行业观点
　　建材行业：我们判断市场对地产链预期或已经触底，近期地产政策预期升温，当前是逆周期布局的好时机。
　　基础化工行业：优选供需格局边际向好且持续进行资本开支具备成长性的龙头企业，受益的相关子行业包括聚氨酯、煤化工、氟化工、钛白粉、轮胎、纯碱等。
　　石油化工行业：短期市场对需求的担忧或有所夸大，股价经过调整的顺周期化工板块或有超额表现。
　　钢铁行业：钢铁需求将维持淡季震荡趋弱态势，但全年来看，在稳经济的政策背景下，我们认为基建、制造业端用钢需求仍有支撑。
　　煤炭行业：欧洲能源飙涨，国内煤价企稳，看好依托长协和成本管控较好的煤企。
　　有色金属：锂价快速反弹后产业链上下游进入价格博弈阶段，目前看6月份需求稳步向好，下游厂商排产继续增加。
　　建筑行业：经济稳增长预期加持，板块6月筑底反转，三季度或出现新高行情。
　　交运行业：油运市场预期目前已处低位，风险收益比再具吸引力；航空暑运旺季预售渐启动，需求仍将增长。
　　金股组合
　　1、建筑工程业行业：江河集团(601886)；
　　2、电力行业：川投能源(600674)；长江电力(600900)；
　　3、金属，采矿，制品行业：盛德鑫泰(300881)；常宝股份(002478)；
　　4、基础化工行业：森麒麟(002984)；赛轮轮胎(601058)【本期新调入组合】；金宏气体(688106)；华特气体(688268)；联瑞新材(688300)；
　　5、建材行业：山东药玻(600529)；
　　6、煤炭行业：宝丰能源(600989)；