2023年的石油供应协议。
　　7、印度能源部长：预计到2030年，印度将实现65%的能源容量来自非化石燃料；印度每年将新增50吉瓦的能源容量。
　　8、市场消息：丹麦和南非将扩大能源合作伙伴关系。
　　9、俄罗斯最大的私营天然气生产商诺瓦泰克CEO：关于诺瓦泰克加入萨哈林2号项目仍无任何消息。
　　10、俄罗斯第二大天然气生产商Novatek：今年石油和天然气凝析油产量预计增长1%-2%。2023年天然气产量可能会增加1%-2%，预计为820亿立方米。Yamal LNG液化厂预计今年的产量不到2000万吨，将低于去年的水平。
　　11、法国明年交付的基本负荷电价上涨5.4%，达到205.5欧元/兆瓦时。
　　12、法国央行预计2023年HICP通胀率为5.6%（之前为5.4%），2024年为2.4%、2025年为1.9%（两者均未变动）。
　　13、加拿大能源监管机构：在最乐观的减排情景下，加拿大的石油产量预计将持续增加，直到2026年。
　　14、加拿大能源公司贝泰克斯预计全年平均产量为12.05万至12.25万桶油当量/日。预计第二季度平均产量为8.85万至8.9万桶油当量/日。预计下半年平均产量为15.3万至15.7万桶油当量/日。
　　15、哥伦比亚财长：哥伦比亚将在“更长时间内”继续出口石油和石墨。
　　【趋势强度】
　　原油趋势强度：1
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【观点及建议】
　　昨夜，原油价格维持偏强震荡，重心小幅上移，内盘SC大幅走强并强于外盘。考虑到人民币汇率的潜在贬值空间以及期货仓单消化下的估值调整，SC未来或继续强于外盘。短期来看，市场对于6月美联储加息预期基本打消，美元弱势格局下大类资产迎来普涨，美元、美债短长期利差或难出现持续上涨以抑制油价。此外，市场对国内后市进行降息政策调节、开启稳增长周期产生了较为乐观预期，意味着下半年油品内需很可能好于市场预期，建议继续关注新一轮“稳增长”周期的潜在开启节奏。美欧方面，虽然欧洲因为欧元区经济衰退、炼油厂维修和美国原油大量进口的因素供应仍旧宽松，但考虑到炼厂整体开工率处于回升通道，原油一次加工刚需仍在扩张，下半年仍有可能出现阶段性紧缺。更值得关注的是，北美地区页岩油产量出现了超预期下滑的迹象，未来或助推油价的上涨。叠加美国SPR计划在2023年年底前完成的1200万桶原油回购计划，或对三季度北美地区原油价格构成较强支撑。
　　整体来看，我们维持4月以来对下半年油价的判断（“二季度震荡为主，二季度末或者三季度开启上涨”）。虽然伊朗原油供应回归一定程度上修了市场对于原油供应端的预期，但过去一周市场新增潜在利好较多，包括美联储暂定加息、国内下调逆回购利率、美国SPR补库等。叠加北半球油品三季度消费旺季的到来，各类季节性利好暂时较难证伪，理论上油价年内仍有机会出现最后一次上涨行情。