硅料价格跌破百元，内蒙古阿拉善盟碳达峰实施方案公布。6月7日，根据SMM光伏价格公示，多晶硅致密料均价96.5元/kg，跌价17.5元/kg，硅料价格回归百元以内。内蒙古阿拉善盟碳达峰实施方案公布，新能源配储不低于装机容量15%，2025年风光总装机达40GW以上、2030年100GW以上。主产业链推荐TCL中环(002129.SZ)、爱旭股份（600732.SH）、晶科能源(688223.SH)、晶澳科技（ 002459.SZ ）；辅材推荐阳光电源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、天宜上佳（688033.SH），建议关注通灵股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
　　5月欧洲十国新能源车销量高增，锂电6月排产环比上升。5月欧洲主流十国新能源汽车销量19.5万辆，同环比+27.4%/+30.0%，新能源汽车渗透率21.9%，同环比+2.1/+2.1pct。其中，纯电13.5万辆；插混6.0万辆。排名前三的国家仍然是德国、法国和英国。根据鑫椤锂电数据，锂电产业链6月排产环比上升，四大主材需求预计持续提升。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，华盛锂电(688353.SH)。
　　广东2022年后新增海风项目强制配储，江苏大丰800MW海风项目海缆招标启动。近日广东省发改委发布《关于印发广东省促进新型储能电站发展若干措施的通知》。《通知》指出，推进新能源发电配建新型储能。按照分类实施的原则，2022年以后新增规划的海上风电项目以及2023年7月1日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量的10%、时长1小时配置新型储能，后续根据电力系统相关安全稳定标准要求、新能源实际并网规模等情况，调整新型储能配置容量；鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置新型储能。可采用众筹共建（集群共享）、租赁或项目自建等方式落实储能配置，第一种方式由项目所在地市组织布局落实。江苏大丰800MW海风项目海缆招标启动，内容主要包括35kv集电线路海缆、220kv送出海缆。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
　　风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。