算力方面，AMD发布全新AI加速芯片，产品对标英伟达H100。AMDCEOLisaSu表示，MI300X的内存性能是英伟达H100“Hopper”GPU的2.4倍，内存带宽是1.6倍，并将于今年三季度开始向客户提供样品。AMD还推出Instinct平台，将八个MI300X加速器整合到一个行业标准设计中，为AI推理和训练提供解决方案。MI300X产品的发布表明人工智能方向的“军备竞赛”从大模型、AIGC应用已延伸至上游芯片领域。
　　传输方面，中国移动将于今年年底启动400G产品集采，有望开启国内新一轮光通信产品需求。在6月15日的2023中国光网络研讨会上，中国移动研究院基础网络技术研究所所长李晗发表演讲透露，中国移动已经确定400G技术的可用性，并将在今年年底启动400G产品集采，推动400G进入商用阶段。从400G开始，光通信进入宽频时代，从光器件到整体系统再到应用场景，都与以往有巨大区别。6月13日，中国移动还举办“九州”算力光网白皮书暨产业发展倡议发布会，表示“九州”算力光网是算力网络的重要基础和全光底座。对此，中国移动基于此提出“六光六极”的光网络目标愿景。
　　国网董事长表示加快电网数字化转型。6月12日，在与四川省委书记的会谈中，辛保安表示，国网公司将全力做好迎峰度夏电力保供；推动各类电源稳发增供，落实“需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力”，强化负荷管理。加快推动电网高质量发展，推进重点工程建设，加快电网数字化转型。积极助力绿色低碳转型，做好新能源并网消纳，推进充电桩建设和配套电网改造。
　　投资建议与投资标的
　　算力方面，大模型厂商、芯片厂商的角力仍在继续，AIGC热度不退；传输方面，中国移动表示将在今年启动400G光通信产品集采；电网智能化方面，随着气温升高，用电高峰即将到来，电力保供愈发重要。建议关注光模块光器件厂商中际旭创(300308，买入)、天孚通信(300394，买入)、新易盛(300502，未评级)，ICT设备商中兴通讯(000063，买入)、紫光股份(000938，未评级)、锐捷网络(301165，未评级)，电网智能化设备商威胜信息(688100，买入)、鼎信通讯(603421，未评级)、力合微(688589，未评级)，光纤光缆厂商长飞光纤(601869，未评级)、中天科技(600522，未评级)、亨通光电(600487，未评级)。
　　风险提示
　　大模型、AIGC应用发展不及预期，下游需求风险、招标节奏不及预期。